“中東土豪”放大招。

據(jù)最新消息，阿聯(lián)酋國有可再生能源公司——馬斯達(dá)爾(Masdar)已成功從德國能源巨頭萊茵集團(tuán)(RWE)手中收購了Dogger Bank South(DBS)項目49%的股權(quán)，該項目預(yù)計將建成世界上最大的海上風(fēng)電場之一。雙方此前在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議(COP28)上簽署了投資139億美元(約合人民幣1100億元)以合作開發(fā)DBS項目的協(xié)議。

這一輪新能源大潮之下，歐洲剛剛經(jīng)歷了歷史性一刻。據(jù)能源智庫Ember最新發(fā)布的報告顯示，2023年，歐盟可再生電力占比達(dá)到44%，其中風(fēng)力發(fā)電量達(dá)475TWh，占總發(fā)電量18%，占比首次超過天然氣，創(chuàng)歷史新高。歐洲風(fēng)能協(xié)會表示，2023年，歐洲新增17GW風(fēng)電裝機(jī)容量，是歐盟有史以來增量最多的一年。

歐洲風(fēng)電市場增速強(qiáng)勁的背景下，中國風(fēng)電出海正逐步加速。伍德麥肯茲在一份報告中預(yù)測，到2032年，中國風(fēng)電整機(jī)商出口海外累計裝機(jī)容量將超過100GW，或?qū)W洲能源巨頭們形成挑戰(zhàn)。

“中東土豪”出手

當(dāng)?shù)貢r間3月4日，據(jù)荷蘭石油和能源雜志(Offshore Engineer Magazine)網(wǎng)站消息，阿聯(lián)酋國有可再生能源公司——馬斯達(dá)爾已成功從德國能源巨頭萊茵集團(tuán)手中收購了Dogger Bank South項目49%的股權(quán)。

據(jù)悉，該項目位于英國，預(yù)計將建成世界最大的海上風(fēng)電場之一，總裝機(jī)容量達(dá)到3吉瓦(GW)。

2023年12月，馬斯達(dá)爾和萊茵集團(tuán)在《聯(lián)合國氣候變化框架公約》締約方會議第二十八屆會議上簽署了投資139億美元(約合人民幣1100億元)以合作開發(fā)DBS項目的協(xié)議。

隨著收購股權(quán)交易的完成，馬斯達(dá)爾成為項目股東之一，萊茵集團(tuán)將持有該項目剩余的51%的股份，并且全程負(fù)責(zé)項目的開發(fā)、建設(shè)和運營。

DBS項目位于英格蘭東北海岸外約100公里，包括DBS東部和DBS西部兩個場址，每個場址的裝機(jī)容量均為1.5吉瓦(1500兆瓦)，預(yù)計最早于2025年底開工并且在2029年投產(chǎn)首批800兆瓦電力。2031年底，該項目將實現(xiàn)全面投產(chǎn)。

項目完工后，預(yù)計可為英國300萬戶家庭供電，并在建設(shè)期間創(chuàng)造2000個就業(yè)機(jī)會，在運營階段還將額外創(chuàng)造1000個就業(yè)機(jī)會。

2021年9月，阿聯(lián)酋主權(quán)財富基金穆巴達(dá)拉宣布，阿聯(lián)酋將在之后5年內(nèi)向英國投入100億英鎊(約合人民幣1080億元)，增加對技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施和可再生能源的投資，以實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)多元化。

DBS項目正是在兩國主權(quán)投資伙伴關(guān)系的基礎(chǔ)上應(yīng)運而生。

馬斯達(dá)爾表示，其下一步計劃是在今年第二季度提交開發(fā)許可令申請，并獲得必要的差價合約 (CfD)和融資支持，以確保項目按計劃投入使用。

馬斯達(dá)爾的目標(biāo)是在2030年前建立總?cè)萘繛?00吉瓦的可再生能源項目。此前，該公司還曾與萊茵集團(tuán)合作建設(shè)630兆瓦的倫敦陣列海上風(fēng)電場。

歷史性時刻

這一輪新能源大潮之下，歐洲剛剛經(jīng)歷了歷史性一刻。

據(jù)能源智庫Ember最新發(fā)布的報告顯示，2023年，歐盟可再生電力占比達(dá)到44%。其中，風(fēng)能、太陽能是歐盟可再生電力大幅增長的主要驅(qū)動力，2023年風(fēng)能和太陽能發(fā)電量增長了90TWh，占總發(fā)電量比重約27%，裝機(jī)容量增加了73GW。

