無(wú)論是特斯拉還是比亞迪(97.900, 8.90, 10.00%)，在股市里皆風(fēng)頭正勁。繼特斯拉市值在突破2000億美元成為全球市值第一的汽車(chē)企業(yè)之后，比亞迪也迎來(lái)高光時(shí)刻。上周五，比亞迪逆市上漲，以2253億元的總市值超過(guò)上汽集團(tuán)(19.240, 0.31, 1.64%)，成了A股市值最高的車(chē)企。7月13日，比亞迪股價(jià)繼續(xù)攀升，收盤(pán)價(jià)漲停至97.90元。同日，作為特斯拉電池供應(yīng)商的寧德時(shí)代(224.110, 20.21, 9.91%)，收盤(pán)價(jià)也大漲9.91%。

與投資者的熱情形成鮮明的對(duì)比，新能源汽車(chē)市場(chǎng)并未受到消費(fèi)者追捧而真正回暖。盡管特斯拉二季度表現(xiàn)超行業(yè)預(yù)期，但受疫情影響，與2019年同期相比仍下滑。而比亞迪自2019年7月銷(xiāo)量下滑以來(lái)，截至今年6月依然未擺脫負(fù)增長(zhǎng)，因此被質(zhì)疑作為A股市值“第一車(chē)企”有些成色不足。

比亞迪在一定程度上是中國(guó)新能源車(chē)市當(dāng)前的縮影。由于補(bǔ)貼退坡等原因，中國(guó)新能源汽車(chē)市場(chǎng)自2019年7月起陷入負(fù)增長(zhǎng)，并拖累全年銷(xiāo)量首次出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，去年累計(jì)銷(xiāo)售120.6萬(wàn)輛，同比下降4.0%。目前，國(guó)內(nèi)整體車(chē)市已明顯復(fù)蘇，但新能源汽車(chē)仍然未能擺脫寒流，出現(xiàn)12個(gè)月連跌。

不過(guò)，值得注意的是，國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量在今年6月雖然同比依然下滑，但環(huán)比增長(zhǎng)26.8%。隨著特斯拉繼續(xù)猛攻，以及眾多新能源新車(chē)來(lái)襲，新能源車(chē)市在今年下半年將有望逐漸走出低谷，未來(lái)發(fā)展前景被看好。

新能源車(chē)市寒風(fēng)未停 

中汽協(xié)最新的數(shù)據(jù)顯示， 今年6月，我國(guó)整體汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)呈回暖態(tài)勢(shì)，分別達(dá)到232.5萬(wàn)輛和230.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)22.5%和11.6%。同期，新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)卻未能止跌，6月產(chǎn)銷(xiāo)分別完成10.2萬(wàn)輛和10.4萬(wàn)輛，同比下降25.0%和33.1%。

“當(dāng)前新能源汽車(chē)延續(xù)了去年的下滑態(tài)勢(shì)，主要是去年補(bǔ)貼退坡力度大，所以今年下半年也不會(huì)出現(xiàn)爆發(fā)性增長(zhǎng)。”中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)(下稱(chēng)“中汽協(xié)”)副總工程師許海東在近日接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)如此表示。他認(rèn)為，目前，新能源汽車(chē)企業(yè)普遍處于虧損狀態(tài)，因此廠(chǎng)家需要在戰(zhàn)略上進(jìn)行調(diào)整來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)，一方面要讓消費(fèi)者接受新能源汽車(chē)產(chǎn)品，另一方面也不能做虧本的銷(xiāo)售，這是一種不合理的狀態(tài)。

