截至12月7日收盤,天齊鋰業(yè)每股收?qǐng)?bào)28.56元,上漲4.96%。
鋰業(yè)一哥天齊鋰業(yè)(002466.SZ)真的要走賣礦還債這條道路了嗎?
據(jù)《澳洲金融評(píng)論》報(bào)道,一家名叫IGO的澳大利亞金屬商,計(jì)劃出價(jià)20億美元(約合人民幣130.81億元)購買天齊鋰業(yè)旗下格林布什礦25%的股權(quán)。
該報(bào)道稱,這項(xiàng)交易已經(jīng)進(jìn)入談判后期。
IGO雇用了花旗集團(tuán)和麥格理資本公司的投行團(tuán)隊(duì),兩家投行團(tuán)隊(duì)的基金經(jīng)理們于12月7日碰頭開會(huì),為本周晚些時(shí)候可能進(jìn)行的交易做準(zhǔn)備。
格林布什礦是全球最大的鋰輝石礦。
2012年,天齊鋰業(yè)以約38.76億元的代價(jià),收購了格林布什礦所屬公司泰利森51%的股權(quán),從而獲得了該礦的控股權(quán),改變了中國一直依賴從格林布什礦進(jìn)口鋰鹽的局面。泰利森剩余49%的股份,由天齊鋰業(yè)競爭對(duì)手美國雅保持有。
天齊鋰業(yè)憑借這場收購,一躍成為全球排名第三的鋰業(yè)巨頭以及中國的“鋰業(yè)一哥”。
據(jù)《澳洲金融評(píng)論》報(bào)道,天齊鋰業(yè)在半年前委托獨(dú)立金融分析機(jī)構(gòu)Grant Samuel對(duì)格林布什礦的潛在買家做評(píng)估。
因?yàn)楝F(xiàn)在的“鋰業(yè)一哥”因兩年前的另一起并購深陷資金困境,急需資金償還所欠債務(wù)。
2018年,天齊鋰業(yè)斥資42.26億美元,并購了全球三大鹽湖提鋰巨頭之一智利SQM公司的23.77%股權(quán)。
為完成這場并購,天齊鋰業(yè)通過銀團(tuán)貸款和境外籌集資金合計(jì)35億美元,包括以中信銀行為主的境內(nèi)銀團(tuán)貸款為25億美元。
其中,欠中信銀行等銀團(tuán)的18.84億美元已于上個(gè)月11月29日到期,后獲得銀團(tuán)展期一個(gè)月。
這意味著天齊鋰業(yè)必須在12月28日之前還債,或者再次取得銀團(tuán)授權(quán)延緩債務(wù)期限。
有據(jù)接近天齊鋰業(yè)的人士曾對(duì)界面新聞?dòng)浾叻Q,天齊鋰業(yè)傾向于引入戰(zhàn)略投資者,不到萬不得已不會(huì)選擇售賣資產(chǎn)。
但截至目前,戰(zhàn)略投資者的引入一直未有消息。
IGO是一家成立于2000年的澳大利亞勘探公司,最初以銅金業(yè)務(wù)為主,2015年并購了克里茲(Mark Creasy)公司旗下的天狼星資源公司(Sirius Resources),后者以鎳銅鈷資源為主。近年,IGO的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向電池金屬和可再生能源。
據(jù)記者報(bào)道,IGO此前提出方案之一,希望用旗下Tropicana金礦30%的非經(jīng)營類股權(quán),換格林布什礦25%的股權(quán)。Tropicana金礦30%的非經(jīng)營類股權(quán)估價(jià)約為15億-20億美元。
但由于Tropicana金礦的出售事項(xiàng)處于初期準(zhǔn)備階段,所以不能用來進(jìn)行換股交易。
今年4月,《澳洲金融評(píng)論》等外媒曾報(bào)道稱,天齊鋰業(yè)計(jì)劃出售澳大利亞泰利森公司股份。
天齊鋰業(yè)隨后進(jìn)行了否認(rèn),稱沒有與任何第三方簽署有法律約束力的股權(quán)融資、出售資產(chǎn)或引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的協(xié)議。
截至發(fā)稿,界面新聞尚未聯(lián)系到天齊鋰業(yè)對(duì)出售格林布什礦股權(quán)事項(xiàng)進(jìn)行回應(yīng)。
12月7日收盤,天齊鋰業(yè)每股收?qǐng)?bào)28.56元,較前一交易日上漲4.96%。
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