中美光伏貿(mào)易Z打了八年，如今隨著《中美貿(mào)易協(xié)議》的簽署，中國(guó)計(jì)劃增加從美國(guó)進(jìn)口“包括太陽(yáng)級(jí)多晶硅”在內(nèi)的部分商品，暗藏著光伏貿(mào)易壁壘的破冰信號(hào)。

破冰之際，再來(lái)回顧一下，中美光伏貿(mào)易關(guān)稅，到底傷害了誰(shuí)?

1.緣起

八年前，中國(guó)在太陽(yáng)能制造產(chǎn)業(yè)主要是兩部分：晶體硅光伏電池和組件。這兩部分都全面超越了美國(guó)，取代了當(dāng)初美國(guó)企業(yè)全球電池、組件產(chǎn)能排名第一的位置。

由于美國(guó)商務(wù)部認(rèn)為中國(guó)長(zhǎng)期以來(lái)一直補(bǔ)貼其光伏組件行業(yè)，并且控制著全球95%的電池和組件出口市場(chǎng)，作為回應(yīng)，美國(guó)商務(wù)部于2012年開(kāi)始對(duì)中國(guó)光伏電池和組件實(shí)施雙反這是中美太陽(yáng)能貿(mào)易Z的第一槍。

中國(guó)還把生產(chǎn)太陽(yáng)能的基礎(chǔ)材料多晶硅的生產(chǎn)放在優(yōu)先位置，以此來(lái)主導(dǎo)整個(gè)太陽(yáng)能產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)。

而幾乎同時(shí)，中國(guó)批準(zhǔn)了對(duì)從美國(guó)和韓國(guó)進(jìn)口的太陽(yáng)能級(jí)多晶硅征收關(guān)稅。對(duì)從歐洲進(jìn)口的太陽(yáng)級(jí)多晶硅實(shí)施限價(jià)保護(hù)范圍下的有條件和解。

2018年1月，特朗普進(jìn)一步批準(zhǔn)了對(duì)光伏組件進(jìn)口產(chǎn)品征收30%的201保障關(guān)稅，并在未來(lái)四年內(nèi)每年將關(guān)稅降低5%。

2.傷害了誰(shuí)?

這些新的關(guān)稅不能說(shuō)完全沒(méi)有用，至少目前美國(guó)的薄膜光伏是全球活得最滋潤(rùn)的。晶硅組件價(jià)格成為全球最高，讓美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)持續(xù)惡化，并加劇了中美之間的緊張關(guān)系。

“作為中國(guó)在整個(gè)太陽(yáng)能價(jià)值鏈中有針對(duì)性的貿(mào)易實(shí)踐的直接結(jié)果，美國(guó)多晶硅的生產(chǎn)能力受到了迫在眉睫的威脅，”美國(guó)一多晶硅生產(chǎn)商聘用的律師Stephen Orava表示。

事實(shí)上，不僅美國(guó)的組件廠產(chǎn)能不足，制造能力低下，美國(guó)多晶硅廠商在持續(xù)的光伏貿(mào)易Z中受到了最大的傷害，其中包括Hemlock Semiconductor，Wacker Polysilicon North America和REC Silicon。

而多晶硅制造在光伏產(chǎn)業(yè)鏈中大概是投資最大、投資周期最長(zhǎng)的。

八年前，中國(guó)根本無(wú)法為其太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)提供足夠的多晶硅，不得不依靠進(jìn)口多晶硅。但是八年中，多晶硅貿(mào)易壁壘和高關(guān)稅實(shí)際上使美國(guó)供應(yīng)商無(wú)法滿足這一需求。

不僅美國(guó)多晶硅制造商無(wú)法進(jìn)入中國(guó)，它們還失去了向美國(guó)其他太陽(yáng)能產(chǎn)品(如鑄錠，硅片和組件)制造商供貨的機(jī)會(huì)，因?yàn)槊绹?guó)大多數(shù)太陽(yáng)能電池板和組件制造商都使用進(jìn)口多晶硅。

