進入2023年，光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨?。隆基綠能董事長鐘寶申曾感慨，光伏行業(yè)用18年建成了約380GW的產(chǎn)能，而最近18個月就新建設(shè)了超過380GW的產(chǎn)能。

國家能源局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，上半年國內(nèi)新增光伏裝機78.42GW，同比增長近154%，接近2022年國內(nèi)全年光伏新增裝機總量，再創(chuàng)歷史新高。在強勁的市場需求下，我國將今年新增光伏裝機預(yù)測上調(diào)至120-140GW。

在飛速發(fā)展的趨勢下，光伏行業(yè)正面臨著擴產(chǎn)與產(chǎn)能過剩的雙重挑戰(zhàn)。市場卻出現(xiàn)了兩種截然不同聲音，一種是擔(dān)憂，一種則認(rèn)為不必焦慮。如今光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩究竟指的是什么?產(chǎn)能過剩又該怎么看待?現(xiàn)階段的產(chǎn)能過剩到底該不該擔(dān)憂呢?

不擴產(chǎn)就會落下?

如今產(chǎn)能過剩幾乎已經(jīng)是光伏行業(yè)的共識。但今年以來，我國光伏企業(yè)的真實情況是，在產(chǎn)能過剩的呼聲中仍舊大規(guī)模的擴產(chǎn)，似乎不擴產(chǎn)就會落下。

有券商人士向筆者表示，這種產(chǎn)能急劇擴張的局面有一大部分原因在于光伏行業(yè)新入局者較多，另一方面，頭部企業(yè)之間競爭也確實在日漸加劇，在擴產(chǎn)浪潮中每一家都不想被別人甩開差距，并且在積極儲備更高效的下一代電池產(chǎn)品，所以才會看到目前愈發(fā)激烈的競爭情況。

而在這個過程中，新老玩家又都提出了規(guī)模較大的擴產(chǎn)計劃。比如上半年，隆基、通威、晶科、天合光能、晶澳、阿特斯等企業(yè)都公布了多個擴產(chǎn)項目。

在擴產(chǎn)的浪潮中，也不乏一些二三線企業(yè)紛紛擴張產(chǎn)能，不過該券商人士認(rèn)為，目前一線企業(yè)的地位比較穩(wěn)固，這種情況不會對其造成沖擊。

首先，新入局者在產(chǎn)能建設(shè)進度、工藝以及成本水平、渠道建設(shè)、抗風(fēng)險能力等方面與頭部企業(yè)相比仍有差距，需要長時間的行業(yè)經(jīng)驗才能建立，而且在項目設(shè)備的選型、調(diào)試，渠道品牌的建設(shè)，生產(chǎn)中可能遇到的良率問題和改進等問題上，并不是有錢擴產(chǎn)就可以達到的。

同時他提到，頭部企業(yè)的抗風(fēng)險能力更強，在行業(yè)利潤下降時有更豐富的應(yīng)對經(jīng)驗和資金實力度過難關(guān)，而看到行業(yè)一時風(fēng)光而進入的企業(yè)在那時是否有意愿繼續(xù)投產(chǎn)、深耕光伏領(lǐng)域則具有不確定性。

另外頭部企業(yè)具備深厚的研發(fā)儲備，比起只因“熱點”而涌入的新玩家，其持續(xù)發(fā)展能力更強。若行業(yè)出現(xiàn)更佳的技術(shù)路線頭部企業(yè)切換速度更快，而那時新進入的企業(yè)能否持續(xù)迭代自身技術(shù)而留存在這個行業(yè)中還是個未知數(shù)。

中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)專家組副主任呂錦標(biāo)表示，現(xiàn)在的產(chǎn)能過?；蛘邇?nèi)卷，對于一線、頭部或者排名靠前的企業(yè)來說并沒有那么大的壓力，反而可能是二線企業(yè)壓力會非常大。

產(chǎn)能過剩?

