11月份以來，科創(chuàng)板上市公司天合光能(688599.SH)動(dòng)作頻頻。

先是11月3日出手囤貨，與上機(jī)數(shù)控簽訂了光伏行業(yè)首個(gè)百億210尺寸硅片長(zhǎng)單。11月17日，又拋出了一則重磅投資公告——擬與通威股份及下屬公司成立項(xiàng)目公司并共同投資于年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目等四大項(xiàng)目，投資總額達(dá)150億元，仍然劍指210系列相關(guān)光伏產(chǎn)品。

2019年末，中環(huán)股份一則量產(chǎn)210大尺寸硅片技術(shù)的消息直接將210技術(shù)推熱，后者逐步被業(yè)界公認(rèn)為未來重要趨勢(shì)——隨著硅片尺寸的增加，單片硅片產(chǎn)出的電池功率由原先的6.2W提升至10W;封裝組件的功率也由原來的400W提升至600W+;在系統(tǒng)端可減少支架、逆變器、電纜等成本。

由此業(yè)內(nèi)巨頭紛紛入場(chǎng)，這一趨勢(shì)在今年愈演愈烈。

一體化再升級(jí)

當(dāng)下光伏210系列產(chǎn)品有多火?國內(nèi)光伏組件龍頭天合光能是其中的一個(gè)代表。

11月17日，天合光能公告稱，公司擬與通威股份及下屬公司簽署合資協(xié)議成立項(xiàng)目公司并共同投資于：年產(chǎn)4萬噸高純晶硅項(xiàng)目，投資額約40億元;年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目，投資額約50億元;年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目及年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目，投資額約60億元。上述投資額合計(jì)150億元。

其中，天合光能在各項(xiàng)目中參股比例均為35%，合計(jì)注冊(cè)資本金出資額21億元。此外，公司擬向通威股份下屬公司采購多晶硅產(chǎn)品約7.2萬噸。

值得一提的是，通威股份原本即為天合光能重要供應(yīng)商之一。據(jù)招股書披露，此前天合光能還曾與隆基股份、通威股份等合資成立麗江隆基子公司生產(chǎn)單晶硅棒，并向其采購。

光伏企業(yè)為何如此重視210技術(shù)?

“210這個(gè)概念實(shí)際去年就被提出了，到了今年有愈發(fā)火熱之勢(shì)。光伏行業(yè)技術(shù)變革較快，由新的技術(shù)去淘汰老的技術(shù)，不過目前的主流技術(shù)還是166尺寸硅片的規(guī)格(即邊長(zhǎng)是166毫米)，同理210硅片的邊長(zhǎng)是210毫米。”光伏行業(yè)資深人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者介紹。

該人士談到，210組件的贏面首先在功率差距——166尺寸電池目前封裝高功率組件是450W，而210的功率組件的最大功率可達(dá)到660W以上。

“與166硅片相比，210產(chǎn)品的長(zhǎng)、寬增長(zhǎng)量?jī)H相當(dāng)于一個(gè)雞蛋，但發(fā)電效率大幅提升。”

另外在光伏行業(yè)，度電成本是終極目標(biāo)。隨著功率的提升，產(chǎn)業(yè)鏈的成本趨于下降，據(jù)介紹到系統(tǒng)層面BOS每瓦可節(jié)省約1毛多，對(duì)于度電成本下降具備正貢獻(xiàn)。

趨勢(shì)使然，近年來，光伏上下游巨頭，從硅片、組件到電池片環(huán)節(jié)，紛紛布局于其中。

“本次天合跟通威的合作是基于雙方對(duì)210認(rèn)可的前提下進(jìn)行的深度合作，合作產(chǎn)品主要也是對(duì)應(yīng)在210系列。”天合光能相關(guān)人士接受《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)提到，主要還是出于210組件產(chǎn)業(yè)鏈的構(gòu)建。

他還進(jìn)一步提到，與通威股份的合作將在上游的硅料(高純晶硅)、硅片、電池片等方面。“通威的生產(chǎn)及管理水平在業(yè)內(nèi)是公認(rèn)的。對(duì)于天合而言，可以有效的應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈中原材料的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。與此同時(shí)公司也可以在未來競(jìng)爭(zhēng)中分享到上游的利潤(rùn)。”

天風(fēng)證券對(duì)該項(xiàng)投資的解讀也聚焦在了210產(chǎn)品上。研報(bào)稱，“通威股份可布局硅片為210電池推廣鋪路，天合光能則可綁定通威加速拓展210組件市場(chǎng)、提升市占率”。

