隨著全球新能源汽車及儲能產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，新能源產(chǎn)業(yè)鏈近年來保持高增長態(tài)勢。中國作為全球最大的鋰電需求國，在國家政策的扶持下，新能源產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都取得快速發(fā)展。上海有色網(wǎng)(SMM)聯(lián)合上海期貨交易所今日舉辦“上期金屬論壇暨上海有色網(wǎng)新能源產(chǎn)業(yè)線上會(huì)議”，聚焦有色金屬市場熱點(diǎn)，探討鈷鋰新能源產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展之路，展望新能源市場走勢和后市價(jià)格方向。

在本次會(huì)議上，上海有色網(wǎng)新能源高級分析師梅王沁帶來“中國新能源動(dòng)力市場現(xiàn)狀及未來展望”的主題演講。梅王沁表示，考慮到上半年疫情影響較大，H1產(chǎn)銷量不及40萬輛，預(yù)計(jì)今年新能源純電動(dòng)乘用車同比減少5%。因此SMM預(yù)計(jì)全年新能源汽車產(chǎn)量減少4.1%。

據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)顯示，1-9月，新能源汽車產(chǎn)銷73.8萬輛和73.4萬輛，同比分別下降18.7%和17.7%，降幅比1-8月收窄7.5個(gè)百分點(diǎn)和8.7個(gè)百分點(diǎn)。其中，9月新能源汽車產(chǎn)銷量分別完成13.6萬輛和13.8萬輛，同比分別增長48.0%和67.7%。總體來看，中國新能源車市逐步回暖，9月產(chǎn)銷量達(dá)全年最高。

特斯拉總銷量排名第一 個(gè)人用戶需求上漲明顯

2020年開始新能源車產(chǎn)銷量榜單里出現(xiàn)了越來越多合資、外資的身影，特別是今年年初進(jìn)入的特斯拉，1-9月銷量已排名第一，主要其旗下的Model 3受到國內(nèi)私人消費(fèi)者的喜愛，同時(shí)也促進(jìn)C端市場增量。而相對而言的比亞迪，今年1-9月同比降幅50%，主要其受網(wǎng)約車市場今年受疫情打擊較大。上汽通用五菱在A00級市場份額大幅上漲，目前排名第三，同比增幅達(dá)120%。此外造車新勢力蔚來今年表現(xiàn)優(yōu)異，銷量逐月上漲，并擠進(jìn)前十。

特斯拉Model 3 與比亞迪“漢”性能對比

Model 3 是B級車，比亞迪漢是C級車，兩車大小并不完全相同，但因客戶定位類似一直被市場來比較。

從電池來看，原標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版Model 3采用LG的811三元電池，能量密度較高，但是安全性一直廣受質(zhì)疑，近期也有特斯拉著火事件。Model 3充放電1200次循環(huán)，行駛壽命大約在48萬公里左右。比亞迪采用鐵鋰刀片電池，安全性有所保障，此外刀片電池?fù)碛谐浞烹?000次、行駛120萬公里的長壽命優(yōu)勢。四驅(qū)高性能版和model 3標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版來看，漢帶電量及續(xù)航里程高于model 3，能量密度略低于model 3，兩者價(jià)格相似。目前特斯拉將標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版電池全改為磷酸鐵鋰電池，主要出于價(jià)格考慮，此外安全性及續(xù)航里程都有所提高。

目前從兩者的銷量來看，仍難分伯仲，比亞迪漢上市較晚，此前由于電池產(chǎn)能原因，導(dǎo)致漢供不應(yīng)求，但兩者在預(yù)定量來看都非常受市場歡迎。特斯拉雖擴(kuò)大月產(chǎn)能至2萬輛，但近幾月產(chǎn)銷量僅1.1萬輛左右。9月起特斯拉開始生產(chǎn)鐵鋰版Model 3，價(jià)格優(yōu)勢與安全性或許會(huì)擴(kuò)大其市場消費(fèi)群體。綜合來看漢的性能是高于特斯拉Model 3，目前的市場反饋也較佳，預(yù)計(jì)兩款車銷量都會(huì)逐月增加，拉動(dòng)整個(gè)新能源車市需求，同時(shí)也帶動(dòng)消費(fèi)者對新能源汽車的信心。