其實伴隨著光伏行業(yè)的飛速發(fā)展，行業(yè)的過剩問題一直在被討論。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2025年，全球光伏裝機需求約386GW ，但到2023年底，各環(huán)節(jié)產(chǎn)能將達到全球光伏裝機需求的2-3倍，而未來規(guī)劃產(chǎn)能將達到全球光伏裝機需求的3-4倍。

雖然當(dāng)下光伏整個產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能擴張規(guī)模比較大，但上述券商人士告訴筆者，目前TOPCon、HJT等新技術(shù)路線產(chǎn)能實際落地規(guī)模并沒有特別夸張，反倒是其他傳統(tǒng)環(huán)節(jié)如硅料、硅片、組件以及輔材產(chǎn)業(yè)鏈確實比較過剩。

根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，光伏制造四個主要環(huán)節(jié)即多晶硅、硅片、晶硅電池、晶硅組件，上半年產(chǎn)量分別超60萬噸、250GW、220GW、200GW，同比增長幅度均超過60%。

其中，華泰柏瑞指數(shù)投資稱，由于硅料產(chǎn)能建設(shè)期長，今年集中釋放后就顯得過剩了。

也有觀點認(rèn)為，上游原料產(chǎn)能對下游電池、組件需求的結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩，下游組件產(chǎn)能對終端裝機需求的階段性產(chǎn)能過剩，層層疊加造成了現(xiàn)在的過剩局面。

其實，市場上所說的產(chǎn)能過剩，是相對的。受光伏高景氣需求的驅(qū)動，行業(yè)供給不斷增加，在某一階段出現(xiàn)過剩是可能出現(xiàn)的現(xiàn)象。

不過上述券商人士提到，市場本身具有自發(fā)的調(diào)節(jié)作用，供給過剩會導(dǎo)致競爭加劇，進而加速落后技術(shù)和產(chǎn)能的出清，推動先進技術(shù)的迭代升級。

過去幾輪行業(yè)的周期演繹最終將光伏行業(yè)的發(fā)展從單一市場推向了全球各地，成為全球發(fā)展最為快速的可再生能源?？陀^地講，過剩是市場經(jīng)濟環(huán)境下要面臨的一種情況。

該擔(dān)憂嗎?

市場上似乎對光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩有著極度的擔(dān)憂，也從不缺少對產(chǎn)能過剩隱憂的討論。

上半年的SNEC大會上，隆基綠能創(chuàng)始人、總裁李振國公開表示，產(chǎn)能過?？赡苁窍聜€月，可能是下個季度，也可能是下半年，甚至當(dāng)然也有可能是到明年才會發(fā)生，但越發(fā)生得晚，可能下一輪過剩的程度就會越強。他甚至直言，今后兩三年，會有超過一半的企業(yè)被淘汰出局。

無獨有偶，在通威的股東大會上，通威集團董事局主席劉漢元提到，2023年下半年、2024年上半年會是第一輪相對過剩的時點。2024年半年的時間，甚至全年的時間，多晶硅都會處于供過于求的局面。

在呂錦標(biāo)看來，現(xiàn)在資本市場對光伏行業(yè)產(chǎn)能過剩的問題太過擔(dān)憂。

早前呂錦標(biāo)接受采訪時就曾提到，今年硅料并未明顯過剩，一些新進入的企業(yè)提產(chǎn)速度不及預(yù)期，預(yù)計總產(chǎn)量約150萬噸(折合約600GW)，真正的過剩將發(fā)生在明年，尤其是一季度。

“針對需求來講的話，一個產(chǎn)業(yè)一定要有一定的過剩，而且是讓這些比較優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)能、優(yōu)質(zhì)的企業(yè)去過剩。”呂錦標(biāo)表示。

其實不管怎樣，產(chǎn)能過剩在一定程度上也會帶來光伏行業(yè)的重新“洗牌”，促使光伏行業(yè)從“產(chǎn)能為王”回歸“技術(shù)為王”。

該為光伏行業(yè)的產(chǎn)能過剩擔(dān)憂嗎?其實這正是光伏行業(yè)必須要經(jīng)歷的陣痛。就像晶科能源董事長李仙德發(fā)表的《把硬仗的氛圍感拉滿》文章中提到的“該吃飯吃飯，該睡覺睡覺，該鍛煉鍛煉，吃好睡飽耍盡興了，你才有清醒的頭腦做判斷。”

從今年的情況來看，不論是龍頭還是新入局者的擴產(chǎn)，都是試圖在用技術(shù)迎接下一輪產(chǎn)業(yè)周期，只是目前的趨勢更多的是強者恒強，頭部企業(yè)占據(jù)了更多的優(yōu)勢地位。

“接下來只會僧更多粥更少，住持更粗暴。”

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