2019年5月10日，工業(yè)和信息化部公布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第4批）》，共包括74戶企業(yè)的238個(gè)車型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共68戶企業(yè)221個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)5個(gè)型號(hào)。上榜的5款燃料電池產(chǎn)品均為城市客車。

從2018年燃料電池出貨量來看，2018年全球燃料電池出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)328.1MW，中國(guó)車用領(lǐng)域氫燃料電池裝機(jī)功率為53.49MW，中國(guó)燃料電池在全球市場(chǎng)的占比較低；從燃料電池汽車銷量來看，2018年全球燃料電池汽車產(chǎn)量預(yù)計(jì)將達(dá)4510輛，同比增長(zhǎng)38.3%，中國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)銷量均為1527輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)19.76%，銷量同比增長(zhǎng)45.71%，2019第一季度，燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為278輛和273輛。從燃料電池汽車銷售結(jié)構(gòu)來看，2017-2018年中國(guó)燃料電池汽車的客車和貨車銷量占比分別為11%、89%和93%、7%，銷售結(jié)構(gòu)從以貨車為主變成以客車為主。

從政策情況來看，多地政府發(fā)布了氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃：吉林白城發(fā)布《白城市新能源與氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》提出形成具有國(guó)際影響力的新能源與氫能區(qū)域產(chǎn)業(yè)集群；《長(zhǎng)三角氫走廊建設(shè)發(fā)展規(guī)劃》在上海發(fā)布，提出分三個(gè)階段建設(shè)氫走廊，最終要覆蓋長(zhǎng)三角全部城市和20條以上主要高速公路，形成具有國(guó)際影響力的燃料電池汽車應(yīng)用區(qū)域。

從技術(shù)創(chuàng)新情況來看，集中在制氫過程和汽車領(lǐng)域：日本發(fā)現(xiàn)特殊設(shè)計(jì)石墨烯構(gòu)造可替代鉑；濱化股份子公司氫能源項(xiàng)目試車成功；國(guó)內(nèi)首套循環(huán)試驗(yàn)裝置研發(fā)成功；浙江大學(xué)研發(fā)單原子OER催化劑促進(jìn)氫氣制備；H2SYS推出新型燃料電池發(fā)電機(jī)；巴斯德推出FCair燃料電池產(chǎn)品；宇通客車新型氫燃料電池公交F8亮相。

從合作動(dòng)態(tài)來看，主要方式是成立簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議：*ST尤夫（維權(quán)）參股眾宇動(dòng)力和武漢科利爾研究所合作推廣燃料電池市場(chǎng)；PlugPower協(xié)同CHEM共建燃料電池電源系統(tǒng)；AVL攜手Nikola新實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行燃料電池測(cè)試；現(xiàn)代汽車與Rimac共同研發(fā)高性能燃料電池汽車。

從融資情況來看，企業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大：京城股份擬向京城機(jī)電非公開發(fā)行不超8440萬股；深圳氫雄攜手廣州恒運(yùn)、華南理工大學(xué)合資1億建燃料公司；開爾新材增資3000萬入股上海舜華；雄韜股份轉(zhuǎn)讓科斯特33%股權(quán)；德威新材實(shí)際控制權(quán)轉(zhuǎn)讓。

重點(diǎn)關(guān)注企業(yè)：雄韜股份(002733.SZ)、美錦能源(000723.SZ)、濰柴動(dòng)力(000338.SZ)、億華通(834613.OC)、國(guó)鴻氫能、南科燃料電池等。

風(fēng)險(xiǎn)提示：依賴國(guó)家補(bǔ)貼，未形成規(guī)模市場(chǎng)。

1市場(chǎng)動(dòng)態(tài)

1.1我國(guó)燃料電池出貨量占比低

2017年全球固定式燃料電池出貨量維持穩(wěn)定，出貨量213.5MW，同比增長(zhǎng)2.2%，預(yù)計(jì)2018年固定式燃料電池全球出貨量將達(dá)到328.1MW.2018年中國(guó)車用領(lǐng)域氫燃料電池裝機(jī)功率為53.49MW，同比增長(zhǎng)41.40%。

