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首先我們來看兩個數(shù)據(jù)：華為新聞：2015年1月13日上午，華為在北京金融街麗思卡爾頓酒店召開了“2014華為經(jīng)營業(yè)績預(yù)發(fā)布會”，華為首席財務(wù)官孟晚舟介紹，2014年華為全球銷售收入預(yù)計約為2870-2890億元人民幣，同比增長超過19%。2014年華為主營業(yè)務(wù)利潤預(yù)計約為339-343億元人民幣，主營業(yè)務(wù)利潤率約為12%，與2013年基本持平。逆變器市場新聞：2014年全球光伏逆變器市場約為70億美元，2020年預(yù)計突破百億美元。
我們來做一個假設(shè)：(不考慮匯率變動，實際匯率變動會對華為銷售額統(tǒng)計口徑有重大影響)華為逆變器市場強勁擴張，我們預(yù)計在2020年取得全球30%市場份額那就是200億人民幣的銷售額，華為未來5年保持整體15%左右的年復(fù)合增長，2020年預(yù)計會有5000億人民幣整體銷售額，逆變器銷售額占集團整體銷售額預(yù)計不會超過5%。我們可以簡單的推導(dǎo)出一個結(jié)論，單純逆變器不會成為華為的重要業(yè)務(wù)板塊和主要增長市場。
那么華為為什么對一個今后5年都不會成為集團重要業(yè)務(wù)產(chǎn)品做了如此驚人的市場推廣力度，當(dāng)年華為手機上市也沒有做這么大的推廣。據(jù)此我只能做一個簡單的邏輯推導(dǎo)-項莊舞劍意在沛公，華為逆變器的的市場推廣只是華為在國內(nèi)電力市場王者歸來的前奏而已。
華為通訊行業(yè)的事跡大家都很了解，但是華為的電源情節(jié)很多人就不是很清楚了。
我們來談?wù)勅A為公司的電源情節(jié)。我們先看一則新聞2001年10月22日下午消息：日前，華為公司經(jīng)過與美國艾默生公司(紐約交易所上市代號：EMR)友好協(xié)商，將下屬深圳市安圣電氣有限公司全部股權(quán)共作價7.5億美元轉(zhuǎn)讓給艾默生。據(jù)悉，轉(zhuǎn)讓、受讓各方已簽訂了股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同并完成全部相關(guān)手續(xù)。如果簡單的看這則新聞我們知道華為將通訊電源板塊業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給了艾默生，這筆錢成了華為那幾年的救命錢。后來我推測圣安的轉(zhuǎn)讓其實雙方還有一個附件條款，就是圣安公司在未來的10年之內(nèi)繼續(xù)作為華為通訊電源的主要或者唯一的供應(yīng)商。因為華為在2011年以前都沒有重啟通訊電源的業(yè)務(wù)自主研發(fā)。2012年以后才有了這方面的業(yè)務(wù)啟動，具體我們可以考察上海良信電器年報，我們可以看良信對艾默生網(wǎng)絡(luò)能源的銷售額大幅度滑坡，但是增加了對華為的銷售額的年份，這個就是雙方協(xié)議期滿的年限。在這筆交易的背后我們抽絲剝繭的話就要說一說電力電源的問題，電力電源說起來很高大上，但是簡單說就是直流屏業(yè)務(wù)，詳細(xì)了解直流屏業(yè)務(wù)可以考察上市公司奧特迅。直流屏這個產(chǎn)品就是圣安公司的首創(chuàng)產(chǎn)品，當(dāng)年的產(chǎn)品暴利基本可以媲美毒品。直流屏業(yè)務(wù)主要是給變電站二次控制提供直流電源從10KV到100WKV變電站都需要的二次設(shè)備，主要客戶就是電力系統(tǒng)中的電網(wǎng)和電投。目前國內(nèi)直流屏和核心技術(shù)全部是從華為圣安公司技術(shù)擴散出來旳。