9月動(dòng)力電池裝機(jī)量同比上漲66% 寧德時(shí)代市占率近五成

上半年動(dòng)力電池裝機(jī)量下跌主要受新能源車市產(chǎn)銷量影響，自7月起同比轉(zhuǎn)正，9月同比增長66%。

寧德時(shí)代作為國內(nèi)頭部電池企業(yè)，其市占率一直保持在45%-50%，可看到1-9月其裝機(jī)量遠(yuǎn)超其他電池企業(yè)，是比亞迪裝機(jī)量的3倍多。此外今年LG化學(xué)裝機(jī)量上漲較快，保持前三的位置，主要配套特斯拉。松下排名靠前，也主要配套特斯拉。此外瑞浦能源去年未進(jìn)排名，今年擠進(jìn)前十五，主要配套上汽通用五菱。

同比來看，今年寧德時(shí)代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能等頭部電池企業(yè)仍同比下跌，但中航鋰電及時(shí)代上汽同比增長，主要因?yàn)橹泻脚涮讖V汽新能源，今年由于廣汽使用811三元電池出現(xiàn)自燃事故后，對寧德時(shí)代高鎳電池需求大幅減少，目前主要配套中航鋰電5系三元電池，并新增廣汽豐田、山西新能源汽車客戶。時(shí)代上汽則是新增理想汽車、合眾新能源等車企客戶，理想汽車裝機(jī)量較高。

磷酸鐵鋰在乘用車裝機(jī)占比增加 配套車型逐步上量

從頭部兩家電池企業(yè)寧德時(shí)代、比亞迪裝機(jī)占比來看，鐵鋰在動(dòng)力市場需求增加為大趨勢，其中主要增量市場在純電動(dòng)乘用車。6月磷酸鐵鋰裝機(jī)量環(huán)比上漲明顯，除新能源商用車產(chǎn)量增加外，其配套乘用車占比也有提高。主要增量在上汽通用五菱、東風(fēng)小康及華晨鑫源汽車。9月磷酸鐵鋰電池在乘用車上裝機(jī)量上漲主因?yàn)楸葋喌?ldquo;漢”產(chǎn)量大幅提高，疊加上汽通用五菱本月加大寧德時(shí)代鐵鋰裝機(jī)比重，此外奇瑞汽車、上汽、合眾新能源等車企配套鐵鋰裝機(jī)量也有大幅提升。

目前市場熱門車型中，大部分仍裝機(jī)三元電池，磷酸鐵鋰電池目前在A00級、C級車發(fā)展迅速，可看出其市場潛力較大，之后B級車model 3對磷酸鐵鋰需求也會(huì)大幅增加。出于性價(jià)比考慮，A00級市場會(huì)首先被磷酸鐵鋰電池所占據(jù)，B級市場及C級市場或三元鐵鋰平分秋色，而SUV高端市場目前仍將會(huì)以三元電池為主，后續(xù)大眾ID4 SUV也將采用三元電池。

展望

總的來看，今年下半年新車型磷酸鐵鋰電池的性能繼續(xù)提高，帶動(dòng)新能源汽車的安全性和續(xù)航里程，如比亞迪漢。而三元電池配套車型性能更強(qiáng)，價(jià)格也有所降低，如蔚來等，將會(huì)帶動(dòng)C端市場消費(fèi)需求。今年特斯拉銷量較佳，加上下半年推出鐵鋰版Model 3價(jià)格下降，預(yù)計(jì)銷量會(huì)繼續(xù)提高。此外新能源汽車下鄉(xiāng)政策或帶動(dòng)國內(nèi)A00級車型銷量。但是考慮到上半年疫情影響較大，H1產(chǎn)銷量不及40萬輛，預(yù)計(jì)今年新能源純電動(dòng)乘用車同比減少5%。因此SMM預(yù)計(jì)全年新能源汽車產(chǎn)量減少4.1%。

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