隨著全球能源大轉(zhuǎn)型的快速推進(jìn)，全球能源領(lǐng)袖們所思考的問題正在發(fā)生突破性轉(zhuǎn)變，他們更加關(guān)注可能威脅當(dāng)前經(jīng)濟(jì)和商業(yè)模式的長期趨勢，而不只是考慮短期風(fēng)險。隨著政府和企業(yè)越來越關(guān)注低碳經(jīng)濟(jì)的影響和潛在機(jī)會，有關(guān)能源轉(zhuǎn)型速度及廣度的議題已經(jīng)上升為全球能源領(lǐng)域的首要議題。應(yīng)對相關(guān)議題的行動計劃包括能源區(qū)域一體化、應(yīng)對氣候變化框架、電力儲存、可再生能源、能源效率、電力價格和經(jīng)濟(jì)增長等。

從我們最新的對90多個國家和地區(qū)的1300多位能源領(lǐng)袖開展的調(diào)查中可以清楚看到，2017年行業(yè)領(lǐng)袖最關(guān)注的問題是石油價格及其波動。在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境方面，能源行業(yè)已經(jīng)做好準(zhǔn)備在經(jīng)濟(jì)增長“新常態(tài)”這一基本面下運(yùn)行。隨著低碳議程取得進(jìn)展，可再生能源成為2017年最有影響力的議題。因此，相關(guān)支持技術(shù)包括新市場機(jī)制、電力儲存和數(shù)字化等將發(fā)揮更為重要的作用，而煤炭和核能等傳統(tǒng)能源技術(shù)的影響力則有所下降。

石油價格波動

石油價格由于具有高度不確定性和影響大的特點(diǎn)，毫無疑問仍然是2017年全球能源領(lǐng)域最為重要的議題。表面上看，資源型國家、國際油氣開發(fā)商、消費(fèi)者都會受到石油價格波動的短期影響，但實(shí)際上在能源轉(zhuǎn)型的背景下，石油價格發(fā)揮著越來越長期的影響和作用。隨著能源需求增長峰值的到來（近期國際石油公司和各國石油公司預(yù)計能源需求將下降從而減少了投資），石油價格波動加大是一個可能的結(jié)果。鑒于當(dāng)前的投資無法跟上現(xiàn)有油田產(chǎn)量自然下降和需求增長至預(yù)期峰值的變化，國際能源署（IEA）已經(jīng)在提醒可能的石油價格波動。

石油價格波動對所有地區(qū)而言都是一個重要問題，但發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的資源持有者和消費(fèi)者對此表現(xiàn)出了最高的關(guān)注度。亞洲和非洲等嚴(yán)重依賴能源進(jìn)口的地區(qū)的能源領(lǐng)袖們，將能源價格波動所帶來的不確定性視為最大的問題。同樣，依賴油氣出口的中東北非地區(qū)，擔(dān)心能源價格波動將破壞其長期增長模式。沙特阿拉伯已經(jīng)推出了一項(xiàng)雄心勃勃的“國家轉(zhuǎn)型計劃”（National Transformation Plan），該計劃是沙特“2030愿景”的一部分，旨在利用當(dāng)前石油收入進(jìn)行長期投資，降低未來經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)對石油的依賴度。石油價格波動對這項(xiàng)計劃的實(shí)施造成了一定的干擾，這也是沙特王室近期承諾要維持石油價格穩(wěn)定的原因。北美能源領(lǐng)袖同樣擔(dān)心石油價格波動的問題，他們是主要的能源生產(chǎn)者和消費(fèi)者。在北美地區(qū)，煤炭產(chǎn)量的緩慢下降對石油價格造成了一定影響，但更重要的是，未來致密油與頁巖油氣行業(yè)的發(fā)展讓這些能源領(lǐng)袖們夜不能寐?？紤]到這一行業(yè)變革對能源價格的巨大影響，美國和加拿大的大量資金現(xiàn)在都集中在這個行業(yè)。

