磷酸鐵鋰電池當(dāng)“大哥”,三元電池做“小弟”的局面,在中國(guó)市場(chǎng)已經(jīng)持續(xù)了三年。而且,磷酸鐵鋰相對(duì)三元的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)還在進(jìn)一步擴(kuò)大。今年6月,磷酸鐵鋰動(dòng)力電池裝機(jī)量所占市場(chǎng)份額更是高達(dá)近70%,已經(jīng)是三元電池的兩倍有余。
而在海外市場(chǎng),中國(guó)企業(yè)主導(dǎo)的磷酸鐵鋰技術(shù)路線,也在不斷蠶食三元的陣地。以寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、湖南裕能、常州鋰源、華友鈷業(yè)、青山控股等為代表的國(guó)內(nèi)頭部企業(yè),正在加速拓展磷酸鐵鋰電池海外產(chǎn)能。
在美國(guó),今年7月億緯鋰能的美國(guó)合資公司ACT在密西西比州動(dòng)工,規(guī)劃年產(chǎn)能約為21GWh方形磷酸鐵鋰電池,預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始出貨,戴姆勒卡車等公司將成為其主要客戶;去年2月,福特和寧德時(shí)代宣布,雙方將投資35億美元在密歇根州新建磷酸鐵鋰電池工廠,初始設(shè)計(jì)年產(chǎn)能約35GWh,同樣預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)。
在歐洲,今年7月遠(yuǎn)景動(dòng)力西班牙工廠開(kāi)工,該工廠將研發(fā)生產(chǎn)最新一代磷酸鐵鋰電池,2026年投產(chǎn)后將成為歐洲首個(gè)磷酸鐵鋰電池工廠;雷諾集團(tuán)旗下電動(dòng)汽車業(yè)務(wù)部門Ampere宣布將磷酸鐵鋰電池納入其大規(guī)模生產(chǎn)電動(dòng)汽車計(jì)劃,并將與LG新能源和寧德時(shí)代合作在歐洲建立供應(yīng)鏈,并將為Ampere提供磷酸鐵鋰電池。
除此之外,去年11月寧德時(shí)代與全球第四大汽車集團(tuán)Stellantis簽署諒解備忘錄。寧德時(shí)代將在歐洲當(dāng)?shù)叵騍tellantis供應(yīng)磷酸鐵鋰電池的電芯和模組,雙方還探討成立合資企業(yè)的可能性。目前寧德時(shí)代已經(jīng)在其歐洲工廠規(guī)劃產(chǎn)能超100GWh。去年9月慕尼黑國(guó)際車展上,寧德時(shí)代表示,將在德國(guó)和匈牙利的工廠生產(chǎn)基于磷酸鐵鋰材料的神行超充電池。
01 海外市場(chǎng)磷酸鐵鋰電池需求大增
“我們需要并將使用磷酸鐵鋰電池,因?yàn)樗诔杀痉矫娓懈?jìng)爭(zhēng)力,可以為中產(chǎn)階層生產(chǎn)價(jià)格更實(shí)惠的車輛。”Stellantis首席執(zhí)行官唐唯實(shí)表示。而且,磷酸鐵鋰電池還具有長(zhǎng)壽命和高熱穩(wěn)定性的特點(diǎn),有助于Stellantis為客戶提供高品質(zhì)、經(jīng)久耐用且價(jià)格實(shí)惠的電動(dòng)汽車,其范圍涵蓋B級(jí)到C級(jí)區(qū)間的轎車、跨界車和SUV。
事實(shí)上,磷酸鐵鋰電池相比三元的優(yōu)勢(shì),在全球最大的新能源汽車市場(chǎng)已經(jīng)得到證明。
動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)數(shù)據(jù)顯示,今年上半年中國(guó)動(dòng)力電池裝車量約203.7GWh。其中,三元電池裝車量71.1GWh,占比34.9%,同比增長(zhǎng)19.3%;磷酸鐵鋰電池裝車量132.5GWh,占比65.1%,同比增長(zhǎng)32.8%。6月份三元電池裝車量13.1GWh,占比30.4%,同比增長(zhǎng)-9.7%;磷酸鐵鋰電池裝車量29.9GWh,占比69.5%,同比增長(zhǎng)43.1%。
三元電池的節(jié)節(jié)敗退不僅體現(xiàn)在國(guó)內(nèi)裝機(jī)量上,在出口方面磷酸鐵鋰電池的增速已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)三元。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年中國(guó)磷酸鐵鋰電池出口量為23.9GWh,同比增長(zhǎng)48.6%;三元電池出口量為35.6GWh,同比下滑9.3%。照此勢(shì)態(tài),磷酸鐵鋰電池出口反超三元指日可待。
