民企大佬史玉柱的觸角伸向了能源領(lǐng)域。
遼寧成大股份有限公司(遼寧成大,600739)昨晚披露定增預(yù)案,擬定增價格為13.26元/股(編注:較停牌前折價10.22%),定增股份不超1.4億股,募集資金總額為不超過18.56億元現(xiàn)金(含發(fā)行費(fèi)用),用于投資遼寧成大控股子公司新疆寶明礦業(yè)有限公司(下稱“新疆寶明”)油頁巖綜合開發(fā)利用(一期)項目。遼寧成大股票今日復(fù)牌。
值得關(guān)注的是,巨人網(wǎng)絡(luò)董事會主席史玉柱擬斥資8.62億元認(rèn)購近半此次非公開發(fā)行的股份。
公告顯示,此次定增認(rèn)購對象僅有兩家,其中史玉柱控制的巨人投資有限公司(下稱“巨人投資”)將認(rèn)購不少于6500萬股,鐵礦石進(jìn)口巨頭上海海博鑫惠國際貿(mào)易有限公司認(rèn)購剩余7500萬股。原先雙方都未持有遼寧成大股票,定增完成后,巨人投資將持有遼寧成大4.32%股份,上海海博鑫惠將持有4.98%股份。
公告并顯示,遼寧成大此次募資的18.56億元中,12億元將用于向新疆寶明增資,其余募集資金將用于向新疆寶明提供委托貸款,由新疆寶明實施新疆寶明油頁巖綜合開發(fā)利用(一期)項目。此次增資完成后,遼寧成大持有新疆寶明的股權(quán)比例預(yù)計增加至60.50%。
此外,此次募集資金投資項目屬于新建項目,包括油頁巖露天礦、油頁巖干餾廠及相應(yīng)的公輔設(shè)施。油頁巖露天礦規(guī)模按1100萬噸/年(原礦)設(shè)計,油頁巖干餾廠為新建年產(chǎn)頁巖油47.8萬噸干餾項目。遼寧成大稱,該頁巖氣項目總投資43.42億元,生產(chǎn)期年均利潤為 10.11億元,所得稅后內(nèi)部收益率為19.85%。
資料顯示,遼寧成大參與上述頁巖氣項目始于2010年,遼寧成大通過與陜西古海能源、陜西寶明礦業(yè)以及新疆寶明礦業(yè)簽署相關(guān)協(xié)議,合作開發(fā)新疆維吾爾自治區(qū)油頁巖綜合項目,同時由遼寧成大投入第一期5億元資金對新疆寶明增資,增資后遼寧成大持有新疆寶明60%的股權(quán)。目前,該項目已獲新疆環(huán)境保護(hù)廳同意建設(shè),一期項目的首期工程建設(shè)也在按計劃推進(jìn)。
當(dāng)時約定,遼寧成大需要根據(jù)新疆寶明確采礦權(quán)后,再根據(jù)評估結(jié)果,確定遼寧成大為取得該股權(quán)最終的出資額,累計出資上限為最后一筆出資時已經(jīng)確定的新疆寶明價值的31/19倍。當(dāng)時公告稱,完成全部增資后,將持有新疆寶明62%的股權(quán)。
昨晚,遼寧成大公布了進(jìn)一步的投資協(xié)議,明確其對新疆寶明累計的權(quán)益性出資額不高于100億元,在原寶明礦業(yè)的實際價值滿足配比要求且項目預(yù)計的投資回報率不低于行業(yè)平均水平的情況下,本公司累計的權(quán)益性出資額不低于50億元。并重新約定如果該項目出油時遼寧成大持股比例低于65%,原股東應(yīng)以1.4億元價格將3%股權(quán)出售給遼寧成大。
遼寧成大前身是1991年3月成立的遼寧省針棉毛織品進(jìn)出口公司,1993年6月改制為股份有限公司,1996年8月在上海證券交易所掛牌上市。20多年來,遼寧成大由一個小型國有外貿(mào)公司,發(fā)展成為集商貿(mào)流通、生物制藥、能源開發(fā)、金融服務(wù)等多業(yè)并舉的上市企業(yè),成功實現(xiàn)國有外貿(mào)企業(yè)的轉(zhuǎn)型。遼寧成大曾在2012年年報中表示,將能源開發(fā)打造成為遼寧成大核心業(yè)務(wù),近期內(nèi)將以油頁巖作為能源開發(fā)的重點(diǎn),做好樺甸項目和新疆項目建設(shè),力爭成為國內(nèi)油頁巖行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。
此次定增后,遼寧成大的控制權(quán)并未發(fā)生變化。遼寧成大集團(tuán)有限公司仍為遼寧成大的控股股東,遼寧省國資委仍為遼寧成大的實際控制人。
遼寧成大表示,此次定增完成后,可以有效保證該油頁巖綜合開發(fā)利用(一期)項目的順利實施,進(jìn)一步擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模,提高能源開發(fā)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)收入。
遼寧成大9月9日起停牌,停牌前上漲1.37%,收于14.77元/股。
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