2001年華為出售圣安換回60億人民幣的現(xiàn)金儲備。在當(dāng)時華為是海外市場拓展的關(guān)鍵時期，全球網(wǎng)絡(luò)泡沫破裂市場環(huán)境惡化。全年銷售額只有225億人民幣，2000年200億，2001年225億，2002年221億這三年是華為最為艱難的3年，60億對當(dāng)年的華為是具有戰(zhàn)略意義的，屬于戰(zhàn)略性出售子公司。任正非也在不同場合談過此次交易的看法，比如在華為的冬天等文章里談過。有慶幸也有不舍，但是我相信華為不會因為純粹的感情去做出某一項投資決定。尤其像逆變器這樣的新行業(yè)跨界投入，這種投入都是老鼠拖木锨-大頭在后面。華為從2004年到2014年之間海外市場飛速發(fā)展，海外市場的銷售額占比預(yù)計要超過80%以上。華為目前如果從銷售額上看基本就像一個外企了，但是要看到的是華為在通訊行業(yè)已經(jīng)是全球三甲的企業(yè)了，在未來穩(wěn)坐全球第一也是大概率事件。華為如果還想保持15%左右的年均復(fù)合增長，繼續(xù)在通訊行業(yè)做全產(chǎn)業(yè)鏈的覆蓋也快到頭了。但是我相信華為必然會有一個增長目標(biāo)，也會有部門在做相關(guān)的計劃。多元化、多行業(yè)的擴張一定是華為一個戰(zhàn)略性的規(guī)劃，國內(nèi)電力市場擴張必然是華為的一個戰(zhàn)略選擇。逆變器只不過是投石問路，進(jìn)入電力行業(yè)的引爆點。
華為喊出光伏投入60億投資的口號，嚇的大家都睡不好覺了。60億?全國逆變器他可以白送好多年了，我想只要送2年估計全部死光就剩華為了。所以這60億不可能是投資在逆變器，當(dāng)然也能是喊著玩玩，那么后期華為在電力行業(yè)擴張我們的看點在哪里?華為目前還是依托自己的電子方面軟硬件技術(shù)優(yōu)勢在擴張，所以下步我們重點看他們是否在電力行業(yè)的電力電子方面的產(chǎn)品和投資，比如：UPS、EPS、直流屏、繼電保護等二次電源和二次保護方面的擴張。猜測可能會出現(xiàn)兼并等大的動作，看點就是國企改革中的混業(yè)經(jīng)營，南瑞、許繼、南自等此類企業(yè)是否會出現(xiàn)于華為兼并動作。目前看這個行業(yè)華為進(jìn)入未來5年可以有500~1000億的銷售額的貢獻(xiàn)，從戰(zhàn)略層面符合華為未來發(fā)展的需要，這從戰(zhàn)略層面支持了我的判斷。
我們再從戰(zhàn)術(shù)層面來談下判斷，華為目前推出的是組串式光伏逆變器。目前的口號是技術(shù)先進(jìn)，效率高。先插句話，組串式是新鮮貨嘛?好像也是炒剩飯吧。我個人是學(xué)習(xí)計算機網(wǎng)絡(luò)，對此類技術(shù)不是很了解。我就從一個外行的角度來談?wù)勎胰绾慰创M串式逆變器的技術(shù)優(yōu)勢。組串式和集中式逆變器的爭論在我看來就是系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的爭論，系統(tǒng)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的變化本身對系統(tǒng)能效是沒有改變，否則我們就要改變物理常識了。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計無非就是改變布線方式而已，電池板的發(fā)電效率、逆變器的轉(zhuǎn)換效率、升壓效率并不會因為拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的改變而產(chǎn)生什么提高。拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的設(shè)計選型主要還是受地理條件的限制，屋頂項目可能更加適合組串式逆變器的應(yīng)用。組串式和集中式不存在你死我活的斗爭，而是由項目地理條件選擇。
華為逆變器研發(fā)初期并沒有摒棄集中式，應(yīng)該是兩種方案都做了考慮，目前華為放棄了集中式而獨攻組串式逆變器我個人認(rèn)為是處于兩個方面的考慮，第一：集中式目前市場份額主要是國內(nèi)，國外還是以組串式逆變器為主。這個主要是受國外以個人分布式太陽能電站為主的市場，國內(nèi)分布式電站個人是無法成為主流，還是的依靠大型地面電站為主流。這個在未來也無法改變，我們住的都是公寓樓個人電站無法大面積推廣。站在全球化的企業(yè)角度，選擇以組串式逆變器作為核心產(chǎn)品是必然選擇。
