戶用儲能賽道已經(jīng)被業(yè)界稱之為黃金賽道。

戶用儲能高速增長的核心推動力來自于家庭儲能可以提高自發(fā)自用電的效率和降低經(jīng)濟成本。全球能源通脹與東歐地緣沖突推動下，全球戶用儲能按下發(fā)展快進鍵。

其中歐洲戶儲具備超強經(jīng)濟性，且歐洲2023年居民端電價預(yù)計將有顯著提升，一些企業(yè)表示，歐洲戶儲訂單普遍已排至明年4月。

據(jù)海外機構(gòu)測算，德國85%的住宅電池儲能系統(tǒng)將與新建的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署，而當(dāng)前大約15%的家庭儲能系統(tǒng)將與正在運營的住宅太陽能發(fā)電設(shè)施配套部署。其中的缺口巨大，戶用儲能市場加速迸發(fā)。

受歐洲戶儲高景氣賽道驅(qū)動，眾多廠商涌入戶用儲能賽道，一部分企業(yè)充分受益于戶用儲能賽道的崛起。受益最多的則為入局戶用儲能較早的系統(tǒng)、電芯、逆變器等企業(yè)，在業(yè)績方面實現(xiàn)幾何式增長。

從戶用儲能電芯賽道來看，鵬輝能源、比亞迪、派能科技等電芯頭部供應(yīng)商戶儲業(yè)務(wù)占比高、海外業(yè)務(wù)進展順利。

比亞迪、鵬輝能源、派能科技等出貨量增長速度無一不表明戶用儲能是一條康莊大道。其中，鵬輝能源戶用儲能業(yè)務(wù)在2022上半年漲了6倍。

從戶用儲能系統(tǒng)賽道來看，派能科技、比亞迪、遠東股份、首航新能源、科士達等戶用儲能系統(tǒng)業(yè)務(wù)也增長迅速。海外機構(gòu)統(tǒng)計顯示，派能科技戶用儲能產(chǎn)品連續(xù)兩年出貨量居全球第二名。

遠東股份近日發(fā)布募資稱，將助力公司實現(xiàn)戶用儲能2.5GWh、發(fā)電側(cè)儲能2.5GWh的產(chǎn)業(yè)化。截止10月，遠東股份已中標(biāo)/簽約千萬元以上戶用儲能訂單超8.7億元。

科華數(shù)能在海外戶用儲能市場也同樣連創(chuàng)佳績，簽約合作超2萬套，其中：美國戶用儲能系統(tǒng)260MWh年供貨框架協(xié)議;歐洲戶用儲能系統(tǒng)30MWh年供貨框架協(xié)議;澳洲戶用儲能系統(tǒng)100MWh年供貨框架協(xié)議。

而在戶用變流器環(huán)節(jié)， 固德威、錦浪科技、德業(yè)股份等企業(yè)布局戶儲變流器并深耕海外市場，業(yè)績增長均超過預(yù)期。

固德威擁有多款儲能逆變器產(chǎn)品，戶用儲能PCS市占率全球前列。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，其2019年戶用儲能逆變器出貨量排名全球第一，在荷蘭，西班牙，捷克等國家市占率超過30%。受益歐洲光儲市場高景氣態(tài)勢，該公司上半年光伏儲能逆變器營業(yè)收入同比增長201.3%。

業(yè)界流傳，中國戶用儲能產(chǎn)品熱銷歐洲，成為歐洲人的過冬“神器”。而且中國戶用儲能產(chǎn)品也逐步走向智能管理、全模塊化設(shè)計、多重安全保障等，行業(yè)競爭力相應(yīng)提高。

而還有一部分企業(yè)則是受戶用儲能賽道的牽引，加速入局或進擊海外市場。比如，拓邦股份、圣陽股份、科士達、合康新能、木林森、正泰電器、乾程科技、時代聯(lián)合等“后起之秀”加快步伐進擊歐洲戶儲市場。

