開(kāi)年以來(lái)，頭部電池企業(yè)產(chǎn)能擴(kuò)張進(jìn)入新一輪高潮，特別是二梯隊(duì)動(dòng)力電池廠投資規(guī)模向百億級(jí)別邁進(jìn)。但與此對(duì)應(yīng)的是，鋰相關(guān)原材料價(jià)格一路飆升，電池廠陷入擴(kuò)產(chǎn)和材料采購(gòu)成本上升的雙重壓力眾。

從披露的一季度報(bào)來(lái)看，多家電池企業(yè)Q1營(yíng)收實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，但整體凈利潤(rùn)和毛利率同比出現(xiàn)下滑。為此，鋰價(jià)飛漲下，為了滿足產(chǎn)能釋放的需求，主要電池廠的生存邏輯則成為：一邊漲價(jià)傳導(dǎo)壓力，一邊開(kāi)始積極地囤礦。

1、“買(mǎi)礦/漲價(jià)”并行

4月21日，寧德時(shí)代再度“買(mǎi)礦”成功。公司稱，其控股子公司宜春時(shí)代新能源礦業(yè)有限公司以8.65億元報(bào)價(jià)成功競(jìng)得江西省宜豐縣圳口里-奉新縣枧下窩礦區(qū)陶瓷土(含鋰)探礦權(quán)。

該礦推斷瓷石礦資源量約9.6億噸，伴生鋰金屬氧化物量265.678萬(wàn)噸。

寧德時(shí)代方面表示，其將在符合國(guó)家戰(zhàn)略性礦產(chǎn)安全保障前提下，加快鋰礦資源勘查開(kāi)發(fā)，增加鋰資源供給，助推鋰相關(guān)原材料價(jià)格回歸理性。

此前，寧德時(shí)代已宣布斥資135億在宜春建設(shè)電池基地及碳酸鋰等材料生產(chǎn)基地。據(jù)起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，除了國(guó)外礦產(chǎn)資源，寧德時(shí)代目前四川、貴州、宜春多地提前布局，鎖定國(guó)內(nèi)鋰資源開(kāi)發(fā)。

而除了寧德時(shí)代，比亞迪、國(guó)軒、億緯鋰能等主要電池廠在投資鋰礦方面也不落下風(fēng)。行業(yè)人士表示，要想在動(dòng)力電池行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的下半場(chǎng)勝出，關(guān)鍵的一點(diǎn)就在于手里頭有沒(méi)有“礦”。

另一邊，扛不住上游原材料的壓力，多數(shù)電池廠毛利率水平出現(xiàn)下滑，選擇了漲價(jià)傳導(dǎo)成本壓力。

近日，欣旺達(dá)官宣漲價(jià)。在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上，欣旺達(dá)表示，公司根據(jù)不同的客戶、項(xiàng)目以及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的情況，已對(duì)售價(jià)做出相應(yīng)調(diào)整，上漲幅度參考行業(yè)龍頭公司的水平。

其進(jìn)一步稱，現(xiàn)在動(dòng)力電池上游原材料漲價(jià)問(wèn)題是行業(yè)性問(wèn)題，公司已向鋰電池上游原材料領(lǐng)域進(jìn)行戰(zhàn)略布局，上游原材料供應(yīng)正常，能夠滿足客戶訂單交付。

根據(jù)今年3月消息報(bào)道，去年下半年至今，寧德時(shí)代動(dòng)力電池已漲價(jià)兩次。寧德時(shí)代方面也稱，因上游原材料價(jià)格大幅上漲，公司已相應(yīng)動(dòng)態(tài)調(diào)整了部分電池產(chǎn)品的價(jià)格。

此外，包括比亞迪、國(guó)軒、蜂巢能源、鵬輝、孚能等一眾電池企業(yè)皆上調(diào)了產(chǎn)品售價(jià)。從漲價(jià)幅度來(lái)看，今年以來(lái)，動(dòng)力電池價(jià)格普漲15%以上，部分廠商給客戶價(jià)格漲幅達(dá)到20%至30%。

此前孚能科技就指出，與絕大多數(shù)客戶完成價(jià)格調(diào)整，從今年1月1日到3月底起以新價(jià)格進(jìn)行供給?，F(xiàn)在正在進(jìn)行第二輪漲價(jià)的磋商。

目前來(lái)看，電池漲價(jià)傳導(dǎo)至下游車(chē)企，還未對(duì)新能源汽車(chē)市場(chǎng)產(chǎn)生大的影響，但電池降本的壓力仍存，電池廠的毛利壓力亟待緩解，根本上仍需電池企業(yè)和上游材料企業(yè)加快推進(jìn)開(kāi)采進(jìn)程、促進(jìn)產(chǎn)能釋放。

2、磷酸鐵鋰電池導(dǎo)入加速

原材料價(jià)格漲價(jià)同樣推動(dòng)著動(dòng)力電池市場(chǎng)格局的變動(dòng)，推動(dòng)磷酸鐵鋰電池導(dǎo)入加速。

