今年1月，光伏注定將不太平!

在中美貿(mào)易談判簽字的大背景下，美國貿(mào)易代表處USTR率先釋放出信號

1. 201光伏電池關(guān)稅配額有望增加一倍;

2. 對華光伏雙反五年復審征求意見中;

而上周簽字的《中美貿(mào)易協(xié)議》明確指出：未來兩年我國將在2017年基數(shù)上增加不少于2000億美元的自美進口產(chǎn)品，包括美國太陽級多晶硅、晶棒/晶片設(shè)備、電氣設(shè)備、光伏電池/光伏組件。

冬末之際，處處都洋溢著光伏春天到來的氣息，然而，光伏人還沒緩過神來，1月18日商務(wù)部發(fā)布公告：自2020年1月20日起對原產(chǎn)于美國和韓國的太陽能級多晶硅繼續(xù)征收反傾銷稅，對原產(chǎn)于美國的太陽能級多晶硅繼續(xù)征收反補貼稅，實施期限為5年。

對于美國多晶硅企業(yè)雙反稅率如下：

又雙叒叕繼續(xù)雙反，商務(wù)部難道沒有仔細閱讀最新中美貿(mào)易協(xié)議嗎?

如何解決矛盾

自2012年我國對美國多晶硅征收雙反稅，特別是2014年實施二次雙反以來(二次雙反針對進口美國多晶硅的保稅貿(mào)易)，我國幾乎已不再從美國進口多晶硅，也正因為如此，中國多晶硅產(chǎn)業(yè)獲得了五年黃金發(fā)展。

與美國多晶硅無法進入中國市場相對應(yīng)，自雙反以來，中國光伏電池和組件幾乎與美國市場失之交臂。即便在雙反稅不斷下降后，美國又祭出了201、301保障條款，中國產(chǎn)光伏電池和組件基本與美國十多吉瓦的市場無緣，光伏逆變器的出口成本也猛增。

而1月15日，中美貿(mào)易協(xié)議的簽字給中美光伏行業(yè)打開了一扇和解之門。正當美國多晶硅企業(yè)眼前一亮之際，正當美國太陽能行業(yè)協(xié)會(SEIA)準備和USTR聊聊中美光伏關(guān)稅之際，商務(wù)部突然宣布，經(jīng)過五年復審決定繼續(xù)對美國多晶硅實施雙反。

這就帶來一個深刻的問題：如果對美多晶硅繼續(xù)征收雙反稅，那《中美貿(mào)易協(xié)議》的“增大太陽能級多晶硅的進口”該如何實施呢?或者說是否能在雙反稅下完成進口美國多晶硅?

TestPV 在??《深度：貿(mào)易協(xié)議簽字，光伏要變天》中作出分析，打開中美光伏貿(mào)易大門，解決進口多晶硅貿(mào)易障礙有三條路:

1. 取消雙反：取消所有對多晶硅的“雙反”保護，讓多晶硅進口回歸正常貿(mào)易;

2. 關(guān)稅配額：經(jīng)過行業(yè)調(diào)查后，發(fā)布進口美國多晶硅的免稅或減稅配額;

3. 保稅加工：調(diào)整之前的二次“雙反”政策，允許多晶硅來料加工保稅貿(mào)易。

目前看來，第一條路已經(jīng)堵死，最起碼短期內(nèi)對美國多晶硅的雙反稅不會減少或者取消。除非美國商務(wù)部在未來一個月內(nèi)釋放出極大的善意，直接宣布對華光伏雙反五年復審結(jié)果為“無需繼續(xù)雙反”，隨后中國商務(wù)部接到行業(yè)請求，認為無需繼續(xù)執(zhí)行對美多晶硅雙反……

這時候誰的神經(jīng)都是很緊張的，商務(wù)部卻不適時宜地撩了一下USTR的底線…

對于關(guān)稅配額，201保障稅有部分電池關(guān)稅配額，但沒聽說雙反也會有配額，這點也難以期待。

所以TestPV認為，唯一的可能就剩對美國多晶硅的來料加工保稅貿(mào)易。

保稅貿(mào)易或為突破點

所謂保稅貿(mào)易，就是通過繳納保證金，并保證貨物報關(guān)入境后，經(jīng)過加工復出口，或者通過過境運輸，從另一口岸報關(guān)出境，然后經(jīng)過核銷，退還保證金的貿(mào)易形式。

多晶硅保稅貿(mào)易就是指進口多晶硅料后，經(jīng)過我國國內(nèi)加工的多晶硅產(chǎn)品(電池或組件)再次出口后，所進口的多晶硅料不需要交雙反稅。

而根據(jù)美國對華雙反的規(guī)定，如果能證明出口到美國的電池、組件所用的原材料是美國產(chǎn)的多晶硅等，電池、組件對應(yīng)的關(guān)稅也不復存在，而201條款的關(guān)稅也將消失。這樣，用美國多晶硅原材料生產(chǎn)的電池、組件都能按正常貿(mào)易進入美國市場，也將大大降低美國市場的電池、組件產(chǎn)品價格。

按照這樣的邏輯，在雙反繼續(xù)的情況下，取消多晶硅“二次雙反”，允許實行保稅貿(mào)易，也能讓“來自美國的多晶硅”回到美國市場。對于正陷入僵持階段，光伏貿(mào)易幾乎為零的尷尬局面將是破局。

難怪美國EIA近日對2020年美國光伏裝機量做出了極其樂觀的預測：由2019年13GW新增裝機增加到2020年20-25GW(??光伏產(chǎn)品出口美國，到底需要繳多少稅?)。此前，TestPV根據(jù)IHS全球 142GW的預測分析美國2020年可能是16GW。

保稅貿(mào)易放開的可能

倘若保稅貿(mào)易放開，美國多晶硅企業(yè)是否能對我國多晶硅產(chǎn)業(yè)造成沖擊?