1.2我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)增銷減

國(guó)際汽車制造商協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球銷售乘用車接近0.71億輛，而勢(shì)銀智庫數(shù)據(jù)顯示2017年全球燃料電池汽車的銷量為3260輛，2017年氫能源在汽車領(lǐng)域的滲透率也僅為0.0046%，可見在汽車應(yīng)用領(lǐng)域氫能源產(chǎn)業(yè)化尚處于導(dǎo)入期。

預(yù)計(jì)2018年全球燃料電池乘用車銷量將達(dá)到4510輛。公開數(shù)據(jù)顯示，自2013年以來，全球燃料電池乘用車銷量高速增長(zhǎng)，雖然2017年開始增速有所放緩，但與傳統(tǒng)汽車行業(yè)相比，增長(zhǎng)速度仍然領(lǐng)先。2017-2018年我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為1275輛、1048輛和1619輛、833輛，產(chǎn)量同比增長(zhǎng)27%，在2018年1至11月，我國(guó)燃料電池汽車產(chǎn)量增加平緩，12月放量明顯，為1153輛。2019第一季度，燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別為278輛和273輛。

1.3我國(guó)燃料電池汽車銷量結(jié)構(gòu)發(fā)生變化

數(shù)據(jù)顯示，目前中國(guó)燃料電池汽車銷售主要以貨車和客車為主。2018年，燃料電池客車銷量大幅增加至421輛，占國(guó)內(nèi)燃料電池汽車銷量的50.5%，超過了燃料電池貨車銷量。排名前兩位的燃料電池汽車生產(chǎn)企業(yè)為中通和飛馳汽車，其累計(jì)產(chǎn)量為1158輛，占總產(chǎn)量比重約為71.53%。

2017和2018年，中國(guó)沒有氫燃料電池供應(yīng)商配套乘用車，主要原因是氫燃料電池的體積能量目的要求比較高，而國(guó)內(nèi)目前以石墨雙極板電堆為主，配套乘用車不能很好地體現(xiàn)氫燃料電池的性能優(yōu)勢(shì)，乘用車性價(jià)比不高。

1.4燃料電池汽車上榜產(chǎn)品均為城市客車

2019年5月10日，工業(yè)和信息化部公布了《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄（2019年第4批）》，共包括74戶企業(yè)的238個(gè)車型，其中純電動(dòng)產(chǎn)品共68戶企業(yè)221個(gè)型號(hào)、插電式混合動(dòng)力產(chǎn)品共7戶企業(yè)12個(gè)型號(hào)、燃料電池產(chǎn)品共4戶企業(yè)5個(gè)型號(hào)。上榜的5款燃料電池產(chǎn)品均為城市客車。從燃料電池配套情況來看，5款燃料電池客車產(chǎn)分別搭載了由濰柴動(dòng)力股份有限公司、蘇州弗爾賽能源科技股份有限公司、大同氫雄云鼎氫能科技有限公司、北京億華通科技股份有限公司、廣東泰羅斯汽車動(dòng)力系統(tǒng)有限公司生產(chǎn)的燃料電池系統(tǒng)。

1.5政策跟蹤

2、產(chǎn)業(yè)鏈動(dòng)態(tài)

2.1技術(shù)創(chuàng)新

2.2配套設(shè)施與合作動(dòng)態(tài)

3、融資并購動(dòng)態(tài)(5.1-5.31)

4、風(fēng)險(xiǎn)提示

依賴國(guó)家補(bǔ)貼，未形成規(guī)模市場(chǎng)：燃料電池產(chǎn)業(yè)目前主要依賴國(guó)家補(bǔ)貼，未來發(fā)展將很大程度上受政策不穩(wěn)定性的影響；產(chǎn)業(yè)內(nèi)規(guī)模市場(chǎng)也尚未形成，行業(yè)利潤(rùn)空間小，技術(shù)研發(fā)投入大且回收周期長(zhǎng)，企業(yè)生存壓力較大。

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