從價(jià)格傳導(dǎo)機(jī)制來(lái)看，原材料價(jià)格上漲，推動(dòng)電池廠產(chǎn)品售價(jià)上調(diào)，自去年下半年起，下游車(chē)企為降成本，開(kāi)始大范圍倒向磷酸鐵鋰電池。

自比亞迪、特斯拉之后，國(guó)內(nèi)外新老造車(chē)勢(shì)力如蔚小理、福特、大眾、戴姆勒、奔馳、現(xiàn)代等紛紛采用LFP電池。

近日，特斯拉就在2022 年第一季度的股東報(bào)告書(shū)中透露，其第一季度生產(chǎn)的近一半汽車(chē)配備了LFP電池。

電池廠方面，更多頭部電池企業(yè)加入到鐵鋰電池的擴(kuò)張行列中，不僅有寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科等這些原本LFP電池布局企業(yè)，還吸引著諸多“三元擁躉者”如捷威動(dòng)力、海外LG/SKI/SDI等龍頭企業(yè)積極地布局磷酸鐵鋰產(chǎn)能。

捷威動(dòng)力長(zhǎng)興、滁州兩大基地均涉足磷酸鐵鋰電池生產(chǎn);LG新能源首條磷酸鐵鋰電池生產(chǎn)線計(jì)劃在2022年內(nèi)試生產(chǎn)。

在上下游產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)帶動(dòng)下，2021年成為磷酸鐵鋰電池產(chǎn)量、銷(xiāo)量和裝車(chē)量占比均超過(guò)三元電池的第一年。

而據(jù)2022年1-3月裝機(jī)量數(shù)據(jù)顯示，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰電池裝車(chē)量累計(jì)29.8GWh，占總裝車(chē)量58.2%，同比累計(jì)上升217.9%;三元電池裝車(chē)量累計(jì)21.4GWh，占總裝車(chē)量41.6%，同比累計(jì)上升54.5%，兩者在市占比上進(jìn)一步拉開(kāi)差距。

行業(yè)人士稱，“相對(duì)而言，磷酸鐵鋰電池受正極原材料漲價(jià)影響更小，僅碳酸鋰部分漲價(jià)，而三元電池則不同，鎳、鈷價(jià)格均大幅上漲，因此其成本增幅超過(guò)磷酸鐵鋰電池。”

具體來(lái)看，磷酸鐵鋰電池和三元電池的碳酸鋰單噸消耗量分別約為588噸/GWh、650噸/GWh，碳酸鋰價(jià)格每上漲1萬(wàn)元/噸，磷酸鐵鋰電池成本大概上漲5.88元/GWh，三元電池成本則會(huì)上漲6.5元/千瓦時(shí)。從絕對(duì)值來(lái)看，磷酸鐵鋰電池度電成本漲幅小于三元電池。

之前磷酸鐵鋰電池和三元電池大概有1毛/Wh的價(jià)格差異，隨著漲價(jià)30%以上，除了在低端車(chē)型上應(yīng)用，在中端車(chē)型中用鐵鋰替代中鎳三元的電芯，成本端也存在一定的優(yōu)勢(shì)。

隨著車(chē)價(jià)傳導(dǎo)到消費(fèi)市場(chǎng)，磷酸鐵鋰的需求量將進(jìn)一步擴(kuò)大。起點(diǎn)鋰電大數(shù)據(jù)預(yù)計(jì)，磷酸鐵鋰憑借價(jià)格、安全等優(yōu)勢(shì)，隨著技術(shù)的不斷進(jìn)步，至2025年在全球動(dòng)力電池市場(chǎng)裝機(jī)量占比或達(dá)60%。

總結(jié)

從需求的角度判斷，鋰電池價(jià)格的上漲或?qū)⒊掷m(xù)一段時(shí)間。但是，通過(guò)隨著企業(yè)產(chǎn)能釋放和政策調(diào)控，動(dòng)力電池價(jià)格回歸理性并不困難，多位人士預(yù)計(jì)明年鋰關(guān)鍵原材料將回落到正常水平。

一個(gè)樂(lè)觀的現(xiàn)象是，據(jù)最新市場(chǎng)數(shù)據(jù)顯示，4月21日，鋰相關(guān)原材料價(jià)格再度出現(xiàn)下調(diào)。電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格今日下跌7500元/噸，均價(jià)報(bào)47.50萬(wàn)元/噸;氫氧化鋰跌7500元/噸，VC跌1萬(wàn)元/噸，六氟磷酸鋰跌5000元/噸。

免責(zé)聲明：本網(wǎng)轉(zhuǎn)載自其它媒體的文章，目的在于弘揚(yáng)科技創(chuàng)新精神，傳遞更多科技創(chuàng)新信息，宣傳國(guó)家科技政策，展示國(guó)家科技形象，參與國(guó)際科技輿論競(jìng)爭(zhēng)，并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對(duì)其真實(shí)性負(fù)責(zé)，在此我們謹(jǐn)向原作者和原媒體致以崇高敬意。如果您認(rèn)為本網(wǎng)文章及圖片侵犯了您的版權(quán)，請(qǐng)與我們聯(lián)系，我們將第一時(shí)間刪除。