新能源還會(huì)漲多久?這是近期二級(jí)市場(chǎng)的投資者，常常掛在嘴邊的問題之一。

進(jìn)入四季度，新能源汽車相關(guān)板塊勢(shì)如破竹，國內(nèi)，以寧德時(shí)代為首的動(dòng)力電池龍頭漲了又漲，以比亞迪、長安汽車為代表的整車廠股價(jià)不斷刷新歷史新高;海外，蔚來、理想、小鵬等造車新勢(shì)力同樣受到熱捧，市值甚至將戴姆勒等老牌車企遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在了身后。

從今日的盤面來看，新能源汽車的掘金路上，已悄然出現(xiàn)了新的分支。

龍頭跑步入場(chǎng) 電動(dòng)車行業(yè)下一戰(zhàn)略標(biāo)的已現(xiàn)?

周一(16日)，A股智能駕駛板塊開盤拉升，其中華陽集團(tuán)臨近上午收盤強(qiáng)勢(shì)封板，亞太股份、長安汽車午后直線拉至漲停，鴻泉物聯(lián)、德賽西威、保隆科技、中科創(chuàng)達(dá)、天邁科技、鴻利智匯、啟明信息、中國汽研等同樣漲幅居前，截至當(dāng)天收盤漲超5%。

消息面上，據(jù)長安汽車董事長朱華榮上周日(15日)透露，企業(yè)正與華為、寧德時(shí)代攜手打造一個(gè)全新的高端智能汽車品牌，其聯(lián)合打造的首款產(chǎn)品，即將進(jìn)入量產(chǎn)階段。與此同時(shí)，作為長安汽車全新造車技術(shù)的進(jìn)化載體，方舟架構(gòu)首度亮相。

另據(jù)國內(nèi)媒體周一當(dāng)天上午消息稱，多位接近華為高層的知情人士透露，華為消費(fèi)者BG正在與智能汽車解決方案BU進(jìn)行整合，總負(fù)責(zé)人是華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)CEO余承東。這意味著，華為汽車業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人將由徐直軍向余承東交接。

華為對(duì)智能汽車的野心早已不是秘密。此次落子之所以在二級(jí)市場(chǎng)砸出了如此大的“水花”，或許與其此次引入的合作方之一寧德時(shí)代有關(guān)。

作為全球動(dòng)力電池龍頭企業(yè)，寧德時(shí)代在大部分投資者的認(rèn)知中與汽車電動(dòng)化深深綁定，此次卻與華為在汽車智能化上展開了合作，難免讓不明真相者疑惑：全球電動(dòng)化的“革命”尚未成功，寧德時(shí)代為何要忙不迭地開始智能化布局?

事實(shí)上，細(xì)心觀察電動(dòng)車及其各大環(huán)節(jié)頭部企業(yè)的近年來的發(fā)展戰(zhàn)略，很容易發(fā)現(xiàn)，無論是諸如寧德時(shí)代這樣的動(dòng)力電池大廠，亦或是如電動(dòng)車領(lǐng)頭羊特斯拉以及蔚來、理想、小鵬這樣的新能源車新勢(shì)力，都早已緩步布局汽車智能化。

從汽車到移動(dòng)終端 電動(dòng)車或?yàn)橹悄芑罴演d體

2018年，蔚來汽車創(chuàng)始人李斌曾在中國企業(yè)領(lǐng)袖年會(huì)發(fā)表的題為《智能電動(dòng)汽車的中國機(jī)會(huì)》的演講中指出，燃油汽車從發(fā)出一個(gè)指令到機(jī)械傳送啟動(dòng)大概需要400-500毫秒，而電動(dòng)汽車的自動(dòng)駕駛只需要30毫秒。

華西證券9月23日?qǐng)?bào)告認(rèn)為，新能源汽車以電力驅(qū)動(dòng)的內(nèi)在特性決定了其電氣化水平整體高于傳統(tǒng)燃油車，動(dòng)力電池可以直接供電，線束和連接器可以承載的功率更大，車輛上可以布局更多的汽車電子設(shè)備，能夠更好的適應(yīng)車輛智能化、信息網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)。

同時(shí)，線控技術(shù)是實(shí)現(xiàn)高級(jí)別自動(dòng)駕駛的必要技術(shù)，而基于新能源專用平臺(tái)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)的新能源汽車底盤經(jīng)過重新設(shè)計(jì)，可以更好的適應(yīng)各線控裝置的布局，同時(shí)更高的電氣化水平可 以有效支撐線控底盤系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

此外，根據(jù)定義，所謂汽車智能化，就是汽車將從交通工具變?yōu)橐苿?dòng)空間，在此基礎(chǔ)上建立駕駛智能化，可以提供高速、低速、復(fù)雜環(huán)境下的自動(dòng)駕駛，解放消費(fèi)者時(shí)間，建立乘坐空間智能化。

安信證券袁偉6月9日?qǐng)?bào)告認(rèn)為，類似于功能手機(jī)向智能汽車的迭代，汽車也正在由傳統(tǒng)的出行工具向未來的移動(dòng)終端轉(zhuǎn)換。在此基礎(chǔ)上，海通證券11月15日?qǐng)?bào)告認(rèn)為，電動(dòng)車的架構(gòu)最能解放車的內(nèi)部空間，所以是最適合移動(dòng)生活空間的。

“電動(dòng)+智能”共同定價(jià) 汽車產(chǎn)業(yè)鏈有望迎價(jià)值重估

華西證券指出，汽車技術(shù)的電動(dòng)化與信息化、智能化趨勢(shì)既有各自的獨(dú)特內(nèi)涵，又有緊密的相互聯(lián)系。電動(dòng)車是智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)的最佳載體，同時(shí)高度智能網(wǎng)聯(lián)的汽車產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)更大程度的節(jié)能減排，從而使汽車低碳化技術(shù)發(fā)揮更大的效用。新能源汽車長期的發(fā)展趨勢(shì)是與信息化、智能化走向融合，三者將共同推動(dòng)汽車技術(shù)的顛覆性進(jìn)步。

東吳證券分析師黃細(xì)里11月2日?qǐng)?bào)告同樣認(rèn)為，未來汽車是“電動(dòng)+智能”共同定價(jià)，會(huì)成為下一個(gè)移動(dòng)終端，軟件持續(xù)收費(fèi)成為主盈利模式。數(shù)據(jù)積累構(gòu)建長期護(hù)城河，形成強(qiáng)者恒強(qiáng)的局面。整車股逐漸從周期到成長股估值體系的變化。

黃細(xì)里指出，新一輪自主崛起將成為未來3年整車股核心主線。電動(dòng)智能車帶動(dòng)自主品牌進(jìn)一步跨越20萬價(jià)格帶，市占率進(jìn)一步提升。在當(dāng)下時(shí)點(diǎn)，在電動(dòng)和智能背景催化下，全面看多汽車板塊，無論是新車向上周期明確的“長 城+比亞迪+長安”，還是底部蓄力的“吉利+廣汽+上汽”。

零部件方面，黃細(xì)里認(rèn)為，“電動(dòng)-智能”汽車趨勢(shì)帶來了中國零部件全球產(chǎn)業(yè)地位提升的歷史性機(jī)遇，核心看好三大產(chǎn)業(yè)鏈，推薦特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈的拓普集團(tuán)、英偉達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈德賽西威、華為產(chǎn)業(yè)鏈華陽集團(tuán)+中國汽研。

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