值得一提的是，風(fēng)力發(fā)電量達(dá)475TWh，占總發(fā)電量18%，占比首次超過發(fā)電量為452TWh的天然氣，創(chuàng)歷史新高。

 

歐洲風(fēng)能協(xié)會(WindEurope)表示，2023年，歐洲新增17GW風(fēng)電裝機(jī)容量，是歐盟有史以來增量最多的一年，但遠(yuǎn)低于歐盟為實現(xiàn)2030年氣候和能源安全目標(biāo)所需的風(fēng)電裝機(jī)容量。

 

相比歐盟的能源計劃，風(fēng)能、太陽能的增長仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。

據(jù)歐盟委員會發(fā)布的《歐洲風(fēng)電行動計劃》(European Wind Power Action Plan)，歐盟風(fēng)電裝機(jī)容量將從2022年的204GW提高至2030年的500GW以上，風(fēng)電裝機(jī)速度從2022年的16GW/年提升至37GW/年。有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這一目標(biāo)設(shè)定“非常激進(jìn)”。

Ember歐洲項目總監(jiān)莎拉·布朗表示，歐盟的電力部門正處于巨大的轉(zhuǎn)變之中，煤炭即將逐步淘汰，隨著風(fēng)能和太陽能的快速增長，天然氣將進(jìn)入終端衰退。歐盟需要專注于快速部署風(fēng)能、太陽能和靈活性，以創(chuàng)建一個沒有化石燃料的系統(tǒng)。

據(jù)Ember發(fā)布的報告顯示，2023年，歐盟化石燃料發(fā)電量同比暴跌19%，占?xì)W盟電力不到三分之一。其中，煤炭發(fā)電量333TWh，同比下降26%，占?xì)W盟發(fā)電總量12%。從2016年到2023年，煤炭發(fā)電量減少了327TWh，煤炭的結(jié)構(gòu)性下降仍在繼續(xù)。

煤炭發(fā)電量的下降并沒有導(dǎo)致天然氣發(fā)電量的上升。2023年，歐盟天然氣發(fā)電量同比下降了15%，這是至少自1990年以來的最大年度減少量，也是天然氣發(fā)電量連續(xù)第四年下降。

報告表示，2023年，歐盟電力需求的下降也導(dǎo)致了化石燃料發(fā)電量的下降。2023年，歐盟電力需求同比下降3.4%，主要受工業(yè)用電量需求疲軟影響。

影響多大?

以歐洲為主的全球主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體海風(fēng)市場增速強(qiáng)勁，中國風(fēng)電企業(yè)或迎來“乘風(fēng)出海”的良機(jī)。

2023年12月，大金重工連發(fā)兩則公告，與歐洲能源開發(fā)企業(yè)簽署2份供貨協(xié)議，金額分別達(dá)13億元人民幣、48.48億元人民幣。

另外，東方電纜、中天科技、明陽智能等風(fēng)電上市公司也紛紛拿下海外大單。

2023年年末，遠(yuǎn)景能源更是接連斬獲中東地區(qū)200兆瓦、中亞地區(qū)302兆瓦、南亞地區(qū)58.5兆瓦，共計560.5兆瓦海外風(fēng)電訂單，領(lǐng)跑中國風(fēng)電企業(yè)出海進(jìn)程。

由此可見，中國風(fēng)電出海在近年來正逐步加速，伍德麥肯茲在一份報告中預(yù)測，到2032年，中國風(fēng)電整機(jī)商出口海外累計裝機(jī)容量將超過100GW，或?qū)W洲能源巨頭們形成挑戰(zhàn)。

根據(jù)全球風(fēng)能理事會(GWEC)的報告，由于歐洲和美國沒有新建風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)基地的相關(guān)規(guī)劃，到2026年，歐美的本土產(chǎn)能將不足以滿足其實現(xiàn)陸上風(fēng)電規(guī)劃目標(biāo)的產(chǎn)能需求，產(chǎn)能滿足率僅為55%。

由此可見，需求高增下歐洲產(chǎn)能問題加劇，國內(nèi)企業(yè)出海機(jī)遇有望延續(xù)。

國內(nèi)市場方面，據(jù)國信證券的研報，2023年全國風(fēng)電公開招標(biāo)容量63.3GW，同比下降32%，但2023年全國風(fēng)電核準(zhǔn)容量為67.3GW，同比增加60.6%。在核準(zhǔn)容量大幅增長的情況下，招標(biāo)量大幅下降，預(yù)計2024年上半年風(fēng)電有望迎來交付、招標(biāo)雙重景氣。

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