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2021年，全國(guó)新能源汽車銷售完成352.1萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)1.6倍。下游的動(dòng)力電池市場(chǎng)也隨之迎來(lái)爆發(fā)。
韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布了2021年前11個(gè)月全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行。寧德時(shí)代以79.8GWh的電池裝機(jī)量位居第一，市場(chǎng)占有率達(dá)到31.8%，遠(yuǎn)超第二、三名(LG和松下分列第二、三名，裝機(jī)量分別為51.5GWh和31.3GWh)
寧德時(shí)代，這個(gè)造車?yán)顺敝械淖畲筅A家，無(wú)論是在裝機(jī)量上還是在市場(chǎng)占有率上，常年穩(wěn)居全球榜首。
不過(guò)進(jìn)入2022年以來(lái)，壞消息卻一個(gè)接一個(gè)。LG新能源就放出狠話叫板寧德時(shí)代，欲挑戰(zhàn)‘’新能源電池第一股‘’。
LG與寧德時(shí)代爭(zhēng)奪第一位置
開(kāi)始接受投資者認(rèn)購(gòu)
LG新能源，這個(gè)全球動(dòng)力電池裝機(jī)量長(zhǎng)期占據(jù)第二名，寧德時(shí)代最大的對(duì)手，計(jì)劃在1月27日于韓國(guó)證交所掛牌上市。LG新能源本次IPO吸睛無(wú)數(shù)，因?yàn)樗琼n國(guó)第四大財(cái)團(tuán)LG集團(tuán)的又一上市資產(chǎn)，也因?yàn)樵摴狙簩?duì)新能源汽車賽道。當(dāng)前，不少中國(guó)投資者也對(duì)其興趣盎然，因LG曾公然放話“叫板”寧德時(shí)代。
客戶遍及全球，手上訂單積壓
1月10日，LG新能源首席執(zhí)行官Kwon Young-soo在IPO媒體交流會(huì)上表示，考慮到手頭上的電池訂單積壓非常多，預(yù)計(jì)其全球市場(chǎng)份額將超過(guò)寧德時(shí)代，成為全球第一。
不過(guò)，LG新能源的底氣并非沒(méi)有依據(jù)。在海外市場(chǎng)上，LG新能源攬得特斯拉、德國(guó)大眾、美國(guó)通用等外國(guó)車廠，據(jù)說(shuō)當(dāng)前的訂單量要高于寧德時(shí)代。
且不說(shuō)LG新能源究竟能有幾成勝算，但動(dòng)力電池市場(chǎng)2022年恐怕不會(huì)風(fēng)平浪靜。
有市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，2020年中國(guó)以外的海外新能源汽車動(dòng)力電池裝車量為81.2GWh，其中LG新能源的裝機(jī)量為26.8GWh，市場(chǎng)份額達(dá)到33.1%。寧德時(shí)代的海外裝車量為5.3GWh，市場(chǎng)份額為6.5%，排名第五位。而在2020年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額25%，當(dāng)時(shí)其實(shí)已經(jīng)算是了不起的成就了，但實(shí)際上在該年內(nèi)LG新能源與寧德時(shí)代是一種相互追趕的狀態(tài)。在年內(nèi)寧德時(shí)代曾兩度被LG新能源反超，不過(guò)到年末仍保持著全球市場(chǎng)第一。
2021年1-11月寧德時(shí)代全面爆發(fā)，直接迅速占到全球市場(chǎng)近三分之一份額，而LG新能源的市場(chǎng)份額為20.5%，差距也因此拉開(kāi)。
動(dòng)力電池市場(chǎng)缺口依舊很大
盡管LG新能源叫板寧德時(shí)代要一決高下，但動(dòng)力電池企業(yè)的目光并不在他們的身上，2021年，全球新能源汽車市場(chǎng)高速增長(zhǎng)，令動(dòng)力電池成為投資界的“龍頭賽道”之一。