事實(shí)上,近年來(lái)磷酸鐵鋰電池越來(lái)越受到海外車企的青睞。特斯拉、大眾、寶馬、奔馳、福特、現(xiàn)代、雷諾、通用、日產(chǎn)、豐田、本田等國(guó)際車企,都已經(jīng)或計(jì)劃將進(jìn)一步擴(kuò)大裝配磷酸鐵鋰電池。特斯拉CEO馬斯克聲稱,未來(lái)三分之二的特斯拉車將使用磷酸鐵鋰電池,三分之一可能采用三元電池。
目前,海外市場(chǎng)尤其是歐美對(duì)磷酸鐵鋰電池需求巨大。業(yè)內(nèi)人士指出,當(dāng)前歐洲電動(dòng)汽車行業(yè)的關(guān)鍵任務(wù)在于降本,而磷酸鐵鋰電池也會(huì)扮演重要角色。據(jù)業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)測(cè)算,到2030年歐洲動(dòng)力和儲(chǔ)能電池總需求將達(dá)到1500GWh,其中約一半即750GWh的電池將采用磷酸鐵鋰路線。
在美國(guó),已經(jīng)有十多家企業(yè)宣布了投建磷酸鐵鋰電池和材料工廠計(jì)劃,投資金額超過(guò)1000億元人民幣。根據(jù)Adamas Intelligence的統(tǒng)計(jì),雖然目前在美國(guó)已宣布的電池產(chǎn)能中,磷酸鐵鋰電池的比例不超過(guò)20%,但該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),在下一個(gè)十年的中期,美國(guó)磷酸鐵鋰電池的份額將提高至接近30%。
“磷酸鐵鋰電池?zé)o疑在電池行業(yè)掀起了第二次浪潮,而這一浪潮正開(kāi)始向西方移動(dòng)。”Adamas Intelligence創(chuàng)始人Ryan Castilloux 表示。據(jù)國(guó)際機(jī)構(gòu)研究報(bào)告,成本和安全性將繼續(xù)是電池供應(yīng)商在多種電池應(yīng)用場(chǎng)景中需要首先考慮的因素。磷酸鐵鋰電池有望在未來(lái)10年內(nèi),超過(guò)三元電池成為占據(jù)主導(dǎo)地位的技術(shù)路線。
02 重塑全球電池產(chǎn)業(yè)格局
隨著海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰電池需求的增加,中國(guó)電池廠商紛紛海外建廠的同時(shí),中國(guó)材料廠商也大舉跟進(jìn)。
僅今年4月就有兩家龍頭大動(dòng)作。湖南裕能公告稱,公司擬在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司,投資1.29億歐元(約合人民幣9.82億元)建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目。而常州鋰源印尼磷酸鐵鋰工廠一期3萬(wàn)噸已經(jīng)投產(chǎn)。該項(xiàng)目總投資2.9億美元(約合人民幣20.8億元),規(guī)劃磷酸鐵鋰材料總年產(chǎn)能12萬(wàn)噸,為全球首個(gè)海外萬(wàn)噸級(jí)規(guī)?;姿徼F鋰材料生產(chǎn)基地。
除此之外,華友鈷業(yè)和LG新能源去年9月宣布將在摩洛哥合建磷酸鐵鋰材料工廠,預(yù)計(jì)將于2026年投產(chǎn),規(guī)劃年產(chǎn)5萬(wàn)噸磷酸鐵鋰材料,將供應(yīng)北美市場(chǎng)。青山控股去年10月宣布將在智利投資超2.33億美元(約合人民幣16.7億元),建設(shè)最大年產(chǎn)能12萬(wàn)噸的磷酸鐵鋰材料工廠,預(yù)計(jì)2025年投運(yùn)。
就目前來(lái)看,雖然歐美、日韓等車企和電池廠商也都在發(fā)力磷酸鐵鋰電池,但是中國(guó)企業(yè)擁有全球最完善的磷酸鐵鋰產(chǎn)業(yè)鏈配套體系和深厚的技術(shù)沉底,并通過(guò)規(guī)模化形成明顯的成本優(yōu)勢(shì)。隨著中國(guó)企業(yè)在海外市場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)張,也必將重塑全球電池產(chǎn)業(yè)格局。
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