能源是推動(dòng)中國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要物質(zhì)基礎(chǔ)，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)體系中具有重要戰(zhàn)略地位。近些年中國(guó)的能源需求穩(wěn)步增長(zhǎng)，能源對(duì)外依存度特別是油氣對(duì)外依存度日益上升，開(kāi)展能源國(guó)際合作已成為保障國(guó)家能源安全的必然選擇。

"十二五"開(kāi)局以來(lái)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和能源產(chǎn)業(yè)發(fā)生了一系列重大變化，對(duì)中國(guó)當(dāng)前及未來(lái)的國(guó)際能源合作不可避免地會(huì)產(chǎn)生影響。鑒于內(nèi)外環(huán)境發(fā)生變化，今后中國(guó)能源國(guó)際合作要調(diào)整思路，順勢(shì)而為，漸行漸改。

供需背后的突出點(diǎn)

2012年國(guó)內(nèi)原油產(chǎn)量為2.07億噸，原油消費(fèi)4.66億噸，原油自給率為44.4%；2012年國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量為1072億立方米，天然氣消費(fèi)總量1450億立方米，天然氣自給率74%。相比煤炭90%的能源自給率，油氣自給程度顯然低出許多。

國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)對(duì)中國(guó)的油氣消費(fèi)趨勢(shì)進(jìn)行了預(yù)測(cè)，認(rèn)為到2015年中國(guó)原油年需求區(qū)間在5.4億至6億噸之間。從國(guó)內(nèi)產(chǎn)量方面看，國(guó)土資源部最新預(yù)測(cè)結(jié)果顯示2030年之前，中國(guó)的原油年產(chǎn)量峰值不超過(guò)2.2億噸，其中2011-2015年的年均產(chǎn)量為2.04億噸。按照原油產(chǎn)量2.04億噸，原油需求下限值5.4億噸計(jì)算，2015年中國(guó)原油自給率降為38%；若按照原油需求預(yù)測(cè)上限值6億噸計(jì)算，原油自給率為34%，處于更低水平。

國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)和專家對(duì)中國(guó)天然氣需求也做出了預(yù)測(cè)，結(jié)果顯示到2015年中國(guó)天然氣需求規(guī)模將處于2000億立方米至2500億立方米的區(qū)間。國(guó)土資源部關(guān)于國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量的最新預(yù)測(cè)結(jié)果顯示，2030年之前中國(guó)天然氣年產(chǎn)量將持續(xù)增長(zhǎng)，其中2011-2015年年均產(chǎn)量為1264億立方米。按照天然氣需求預(yù)測(cè)下限2000億立方米計(jì)算，到2015年中國(guó)天然氣自給率為63%；若按照天然氣需求預(yù)測(cè)上限2500億立方米計(jì)算，到2015年中國(guó)天然氣自給率降至51%。較之原油供應(yīng)而言，天然氣供應(yīng)壓力更大。

從中長(zhǎng)期方面看，中國(guó)能源供需結(jié)構(gòu)雖在現(xiàn)有基礎(chǔ)上會(huì)有所發(fā)展和變化，但以煤為主的能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)將繼續(xù)延續(xù)下去，這是由中國(guó)的現(xiàn)實(shí)國(guó)情決定的，至少在中短期內(nèi)是如此。因此，從保障國(guó)家能源安全的角度看，能源對(duì)外合作的重點(diǎn)是油氣領(lǐng)域。

機(jī)遇和挑戰(zhàn)

"十二五"開(kāi)局以來(lái)，國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了一些重大變化，這些變化的影響力將延續(xù)至"十三五"乃至更長(zhǎng)時(shí)期，給中國(guó)今后的能源對(duì)外合作帶來(lái)機(jī)遇，也帶來(lái)挑戰(zhàn)。

首先，全球油氣供應(yīng)豐富，價(jià)格相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)貿(mào)易和海外投資總體利好。近十年來(lái)全球石油產(chǎn)量一直保持1%-2%的年增長(zhǎng)率。2010年以來(lái)，由于美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量的快速增長(zhǎng)，全球石油生產(chǎn)和供應(yīng)多元化趨勢(shì)進(jìn)一步增強(qiáng)。根據(jù)EIA預(yù)測(cè)，今后5-10年正好是美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展時(shí)期。EIA預(yù)計(jì)2015-2020年，美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量將達(dá)到260-280百萬(wàn)桶/天，占美國(guó)石油產(chǎn)量的1/3。