關(guān)于新能源汽車(chē)銷(xiāo)量同比為何未能擺脫負(fù)增長(zhǎng)，乘聯(lián)會(huì)秘書(shū)長(zhǎng)崔東樹(shù)分析指出，主要與四大因素有關(guān)：第一，受同期基數(shù)偏高影響，去年6月底是新能源車(chē)補(bǔ)貼銳減的時(shí)間節(jié)點(diǎn)，當(dāng)時(shí)迎來(lái)一波搶購(gòu)潮;第二，受疫情影響，國(guó)際油價(jià)暴跌，新能源車(chē)的性?xún)r(jià)比下降，加之一些安全性負(fù)面信息，消費(fèi)者選擇新能源車(chē)熱情下降;第三，疫情導(dǎo)致出行偏好從公共車(chē)型轉(zhuǎn)向私人出行，整個(gè)出租網(wǎng)約車(chē)更換新車(chē)受到一定影響，進(jìn)而降低新能源市場(chǎng)的需求量;第四，各地的促銷(xiāo)政策和疫情期間不限號(hào)或增加牌照投放量的措施，促進(jìn)傳統(tǒng)車(chē)的購(gòu)買(mǎi)量，進(jìn)而削弱新能源車(chē)的優(yōu)勢(shì)。

由于在去年補(bǔ)貼退坡前搶閘透支未來(lái)市場(chǎng)份額，加上今年疫情沖擊，作為去年國(guó)內(nèi)新能源汽車(chē)銷(xiāo)量冠軍的比亞迪至今未能恢復(fù)元?dú)?，今?月份新能源汽車(chē)銷(xiāo)量14165輛，同比下降46.69%;今年1~6月份新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)銷(xiāo)量為60677輛，同比下降58.34%。而去年在國(guó)內(nèi)純電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量位居第一的北汽新能源，情況更不容樂(lè)觀，其6月份銷(xiāo)量為3008輛，上年同期為26072輛;1~6月累計(jì)銷(xiāo)量為14700輛，同比下降77.44%。

特斯拉與比亞迪激戰(zhàn)

不同于多年享受補(bǔ)貼等政策紅利的比亞迪、北汽新能源等自主車(chē)企，今年在華國(guó)產(chǎn)的特斯拉來(lái)勢(shì)洶洶，瘋狂地蠶食自主品牌的市場(chǎng)。國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3在5月銷(xiāo)量迅速突破萬(wàn)輛，達(dá)到11095輛，環(huán)比大增205%;6月銷(xiāo)量環(huán)比增長(zhǎng)35%至14954輛。

特斯拉盡管在華增長(zhǎng)迅猛，但由于疫情沖擊，其2020年第二季度全球交付新車(chē)90650輛，比2019年同期交付的95200輛汽車(chē)有所下滑。然而，即便銷(xiāo)量下降以及質(zhì)量問(wèn)題等負(fù)面消息纏身，特斯拉在資本市場(chǎng)仍然受到追捧，近日市值首次突破2000億美元，目前持續(xù)攀升，截至7月10日，其市值達(dá)到2864.95億美元，再創(chuàng)歷史新高。

2019年，特斯拉在全球交付總量約36.75萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)，今年目標(biāo)也不過(guò)是50萬(wàn)輛，而其市值卻超越年銷(xiāo)量逾1000萬(wàn)輛的豐田成為全球市值最高的汽車(chē)公司。

乘聯(lián)會(huì)指出，6月特斯拉占國(guó)內(nèi)純電動(dòng)市場(chǎng)銷(xiāo)量份額23%，而下半年特斯拉仍是純?cè)隽浚掳肽甑碾妱?dòng)車(chē)市場(chǎng)會(huì)明顯高于去年下半年水平。按中信證券(32.480, 0.71, 2.23%)的預(yù)計(jì)，2020年特斯拉Model 3在中國(guó)銷(xiāo)量將達(dá)15萬(wàn)輛。

特斯拉在產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)等全方位創(chuàng)新，以及屢次降價(jià)，讓比亞迪等自主品牌承壓。繼去年全球新能源銷(xiāo)冠寶座被特斯拉奪走之后，比亞迪今年在大本營(yíng)中國(guó)的新能源車(chē)銷(xiāo)量也多個(gè)月被特斯拉趕超。

