根據(jù)韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research7月18日發(fā)布的報(bào)告，今年上半年，寧德時(shí)代(515.200, 0.00, 0.00%)、LG新能源、比亞迪(325.800, 0.00, 0.00%)位列全球動(dòng)力電池裝機(jī)排行榜前三甲。

相比2021年和2020年的半年榜單和年度排名，寧德時(shí)代和LG新能源在雙雄爭(zhēng)霸局面中拉開了優(yōu)勢(shì)，而松下則讓出了探花的位置，被比亞迪趕超。

動(dòng)力電池前十強(qiáng)排位中，松下、韓系的SK On和SDI占據(jù)4-6位，英文簡(jiǎn)寫為CALB的中創(chuàng)新航(原中航鋰電)、大眾控股的國(guó)軒高科(42.000, 0.00, 0.00%)、欣旺達(dá)(30.150, 0.00, 0.00%)、蜂巢能源位于7-10位;排位11-20名的第三梯隊(duì)陣營(yíng)，除了一家豐田子公司PEVE是外資企業(yè)之外，其余全是中國(guó)企業(yè)，包括億緯鋰能(98.800, 0.00, 0.00%)、孚能科技(34.660, 0.00, 0.00%)、遠(yuǎn)景能源、多氟多(50.060, 0.00, 0.00%)、鵬輝新能源、力神等。

與2021年和2020年的榜單相比，中國(guó)兩家電池企業(yè)欣旺達(dá)和蜂巢能源躋身前十，曾經(jīng)在榜單前十的億緯鋰能、遠(yuǎn)景AESC以及豐田子公司PEVE則跌出前十，在最新排名中位列第11、13、15位。

寧王拉開優(yōu)勢(shì)

“今年上半年寧德時(shí)代全球市場(chǎng)份額達(dá)到了34%。目前，寧德時(shí)代的產(chǎn)品已經(jīng)覆蓋了全球55個(gè)國(guó)家和地區(qū)，動(dòng)力電池出貨量超過(guò)了400GWh，全球每三輛電動(dòng)車中就有一輛配套寧德時(shí)代的電池。”7月21日，寧德時(shí)代董事長(zhǎng)曾毓群在2022世界動(dòng)力電池大會(huì)上說(shuō)。

韓國(guó)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)SNE Research7月18日發(fā)布的報(bào)告顯示，今年上半年寧德時(shí)代以69GWh的裝機(jī)量位居全球第一，同比去年同期的33GWh劇增111%，市場(chǎng)份額同比去年的29%提升了5個(gè)百分點(diǎn)，和其他友商相比處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

(圖片來(lái)源：SNE Research)

　　LG新能源上半年裝機(jī)只有28GWh，同比去年27GWh微增4%，市場(chǎng)份額為14.9%，被寧德時(shí)代拉開距離。

中信建投(26.200, 0.00, 0.00%)分析報(bào)告認(rèn)為，寧德時(shí)代的客戶結(jié)構(gòu)顯著優(yōu)于同業(yè)，已基本覆蓋國(guó)內(nèi)外主流車企，且多為主供地位，2022年累計(jì)裝機(jī)量前20名的車企中除比亞迪外均為其客戶，且份額方面，包括蔚來(lái)、理想、南北大眾等主流車企均為獨(dú)供，特斯拉、吉利、小鵬、長(zhǎng)安、上汽等為主供，客戶質(zhì)量與份額顯著優(yōu)于同行。

比亞迪緊隨LG新能源其后，以24GWh的裝機(jī)量占據(jù)12.1%的市場(chǎng)份額，同比暴增206%。

(圖片來(lái)源：SNE Research)

　　SNE Research稱，雖然受到疫情、原材料上漲、俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)等不利因素影響，全球新能源電動(dòng)車(純電動(dòng)+插混)銷售量為428.5萬(wàn)輛，同比仍保持了63%的增長(zhǎng)。

SNE Research稱，今年上半年，受到政策鼓勵(lì)，中國(guó)市場(chǎng)銷售了247.4萬(wàn)輛新能源電動(dòng)車，同比大增121%，成為銷量和增幅最大的區(qū)域，領(lǐng)跑全球。同期，歐洲市場(chǎng)的銷量為114.1萬(wàn)輛，增幅為5%，北美市場(chǎng)銷售了50.8萬(wàn)輛新能源汽車，增幅為59%。

上半年，比亞迪以64.7萬(wàn)輛的成績(jī)，超越特斯拉成為全球銷量最多的新能源汽車品牌。全球新能源汽車銷量排行榜中，前25家車企中有13家中國(guó)車企，包括上汽、吉利、奇瑞、廣汽、長(zhǎng)安、小鵬、長(zhǎng)城等。

(圖片來(lái)源：SNE Research)

　　SNE Research認(rèn)為，上半年中國(guó)新能源(5.180, 0.00, 0.00%)汽車市場(chǎng)火熱，因此主打中國(guó)市場(chǎng)的動(dòng)力電池廠商出現(xiàn)了一波高增長(zhǎng)，除比亞迪之外，第二梯隊(duì)的中航新創(chuàng)、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)裝機(jī)量同比均實(shí)現(xiàn)163%、144%、651%的暴增。

從中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)力電池排名來(lái)看，前十名分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、LG新能源、蜂巢能源、欣旺達(dá)、億緯鋰能、孚能科技、瑞浦能源，與前兩年LG新能源和松下位居前五、分別占據(jù)10%以上的市場(chǎng)份額相比，國(guó)內(nèi)前十動(dòng)力廠商只剩下一家純外資的LG新能源占據(jù)2.85%的市場(chǎng)份額，本土品牌獲得絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