以美國(guó)頁(yè)巖油產(chǎn)量快速增長(zhǎng)為支撐，多家國(guó)際咨詢機(jī)構(gòu)一致認(rèn)為頁(yè)巖油產(chǎn)業(yè)在美國(guó)的大發(fā)展以及隨之而來(lái)的全球頁(yè)巖油勘探開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)進(jìn)展將徹底粉碎石油峰值論之說(shuō)。全球石油生產(chǎn)已經(jīng)達(dá)到峰值或正在達(dá)到峰值的理念，一直支撐著油價(jià)長(zhǎng)達(dá)十年的上行。水平井和水力壓裂技術(shù)在頁(yè)巖油開(kāi)采方面的應(yīng)用或許在某種程度上顛覆人們這一認(rèn)識(shí)。

中國(guó)是世界石油需求大國(guó)，中長(zhǎng)期國(guó)際原油價(jià)格的相對(duì)穩(wěn)定以及全球石油生產(chǎn)多極化的形勢(shì)對(duì)中國(guó)通過(guò)原油進(jìn)口以及通過(guò)海外投資獲得權(quán)益油，保障國(guó)家石油需求的目標(biāo)總體有利。

美國(guó)的頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)經(jīng)過(guò)了幾年的跳躍式發(fā)展后正在進(jìn)入穩(wěn)定發(fā)展階段。目前投資商的重點(diǎn)經(jīng)營(yíng)投資領(lǐng)域雖然轉(zhuǎn)向頁(yè)巖油，但頁(yè)巖油與頁(yè)巖氣資源伴生及技術(shù)通用的特點(diǎn)決定了頁(yè)巖氣產(chǎn)量不會(huì)大幅下降，而是會(huì)保持穩(wěn)定。美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展對(duì)全球天然氣供需格局帶來(lái)的影響深遠(yuǎn)，特別是天然氣價(jià)格，具體表現(xiàn)在兩個(gè)方面。

美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)使美國(guó)正在一步步向天然氣凈出口國(guó)邁進(jìn)。美國(guó)天然氣進(jìn)口量下降對(duì)亞太地區(qū)天然氣市場(chǎng)的影響已經(jīng)在很大程度上表現(xiàn)出來(lái)了?？ㄋ柺侵袞|最大的LNG出口國(guó)，為增加對(duì)美國(guó)的LNG出口，2011年卡塔爾的LNG供應(yīng)量擴(kuò)大至7700萬(wàn)噸，是2008年的2.5倍。

由于美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的大幅增長(zhǎng)，天然氣自給率提升，使得卡塔爾不得不改變LNG銷(xiāo)售策略，把市場(chǎng)轉(zhuǎn)向需求增加的亞洲市場(chǎng)，尤其是中國(guó)、日本以及印度。為占領(lǐng)亞太市場(chǎng)，卡塔爾軟化其長(zhǎng)期堅(jiān)持的"氣價(jià)等于等熱值油價(jià)"的立場(chǎng)，提高了與亞洲買(mǎi)家簽訂供氣合同的靈活性，以抵消美國(guó)頁(yè)巖氣革命帶來(lái)的沖擊波。

加拿大曾經(jīng)是美國(guó)的天然氣進(jìn)口國(guó)，頁(yè)巖氣產(chǎn)業(yè)大發(fā)展后，美國(guó)從加拿大進(jìn)口的天然氣銳減。加拿大是天然氣出口國(guó)，對(duì)美出口市場(chǎng)份額下降后，加拿大業(yè)界的目光也開(kāi)始聚焦亞洲市場(chǎng)。

長(zhǎng)期以來(lái)，俄羅斯一直以天然氣出口作為籌碼，在與歐洲各國(guó)的政治經(jīng)濟(jì)博弈中贏得主動(dòng)，對(duì)此歐洲國(guó)家頗有怨言。假如美國(guó)成為天然氣凈出口國(guó)，俄羅斯壟斷歐洲氣源供應(yīng)現(xiàn)象有望成為歷史。美國(guó)出口天然氣在價(jià)格上具有優(yōu)勢(shì)，歐洲國(guó)家完全有可能依靠進(jìn)口美國(guó)LNG來(lái)擺脫歐洲天然氣市場(chǎng)對(duì)俄羅斯的過(guò)分依賴，這必將導(dǎo)致俄羅斯天然氣市場(chǎng)策略發(fā)生轉(zhuǎn)變。