市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，目前全球各地的動(dòng)力電池工廠都在開(kāi)足馬力滿負(fù)荷生產(chǎn)，但是行業(yè)內(nèi)依舊有巨大產(chǎn)能缺口。據(jù)SNE Research預(yù)測(cè)，到2023年，全球電動(dòng)汽車對(duì)動(dòng)力電池的需求將達(dá)到406GWh，然而動(dòng)力電池產(chǎn)能卻僅僅只有335GWh，供需雙方之間有大約70GWh的巨大缺口。至少在2023年之前，整個(gè)市場(chǎng)蛋糕會(huì)越來(lái)越大，給電池供應(yīng)商帶來(lái)的是一個(gè)“賣方強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng)”。
面對(duì)這樣龐大的市場(chǎng)，入局者并不僅僅是寧德時(shí)代、LG新能源這樣的大公司。值得留意的是，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，動(dòng)力電池成為了一個(gè)熱鬧的創(chuàng)業(yè)賽道。
排在第二位的是比亞迪，市場(chǎng)份額16.2%，第三和第四分別為中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科，占比分別為5.9%、5.2%。寧德時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可能不僅僅是LG新能源。有市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，長(zhǎng)城汽車旗下的蜂巢能源目前的在建產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到了297GWh，并計(jì)劃到2025年達(dá)到600GWh。相較之下，寧德時(shí)代的2025年產(chǎn)能目標(biāo)僅有592GWh。
此外，即將赴港IPO的中創(chuàng)新航勢(shì)頭也正猛。在去年11月，該董事長(zhǎng)劉靜瑜曾披露，中創(chuàng)新航到2025年的電池產(chǎn)能規(guī)劃將超過(guò)500GWh，并預(yù)計(jì)在2030年達(dá)到1000GWh。
比亞迪銷量霸榜，寧王湯都喝不到
2021年新能源廠商零售銷量排行榜冠軍是比亞迪，全年銷量58萬(wàn)輛。上汽通用五菱和特斯拉中國(guó)分局二三位，分別達(dá)到43萬(wàn)輛和32萬(wàn)輛。
從總量上來(lái)看，比亞迪處于絕對(duì)領(lǐng)先。不僅如此，比亞迪的銷量增長(zhǎng)率也保持高位，達(dá)到221.3%，而上汽通用五菱和特斯拉中國(guó)分別只有177.3%和133.3%，比亞迪可謂是風(fēng)頭正盛。
比亞迪銷量蹭蹭往上漲的同時(shí)，寧德時(shí)代可是一點(diǎn)湯也喝不著，因?yàn)楸葋喌献约阂灿须姵?，而且還是起家產(chǎn)業(yè)。
而且，比亞迪也一改之前的三元鋰電池策略，成功切換到同為磷酸鐵鋰電池的賽道，更進(jìn)一步與寧德時(shí)代貼身肉搏。
此外，去年比亞迪曾公開(kāi)喊話寧德時(shí)代，祭出的利器“刀片電池”。特別比亞迪還在旗下高端c級(jí)車比亞迪漢上搭載該款電池，用意再明顯不過(guò)，就是要跟寧德時(shí)代來(lái)一場(chǎng)正面交鋒。
按照此前規(guī)劃，比亞迪2022年底產(chǎn)能或?qū)⑦M(jìn)一步攀升至100GWh。
車企們紛紛尋求Plan B
小鵬汽車在寧德時(shí)代之外，將億緯鋰能、中航鋰電都納入了自己的電池供應(yīng)體系;廣汽新能源的主要電池供應(yīng)商從寧德時(shí)代切換成了中航鋰電;大眾在華的電池供應(yīng)伙伴包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、A123;長(zhǎng)城汽車則學(xué)比亞迪孵化出了蜂巢電池，而且還將之推向了東風(fēng)、吉利汽車、零跑汽車等廠商的懷抱。這些二梯隊(duì)長(zhǎng)期被寧德時(shí)代壓制，創(chuàng)新，給了他們彎道超車的可能。
縱然寧德時(shí)代再?gòu)?qiáng)勢(shì)，面對(duì)如此“圍獵”，想要毫發(fā)無(wú)傷也并非容易，如今看來(lái)，屬于動(dòng)力電池行業(yè)的“戰(zhàn)國(guó)時(shí)代”也已經(jīng)來(lái)臨。占據(jù)電池市場(chǎng)半壁江山的寧德時(shí)代，不僅要直面來(lái)自日韓企業(yè)、國(guó)內(nèi)二梯隊(duì)電池廠商的競(jìng)爭(zhēng)，還得面對(duì)車企自建電池工廠的潛在威脅。
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