進(jìn)入2021年，動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)、開工、簽約的消息不絕于耳。據(jù)蓋世汽車不完全統(tǒng)計(jì)，2021年一季度，以寧德時(shí)代、比亞迪、國(guó)軒高科、中航鋰電等為代表的動(dòng)力電池企業(yè)相繼公布了20多個(gè)動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目，整體投建資金高達(dá)1600多億元，建設(shè)年產(chǎn)能超過350GWh。

謀局TWh 時(shí)代，動(dòng)力電池企業(yè)快馬加鞭擴(kuò)產(chǎn)

從市場(chǎng)需求層面來看，新能源汽車產(chǎn)銷的快速增長(zhǎng)是動(dòng)力電池企業(yè)一季度快馬加鞭擴(kuò)充產(chǎn)能的最大推動(dòng)力。中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，201年2月，新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到12.4萬輛和11.0萬輛，連續(xù)8個(gè)月刷新當(dāng)月歷史記錄，同比增長(zhǎng)7.2倍和5.8倍。與此同時(shí)，我國(guó)動(dòng)力電池2月裝車量5.6GWh，同比上升832.9%;1-2月累計(jì)裝車量14.2GWh，同比增長(zhǎng)388.6%。

中汽協(xié)預(yù)測(cè)指出，2021年全年，新能源汽車銷量預(yù)計(jì)將達(dá)到180萬輛，同比增長(zhǎng)40%左右。另根據(jù)《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2021-2035年)》，到2025年，中國(guó)新能源汽車新車銷量占汽車新車總銷量的20%左右，預(yù)計(jì)為500萬-600萬輛。

基于此，有推算數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)動(dòng)力電池需求至2025年或超過369GWh，海外動(dòng)力電池需求約為524GWh，累計(jì)全球動(dòng)力需求接近900GWh，加上儲(chǔ)能、輕型車等其他場(chǎng)景需求，2025年全球鋰電池需求將進(jìn)入TWh 時(shí)代?？梢灶A(yù)見，產(chǎn)能布局無疑將成為各大電池企業(yè)布局未來的重要戰(zhàn)略手段。

可以看到，僅2021年一季度，便有20多個(gè)動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目浮出水面，其中以龍頭企業(yè)寧德時(shí)代的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作最為突出。

2020年12月29日，寧德時(shí)代公告稱，以不超過120億元投建江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)。2021年1月28日，江蘇時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能鋰電池研發(fā)與生產(chǎn)項(xiàng)目(四期)正式開工，該項(xiàng)目將在今年底建成12條全球先進(jìn)鋰離子大電芯生產(chǎn)線及相應(yīng)模組、電池包生產(chǎn)線，建成后預(yù)計(jì)新增產(chǎn)能40GWh。

從項(xiàng)目簽約到破土動(dòng)工，期間不過月余，寧德時(shí)代擴(kuò)產(chǎn)的緊迫性可見一斑。更讓人意想不到的是，寧德時(shí)代在隨后的2月便宣布四起投資擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

寧德時(shí)代動(dòng)力及儲(chǔ)能電池肇慶項(xiàng)目(一期)簽約儀式;圖片來源：寧德時(shí)代

2月2日晚間，寧德時(shí)代一連發(fā)布三條公告，擬總投資290億建設(shè)/擴(kuò)建三大基地：四川時(shí)代、時(shí)代一汽、廣東肇慶。其中，在廣東省肇慶擬建設(shè)動(dòng)力及儲(chǔ)能電池生產(chǎn)基地一期，總投資不超過120億元，建設(shè)期不超過24個(gè)月;在四川宜賓動(dòng)力電池宜賓制造基地?cái)U(kuò)建五、六期項(xiàng)目，總投資不超過120億元，每期自開工建設(shè)起均不超過26個(gè)月;在寧德霞浦?jǐn)U建時(shí)代一汽(寧德時(shí)代持股51%)動(dòng)力電池生產(chǎn)線項(xiàng)目，總投資不超過50億元，項(xiàng)目分兩期建設(shè)，一期自開工建設(shè)起不超過12個(gè)月，項(xiàng)目二期計(jì)劃在一期建設(shè)后一年內(nèi)啟動(dòng)。按照1GWh擴(kuò)產(chǎn)平均投資額3億元來測(cè)算，此次擴(kuò)產(chǎn)對(duì)應(yīng)新增的產(chǎn)能達(dá)97GWh。

2月25日晚，寧德時(shí)代公告稱，公司控股子公司時(shí)代上汽動(dòng)力電池有限公司(下文簡(jiǎn)稱“時(shí)代上汽”)擬投資建設(shè)時(shí)代上汽動(dòng)力電池生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目，項(xiàng)目總投資金額不超過105億元，資金來源于時(shí)代上汽自籌。該項(xiàng)目將分兩期建設(shè)，項(xiàng)目一期自開工建設(shè)起不超過15個(gè)月，項(xiàng)目二期計(jì)劃在一期建設(shè)后一年內(nèi)啟動(dòng)。該項(xiàng)目總占地面積約880畝，其中項(xiàng)目一期占地約425畝，項(xiàng)目二期占地約455畝。