據(jù)美國(guó)萊斯大學(xué)貝克公共政策研究所的一項(xiàng)研究顯示，美國(guó)頁(yè)巖氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)將削弱俄羅斯在西歐天然氣市場(chǎng)所占有的份額，份額有可能從2009年的27%降至2040年的13%。到時(shí)俄羅斯將不得不轉(zhuǎn)變銷(xiāo)售市場(chǎng)，其開(kāi)發(fā)亞洲市場(chǎng)的意愿也會(huì)變得越來(lái)越強(qiáng)烈。亞洲天然氣多頭供應(yīng)的市場(chǎng)格局形成后，天然氣價(jià)格將受到抑制。

在機(jī)會(huì)背后，中國(guó)也面臨挑戰(zhàn)，這包括國(guó)際政治局勢(shì)動(dòng)蕩，國(guó)內(nèi)能源價(jià)改與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)滯后。

國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)形勢(shì)動(dòng)蕩對(duì)全球石油供應(yīng)有重要影響，特別是主要產(chǎn)油氣國(guó)家和地區(qū)的局勢(shì)動(dòng)蕩對(duì)全球石油供應(yīng)更是有著重要影響，這一方面的教訓(xùn)舉不勝舉。從歷史經(jīng)驗(yàn)看，不確定性事件頻發(fā)似乎已經(jīng)成為影響油氣供應(yīng)的家常便飯。就中國(guó)能源對(duì)外合作而言，外部環(huán)境似乎變得更加復(fù)雜和不可捉摸。目前美國(guó)全球戰(zhàn)略重心已經(jīng)轉(zhuǎn)向亞太，日本一直在拉攏東南亞國(guó)家結(jié)盟，借東南亞各國(guó)在南海問(wèn)題上與中國(guó)抗衡。中國(guó)原油進(jìn)口運(yùn)輸渠道單一是眾所周知的事實(shí)，對(duì)外部政治環(huán)境的變化成為中國(guó)油氣對(duì)外合作的潛在威脅不得不重視。

國(guó)內(nèi)價(jià)格改革特別是天然氣價(jià)改滯后對(duì)利用海外資源有限制。國(guó)內(nèi)成品油價(jià)格改革已經(jīng)取得重要進(jìn)展，目前成品油進(jìn)口到岸價(jià)與國(guó)內(nèi)成品油出廠批發(fā)價(jià)大致相同，可以認(rèn)定基本實(shí)現(xiàn)接軌。但目前天然氣價(jià)格國(guó)內(nèi)外倒掛現(xiàn)象嚴(yán)重，企業(yè)進(jìn)口天然氣，無(wú)論是LNG進(jìn)口還是管道氣進(jìn)口基本處于虧損狀態(tài)，低氣價(jià)對(duì)企業(yè)進(jìn)口海外天然氣積極性有嚴(yán)重影響。

由于天然氣價(jià)格改革滯后，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)建設(shè)LNG接收站的積極性不夠高，導(dǎo)致利用海外天然氣資源的"硬件"不足。中國(guó)特殊的地理位置決定了未來(lái)對(duì)海外天然氣的依賴將主要依靠LNG進(jìn)口，這一點(diǎn)需要引起重視。

合作之策

首先，進(jìn)一步拓寬油氣進(jìn)口渠道，加強(qiáng)同周邊國(guó)家的合作。

2013年中國(guó)能源四大戰(zhàn)略通道已經(jīng)基本建成。中亞天然氣管道擴(kuò)容，中俄天然氣管道已經(jīng)納入議事日程，中緬天然氣管線建成通氣，海上油氣通道正常運(yùn)行。中長(zhǎng)期內(nèi)，中國(guó)能源對(duì)外合作應(yīng)立足于四大戰(zhàn)略通道布局，在保持已有油氣進(jìn)口格局的大形勢(shì)下，進(jìn)一步加強(qiáng)與周邊國(guó)家的油氣合作，特別要加強(qiáng)與俄羅斯、中亞國(guó)家的油氣合作，減輕對(duì)中東、非洲等風(fēng)險(xiǎn)頻發(fā)地區(qū)的過(guò)度依賴。