面對(duì)新能源車(chē)銷(xiāo)量低迷以及特斯拉施壓，比亞迪除了在電池、半導(dǎo)體等核心零部件上發(fā)力，還終于在新能源汽車(chē)上進(jìn)行反擊。7月12日晚上，首款搭載刀片電池和華為5G技術(shù)的電動(dòng)新車(chē)“漢”正式上市，比亞迪總裁王傳福表示，“漢”從車(chē)型規(guī)劃到正式量產(chǎn)，十年磨一劍。他還談道，電動(dòng)化是上半場(chǎng)，智能化是下半場(chǎng)。面對(duì)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)大變革的新契機(jī)，比亞迪與奔馳、豐田、華為等巨頭結(jié)盟加速朝電動(dòng)化、智能化等轉(zhuǎn)型，打造家、辦公室之外的第三空間。

“漢”的定價(jià)明顯低于國(guó)產(chǎn)特斯拉Model 3，被業(yè)內(nèi)認(rèn)為或?qū)⒋偈固厮估乱惠喗祪r(jià)。

伊維經(jīng)濟(jì)研究院研究部總經(jīng)理吳輝接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)談道，特斯拉未必勢(shì)不可擋，今年下半年眾多車(chē)企陸續(xù)推出電動(dòng)車(chē)，這將促使新能源汽車(chē)在安全、續(xù)航、價(jià)格等方面加速接近消費(fèi)者的需求。

新能源車(chē)市逐步好轉(zhuǎn)

特斯拉國(guó)產(chǎn)正帶來(lái) “鲇魚(yú)”效應(yīng)，隨著Model 3在中國(guó)市場(chǎng)的持續(xù)放量，加上豐田、大眾等跨國(guó)車(chē)企開(kāi)始在華真正“觸電”，倒逼自主新能源汽車(chē)加速全面升級(jí)并發(fā)起新攻勢(shì)，新能源汽車(chē)的市場(chǎng)滲透率將有望進(jìn)一步提升。

吳輝認(rèn)為，2020年下半年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量大約為70萬(wàn)輛，明顯高于上半年，全年銷(xiāo)量在110萬(wàn)輛左右，可能不會(huì)超過(guò)120萬(wàn)輛。

許海東也談道，整個(gè)新能源汽車(chē)市場(chǎng)在逐漸接受低補(bǔ)貼狀態(tài)下的運(yùn)營(yíng)，其中，私人端消費(fèi)的恢復(fù)是最穩(wěn)定的，正在引導(dǎo)市場(chǎng)走向良性循環(huán)。

今年下半年，新能源車(chē)市場(chǎng)消費(fèi)環(huán)境將會(huì)比上半年有所改善。不過(guò)，由于失去高額補(bǔ)貼的驅(qū)動(dòng)而逐漸轉(zhuǎn)向以市場(chǎng)為導(dǎo)向，新能源汽車(chē)在短時(shí)間內(nèi)難以出現(xiàn)“井噴”，一些根基不深的造車(chē)新勢(shì)力企業(yè)還將陸續(xù)被淘汰出局。

汽車(chē)行業(yè)資深分析師張翔接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪(fǎng)時(shí)分析指出，新能源汽車(chē)消費(fèi)結(jié)構(gòu)在今年發(fā)生變化，受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，十幾萬(wàn)元左右的低端車(chē)型消費(fèi)需求減少，購(gòu)買(mǎi)三四十萬(wàn)元左右的新能源車(chē)的中產(chǎn)階層成為消費(fèi)主力。此外，以往B端銷(xiāo)量占新能源車(chē)銷(xiāo)量的50%以上，今年受疫情影響，出行公司采購(gòu)新能源汽車(chē)的量會(huì)減少許多。

由于新能源車(chē)上半年銷(xiāo)量下滑幅度太大，即使下半年將逐漸反彈，今年全年銷(xiāo)量還是被普遍認(rèn)為可能會(huì)出現(xiàn)同比下降。東北證券(11.600, 0.16, 1.40%)分析師李恒光日前在研報(bào)中指出，疫情沖擊車(chē)市總量下滑8%左右，疊加網(wǎng)約車(chē)需求僅恢復(fù)至去年同期的六七成，B端沖擊較大，預(yù)計(jì)2020年銷(xiāo)售100萬(wàn)輛新能源乘用車(chē)，但2021年增速有望達(dá)到30%~40%。

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