　　7月21日，中國(guó)科學(xué)院院士歐陽(yáng)明高在世界動(dòng)力電池大會(huì)上稱，過(guò)去十年，中國(guó)動(dòng)力(16.560, 0.00, 0.00%)電池已經(jīng)實(shí)現(xiàn)成本大幅下降，競(jìng)爭(zhēng)力大幅提升，在結(jié)構(gòu)創(chuàng)新方面異軍突起，比如寧德時(shí)代麒麟電池、比亞迪刀片電池、中創(chuàng)新航軟方殼電池、蜂巢能源短刀電池等。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2021年全球動(dòng)力電池裝機(jī)量約為295.9GWh，中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量達(dá)154.5GWh，占了半壁江山，在全球動(dòng)力電池裝機(jī)量排名前十名的企業(yè)中，中國(guó)企業(yè)據(jù)6席，市場(chǎng)份額約為48%。

歐陽(yáng)明高稱，2021年中國(guó)動(dòng)力電池的投資已超過(guò)萬(wàn)億，產(chǎn)能擴(kuò)張到1000 GWh;2025年中國(guó)動(dòng)力電池出貨量將進(jìn)入TWh時(shí)代，產(chǎn)值也會(huì)進(jìn)入萬(wàn)億級(jí)別。

海外角力

第一梯隊(duì)的LG新能源和松下雖然在中國(guó)市場(chǎng)的排名比較慘淡些，但在歐美和其他海外市場(chǎng)占據(jù)優(yōu)勢(shì)，位列海外市場(chǎng)的第一、第二位。

根據(jù)SNE Research數(shù)據(jù)，上半年LG新能源和松下分別以25.6GWh和19.9GWh的裝機(jī)量，占據(jù)28.4%和22.1%的海外市場(chǎng)份額;寧德時(shí)代則以16.2GWh的裝機(jī)量位居海外市場(chǎng)第三位，占領(lǐng)18%的市場(chǎng)份額。

中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)在海外市場(chǎng)增勢(shì)迅猛。同比去年上半年7.6GWh的裝機(jī)量，寧德時(shí)代增加了1倍多;欣旺達(dá)的出海裝機(jī)量亦從去年上半年的0.1GWh增至0.6GWh，份額雖小，增勢(shì)洶洶。

圖片來(lái)源：SNE Research

　　今年2月，曾毓群曾在投資者調(diào)研活動(dòng)上稱，“美國(guó)市場(chǎng)，寧德時(shí)代一定要進(jìn)去。”

3月，據(jù)路透社報(bào)道，寧德時(shí)代正計(jì)劃投資50億美元，在北美修建動(dòng)力鋰電池廠，目標(biāo)年產(chǎn)能80GWh。

寧德時(shí)代一直對(duì)在美建廠的傳聞不予置評(píng)。不過(guò)，7月21日的一個(gè)官宣，透露了寧德時(shí)代在美擴(kuò)張的舉措。

寧德時(shí)代綁定福特汽車，將為其在中國(guó)、歐洲和北美提供動(dòng)力電池。根據(jù)雙方另外簽署的協(xié)議，從明年起，寧德時(shí)代將為北美的福特Mustang Mach-E車型供應(yīng)磷酸鐵鋰電池包，并從2024年初起， 為北美的福特純電皮卡F-150 Lightning提供磷酸鐵鋰電池包。

在北美市場(chǎng)擁有優(yōu)勢(shì)的LG新能源毫不示弱。

7月22日，據(jù)韓聯(lián)社報(bào)道，LG新能源基于市場(chǎng)對(duì)福特旗下純電動(dòng)汽車“Mustang Mach-E”和純電動(dòng)商用車“E-Transit”的強(qiáng)勁需求，公司將逐步擴(kuò)大對(duì)其動(dòng)力電池的供應(yīng)。

LG新能源從2020年下半年起就生產(chǎn)裝載于福特這兩款電動(dòng)汽車的電池，而福特曾于去年底宣布爭(zhēng)取到2023年將“Mustang Mach-E”產(chǎn)量增加三倍以上。

為了應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分食，LG新能源計(jì)劃到明年為止將波蘭電池廠的生產(chǎn)線規(guī)模擴(kuò)大兩倍，此后還將繼續(xù)增設(shè)生產(chǎn)線。

LG新能源一直對(duì)標(biāo)寧王，積極建廠擴(kuò)產(chǎn)、綁定車企，以應(yīng)對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的布局。

今年1月，LG新能源稱，準(zhǔn)備與通用汽車在美國(guó)建一家合資公司，并與Stellantis在加拿大也成立一家合資公司。

今年3月，LG新能源稱將斥資14億美元，在美國(guó)亞利桑那州建立一座電池工廠。

對(duì)于仍在擴(kuò)張階段的中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長(zhǎng)董揚(yáng)給出了一個(gè)樂(lè)觀的預(yù)判，他預(yù)計(jì)今年中國(guó)的新能源汽車產(chǎn)業(yè)規(guī)模將繼續(xù)保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)到562.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)約71.7%。

不過(guò)他同時(shí)提醒，中國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨較大挑戰(zhàn)。“疫情形勢(shì)不穩(wěn)定造成不確定影響，原材料及四大主材料價(jià)格上漲導(dǎo)致電池成本上升，動(dòng)力電池芯片短缺導(dǎo)致電池包供貨周期延長(zhǎng)，低碳發(fā)展考驗(yàn)企業(yè)對(duì)供應(yīng)鏈的整合能力。”

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