大國能源領(lǐng)域的互動推動著全球能源地緣政治的演進(jìn)，在全球能源轉(zhuǎn)型的背景下，各國應(yīng)怎樣協(xié)調(diào)發(fā)展？

石油工業(yè)具有獨(dú)特的發(fā)展模式，過去的100年，石油在能源領(lǐng)域是不可替代的特殊商品。極強(qiáng)的需求剛性，而且沒有替代品的特點(diǎn)使得石油具備了幾乎沒有價(jià)格敏感的屬性。沒有價(jià)格敏感的商品，規(guī)模和壟斷就自然成為石油公司追求的發(fā)展目標(biāo)。不僅私營的石油公司如此，國家石油公司也如此，甚至與石油相關(guān)國家集團(tuán)聯(lián)盟組織也如此，如OPEC和IEA。

21世紀(jì)人類社會進(jìn)入了新一輪能源轉(zhuǎn)型期，天然氣、風(fēng)能、太陽能等等，石油出現(xiàn)了替代品。越來越多的能源首先被轉(zhuǎn)換成電能，最終用戶通過電能消費(fèi)了幾乎一半的能源。社會越先進(jìn)，電能占總消費(fèi)能源的比例就越高，石油煤炭消費(fèi)比例就越低。電動汽車、天然氣汽車就是替代能源直接替代石油的新的能源消費(fèi)形式。

石油在能源領(lǐng)域不可替代的時(shí)代將會終結(jié)，那么，憑借規(guī)模和壟斷贏得競爭優(yōu)勢的發(fā)展模式還是石油工業(yè)繼續(xù)追求的發(fā)展模式嗎？進(jìn)入21世紀(jì)第二個(gè)十年，我們已經(jīng)看到了越來越多規(guī)模不經(jīng)濟(jì)的例子?？捣乒窘怏w了上下游一體化的公司結(jié)構(gòu)是唯一的特例嗎？幾乎所有的超級跨國石油公司利潤持續(xù)下降只是周期性的經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象嗎？

可以預(yù)期，隨著能源轉(zhuǎn)型的不斷深化，石油工業(yè)組織創(chuàng)新將會與技術(shù)創(chuàng)新商業(yè)模式創(chuàng)新一樣，越來越成為石油公司贏得競爭優(yōu)勢重要手段，規(guī)模優(yōu)勢的重要性將必然下降。21世紀(jì)將會成為超級石油公司的侏羅紀(jì)嗎？有可能！但機(jī)遇與挑戰(zhàn)共存，唯創(chuàng)新才有未來。

能源地緣政治與中美俄關(guān)系

盡管能源轉(zhuǎn)型對油氣行業(yè)構(gòu)成了諸多挑戰(zhàn)，但美國頁巖氣革命正在引發(fā)新一輪能源變革。從供給維度上看，能源不再稀缺。頁巖氣革命使美國一躍成為天然氣生產(chǎn)大國，由天然氣進(jìn)口國轉(zhuǎn)變成天然氣出口國，世界天然氣供需原先的平衡被打破，新的供需平衡正在形成的過程中，新的地緣政治格局必將隨之逐漸形成。美國再次引領(lǐng)石油工業(yè)占據(jù)有利地位。

頁巖氣技術(shù)應(yīng)用到頁巖油致密油的開發(fā)生產(chǎn)，美國頁巖油致密油產(chǎn)量迅速增長。過去五年，全球石油產(chǎn)量增量的一半來自美國，主要得益于頁巖油致密油的產(chǎn)量增加。45年前美國達(dá)到過1000萬桶/日的高峰產(chǎn)能，是世界第一石油生產(chǎn)大國。隨著消費(fèi)的大幅增長和產(chǎn)量的急速下降，美國成為最大的石油進(jìn)口國，進(jìn)口依存度高達(dá)60%。頁巖油致密油的快速增長，使美國石油進(jìn)口依存度下降到了40%，也許還會進(jìn)一步下降。

EIA和IEA對美國本土石油產(chǎn)量都有較為樂觀的預(yù)測，美國有望回歸1000萬桶/日產(chǎn)量俱樂部，今天能達(dá)到這個(gè)產(chǎn)量的國家只有沙特阿拉伯和俄羅斯。在可預(yù)測的數(shù)十年里，美國石油還不可能實(shí)現(xiàn)自給自足，但美國能源獨(dú)立的概念對全球能源格局帶來的沖擊已經(jīng)越來越明顯了。

中國是另一幅圖像，能源消費(fèi)和油氣進(jìn)口依存度都在迅速增加，將會很快超過美國成為第一大石油進(jìn)口國。俄羅斯經(jīng)濟(jì)和財(cái)政收入對油氣和其他資源出口的依賴性越來越高，俄羅斯需要更多的投資用于勘探開發(fā)新油田建設(shè)與新的基礎(chǔ)設(shè)施，以維持足夠的油氣產(chǎn)量。而中國將必須花更多的錢進(jìn)口石油天然氣，以滿足需求和調(diào)整能源結(jié)構(gòu)，逐步降低對煤炭的依賴。