對氣候變化的擔(dān)憂減弱

全球應(yīng)對氣候變化的框架仍然高度不確定，但全球能源領(lǐng)袖們認(rèn)為，氣候變化這個議題的不確定性在減弱，影響也不如石油價格那么大。這一觀念上的轉(zhuǎn)變讓人驚訝，畢竟能源低碳化的趨勢是推動能源轉(zhuǎn)型最主要的力量。但是2015年12月巴黎氣候大會后，能源領(lǐng)袖們認(rèn)識到減少碳排放已經(jīng)是一個不可改變的方向，不再完全依賴于某個全球氣候協(xié)議了。

技術(shù)是未來能源的關(guān)鍵

全球能源領(lǐng)袖們堅定地認(rèn)為，科技是未來實(shí)現(xiàn)低碳能源發(fā)展的關(guān)鍵。特別電儲存和可再生能源技術(shù)的進(jìn)步，很有可能是決定能源轉(zhuǎn)型速度和范圍的重點(diǎn)領(lǐng)域。全球可再生能源尤其是風(fēng)能和太陽能光伏產(chǎn)能的快速增長，在一定程度上意味著可再生能源將在全球能源結(jié)構(gòu)中成為重要組成部分。隨著可再生能源替代化石能源（主要是石油和煤炭），可再生能源在發(fā)電領(lǐng)域的作用越來越大。相應(yīng)地，電儲存特別是電池技術(shù)的改善，使得電動汽車成為替代以汽油和柴油為燃料的汽車的可行選項(xiàng)，這有可能徹底改變整個交通運(yùn)輸業(yè)。

進(jìn)一步抑制能源需求增長的因素，如能源效率提高和能源補(bǔ)貼終止，仍然是全球能源領(lǐng)袖的首要議題。雖然能源效率提高的收益增長緩慢且很難進(jìn)一步改進(jìn)，但越來越可以確定的是，能源效率的提高將給未來能源行業(yè)帶來重大變革。能源補(bǔ)貼終止有較大的不確定性，當(dāng)前的情況是，全球各國正在利用能源價格偏低的時間窗口來削減能源補(bǔ)貼，這可以讓消費(fèi)者習(xí)慣為自己的實(shí)際能源需求付費(fèi)，同時向消費(fèi)者釋放出適度消費(fèi)的經(jīng)濟(jì)信號。正在削減或取消燃油和電力運(yùn)輸補(bǔ)貼的國家是那些人均能源消費(fèi)量最高的國家，如GCC國家（海灣合作委員會，成員國為沙特阿拉伯、科威特、阿聯(lián)酋、卡塔爾、阿曼、巴林和也門）。

全球經(jīng)濟(jì)增長受到能源價格波動的直接影響并將帶動能源需求增長，因此這也是全球能源領(lǐng)袖們關(guān)注的重要問題。最近我們看到，石油價格的下跌并沒有促進(jìn)能源消費(fèi)國的經(jīng)濟(jì)增長，但對產(chǎn)油國的財政平衡產(chǎn)生了巨大影響。社會福利和就業(yè)依賴于持續(xù)的經(jīng)濟(jì)增長，而經(jīng)濟(jì)增長又與能源消費(fèi)和生產(chǎn)緊密相關(guān)。能源價格下跌不一定會刺激經(jīng)濟(jì)增長，但經(jīng)濟(jì)增長必然會帶動能源需求。

傳統(tǒng)能源吸引力不再

隨著全球能源領(lǐng)袖將視線更多轉(zhuǎn)向新興突破式趨勢和技術(shù)，他們對主要傳統(tǒng)能源的關(guān)注度明顯下降。從全球?qū)用鎭砜?，煤炭、核能、水能均消失在關(guān)注的熱點(diǎn)中，成為影響力低、不確定性低的議題。在大多數(shù)能源需求的預(yù)測中（包括世界能源理事會的預(yù)測），煤炭使用量在未來幾十年將持續(xù)下降，核能和水能由于公眾對安全和環(huán)境的擔(dān)心而導(dǎo)致增長能力受限。不過，盡管這些傳統(tǒng)能源在全球?qū)用娴氖荜P(guān)注度明顯下降，在區(qū)域?qū)用鎰t有所分化。煤炭仍然是亞洲地區(qū)最主要的能源，該地區(qū)特別是印度、印尼和中國等國家的能源領(lǐng)袖們十分擔(dān)心煤炭這一能源的發(fā)展前景。同樣，南非作為煤炭的主要生產(chǎn)國和消費(fèi)國，該國的能源領(lǐng)袖也十分關(guān)注煤炭的未來命運(yùn)。

