起點(diǎn)研究院(SPIR)測(cè)算，2025年中國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池退役回收規(guī)模達(dá)45萬(wàn)噸。

動(dòng)力電池回收行業(yè)的興起來(lái)源于新能源車的推廣，其行業(yè)的發(fā)展與市場(chǎng)容量取決于新能源汽車整體情況。據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)整理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年全年中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬(wàn)輛和125.6萬(wàn)輛，比上年同期分別增長(zhǎng)59.9%和61.7%。SPIR預(yù)計(jì)2019年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)量與去年持平保守估計(jì)達(dá)120萬(wàn)輛，2020年保有量達(dá)到500萬(wàn)輛，電芯需求將超過200GWh。 而隨著行業(yè)的發(fā)展其產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力電池如果不得到妥善的處置，將會(huì)對(duì)環(huán)境造成較大的污染;此外，廢棄的鋰離子電池也具有顯著的資源性。

廢舊動(dòng)力電池的資源性主要體現(xiàn)在可以梯次降級(jí)利用和有價(jià)金屬回收再利用兩個(gè)部分。從車企下車的動(dòng)力電池一般容量還有80%左右，將電池組拆包，對(duì)模塊進(jìn)行測(cè)試篩選再組裝，梯次利用到儲(chǔ)能或相關(guān)的供電基站以及路燈、低速交通工具等領(lǐng)域，目前受到了國(guó)家的大力倡導(dǎo)。

廢舊動(dòng)力電池中，含有大量的有價(jià)金屬成分。例如，三元電池中元素的平均含量為鋰1.91%、鎳13.5%、鈷2.2%;此外，銅部分、鋁部分等占比也達(dá)到了13.2%和12.5%。對(duì)于沒有梯次利用價(jià)值的廢舊電池回收后進(jìn)行拆解，提取有價(jià)值的金屬元素，并制備成電池正極先驅(qū)體材料的原材料，供應(yīng)給電池材料生產(chǎn)廠商，將會(huì)實(shí)現(xiàn)資源利用效率的最大化。

動(dòng)力電池的使用年限一般是5-8 年，這意味著從2017-2019 年開始，我國(guó)動(dòng)力電池將進(jìn)入大規(guī)模的報(bào)廢期。即便不考慮廢舊動(dòng)力電池梯次利用的價(jià)值，僅計(jì)算回收鈷、鎳、錳、鋰及鐵和鋁等金屬所創(chuàng)造的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)在2019年開始爆發(fā)，達(dá)到40億元。到2020 年，中國(guó)汽車動(dòng)力電池累計(jì)報(bào)廢量預(yù)計(jì)將會(huì)達(dá)到35 萬(wàn)噸的規(guī)模，并且隨著新能源汽車的發(fā)展和時(shí)間的推移，動(dòng)力電池回收的壓力會(huì)越來(lái)越大。預(yù)計(jì)2020年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到140億元，2023年將超過260億元。

總之，隨著各國(guó)對(duì)節(jié)能減排的重視程度加深，汽車電氣化程度的推進(jìn)將更大的刺激電動(dòng)車以及動(dòng)力電池的需求，從而推動(dòng)廢舊動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)。

作為新能源汽車的核心零部件，動(dòng)力電池的需求量和報(bào)廢量不僅與新能源車新增產(chǎn)量密切相關(guān)，還與不同車型的占比、電池技術(shù)路線的轉(zhuǎn)移趨勢(shì)、不同動(dòng)力電池的使用壽命及不同電動(dòng)車型的報(bào)廢年限等有關(guān)。目前行業(yè)內(nèi)的平均標(biāo)準(zhǔn)如下，可以作為預(yù)測(cè)動(dòng)力電池需求量和報(bào)廢量的假設(shè)條件：

