7月9日，風(fēng)電行業(yè)上市公司迎來了久違的漲停潮。

金風(fēng)科技、江蘇新能、雙一科技、天順風(fēng)能等4家風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司漲停。

從今年最高點(diǎn)，到近期最低點(diǎn)，風(fēng)電行業(yè)上市公司許多個(gè)股股價(jià)都已腰斬。

悲觀情緒在新能源行業(yè)彌漫——市場(chǎng)傳聞，政府對(duì)可再生能源發(fā)電存量項(xiàng)目的補(bǔ)貼方式要改變：超過保障小時(shí)數(shù)的發(fā)電量用綠證交易代替補(bǔ)貼，這在行業(yè)內(nèi)外引起很大反響。

尤其是黑龍江省規(guī)定光伏的保障小時(shí)數(shù)，并在此基礎(chǔ)上的發(fā)電小時(shí)要進(jìn)行市場(chǎng)化競(jìng)價(jià)，更是對(duì)市場(chǎng)造成了巨大沖擊。

于是，許多人將風(fēng)電與光伏板塊相提并論。

事實(shí)上，風(fēng)電和光伏今年的經(jīng)營(yíng)情況走勢(shì)，有著巨大的不同。

2017年，我國(guó)新增光伏并網(wǎng)裝機(jī)容量達(dá)到53.06GW，同比增長(zhǎng)53.6%。受到“5·31”光伏新政影響，今年中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī)目標(biāo)，經(jīng)調(diào)整后可能在30-32GW左右，而去年年底預(yù)測(cè)今年裝機(jī)可能在50-60GW。

而今年風(fēng)電的裝機(jī)不僅不會(huì)下降，反而會(huì)上漲。

中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)風(fēng)能專委會(huì)秘書長(zhǎng)秦海巖表示：

預(yù)計(jì)今年全年國(guó)內(nèi)風(fēng)電新增裝機(jī)在20GW左右。

廣發(fā)證券電力設(shè)備新能源首席分析師華鵬偉預(yù)測(cè)：

今年風(fēng)電新增裝機(jī)在22GW左右。

而2017年，中國(guó)風(fēng)電實(shí)際裝機(jī)規(guī)模僅為19.66GW，同比下降15.9%，裝機(jī)已經(jīng)連續(xù)兩年下滑。

一改連續(xù)兩年下滑態(tài)勢(shì)

2017年7月19日，國(guó)家能源局發(fā)布《2017-2020年風(fēng)電新增建設(shè)規(guī)模方案》規(guī)劃，2017年-2020年風(fēng)電規(guī)劃裝機(jī)(不包括海上風(fēng)電、分散式風(fēng)電)分別為30.65 GW、28.84 GW、26.6GW、24.31GW。

盡管規(guī)劃裝機(jī)規(guī)模巨大，但2017年實(shí)際新增裝機(jī)規(guī)模只有19.66GW。

為什么實(shí)際裝機(jī)距離規(guī)劃數(shù)據(jù)如此之大?主要原因有四：

一是開發(fā)商資金能力和年度計(jì)劃有限;

二是少部分項(xiàng)目收益率不高，但伴隨技術(shù)進(jìn)步，風(fēng)資源可挖掘空間及項(xiàng)目收益空間還在不斷增大;

三是項(xiàng)目核準(zhǔn)，部分土地、接入手續(xù)尚未辦完;

四是有項(xiàng)目核準(zhǔn)存在瑕疵。

這種情況是否會(huì)在今年重現(xiàn)?

從上半年數(shù)據(jù)來看，已經(jīng)有了很大的改觀。

中電聯(lián)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年1-5月，我國(guó)風(fēng)電累計(jì)新增并網(wǎng)裝機(jī)為 6.3GW，同比增長(zhǎng) 20.1%。

統(tǒng)計(jì)招標(biāo)網(wǎng)近三年風(fēng)電項(xiàng)目招標(biāo)和開工情況，2016和2017年風(fēng)電項(xiàng)目開工總量分別為 28.28GW 和39.13GW，2018年盡管2月受春節(jié)影響開工量很低，但前5個(gè)月風(fēng)電開工總量仍然達(dá)到16.72GW，風(fēng)電開工熱情不減，為今明兩年風(fēng)電裝機(jī)增速提供了有力支撐。