第二：從市場推廣角度分析，逆變器只是華為電力市場王者歸來的投石問路產(chǎn)品，并沒有打算一統(tǒng)江湖，所以沒有用組串和集中兩種產(chǎn)品組合投放市場。如果華為真把逆變器作為核心產(chǎn)品搶占市場，只需要用組串式搭配集中式的產(chǎn)品策略，加目前的市場營銷手法。這樣做國內(nèi)目前的逆變器企業(yè)基本沒有掙扎的余地，通通都得繳槍投降，華為的品牌優(yōu)勢和資金優(yōu)勢活生生的刺激著所有逆變器廠家。其實目前華為的營銷策略就是營造一個老大和老二打架，這個陪練對手是誰，大家都明白。華為從營銷戰(zhàn)略層面根本沒把對方當(dāng)回事，只是找他做陪練而已。當(dāng)然能做華為陪練也是一種江湖地位，一般人還真做不了華為的陪練。老大和老二打架，倒霉的可是小三、小四他們。
從戰(zhàn)術(shù)層面我們也可以分析出來華為根本沒有打算打死其它企業(yè)，他只是做了一個成為全球第一逆變器廠家的市場策劃而已，我們現(xiàn)在都覺得華為要把其它企業(yè)全部吃掉，自己嚇自己，估計很多企業(yè)不是熬死是嚇?biāo)赖?。如果僅僅是逆變器全球第一的名頭是不足以支撐華為如此興師動眾，所以我們只能理性的認(rèn)為華為即將進(jìn)入國內(nèi)電力市場了，其他正在開心的企業(yè)要小心了，因為華為大戲在后面，他們才是華為的大餐，逆變器只不過是開胃小菜。
無論華為是處于什么目的進(jìn)入光伏市場，現(xiàn)實情況就是他來了。大家好不容易熬過艱難的光伏冬天，剛準(zhǔn)備聚餐慶祝。華為就強行坐下要當(dāng)老大安排大家吃飯了，好是氣悶。這么辦?人家身體好、力氣大、家室強，趕是趕不走了，2014年華為的光伏市場存在不但刷了存在感，還實打?qū)嵉膿屃撕芏嗳孙埻?。那么我們來分析下未來逆變器市場格局變化，華為趕不走了，那么組串式逆變器必然也將成為國內(nèi)市場的重要參與者了。前面我也分析了，未來華為逆變器的主戰(zhàn)場會轉(zhuǎn)移到國外，那些出口為主的逆變器廠家需要重視了。面對華為系統(tǒng)化的市場推廣，海外市場國內(nèi)逆變器企業(yè)除了低價，基本沒有別的好辦法應(yīng)對華為挑戰(zhàn)。那些國外獨立逆變器廠家喪鐘已經(jīng)敲響，必死無疑。國內(nèi)市場華為的戰(zhàn)略布局已經(jīng)完成，放血性質(zhì)的營銷策略會逐步收斂。組串式在分布式電站具有很大優(yōu)勢，在大型地面電站會分走很大一塊市場。我的預(yù)測是國內(nèi)逆變器市場組串式逆變器會有32%以下市場份額，再多就是陪練們出昏招了。
華為逆變器不可怕，我們都是窮日子熬過來的。華為分走就分走點吧，至少我們還是比以前有更多的希望不是?大型地面電站是我國的主流是無法改變的，無論出什么政策無法改變這是國情，集中式逆變器在國內(nèi)還是有大有可為。對于圣昂電氣來說目前還是堅定的集中式逆變器方案的支持者，未來地面大型電站的技術(shù)提升我個人覺得應(yīng)該首先提高系統(tǒng)電壓降低線損。電池板的發(fā)電效率、逆變器的轉(zhuǎn)換效率、升壓效率這些效率提升困難重重，目前看通過提高系統(tǒng)電壓來降低線損是成本最低，技術(shù)條件最具備的方向。圣昂電氣已經(jīng)全面實現(xiàn)了額定工作電壓DC1250V直流光伏斷路器批量出貨，預(yù)計2015年一季度額定工作電壓DC1500V的直流光伏斷路器也會上市。作為配電環(huán)節(jié)重要的斷路器我們已經(jīng)給系統(tǒng)做好了準(zhǔn)備，也希望集中式逆變器廠家能夠盡快推出DC1250V或者DC1500V系統(tǒng)開路電壓的集中式逆變器，為光伏技術(shù)發(fā)展做出我們的貢獻(xiàn)。未來依舊是美好的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)已經(jīng)決定了市場結(jié)果，讓我們祝福華為未來能夠在電力行業(yè)取得更加驚人的成績，華為依舊是我尊重的企業(yè)。
作者：侯海磊系上海圣昂電氣有限公司總經(jīng)理
2015年2月7日于上海
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