不同動(dòng)力電池的平均質(zhì)量分別為：插電式乘用車75kg、插電式商用車235kg、純電動(dòng)乘用車550kg、純電動(dòng)商用車1900kg;根據(jù)公路部門統(tǒng)計(jì)，轎車、輕型車年平均行駛里程為5萬(wàn)km、中型車為4萬(wàn)km、重型車為3萬(wàn)km;在同樣的行駛條件下，純電動(dòng)乘用車動(dòng)力電池的使用壽命約為4-6年;而純電動(dòng)商用車日行駛次數(shù)多、行駛里程長(zhǎng)、充電較為頻繁，其動(dòng)力電池的使用壽命約為2-3年。

目前我國(guó)私人乘用車平均報(bào)廢年限在12-15年，商用車強(qiáng)制報(bào)廢年限為10年，電動(dòng)汽車在其壽命周期內(nèi)至少更換2次動(dòng)力電池，而且由于不確定性因素，動(dòng)力電池的壽命周期會(huì)不斷變化。

根據(jù)起點(diǎn)研究院(SPIR)測(cè)算，按商用車(按3年電池壽命假設(shè))和乘用車(5年)所使用的動(dòng)力鋰電池報(bào)廢量，2015年國(guó)內(nèi)報(bào)廢動(dòng)力電池累計(jì)為2萬(wàn)噸，對(duì)應(yīng)的電池回收率僅2%。到2020年前后，累計(jì)報(bào)廢量將達(dá)到35萬(wàn)噸。如下圖表所示。

數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院(SPIR)

另外，不同類型的動(dòng)力電池經(jīng)濟(jì)價(jià)值不同，決定了回收后再利用的產(chǎn)品定位及市場(chǎng)規(guī)模。目前，車用動(dòng)力鋰電池主要有磷酸鐵鋰和三元鋰電池。由于磷酸鐵鋰電池安全性高，一直在新能源汽車尤其是商用車上占據(jù)主流地位，所以在動(dòng)力電池回收行業(yè)爆發(fā)初期，回收市場(chǎng)主要面臨的是退役的磷酸鐵鋰電池，2020年以前磷酸鐵鋰電池占回收規(guī)模60%以上。隨著新能源車對(duì)電池能量密度要求的提高，三元鋰電池市場(chǎng)占有率逐年增高，預(yù)計(jì)到2020年，三元鋰電池占回收規(guī)?？蛇_(dá)35%。

2015-2020年動(dòng)力鋰電池退役量-按電池類型占比(%)趨勢(shì)圖

數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院(SPIR)

磷酸鐵鋰電池累計(jì)退役量2019年預(yù)計(jì)達(dá)到9萬(wàn)噸，2020年預(yù)計(jì)達(dá)到22萬(wàn)噸。三元鋰電池累計(jì)退役量2019年預(yù)計(jì)為6萬(wàn)噸，到2020年預(yù)計(jì)可達(dá)11萬(wàn)噸。

2015-2020年新能源汽車動(dòng)力鋰電池退役量規(guī)模預(yù)測(cè)(萬(wàn)噸)

數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院(SPIR)

由于新能源車對(duì)續(xù)航里程的要求越來(lái)越高，同時(shí)隨著國(guó)家對(duì)三元鋰電池在大巴車上應(yīng)用的放開，具有更高能量密度的三元?jiǎng)恿﹄姵卦趧?dòng)力電池總量中的占比將迅速提高，同時(shí)乘用車主要以三元為主，因此預(yù)計(jì)2020年以后，三元鋰電占比將遠(yuǎn)高于磷酸鐵鋰電池比例。按照國(guó)務(wù)院發(fā)布的《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》中新能源汽車發(fā)展規(guī)劃，保守估計(jì)動(dòng)力電池年報(bào)廢量，2025年，預(yù)計(jì)可達(dá)45萬(wàn)噸，未來(lái)空間巨大，前景廣闊。

2021-2025年動(dòng)力電池退役規(guī)模預(yù)測(cè)

數(shù)據(jù)來(lái)源：起點(diǎn)研究院(SPIR)

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