今年以來(lái)光伏產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格大幅下滑，作為光伏電站的核心組成部分，組件的競(jìng)爭(zhēng)成為產(chǎn)業(yè)鏈中最為激烈的一環(huán)，價(jià)格戰(zhàn)成為無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)的推手。

當(dāng)下，光伏電池組件正處于技術(shù)迭代期，由于新興技術(shù)存在檢測(cè)技術(shù)不成熟、檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一，疊加組件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇的現(xiàn)實(shí)，組件市場(chǎng)滋生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題、功率虛標(biāo)等種種行業(yè)亂象。為促進(jìn)光伏市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)起草了《光伏組件功率規(guī)范誠(chéng)信標(biāo)定和溯源自律公約》(以下簡(jiǎn)稱“《公約》”)。據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)11月21日披露的消息，目前共有40家企業(yè)簽署《公約》，已覆蓋將近占據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能70%的組件企業(yè)，但涉及企業(yè)名單尚未公布。在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，未來(lái)組件產(chǎn)業(yè)鏈將確立嚴(yán)苛的檢測(cè)規(guī)范，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將回到正軌上來(lái)。

裝機(jī)量高增下組件價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)

今年前三季度，我國(guó)光伏新增裝機(jī)發(fā)電量為128.94GW，較2022年同期增長(zhǎng)145.13%。盡管今年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)量有望大超預(yù)期，但是產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)期下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正處在價(jià)格震動(dòng)期，其中組件端承壓尤為顯著。

根據(jù)Infolink披露的數(shù)據(jù)，上周光伏組件均價(jià)持續(xù)下探，一線廠家提供價(jià)格已來(lái)到每瓦1.03-1.05元人民幣，預(yù)期12月主流價(jià)格將來(lái)到1-1.05的區(qū)間。210組件受電池片價(jià)格影響，本周價(jià)格暫時(shí)穩(wěn)定。低價(jià)部分確實(shí)有跌破1元人民幣的交單，非庫(kù)存拋貨價(jià)格增多。

N型價(jià)格仍持續(xù)受到PERC沖擊、需求轉(zhuǎn)換等因素影響，N型TOPCon組件價(jià)格約每瓦1.03-1.2元人民幣之間，海外價(jià)格與PERC溢價(jià)約0.5-0.8美分左右。HJT組件價(jià)格波動(dòng)較小，國(guó)內(nèi)價(jià)格約在每瓦1.28-1.38元人民幣之間。

針對(duì)庫(kù)存問(wèn)題，Infolink指出，11月觀察整體去庫(kù)速度仍較緩慢，組件在手平均庫(kù)存約有2個(gè)月左右，國(guó)內(nèi)庫(kù)存仍有緩增跡象，分析主要因素在于需求并無(wú)廠家預(yù)期大幅增漲，疊加海內(nèi)外并網(wǎng)延遲等因素影響裝機(jī)速度，船運(yùn)考慮時(shí)程2個(gè)月，產(chǎn)能持續(xù)上線等等以上因素影響庫(kù)存消耗速度緩慢。

近期，多家頭部廠商在調(diào)研中就組件降價(jià)一事作出回應(yīng)。(601012.SH)方面表示，最近組件價(jià)格出現(xiàn)了特別非理性的情況，已經(jīng)接近1元/W的水平，在這個(gè)價(jià)格水平上全產(chǎn)業(yè)鏈都難以盈利，會(huì)對(duì)行業(yè)的可持續(xù)發(fā)展造成負(fù)面影響，目前1元/W左右的組件價(jià)格僅能維持光伏企業(yè)的勉強(qiáng)生存，很難持續(xù)。

“未來(lái)行業(yè)什么時(shí)間能回到一個(gè)相對(duì)正常的位置，時(shí)間上存在一定的不確定性，可能明年上半年就會(huì)發(fā)生。”在看來(lái)，行業(yè)調(diào)整的周期長(zhǎng)短與新擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的投產(chǎn)節(jié)奏密切相關(guān)。

光伏行業(yè)的人士認(rèn)為，未來(lái)組件價(jià)格和行業(yè)盈利預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)兩個(gè)分化，一是龍頭企業(yè)和其它企業(yè)的分化，二是國(guó)內(nèi)產(chǎn)能和海外產(chǎn)能的分化?？蛻魞?yōu)先采購(gòu)龍頭企業(yè)的產(chǎn)品，龍頭企業(yè)訂單持續(xù)增長(zhǎng)，較高的開(kāi)工率也形成了成本優(yōu)勢(shì)。海外產(chǎn)能面對(duì)的是短缺市場(chǎng)，相比國(guó)內(nèi)的產(chǎn)能，海外產(chǎn)能能夠創(chuàng)造更好的利潤(rùn)，而龍頭企業(yè)有經(jīng)驗(yàn)和水平去做海外產(chǎn)能布局。

虛標(biāo)功率亂象頻現(xiàn)

根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年，中國(guó)光伏組件產(chǎn)量達(dá)到288.7GW，同比增長(zhǎng)58.8%。隨著光伏組件各大廠商持續(xù)擴(kuò)增產(chǎn)能，預(yù)計(jì)未來(lái)產(chǎn)量將繼續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年中國(guó)光伏組件產(chǎn)量將達(dá)到433.1GW，2024年將達(dá)到586.8GW。

