NE分析師在4月份的會議上對電動汽車用動力電池市場規(guī)模做出了判斷，預(yù)計將呈現(xiàn)出爆炸式增長。根據(jù)SNE的數(shù)據(jù)，2015年至2017年期間，電動汽車滲透率僅約為1%，但2022年這一數(shù)字已經(jīng)飆升至13%。這段時間里，動力電池需求從28GWh增長到492GWh。

預(yù)計到2035年，電動汽車銷量將達到約8000萬輛，滲透率約為90%。三大市場(中國、歐洲和北美)從2029年開始電動汽車轉(zhuǎn)型率將超過60%，并在2035年預(yù)計將超過90%。隨著全球電動汽車市場的快速發(fā)展，動力電池市場規(guī)模將從今年的1210億美元將增長到2035年的6160億美元，增長約5倍。

SNE的歐偉錫副社長表示：“到2035年，全球三大市場的電動汽車滲透率將超過90%，實際上完成了電動汽車轉(zhuǎn)型。”

Part 1

電動汽車用動力電池市場

短期展望(~2025年)

SNE分析師對電動汽車用動力電池市場的短期展望進行了預(yù)測，稱從2021年到2025年，電動汽車市場將實現(xiàn)年均36%的增長率。2022年，電動汽車銷量約1080萬輛，同比增長約61%。而到2025年，電動汽車銷量預(yù)測將超過2000萬輛。

比亞迪預(yù)計將銷售373萬輛(SNE觀點)，特斯拉預(yù)計將銷售200萬輛。SNE分析師歐偉錫副社長表示：“高競爭力的比亞迪預(yù)計將在2028年之前保持電動汽車銷售冠軍地位，從中國內(nèi)部市場擴展到歐洲、東南亞等地，穩(wěn)固全球電動汽車銷售領(lǐng)導地位。”

不過，SNE也指出，特斯拉在非中國市場表現(xiàn)更強勁。預(yù)計特斯拉將從2029年開始登頂?shù)谝?。歐偉錫副社長解釋說：“BYD的銷售增長極限約為400-500萬輛，存在很大可能性陷入瓶頸”。而到2035年，特斯拉的電動汽車銷量將突破800萬輛。”

值得注意的是，SNE認為大眾這根線(下圖)后續(xù)也會重新超越比亞迪。

據(jù)SNE分析師的預(yù)測，到2025年，電動汽車用動力電池市場使用量將超過1000GWh。作為全球最大的電池制造商，寧德時代(CATL)在電池市場份額方面依然保持領(lǐng)先地位，預(yù)計到2025年其電池使用量將達到495.9GWh，排名第一。

前六大電池制造商的市場份額預(yù)計將在2025年之前達到80%。其中，BYD、LG Energy Solution、Panasonic、SK On、Samsung SDI的電池使用量排名依次為2至6名。在非中國市場中，預(yù)計LG Energy Solution將超越競爭對手，占據(jù)第一名的位置，其電池使用量預(yù)計將達到165GWh，領(lǐng)先其他競爭對手。

SNE分析師歐偉錫副社長指出，中國的三家電池制造商預(yù)計將在非中國市場占據(jù)市場份額的54.3%以上，但這并不意味著它們將在未來保持領(lǐng)先地位。隨著全球電動汽車市場的競爭日益激烈，電池制造商需要不斷提高技術(shù)水平、優(yōu)化產(chǎn)品性能，才能在市場中占據(jù)優(yōu)勢地位。

Part 2

電動汽車用動力電池市場

中長期展望(~2035年)

SNE的報告還指出，電動汽車市場在中長期展望方面將呈現(xiàn)快速增長的趨勢。預(yù)計前十家電動汽車公司的市場份額將持續(xù)增長，從2022年的58%增長至2035年的67%。

在動力電池制造商方面，TOP6的主要動力電池制造商預(yù)計生產(chǎn)能力將從2022年的1TWh增加到2035年的5TWh左右，增長約5倍。

在地域分布方面，預(yù)計2022年占市場份額75%的中國份額將降至2035年的37%，北美份額將從6%增加至33%，歐洲份額將從12%增加至26%。

SNE分析師歐偉錫副社長表示：“中國電動汽車市場已經(jīng)進入成熟期，歐美市場增長速度較快，特別是美國的政策扶持將成為新的增長引擎。”這一趨勢將帶動電動汽車和動力電池市場的快速發(fā)展，同時也將推動產(chǎn)業(yè)鏈上下游的升級和轉(zhuǎn)型。

動力電池公司為了加強與OEM公司的合作，正在開發(fā)新的合作模式。前十家電動汽車公司與電池公司進行戰(zhàn)略合作(如合資企業(yè)等)，以確保穩(wěn)定的電池供應(yīng)。

到2030年，xEV和ESS用動力電池的供應(yīng)可能會出現(xiàn)短缺。預(yù)計到2035年，電動汽車和ESS用電池需求將達到7.3TWh，到2035年實際生產(chǎn)能力為5.9TWh，預(yù)計將出現(xiàn)約20%的短缺。

歐洲和北美實施CRMA和IRA政策將推動本土市場積極增長。在歐洲，由于新興企業(yè)和工程師經(jīng)驗不足，以及中國電池企業(yè)海外運營經(jīng)驗有限，生產(chǎn)穩(wěn)定時間尚無法確定。而在北美，由于IRA政策的推動，預(yù)計將有更多電池企業(yè)投資。電動汽車市場和動力電池市場將迎來快速增長，但同時面臨電池供應(yīng)短缺等挑戰(zhàn)。各大電動汽車公司和電池公司需加強合作，應(yīng)對市場變化和未來發(fā)展需求。

Part 3

下一代動力電池技術(shù)問題

預(yù)計到2030年，電池領(lǐng)域四大材料技術(shù)路線圖包括：

◎ 正極：高鎳、單晶、無鈷;

◎ 負極：硅SiOx/SCN、純硅;

◎ 高耐熱涂層隔膜;

◎ 高電壓、特殊鹽電解液。

高端市場與普及型市場將加速分化。

各OEM制造商紛紛發(fā)布采用圓柱形4680電池的計劃，比如通用、沃爾沃、保時捷、蔚來等。預(yù)計到2023年底，特斯拉德克薩斯工廠將開始大規(guī)模生產(chǎn)4680單體電池，松下(量產(chǎn)計劃為2024年第三季度)、LGES、SDI、CATL、EVE、國軒等也在加緊生產(chǎn)準備。

各制造商開發(fā)全固態(tài)電池的動向和方向如下：

◎ 全固態(tài)電池：Blue Solutions(2022年)→ 豐田、QuantumScape等(2025年)→SDI(2027年)→日產(chǎn)等(2028年)

◎ 半固態(tài)電池：24M(2022年)→ WeLion、贛鋒鋰業(yè)(2023年)→ SES(2025年)→ StoreDot(2028年)等

全固態(tài)電池和半固態(tài)電池方面，從2027年開始量產(chǎn)的全固態(tài)電池市場將在2035年占據(jù)整個市場的10%～13%的份額(2030年產(chǎn)量為149～160GWh，2035年為950～1,413GWh)。在2030年后，氧化物/高分子/硫化物/混合型等類型將展開競爭，并以硫化物為中心擴大市場。

小結(jié)：從SNE觀點來看，電池領(lǐng)域的技術(shù)發(fā)展將在正極、負極、隔膜和電解液等方面取得重要突破，推動高端市場和普及型市場的分化。全固態(tài)電池和半固態(tài)電池的研發(fā)將在未來幾年取得重要進展，為市場帶來更多競爭和選擇。

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