近日，煙臺(tái)開發(fā)區(qū)2021年度第一期債務(wù)融資工具（PPN）成功發(fā)行，募集資金5億元，期限3年，票面利率4.10%，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)2.16。本次PPN發(fā)起主體是煙臺(tái)業(yè)達(dá)經(jīng)發(fā)集團(tuán)，系首次亮相資本市場(chǎng)，首期PPN得到投資人踴躍認(rèn)購(gòu)，創(chuàng)2020年8月以來(lái)山東省同評(píng)級(jí)、同品種債券的發(fā)行利率新低，反映出資本市場(chǎng)對(duì)開發(fā)區(qū)良好金融生態(tài)環(huán)境的認(rèn)可。

煙臺(tái)開發(fā)區(qū)于2019年8月組建業(yè)達(dá)經(jīng)發(fā)集團(tuán)，聚力打造金融控股、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、招商發(fā)展和能源供應(yīng)四大業(yè)務(wù)板塊。據(jù)悉，為拓寬融資渠道、優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，2020年初業(yè)達(dá)經(jīng)發(fā)集團(tuán)啟動(dòng)債券發(fā)行工作，2020年7月獲得中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司評(píng)定的AA+主體評(píng)級(jí)，2020年12月取得銀行間交易商協(xié)會(huì)定向債務(wù)融資工具的注冊(cè)批文，可發(fā)行額度為10億元。

本次債券發(fā)行由業(yè)達(dá)經(jīng)發(fā)集團(tuán)戰(zhàn)略合作伙伴浦發(fā)銀行擔(dān)任顧問，與主承銷商民生銀行、光大銀行合力推進(jìn)，得到煙臺(tái)銀行、齊魯銀行、中信銀行、渤海銀行、青島農(nóng)商銀行等十余家銀行機(jī)構(gòu)的廣泛支持，更是吸引了諸多非銀金融機(jī)構(gòu)詢價(jià)競(jìng)標(biāo)，最終認(rèn)購(gòu)規(guī)模達(dá)10.80億元、票面利率4.10%，再創(chuàng)新低。

債券成功發(fā)行是開發(fā)區(qū)不斷創(chuàng)新融資方式、拓寬融資渠道、優(yōu)化負(fù)債結(jié)構(gòu)的一個(gè)重大突破。下步，業(yè)達(dá)經(jīng)發(fā)集團(tuán)將繼續(xù)做好融資工作，一方面優(yōu)化開展項(xiàng)目貸款、并購(gòu)貸款、法人按揭、融資租賃等傳統(tǒng)融資，爭(zhēng)取更多銀行授信支持；另一方面，積極推進(jìn)資產(chǎn)支持票據(jù)（ABN）、私募公司債、境外債、并表基金等資本市場(chǎng)新品種，引入更多域外資金支持區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。