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中民投全稱中國民生投資股份有限公司，是一個由巨人集團、泛海集團、億達集團等59家民企發(fā)起、500億元注冊資金、3000億授信、首家由國務院批復的“中字頭”民營大型投資公司，公司成立的一個重要使命就是兼并重組產(chǎn)能過剩的行業(yè)，特別是鋼鐵、光伏和船舶三大產(chǎn)能過剩行業(yè)。
根據(jù)中民投與寧夏回族自治區(qū)簽訂的戰(zhàn)略合作協(xié)議，中民投將在3-5年內(nèi)，利用直接投資、股權(quán)投資、產(chǎn)業(yè)基金等多元投資方式，在寧夏新能源等5個產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域投入1000億人民幣。其中新能源產(chǎn)業(yè)尤其引人注目，中民投計劃在寧夏投資建設3-5GW光伏發(fā)電項目，總投資300-500億人民幣。
從中民投投資光伏行業(yè)來看，作為新能源的光伏行業(yè)未來的發(fā)展情景毋庸置疑，根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2015-2020年中國太陽能電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》顯示，2013年全球光伏市場的新增裝機容量達到38.7GW，累計裝機容量達到140.6GW，其中中國新增裝機容量為12GW，同比增長了232%，接近歐洲2013年新增裝機容量總和。中國也超越德國，首次成為全球第一大光伏市場。2000年以來，我國光伏累計裝機容量快速上升，年復合增長率高達69.5%，2013年我國光伏累計裝機容量18800MW。從中也可以看出在政策的穩(wěn)定支持下，未來光伏的發(fā)展必將一片向好。
圖表1：2000-2013年中國光伏累計裝機容量(單位：MW)
資料來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理
但是，此次中民投投資的是切入點是光伏電站，而非光伏組件，中民投投資光伏的切入點無疑是微妙的，也是十分正確的。從光伏發(fā)電入手不涉足光伏制造，就不會遭遇光伏制造企業(yè)面臨的產(chǎn)能過剩、負債高企等問題。而從目前的發(fā)電成本來看，傳統(tǒng)煤炭發(fā)電成為為0.6-0.7元/度，太陽能發(fā)電成本價則需要1.2-1.3元/度，國家如果采取1.09元/度的上網(wǎng)電價，將令90%的太陽能光伏板生產(chǎn)商虧損。
因此，降低光伏發(fā)電的成本乃是光伏行業(yè)所面臨的核心問題。降低成本的方式有兩種，一是通過強大的資本運作，整合產(chǎn)業(yè)鏈，降低成本，但這需要強大的資金實力，中民投固然具有這個實力，但更重要的是降低成本的另外一種方式：技術(shù)創(chuàng)新!目前，晶硅太陽能電池憑借著成本低、老化時間長、轉(zhuǎn)換效率高等優(yōu)勢仍然占據(jù)著全球太陽能電池市場的90%以上的份額，但近年來薄膜電池的發(fā)展速度也是驚人的。目前來說，并沒有一種確定的技術(shù)趨勢，因此貿(mào)然進入光伏組件制造環(huán)節(jié)面臨的風險較大。因此，光伏行業(yè)長遠發(fā)展確定性向好，但近期光伏制造環(huán)節(jié)仍需耐心等待技術(shù)發(fā)展趨勢的出現(xiàn)。
本文作者：肖煥成 (前瞻網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究員、分析師)
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