此外，根據(jù)高工產(chǎn)業(yè)研究院(GGII)初步統(tǒng)計，2017年9月以前成立的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量不到1萬家，而過去一年(2021.9-2022.9)新成立的儲能相關(guān)企業(yè)數(shù)量已達到30057家。GGII綜合考慮產(chǎn)能、經(jīng)營規(guī)模、品牌可融資性等因素，重點監(jiān)控新成立的儲能企業(yè)合計491個。其中涉及家儲/便攜式儲能企業(yè)為162個，占據(jù)監(jiān)控數(shù)據(jù)超32%，由此可見戶用儲能賽道新入局者眾多。

基于上述兩種市場情況，高工儲能分析，在戶用賽道走向高景氣的同時，入局者仍需保持商業(yè)的警惕之心，行業(yè)隱憂或?qū)殡S行業(yè)熱潮一同到來，具體可表現(xiàn)為以下兩點：

第一，短期內(nèi)戶用儲能市場格局仍將呈現(xiàn)分散化狀態(tài)。

當(dāng)前戶用儲能賽道入局者其中不乏華為、美的等跨界巨頭入局，派能科技、比亞迪等仍未形成絕對的市場格局。戶用儲能行業(yè)壁壘并不算太高，伴隨新興或新入局企業(yè)增多，這一賽道競爭性逐漸增強，需要警惕紅海市場提前到來。

而實際上，像派能科技等這樣的戶用儲能龍頭企業(yè)，為了鞏固自身在儲能的“城墻”，并沒有止步于戶用儲能產(chǎn)品，而是繼續(xù)開拓工商業(yè)儲能和移動式儲能市場的商機。在派能科技官網(wǎng)的產(chǎn)品序列可看到，其重點還開拓了多款針對海外市場的工商業(yè)儲能產(chǎn)品、移動式儲能產(chǎn)品。

此外，戶用儲能賽道的爆發(fā)可以稱得上有些突然性的，因此仍需要警惕的是，短期戶儲在歐洲能源危機爆發(fā)，電價高企背景下迎來快速放量，若后續(xù)歐洲能源價格大幅回落，戶用光儲系統(tǒng)經(jīng)濟性或?qū)p弱，居民購買安裝儲能意愿隨之降低。

第二，戶用小容量電芯產(chǎn)能將面臨供應(yīng)不足的風(fēng)險。

據(jù)GGII分析，現(xiàn)階段小容量電池產(chǎn)能缺少的原因主要有以下幾點：1)發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲能需求的爆發(fā)，以及280Ah產(chǎn)品單顆價格高，營收規(guī)模大，利于短時間做大企業(yè)營收規(guī)模及上市融資，導(dǎo)致大部分電池企業(yè)涌入280Ah產(chǎn)品賽道，50Ah為代表的小容量電芯的市場關(guān)注度不足;2)戶用家儲市場超預(yù)期爆發(fā)，現(xiàn)存小容量電池產(chǎn)能基本被國內(nèi)少數(shù)頭部企業(yè)包線，流出市場的產(chǎn)能極為有限;3)50-100Ah產(chǎn)品上市時間早，但產(chǎn)品最初設(shè)計并非面向儲能領(lǐng)域，因此在循環(huán)壽命、高低溫等方面要求無法完全滿足戶用家儲工況需求，原產(chǎn)線需要進行技改和配方調(diào)整，使得舊產(chǎn)能應(yīng)用有限。

根據(jù)GGII調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，2022年全球戶用家儲裝機規(guī)模有望突破15GWh，同比增長134%以上。在歐洲能源自主戰(zhàn)略、美國氣候法案實施和上游原材料成本回落等因素的推動下，樂觀估計2025年全球裝機規(guī)模有望達到100GWh。

值得注意的是，在此背景下當(dāng)前產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)開始從兩大方向進行破局，第一是探索使用大電芯方案(120-280Ah)進行戶用家儲系統(tǒng)架構(gòu)搭建，比如蜂巢184Ah等刀片電池在家儲系統(tǒng)的應(yīng)用。但從終端客戶需求特點、以及市場管理政策約束角度考慮，50Ah等小容量電芯在中短期未來仍為戶用家儲電芯的主流選擇。第二是產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)圍繞小容量電芯產(chǎn)能規(guī)劃擴張，以滿足下游客戶的采購需求。如派能科技、鵬輝能源在2022H1加緊募集資金擬投建鋰電池研發(fā)制造基地項目。但電芯產(chǎn)能不足隱憂仍在。

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