在6月份風(fēng)電公司股價(jià)大跌期間，國(guó)內(nèi)最大的風(fēng)機(jī)制造商金風(fēng)科技總裁王海波說：

目前全國(guó)風(fēng)電前期已核準(zhǔn)未建設(shè)項(xiàng)目約90GW， 再加上今年新的項(xiàng)目28GW，共118.3GW，該部分項(xiàng)目仍然享受之前的標(biāo)桿電價(jià)補(bǔ)貼，在光伏新政等催化下很有可能加速建設(shè)。

三毛多的度電成本

相對(duì)比于光伏，風(fēng)電在成本方面目前依然有競(jìng)爭(zhēng)力。

從成本角度來看，在大部分地區(qū)，風(fēng)電成本是低于光伏行業(yè)的。

根據(jù)廣證恒生分析師劉偉浩的測(cè)算，2017年全國(guó)風(fēng)電平均利用小時(shí)數(shù)1948小時(shí)，考慮到12%的棄風(fēng)率，實(shí)際平均利用小時(shí)數(shù)2182小時(shí)，以7500元/kW投資成本測(cè)算，目前全國(guó)風(fēng)電度電成本約為0.3323元/kWh，已經(jīng)低于中東部地區(qū)脫硫煤電標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)。

以2017年各省風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)，不考慮棄風(fēng)，各省風(fēng)電項(xiàng)目收益率已經(jīng)非常高了，7500元/kW 投資成本條件下全國(guó)絕大部分地區(qū)收益率已經(jīng)超過15%，遼寧、上海、福建、廣西、重慶和四川等省份收益率超過30%。

劉偉浩說：

風(fēng)電項(xiàng)目的收益率已經(jīng)十分誘人了。

海上風(fēng)電原目標(biāo)偏于保守

在成本有競(jìng)爭(zhēng)力的情況下，今年的裝機(jī)增量將主要來源于海上風(fēng)電和分散式風(fēng)電。

從2008年，我國(guó)第一個(gè)海上風(fēng)電項(xiàng)目——東海大橋風(fēng)電場(chǎng)開始施工算起，我國(guó)海上風(fēng)電已走過十年歷程。

過去十年間，海上風(fēng)電進(jìn)展非常緩慢。海上風(fēng)電技術(shù)要求高、市場(chǎng)基數(shù)小、投資成本高，進(jìn)駐海上風(fēng)電領(lǐng)域企業(yè)數(shù)量較少。伴隨我國(guó)海上風(fēng)電發(fā)展的日益成熟，部分整機(jī)制造商已經(jīng)掌握了相對(duì)成熟的海上風(fēng)機(jī)制造技術(shù)。

2017年，我國(guó)海上風(fēng)電新增裝機(jī)1.16GW，同比增長(zhǎng)96.6%，累計(jì)裝機(jī)2.79GW，新增核準(zhǔn)4.07GW，開工規(guī)模3.96GW，創(chuàng)近6年新高。

按照國(guó)家能源局規(guī)劃，到2020年海上風(fēng)電累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)到5GW，但是從各省規(guī)劃情況來看，規(guī)劃偏于保守，屆時(shí)很可能會(huì)超過這一目標(biāo)。

由于2019年風(fēng)電上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)暫不涉及海上風(fēng)電，在成本持續(xù)下降的背景下，海上風(fēng)電或?qū)⒊蔀?2018-2020年較大的增量。

分散式風(fēng)電空間巨大

分散式風(fēng)電前幾年沿用集中式開發(fā)的審批要求和流程，導(dǎo)致效率低下、前期成本較高，未得到足夠重視。

2017年6月，國(guó)家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)分散式接入風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)要求的通知》，提出加快推動(dòng)分散式風(fēng)電開發(fā)，對(duì)規(guī)范建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、有序推進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)、加強(qiáng)監(jiān)管等工作部署，引發(fā)全行業(yè)對(duì)分散式風(fēng)電開發(fā)的關(guān)注。

2018年4月，國(guó)家能源局下發(fā)《分散式風(fēng)電項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)暫行管理辦法》，旨在完善其管理流程和工作機(jī)制，發(fā)揮分散式風(fēng)電投資小、建設(shè)周期短的優(yōu)勢(shì)，從而引入大量民營(yíng)資本，實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展。