進(jìn)入3月，福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地一期工程項(xiàng)目正式開工。據(jù)介紹，福鼎時(shí)代鋰離子電池生產(chǎn)基地是寧德時(shí)代迄今為止全球布局的最大單體項(xiàng)目，規(guī)劃產(chǎn)能120GWh。其中一期項(xiàng)目總投資170億元，產(chǎn)能60GWh。該項(xiàng)目預(yù)計(jì)7月30日完成主廠房建設(shè)，10月份設(shè)備陸續(xù)進(jìn)場(chǎng)，2022年一季度正式投產(chǎn)。

在業(yè)界看來，寧德時(shí)代加速擴(kuò)產(chǎn)背后是動(dòng)力電池裝機(jī)量的穩(wěn)步提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)電量63.6GWh，其中寧德時(shí)代31.79GWh，占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池裝機(jī)總電量的50%，連續(xù)4年蟬聯(lián)第一。目前，寧德時(shí)代客戶已覆蓋國(guó)內(nèi)大部分主流車企，也是特斯拉、一汽大眾、華晨寶馬、北京奔馳、上汽大眾、廣汽豐田、北京現(xiàn)代等合資品牌電池供應(yīng)商，同時(shí)國(guó)際客戶需求明顯增大。

除了寧德時(shí)代外，比亞迪、中航鋰電、蜂巢能源、億緯鋰能、遠(yuǎn)景集團(tuán)、瑞浦能源等均在一季度宣布動(dòng)力電池項(xiàng)目簽約落地、開工、投產(chǎn)等相關(guān)信息。

緊跟電池?cái)U(kuò)產(chǎn)速度，企業(yè)布局上游關(guān)鍵原材料

需要指出的是，在一季度動(dòng)力電池相關(guān)新投建項(xiàng)目中，上游材料亦成為此次動(dòng)力電池企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)的一大重點(diǎn)。

1月17日，大眾國(guó)軒年產(chǎn)3萬噸三元正極材料項(xiàng)目開工，項(xiàng)目建設(shè)周期36個(gè)月，預(yù)計(jì)2023年12月全部竣工投產(chǎn)，建成后具備年產(chǎn)30000噸高比能、高安全、長(zhǎng)壽命和低成本鋰離子電池三元正極材料。

2月28日，國(guó)軒控股集團(tuán)有限公司與宜春市人民政府簽署戰(zhàn)略協(xié)議，國(guó)軒集團(tuán)將投資115億元在宜春經(jīng)開區(qū)建設(shè)鋰電新能源產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。根據(jù)協(xié)議，項(xiàng)目建設(shè)包括碳酸鋰生產(chǎn)、鋰電池配套材料等產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，分兩期建設(shè)。一期項(xiàng)目預(yù)計(jì)2021年中開工建設(shè)，計(jì)劃2年內(nèi)完成，合計(jì)兩期項(xiàng)目計(jì)劃在5年內(nèi)完成。

 圖片來源：國(guó)軒高科

3月22日，國(guó)軒高科與合肥肥東縣簽署投資合作協(xié)議，擬投資120億元在合肥循環(huán)經(jīng)濟(jì)示范園建設(shè)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)鏈系列項(xiàng)目，預(yù)計(jì)24個(gè)月內(nèi)竣工投產(chǎn)。根據(jù)協(xié)議，此次簽約項(xiàng)目聚焦鋰電池前端原材料及后端電池回收及梯次利用，預(yù)計(jì)建成投產(chǎn)后，將保障國(guó)軒2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh的原材料供應(yīng)，同時(shí)解決鋰電池回收和梯次利用問題。

國(guó)軒高科多次加碼上游材料的背后是其龐大的動(dòng)力電池產(chǎn)能規(guī)劃，及伴隨而來的巨大的上游原材料需求。國(guó)軒高科董事長(zhǎng)李鎮(zhèn)曾透露，國(guó)軒計(jì)劃2025年動(dòng)力電池產(chǎn)能達(dá)到100GWh，并同時(shí)加快儲(chǔ)能市場(chǎng)布局。因此，為保障動(dòng)力電池規(guī)劃產(chǎn)能的原材料供應(yīng)，國(guó)軒高科開啟了一輪緊鑼密鼓布局。僅2021年一季度，國(guó)軒高科已斥資超235億元加碼上游材料及電池回收。

其實(shí)，不止國(guó)軒，在動(dòng)力電池新建產(chǎn)能加速釋放的需求下，越來越多的動(dòng)力電池企業(yè)意識(shí)到原材料供應(yīng)的重要性，并紛紛鎖定上游關(guān)鍵原材料維穩(wěn)供應(yīng)，將其視為規(guī)模擴(kuò)張及穩(wěn)定發(fā)展的前提。

3月23日，億緯鋰能宣布與德方納米以共同投資的方式設(shè)立合資公司，專注于生產(chǎn)低成本優(yōu)質(zhì)的磷酸鐵鋰，并優(yōu)先向億緯鋰能及其子公司供應(yīng)。合資公司項(xiàng)目計(jì)劃投資總額為20億元，年產(chǎn)能10萬噸。

有分析人士指出，鋰、鈷、鎳等礦產(chǎn)具有自身的周期性，供需結(jié)構(gòu)影響價(jià)格波動(dòng)較大，電池企業(yè)通過布局上游原材料，不僅有助于鎖定優(yōu)質(zhì)資源長(zhǎng)期、安全的供應(yīng)，還能進(jìn)一步平抑上游資源價(jià)格的周期性波動(dòng)。

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