掩耳盜鈴。放到如今火熱的鋰電池行業(yè)，說的就是那些自信滿滿的磷酸鐵鋰投資者們。你跟他說別投了，產能已經過剩了。他說哪有啊，“我們家投的可都是優(yōu)質產能”。
有機構預測，2025年全球磷酸鐵鋰的產能過剩，將超300萬噸。但行業(yè)似乎沒有懸崖勒馬的跡象。
擴產，卷，擴產
磷酸鐵鋰的產能競賽已經“卷”到國外。近日，LG化學發(fā)布聲明，與華友鈷業(yè)將在摩洛哥合建一座電動汽車電池材料廠，該工廠將于2026年投產，目標是年產5萬噸磷酸鐵鋰材料。LG化學表示，摩洛哥工廠生產的磷酸鐵鋰材料將供應北美市場，并獲得美國《通脹削減法案》的補貼。
而國內更是熱火朝天。就在LG化學前兩天，總投資186億元的湖北海格斯鋰電新材料項目在宜都開工。該項目由盛虹控股集團全資子公司湖北海格斯新能源投資新建。項目將建設50萬噸/年磷酸鐵、30萬噸/年磷酸鐵鋰生產線。其中一期計劃建設年產10萬噸磷酸鐵和10萬噸磷酸鐵鋰裝置，預計2024年建成達產。
9月上旬，長遠鋰科表示，公司年產6萬噸磷酸鐵鋰項目已有部分產線投產，預計今年將全面建成投產;興發(fā)集團控股子公司湖北興友新能源“新建20萬噸/年磷酸鐵項目完成機電儀安裝調試及試生產準備工作，生產線已全面投產。今年8月，龍蟠科技旗下公司湖北鋰源年產5萬噸磷酸鐵鋰、5萬噸磷酸鐵項目投產。
今年7月，昊朔科技新能源產業(yè)園項目在湖北十堰建成投產，總投資31.5億元，可年產磷酸鐵鋰正極材料20萬噸;豐元股份擬定增募資不超20億元，用于年產10萬噸鋰電池磷酸鐵鋰正極材料生產線項目、年產5萬噸鋰離子電池高能正極材料項目等;龍蟠科技旗下印尼鋰源一期年產3萬噸磷酸鐵鋰項目開工;四川協(xié)鑫鋰電年產36萬噸磷酸鐵鋰儲能材料項目在眉州投產。
更早之前，今年5月，天力鋰能總投資4.17億元，在四川雅安建設的年產2萬噸磷酸鐵鋰項目生產線投產;江西省燦輝新能源二期項目開工，將投資10億元新建磷酸鐵鋰儲能電池項目，擬建設年產2億顆磷酸鐵鋰儲能電池生產線。今年4月，湖南裕能擬投資約80億元，建設云南裕能新能源電池材料生產基地二期項目。
據了解，湖南裕能、德方納米和龍蟠科技在2022年分別以32.39萬噸、17.2萬噸和9.5萬噸的磷酸鐵鋰出貨量，位列行業(yè)前三。根據規(guī)劃，湖南裕能今年年底產能預計超過60萬噸。德方納米規(guī)劃到2025年底，磷酸鐵鋰產能達到34.5萬噸/年。據龍蟠科技官網，計劃到2025年，其磷酸鐵鋰規(guī)劃總產能將達到50萬噸。
降價，虧，降價
磷酸鐵鋰產能過剩，并非危言聳聽。動力電池應用分會數(shù)據顯示，今年上半年我國動力磷酸鐵鋰電池累計產量約194GWh，而裝機量僅有103.9GWh，生產裝機率僅有53.6%。也就是說已經存在將近一半的“相對產能過剩”。
東吳證券預測，2023年全國磷酸鐵鋰整體供給量將達到237.1萬噸;但是需求量僅184.6萬噸，將過剩52.5萬噸。浙商證券預測，2025年僅國內磷酸鐵鋰產能就將達575萬噸，而機構預測2025年全球磷酸鐵鋰需求量僅約267萬噸，產能將超過需求量300多萬噸。
也就是說，按現(xiàn)在的形勢發(fā)展，到2025年國內磷酸鐵鋰產能僅超出的量就將大于需求量，產能過剩達一倍有余。伍德麥肯茲則預測，2035年前磷酸鐵鋰正極材料市場都將保持供應過剩狀態(tài)。
由于供需環(huán)境的變化，磷酸鐵鋰價格持續(xù)走低。9月25日，生意社磷酸鐵鋰基準價為71300.00元/噸，與本月初(80000.00元/噸)相比，下降了-10.88%。此價格較去年年底的約17萬元/噸歷史高點，跌幅達60%。
業(yè)內人士指出，隨著產業(yè)鏈上電池賽道和磷酸鐵鋰賽道內企業(yè)不斷增加，行業(yè)產能快速擴張，導致市場上磷酸鐵鋰和磷酸鐵鋰電池供應增多。另一方面，在下游需求釋放相對較為穩(wěn)定的背景下，多數(shù)企業(yè)為了保持市場競爭力，主動降低了磷酸鐵鋰及電池的價格。
今年磷酸鐵鋰廠商業(yè)績普遍下滑，甚至虧損。即便是行業(yè)龍頭企業(yè)，亦不能幸免。
財報數(shù)據顯示，德方納米2023年上半年營業(yè)收入約88.92億元，同比增加17.67%;歸母凈利潤虧損約10.44億元。湖南裕能2023年上半年營業(yè)收入為231.79億元，同比增長64.49%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為12.38億元，同比減少24.15%。龍蟠科技2023年上半年營業(yè)收入約38.14億元，同比減少36.54%;歸屬于上市公司股東的凈利潤虧損約6.54億元。
所謂識時務者為俊杰，目前磷酸鐵鋰行情如此，電池中國還是奉勸各位投資者，“市場有風險，投資需謹慎”。
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