這些進(jìn)口多晶硅的供應(yīng)缺口，隨著中歐光伏雙反的和解，讓歐洲的Wacker多晶硅產(chǎn)能一度填補(bǔ)。雙反前四年，美國(guó)的多晶硅企業(yè)基本成為看客。

在雙反的后四年，全球光伏裝機(jī)量迅猛增長(zhǎng)，歐洲Wacker的多晶硅產(chǎn)能都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠時(shí)，中國(guó)的多晶硅企業(yè)經(jīng)過(guò)前三年的準(zhǔn)備，從技術(shù)到產(chǎn)能實(shí)現(xiàn)了質(zhì)的飛躍。到2018、2019年時(shí)，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)量不僅讓W(xué)acker歐洲的多晶硅望塵莫及，更低電價(jià)、規(guī)模、技術(shù)帶來(lái)的低成本讓W(xué)acker歐洲那點(diǎn)落后的產(chǎn)能都找不到市場(chǎng)。Wacker已連續(xù)兩年將虧損歸咎于中國(guó)。

由于美國(guó)出口市場(chǎng)的流失，八年中美國(guó)的多晶硅生產(chǎn)被削減，據(jù)稱損失了1400多個(gè)高薪工作，關(guān)閉了華盛頓州價(jià)值17億美元的工廠(REC)，并導(dǎo)致田納西州廢棄了18億美元的工廠(Hemlock)。

上周，中國(guó)對(duì)從美國(guó)進(jìn)口太陽(yáng)能級(jí)多晶硅的雙反限制又延長(zhǎng)了五年。

這意味著特朗普的關(guān)稅步驟沒(méi)有幫助“太陽(yáng)能價(jià)值鏈中至關(guān)重要的、最具戰(zhàn)略意義的第一步”。

例如，美國(guó)光伏制造商Suniva在201關(guān)稅開(kāi)始之前于2017年申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。201關(guān)稅開(kāi)始后，其喬治亞州工廠仍一直處于關(guān)閉狀態(tài)。

3.未來(lái)美國(guó)能否自給自足?

由于中國(guó)延長(zhǎng)了對(duì)美進(jìn)口太陽(yáng)級(jí)多晶硅的雙反關(guān)稅，到底如何落實(shí)《中美貿(mào)易協(xié)議》中所說(shuō)的增加從美國(guó)進(jìn)口“包括太陽(yáng)級(jí)多晶硅”尚不得而知。

但近日美國(guó)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)的“到2030年美國(guó)太陽(yáng)能發(fā)電占比將從2.5%增加到20%”，讓大家看到未來(lái)10年美國(guó)本土超過(guò)440GW以上的光伏電池和組件需求。

如果這樣，美國(guó)本土的多晶硅產(chǎn)能如華盛頓的REC、田納西的Wacker是否能恢復(fù)元?dú)?，?shí)現(xiàn)美國(guó)市場(chǎng)的自給自足呢?被迫關(guān)閉的Hemlock田納西工廠是否有可能重開(kāi)產(chǎn)能呢?

如果這樣，那么未來(lái)10年美國(guó)將急缺硅錠、硅片和電池廠。在這三個(gè)領(lǐng)域領(lǐng)先全球10年的中國(guó)企業(yè)，擁有10年技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)的同時(shí)將面臨兩個(gè)選擇：在美國(guó)建廠，或是在與美國(guó)沒(méi)有光伏貿(mào)易壁壘的低能源價(jià)格地區(qū)建廠。

面對(duì)未來(lái)10年超過(guò)440GW的美國(guó)市場(chǎng)，隆基、通威、潤(rùn)陽(yáng)、日升、愛(ài)旭、中環(huán)、協(xié)鑫……你們準(zhǔn)備好了嗎?

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