4月1日,山西板塊上市公司通寶能源在公布重大資產(chǎn)重組預案后復牌,并以開盤漲?;貓蠊蓶|。據(jù)重組預案,通寶能源將發(fā)行股份,購買由山西煤炭運銷集團無償劃轉(zhuǎn)給山西國際電力集團的煤炭開采、煤炭鐵路貿(mào)易資產(chǎn),資產(chǎn)預估值約為120.10億元。交易若成功實施,將成為我省今年最大的一起資產(chǎn)重組案,對整合省內(nèi)煤電運資源、實現(xiàn)煤電企業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展、解決煤電矛盾,進而推進轉(zhuǎn)型綜改試驗區(qū)建設具有重要意義。
此次重組的一個背景是,我省擬對煤銷集團與國際電力進行合并重組。作為國際電力旗下的上市公司,通寶能源先行一步注入相關(guān)資產(chǎn),有利于借力資本市場高效推進兩大集團合并重組,為實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。
據(jù)通寶能源公布的預案,本次交易包括發(fā)行股份購買資產(chǎn)和非公開發(fā)行股票募集配套資金兩部分。
其中,通寶能源擬向國際電力發(fā)行股份購買其持有的12家全資子公司各100%的股權(quán),向星潤煤焦發(fā)行股份購買其持有的臨汾礦業(yè)45%的股權(quán)。交易完成后,通寶能源將直接持有上述12家全資子公司各100%的股權(quán),直接和間接持有臨汾礦業(yè)100%的股權(quán)。本次交易標的資產(chǎn)主要經(jīng)營煤炭鐵路貿(mào)易及煤炭開采業(yè)務,包含全省11個市共130余個煤炭鐵路發(fā)運站,以及分別位于長治、晉城、呂梁、臨汾地區(qū)共6個煤炭開采公司。標的資產(chǎn)按2012年12月31日的預估值約為120.10億元。同時,本次交易擬募集配套資金總額不超過40.03億元。
本次交易完成后,通寶能源的主營業(yè)務將增加煤炭開采、煤炭鐵路貿(mào)易,在當前國內(nèi)煤電矛盾仍然緊張的形勢下,將實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應,大幅增強上市公司的競爭力。
據(jù)了解,國際電力是全國為數(shù)不多的同時擁有發(fā)電和配電兩端市場、擁有控股上市公司和金融機構(gòu)、集資產(chǎn)經(jīng)營和資本運營于一體的特大型集團公司。煤銷集團是我省以煤炭生產(chǎn)為基礎(chǔ),以煤炭物流營銷為支撐,以焦炭化工、裝備制造、房地產(chǎn)、貴金屬等多元板塊為延伸的現(xiàn)代大型煤炭生產(chǎn)、物流集團。
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