核能同樣存在與煤炭類似的區(qū)域和國家分化現(xiàn)象。不僅僅是那些沒有發(fā)展核能的國家和地區(qū)對核能的關(guān)注減弱，一些核心的核能國家也如此。例如在生產(chǎn)核能和出口核技術(shù)的韓國，令人驚訝的是，核能并不是該國能源領(lǐng)袖們最關(guān)注的領(lǐng)域。同樣，大多數(shù)歐洲國家也不認(rèn)為核能是至關(guān)重要的。英國、中國、北美、南非、日本和比利時這些核能國家對待核能的態(tài)度則截然不同，它們面臨是否推進(jìn)新的核能計劃或者是否取消原有計劃的選擇。我們從能源問題監(jiān)測中可以看到一個明確的信息，即核能在很多國家是一個充滿爭議的問題，因此存在一些讓人意外的分化。

液化天然氣仍受到密切關(guān)注

液化天然氣（LNG）的情況更加復(fù)雜。在大多數(shù)能源消費(fèi)場景中，可以預(yù)見天然氣在未來一段時期內(nèi)將持續(xù)溫和增長。其中，大部分的供給來自于液化天然氣，而2016年液化天然氣市場并不穩(wěn)定。對于歐洲、非洲和亞洲的能源領(lǐng)袖們而言，液化天然氣并不是一個重大的議題。但一些國家將液化天然氣視作具有戰(zhàn)略意義的資源。比如正在著力打造液化天然氣區(qū)域性中心的新加坡，投資了大量液化天然氣存儲基礎(chǔ)設(shè)施，因此必然將其視為一個關(guān)鍵性議題。在新加坡，液化天然氣的商業(yè)模式依賴于亞洲對天然氣的持續(xù)需求，但新加坡希望成為天然氣現(xiàn)貨交易中心而不是長期供應(yīng)商。越來越依賴液化天然氣進(jìn)口以用于國內(nèi)發(fā)電的中東北非地區(qū)，也將液化天然氣視作重要的議題。在卡塔爾，作為中東北非地區(qū)的主要天然氣出口國，已經(jīng)有效地控制了對周邊國家的天然氣出口，使得科威特和阿聯(lián)酋不得不開始進(jìn)口液化天然氣。

不同區(qū)域的關(guān)注點(diǎn)差異很大

我們從監(jiān)測結(jié)果中看到，很多區(qū)域?qū)δ茉磫栴}的看法存在很大差異。一個典型的例子是網(wǎng)絡(luò)攻擊的問題，各個國家的態(tài)度非常不一樣。在非洲、拉美以及非經(jīng)合組織國家看來，網(wǎng)絡(luò)攻擊是一個影響力低、不確定性低的風(fēng)險。在認(rèn)為網(wǎng)絡(luò)攻擊存在較大不確定性的國家或地區(qū)，對問題嚴(yán)重性的看法也不同。分區(qū)域來看，歐洲、中東北非、北美和亞洲地區(qū)的能源領(lǐng)袖們均認(rèn)同網(wǎng)絡(luò)攻擊對業(yè)務(wù)連續(xù)性造成的風(fēng)險較低。然而，在英國、日本和新加坡，網(wǎng)絡(luò)攻擊被認(rèn)為是能源安全形勢面臨的主要風(fēng)險。

能源領(lǐng)袖關(guān)于極端天氣風(fēng)險方面的看法存在更大的差異。在拉美地區(qū)，在厄爾尼諾現(xiàn)象大爆發(fā)的年度，哥倫比亞和厄瓜多爾的能源領(lǐng)袖們對極端天氣風(fēng)險表現(xiàn)出了特別的關(guān)注。在亞洲國家，盡管對極端天氣的關(guān)注程度不及拉美，但這個問題同樣被視為一個主要的風(fēng)險點(diǎn)。相反，對于其他地區(qū)特別是北美、非洲、歐洲和中東北非地區(qū)的能源領(lǐng)袖，極端天氣風(fēng)險并沒有受到太多關(guān)注。

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