頻繁出臺(tái)的政策，意味著“十三五”規(guī)劃中，國(guó)家明顯加大了對(duì)分散式風(fēng)電的政策扶持力度，能源局發(fā)布的競(jìng)價(jià)方案也未對(duì)分布式風(fēng)電提出要求。地方政府也紛紛出臺(tái)文件積極響應(yīng)，其中河北、河南等省關(guān)于分散式風(fēng)電2018-2020年開發(fā)規(guī)劃容量非常大。

“十二五”分散式風(fēng)電建設(shè)主要集中在北方，為了確保消納、緩解限電，“十三五”政策開始引導(dǎo)風(fēng)電裝機(jī)向中東部高用電負(fù)荷地區(qū)轉(zhuǎn)移。由于中東部地區(qū)風(fēng)速低、資源分布連續(xù)性差，相較于集中式風(fēng)電，分散式風(fēng)電的經(jīng)濟(jì)效益更高。

參照分布式光伏、天然氣裝機(jī)規(guī)模發(fā)展規(guī)律，興業(yè)證券研究員蘇晨預(yù)計(jì)：

到 2020年，中國(guó)分散式風(fēng)電裝機(jī)將達(dá)到20GW，每年新增分散式風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模增速為 100%以上， 2018-2020年分散式風(fēng)電新增裝機(jī)規(guī)模依次為3GW、5GW、10GW。

分散式風(fēng)電未來裝機(jī)空間巨大，但并不是所有廠家都有同樣的魄力和巧妙的策略去推進(jìn)。去年是我國(guó)分布式光伏行業(yè)發(fā)展元年，光伏企業(yè)被迫在營(yíng)銷方式上，從2B的玩法，向2C的玩法轉(zhuǎn)變，并且取得了不錯(cuò)的成效。

這些都是需要風(fēng)電企業(yè)向光伏企業(yè)學(xué)習(xí)的。

受益配額制和棄風(fēng)率下降

過去兩年，風(fēng)電行業(yè)增速停滯，主要受制于棄風(fēng)問題。

但是棄風(fēng)問題去年以來已經(jīng)出現(xiàn)明顯好轉(zhuǎn)。

今年一季度，棄風(fēng)率同比下降8個(gè)百分點(diǎn)至8.5%;風(fēng)電利用小時(shí)數(shù)592小時(shí)，同比提高26.5%。對(duì)于投資商而言，這是一個(gè)巨大的利好。

從國(guó)家層面來看，《清潔能源消納行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)征求意見稿》已經(jīng)提出要求，到2020年，我國(guó)風(fēng)電行業(yè)棄光率要低于5%。

在執(zhí)行層面上，國(guó)家電網(wǎng)公司提出20項(xiàng)促進(jìn)新能源消納的具體措施，涉及到電網(wǎng)建設(shè)、調(diào)峰能力建設(shè)、統(tǒng)一規(guī)劃研究、關(guān)鍵技術(shù)研究等。國(guó)網(wǎng)公司已經(jīng)明確相關(guān)責(zé)任部門，提出力爭(zhēng)2017年-2018年棄風(fēng)棄光矛盾得到有效緩解，到2020年根本解決新能源消納問題，棄風(fēng)棄光率控制在5%以內(nèi)。

棄風(fēng)率的下降，是投資收益的有力保障。

下半年將啟動(dòng)的配額制同樣有助于風(fēng)電行業(yè)的發(fā)展。

今年3月，國(guó)家能源局發(fā)布《可再生能源電力配額及考核辦法(征求意見稿)》。政策將促進(jìn)可再生能源消納，提高風(fēng)電消納的比例。

由于多數(shù)省份目前電力結(jié)構(gòu)與配額目標(biāo)存在缺口，且配額目標(biāo)逐年上升，政策有望催生增量空間。

對(duì)于內(nèi)蒙古、云南等消納大省，雖然目前消納比已高于配額目標(biāo)，但由于配額電力可以跨區(qū)交易，這些風(fēng)能源豐富的地區(qū)仍有提升裝機(jī)規(guī)模的空間。

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