俄羅斯油氣向東流動就像美國會發(fā)生頁巖油氣革命一樣自然和必然，中國購買俄羅斯石油天然氣就像中國向其他國家和地區(qū)購買資源一樣也是自然和必然的商業(yè)行為。如果我們更多地從商業(yè)的角度來認(rèn)識中俄管道天然氣購銷合同，就可以減少許多不必要的干擾，回歸石油天然氣貿(mào)易的商業(yè)活動本質(zhì)。

中美俄三國能源領(lǐng)域的互動推動著全球能源地緣政治的演進(jìn)，地緣政治的演進(jìn)也催化著三國能源領(lǐng)域的互動。在能源轉(zhuǎn)型的大格局下，維護(hù)爭取本國最大利益是各國能源政策的出發(fā)點(diǎn)，并由里及外影響著全球能源格局的演進(jìn)，這就是大國的能力和責(zé)任所在。大國政治家和領(lǐng)導(dǎo)超級能源企業(yè)的管理者必須理解和承擔(dān)自己的責(zé)任。

能源轉(zhuǎn)型視野下的中國并購

在全球能源轉(zhuǎn)型背景下，中國油氣企業(yè)正加大海外并購規(guī)模。過去5年（2009-2013年）中國三家石油央企海外并購支出超過1000億美元，同期美國三家跨國石油公司（?？松梨?、雪佛龍和康菲）并購凈支出（并購?fù)顿Y減出售資產(chǎn)收入）不足100億美元，而歐洲四家跨國石油公司（BP、殼牌、道達(dá)爾和ENI）出售資產(chǎn)超過了購買投資約500億美元，進(jìn)入油氣資產(chǎn)凈出售回收現(xiàn)金的調(diào)整期。世界石油產(chǎn)業(yè)海外并購進(jìn)入了“中國并購”時(shí)代。

中國石油公司海外并購首先是增加了世界石油產(chǎn)業(yè)的投資，增加了全球油氣產(chǎn)量的供給，到2013年年底，中國石油公司的海外份額產(chǎn)量超過了一億噸/年（200萬桶/日），按平均50%份額計(jì)算，中國石油公司海外投資增加了400萬桶/日的產(chǎn)量供給，約占全球石油產(chǎn)量的4%，這是中國石油公司對全球石油產(chǎn)量增長的貢獻(xiàn)。

中國石油消費(fèi)接近1000萬桶/日，進(jìn)口依存度接近60%。中國石油公司海外份額油被直接運(yùn)送回中國的不足份額產(chǎn)量的10%，90%以上的份額產(chǎn)量都在國際市場上賣掉了。中國進(jìn)口石油絕大部分是通過國際貿(mào)易實(shí)現(xiàn)的。中石油公司海外并購?fù)顿Y和大量石油進(jìn)口都對國際貿(mào)易維持供需平衡做出了貢獻(xiàn)。殖民主義時(shí)代已經(jīng)終結(jié)半個(gè)世紀(jì)了，中國公司不可能也沒有意愿進(jìn)行任何形式的“殖民”。中國石油公司海外投資有助于資源國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和勞動就業(yè)崗位的增加。

中國石油公司海外并購可以看作是全球能源轉(zhuǎn)型的一個(gè)部分。由于發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移和資產(chǎn)組合調(diào)整的需要，?？松梨?、BP等超級跨國石油公司退出了一些石油區(qū)塊，離開了一些國家，中國石油公司接替進(jìn)入部分這些區(qū)域。由于中國石油公司較為獨(dú)特的組織構(gòu)架和獨(dú)特的能力，在部分地區(qū)取得了不錯(cuò)的經(jīng)營績效。而在更多的地區(qū)還沒有取得預(yù)期的效果。中國企業(yè)跨國投資經(jīng)營只有二十年的經(jīng)歷，要學(xué)習(xí)的東西還有很多。我不認(rèn)為這將會是一個(gè)一帆風(fēng)順的過程，海外并購海外經(jīng)營，中國石油公司的學(xué)費(fèi)還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有付夠，更多的困難還在前面。

全球能源轉(zhuǎn)型，對石油工業(yè)是一把雙刃劍，替代能源的不斷涌現(xiàn)對石油不可替代的屬性形成了巨大沖擊，而頁巖油氣等新型油氣資源的爆發(fā)式增長，又在很大程度上促進(jìn)了油氣行業(yè)的發(fā)展。世界主要能源大國，應(yīng)在能源轉(zhuǎn)型的過程中形成互動，才能最終有利于整個(gè)能源市場的穩(wěn)定。

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