其次，加快國(guó)內(nèi)LNG接收站建設(shè)力度，確保天然氣進(jìn)口的"硬件"充足。

目前中國(guó)對(duì)境外資源的利用通道，陸上主要是中亞、中緬天然氣管道以及未來(lái)的中俄天然氣管道，對(duì)中東、非洲以及北美的天然氣利用則主要通過(guò)LNG貿(mào)易形式。當(dāng)前要緊抓美國(guó)向天然氣出口國(guó)的轉(zhuǎn)變，加拿大與中東、非洲國(guó)家將亞太作為未來(lái)重要天然氣出口目標(biāo)市場(chǎng)的機(jī)遇，在沿海一帶加大LNG接收站的建設(shè)，為充分利用海外天然氣資源做準(zhǔn)備。

第三，改革國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格，為進(jìn)口天然氣資源提供"軟件"支撐。

目前，中國(guó)國(guó)內(nèi)執(zhí)行的天然氣價(jià)格水平偏低，國(guó)產(chǎn)氣與進(jìn)口氣價(jià)差較大。由于價(jià)格結(jié)構(gòu)不合理、價(jià)格形成與調(diào)整的機(jī)制還不完善，不僅導(dǎo)致國(guó)內(nèi)市場(chǎng)供需矛盾突出，天然氣資源利用不盡合理，還將嚴(yán)重影響國(guó)外天然氣資源的引進(jìn)。完善天然氣價(jià)格形成機(jī)制，推行市場(chǎng)化定價(jià)迫在眉睫。

第四，繼續(xù)鼓勵(lì)企業(yè)到海外投資油氣，重視北美非常規(guī)油氣投資。

中國(guó)石油公司"走出去"戰(zhàn)略實(shí)施已有多年，海外投資取得重要進(jìn)展，三大國(guó)家石油公司以及其他企業(yè)目前控股、參股的海外油氣項(xiàng)目已遍及全球，資產(chǎn)已有相當(dāng)規(guī)模。伴隨著全球油氣工業(yè)形勢(shì)的新變化，應(yīng)繼續(xù)鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)公司到海外投資，特別需要鼓勵(lì)企業(yè)到北美等頁(yè)巖油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)地區(qū)投資。到北美投資頁(yè)巖油氣主要目的之一在于利用好北美這塊天然的非常規(guī)油氣"試驗(yàn)田"，學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)和管理技術(shù)，為未來(lái)國(guó)內(nèi)頁(yè)巖油氣大規(guī)模開(kāi)發(fā)做好準(zhǔn)備。

第五，修改和完善現(xiàn)行油氣對(duì)外合作政策，大力吸引外資開(kāi)發(fā)國(guó)內(nèi)油氣資源。

修改現(xiàn)行陸上海上油氣對(duì)外合作開(kāi)采條例，鼓勵(lì)外資來(lái)華從事油氣勘探開(kāi)發(fā)，特別是要鼓勵(lì)外資來(lái)華參與煤層氣、頁(yè)巖氣、頁(yè)巖油等非常規(guī)油氣的開(kāi)采，鞏固國(guó)內(nèi)油氣產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，保證國(guó)內(nèi)油氣儲(chǔ)產(chǎn)量穩(wěn)定，從根本上保障國(guó)家能源安全。

中國(guó)能源對(duì)外合作依然任重道遠(yuǎn)，中長(zhǎng)期內(nèi)能源對(duì)外合作的重點(diǎn)領(lǐng)域依然是油氣，但合作的模式不是一成不變，而是要漸行漸改。為此，需要在妥善地應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的前提下，緊抓國(guó)際油氣市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，順勢(shì)而為，及時(shí)調(diào)整。

就今后一段時(shí)期看，能源合作的重點(diǎn)是油氣，特別是天然氣。鑒于能源對(duì)外合作環(huán)境復(fù)雜多變，一定要在強(qiáng)調(diào)立足國(guó)內(nèi)的基礎(chǔ)上，堅(jiān)持多元發(fā)展，多中選優(yōu)，通過(guò)多元化發(fā)展舉措化解風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)加快國(guó)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加快推進(jìn)能源價(jià)格市場(chǎng)化改革，補(bǔ)齊對(duì)外合作的短板。在依賴國(guó)際油氣市場(chǎng)，實(shí)施油氣進(jìn)口及海外油氣投資策略的同時(shí)，應(yīng)重視從國(guó)外引進(jìn)先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)，加快國(guó)內(nèi)油氣資源開(kāi)發(fā)，內(nèi)外兼顧，這也是未來(lái)一段時(shí)期中國(guó)油氣對(duì)外合作的重要內(nèi)容之一。

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