當國內(nèi)多晶硅企業(yè)為最新中美貿(mào)易協(xié)議而感到危機重重時，商務(wù)部繼續(xù)對從美國進口的多晶硅征收雙反稅的這一決定的下發(fā)無疑讓其松了一口氣。然而盡管中國國內(nèi)裝機量依然是全球之首，但中國光伏行業(yè)對出口市場依然有相當?shù)囊蕾?。如果商?wù)部允許放開多晶硅保稅貿(mào)易，會涉及到幾乎60-70%的多晶硅出口嗎?

保稅貿(mào)易是否對國內(nèi)多晶硅市場造成沖擊，還是要看中美多晶硅的成本。

使用從美國進口的多晶硅制成的電池組件又出現(xiàn)三種可能性：

一是自產(chǎn)自銷，用于中國國內(nèi)市場：在雙反稅下已無實現(xiàn)可能;

二是出口到美國，此時的電池組件也不會受到美國保障稅政策的影響，不必繳納關(guān)稅，可以借此打開一部分美國市場;

三是出口到其它國家，對比采用國內(nèi)多晶硅并沒有什么不同。

對于第三點，就只能看自然競爭狀態(tài)下進口硅料和國產(chǎn)硅料可能的價格和技術(shù)區(qū)別了。

美國多晶硅的技術(shù)和成本競爭力到底如何呢?

根據(jù)今日媒體報道，有多晶硅專家分析認為，由于美國近年來多晶硅的發(fā)展幾乎處于停滯狀態(tài)，現(xiàn)在美國多晶硅成本不會低于10美元/kg,而我國進口多晶硅的平均價格只有6.7-8.3美元/kg，國內(nèi)企業(yè)如東方希望預期可實現(xiàn)6美元/kg的多晶硅成本，大全新能源6.5美元/kg(??成本40元，價格大跳水，東方希望12萬噸多晶硅成功投產(chǎn))。

因此，放開多晶硅保稅貿(mào)易，除了出口返銷美國市場外，美國的多晶硅料幾乎沒有競爭優(yōu)勢。

進一步說，現(xiàn)在即便不對美國多晶硅產(chǎn)業(yè)實施雙反，美國多晶硅料也沒有任何成本優(yōu)勢。能增加美國多晶硅料進口的，也只有返回美國本土光伏市場消耗。

當然，如果增加了從中國出口美國電池、組件的量，那可能就會影響現(xiàn)有的中國以外地區(qū)出口美國的電池組件數(shù)量。

對于這一點，TestPV認為大可不必擔心。美國EIA所預測的2020年20-25GW，異常增長的裝機量足以讓全球組件市場都吃的很開心。

然而值得考慮的是，計算美國多晶硅現(xiàn)有成本的前提是因為美國喪失中國市場而關(guān)閉了一部分多晶硅工廠，要么就是Hemlock的老產(chǎn)線成本，要么就是Wacker新產(chǎn)線沒有開足產(chǎn)能的成本。隨著中美光伏貿(mào)易大門的打開，一旦美國Hemlock新產(chǎn)能開始投產(chǎn)，Wacker產(chǎn)能開足，他們的多晶硅成本到底是多少呢?相對于中國多晶硅企業(yè)是否還有優(yōu)勢呢?

結(jié)語

對美國多晶硅繼續(xù)實施雙反對我國光伏產(chǎn)業(yè)一定是利好嗎?TestPV認為：

1. 現(xiàn)有美國多晶硅的成本高于中國，考慮通過取消二次雙反，允許多晶硅保稅貿(mào)易，有助于降低美國光伏組件成本，打開美國光伏應(yīng)用市場，對于中國光伏組件企業(yè)是重大利好!

2. 繼續(xù)對美國多晶硅實施雙反，可以避免美國多晶硅的產(chǎn)能一下子釋放，對我國多晶硅企業(yè)的成本造成威脅，從而縱虎為患，造成國內(nèi)多晶硅行業(yè)的垮臺。

3. 現(xiàn)階段看，國內(nèi)多晶硅企業(yè)仍有競爭力，但《中美貿(mào)易協(xié)議》給國內(nèi)多晶硅企業(yè)敲響警鐘，貿(mào)易大門即將打開，不能再躺在關(guān)稅保護的懷抱里茍且了，進一步降低成本才能保證我們的領(lǐng)先優(yōu)勢。

4. 盡快推動取消多晶硅雙反，進而推動USTR取消對華光伏雙反，讓中國光伏企業(yè)順利引領(lǐng)全球光伏發(fā)展。

除了保稅貿(mào)易，你還能想到哪些增加美國的多晶硅進口的方法?歡迎在留言區(qū)給出的意見。

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