作為光伏電站的核心組成部分，組件的競(jìng)爭(zhēng)可能是產(chǎn)業(yè)鏈中最為激烈的一個(gè)環(huán)節(jié)。同時(shí)也滋生產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題頻發(fā)、組件功率虛標(biāo)等種種行業(yè)亂象。

今年8月，一組調(diào)研數(shù)據(jù)引爆組件功率虛標(biāo)的話題。據(jù)報(bào)道，這組調(diào)研數(shù)據(jù)搜集了國(guó)內(nèi)4家組件大廠不同測(cè)試機(jī)構(gòu)或?qū)嶒?yàn)室標(biāo)定的功率數(shù)值與基準(zhǔn)差值的情況，其整體的差值區(qū)間從不足1W到最高接近14W。尤其是在N型組件產(chǎn)品上，功率虛標(biāo)成為“重災(zāi)區(qū)”。以72版型N型182尺寸雙玻組件為例，機(jī)構(gòu)測(cè)定的某組件大廠組件功率與基準(zhǔn)值相差超過(guò)13W，最高為13.98W。

組件虛標(biāo)功率，是指將組件的實(shí)際功率進(jìn)行夸大宣傳或者標(biāo)高，標(biāo)定的額定功率實(shí)際上小于使用功率的一種行為。虛標(biāo)功率主要可以分為兩種形式：一種是產(chǎn)品宣傳上，大幅提高組件宣傳功率，制造功率噱頭;另一種是產(chǎn)品交付上，將低功率的組件標(biāo)為高功率組件交付給客戶。

一位長(zhǎng)期跟蹤光伏行業(yè)的人士表示，組件功率虛標(biāo)的現(xiàn)象實(shí)則由來(lái)已久。在成熟PERC組件方面，各認(rèn)證機(jī)構(gòu)也會(huì)定期對(duì)標(biāo)，相互之間差別相對(duì)較小。因此，廠商出現(xiàn)組件功率虛標(biāo)的空間并不大。

中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)披露的數(shù)據(jù)顯示，2020年-2023年，在上海光伏展發(fā)布的N型組件產(chǎn)品占比從7.4%上漲至90%以上。上述人士談到，當(dāng)前光伏電池技術(shù)由P型向N型過(guò)渡時(shí)，新產(chǎn)品在市場(chǎng)爬坡階段，組件功率檢測(cè)還達(dá)不到像PERC那樣會(huì)有多家主流檢測(cè)機(jī)構(gòu)經(jīng)常對(duì)標(biāo)，各個(gè)機(jī)構(gòu)功率檢測(cè)的標(biāo)準(zhǔn)不一，難免會(huì)出現(xiàn)部分送檢產(chǎn)品功率明顯高出量產(chǎn)產(chǎn)品功率。

弘陽(yáng)太陽(yáng)能創(chuàng)始人劉繼茂告訴鈦媒體APP，組件行業(yè)本身技術(shù)門檻較低，投產(chǎn)周期短，引起各路資本涌入，短視者不在少數(shù)。而光伏組件的價(jià)格與功率直接掛鉤，廠家將低功率的組件標(biāo)為高功率組件后賣給客戶，從中謀取額外利潤(rùn)。

行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局有望回歸正軌

在傳播星球聯(lián)合創(chuàng)始人由曦看來(lái)，上述情況如果得不到遏制，最終受損的將是整個(gè)光伏行業(yè)。此前就有報(bào)道稱，某企業(yè)近期銷往歐洲的組件訂單被發(fā)現(xiàn)實(shí)際功率比標(biāo)稱功率低5-10W，因此被買方要求退貨。這種行為不僅影響企業(yè)的聲譽(yù)和信譽(yù)，對(duì)企業(yè)的經(jīng)濟(jì)利益造成損害，甚至可能對(duì)我國(guó)整個(gè)光伏行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生負(fù)面影響。

為建立自律性管理約束機(jī)制，規(guī)范從業(yè)者行為，確保光伏組件功率的準(zhǔn)確溯源，減小功率標(biāo)定偏差，緩解國(guó)內(nèi)國(guó)際相關(guān)貿(mào)易過(guò)程中對(duì)組件功率數(shù)據(jù)的分歧，促進(jìn)光伏市場(chǎng)可持續(xù)發(fā)展，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)起草了《公約》。截止2023年11月10日，共有40家企業(yè)完成簽署，已經(jīng)覆蓋了將近占據(jù)國(guó)內(nèi)產(chǎn)能70%的組件企業(yè)。

行業(yè)人士表示，目前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)步入產(chǎn)能過(guò)剩的下行周期，從賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)向了買方市場(chǎng)，采用不當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段但無(wú)法給客戶提供實(shí)際價(jià)值的產(chǎn)品，終將在這一輪行業(yè)的大浪淘沙中淘汰出局。

劉繼茂稱，制止行業(yè)虛標(biāo)亂象，需要組件廠商、分銷商、投資商、檢測(cè)機(jī)構(gòu)等全行業(yè)一起行動(dòng)，才能讓產(chǎn)業(yè)健康、有序發(fā)展?？梢灶A(yù)見(jiàn)的是，未來(lái)光伏組件產(chǎn)業(yè)鏈將確立嚴(yán)苛的檢測(cè)規(guī)范，行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局將回到正軌上來(lái)。

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