據(jù)天合光能相關(guān)人士透露，從打造210產(chǎn)業(yè)鏈600W+生態(tài)聯(lián)盟出發(fā)，公司的合作面實(shí)際上還要更廣，如大尺寸硅片方面跟中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控等硅片企業(yè)有合作，電池片方面聯(lián)手通威股份，輔材方面跟光伏玻璃企業(yè)亞瑪頓牽手，均是基于210在推廣和技術(shù)上的合作，圍繞210組件做一些產(chǎn)業(yè)上下游的布局。

暗戰(zhàn)擴(kuò)產(chǎn)

據(jù)招股書披露，天合光能在2019 年即開始著手 210組件的論證和研發(fā)，并于2020年2 月面向全球發(fā)布了“210至尊系列超高功率組件”。2020 年 3 月，該組件中試線正式量產(chǎn)并出貨。

天合光能相關(guān)人士進(jìn)一步向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者介紹稱，目前公司210系列已發(fā)布405W、500W、55GW、600W四大系列。其中500W和550W已經(jīng)量產(chǎn)發(fā)貨，600W組件預(yù)計(jì)在在明年二季度量產(chǎn)。

與此同時(shí)，天合光能對(duì)210的產(chǎn)能規(guī)劃也在提速。

《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者關(guān)注到，根據(jù)投資公告，天合光能稱公司2021年底光伏組件產(chǎn)能規(guī)劃不低于50GW;而在公司今年6月披露的招股書中，這一數(shù)據(jù)是超過30GW。

其中210系列的產(chǎn)能隨之加碼。據(jù)介紹，目前天合光能210組件產(chǎn)能約為10GW,預(yù)計(jì)明年年底將達(dá)到40+GW。而招股書原規(guī)劃是，公司210組件2020年底的計(jì)劃產(chǎn)能達(dá)到約10GW，2021年底約 21GW，2022年底達(dá)到約31GW。

天合光能相關(guān)人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者確認(rèn)，“210組件的產(chǎn)能目標(biāo)確實(shí)比我們招股說明書公布的更大一些，我們的布局更快了，在這個(gè)過程中也在就210推廣加速培養(yǎng)供應(yīng)鏈，使210產(chǎn)業(yè)鏈迅速成熟并壯大。 ”

事實(shí)上，天合光能只是大硅片時(shí)代下的典型代表之一。

據(jù)記者了解，今年的央企集采結(jié)果顯示，440W以上組件占比近一半，中廣核高功率組件占比更是達(dá)到85%。特別是今年snec展會(huì)上，26家組件企業(yè)推出基于大尺寸硅片的新產(chǎn)品，其中超過一半選擇210作為最大尺寸， 210技術(shù)路線的熱度可見一斑。

隨之產(chǎn)能成了產(chǎn)業(yè)各環(huán)節(jié)的必爭(zhēng)之地。

在組件領(lǐng)域，東方日升今年8月曾在行業(yè)會(huì)議上提到，公司210尺寸組件的量產(chǎn)沒有問題，下一步將根據(jù)市場(chǎng)情況快速擴(kuò)充產(chǎn)能，并在義烏和滁州進(jìn)行相關(guān)規(guī)劃及實(shí)施。據(jù)當(dāng)時(shí)披露，東方日升對(duì)210產(chǎn)品的產(chǎn)能目標(biāo)是3GW， 2021年有15GW的擴(kuò)產(chǎn)(最終數(shù)字以公告為準(zhǔn))。

電池領(lǐng)域，巨頭愛旭集團(tuán)在今年率先量產(chǎn)了210大尺寸電池。8月公司曾公開預(yù)計(jì)至2020年底210電池產(chǎn)能會(huì)有1GW左右，公司總產(chǎn)能將達(dá)22GW。明后年公司會(huì)有32GW、45GW的產(chǎn)能，屆時(shí)全都可以生產(chǎn)210電池產(chǎn)品。

通威股份也同時(shí)公開談到，在通威眉山一、二期基地，210電池產(chǎn)能都是7GW以上。

不過，新技術(shù)的成熟往往伴隨著爭(zhēng)議，210系列與隆基的182系列孰優(yōu)孰劣的討論在持續(xù)升級(jí)。

就此，光伏產(chǎn)業(yè)資深投資人士向《科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)》記者分析稱，“210大家都認(rèn)可是趨勢(shì)，可以說或多或少都有在布局，但企業(yè)多數(shù)也還是‘摸石頭過河’的心態(tài)， ‘走’一步‘看’一步，一下子還不敢上太大規(guī)模。”

210能否真正成為未來主流，仍需交與市場(chǎng)檢驗(yàn)。

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