新能源汽車已經(jīng)不只是一個新興產(chǎn)業(yè)那么簡單，在疫情之下已經(jīng)成為各國“經(jīng)濟(jì)抓手”。

未來賽道只能更寬更長。

汽車整車、充電設(shè)施、電池材料“一榮俱榮”，但誰笑到最后?

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【事件爆發(fā)點(diǎn)】11月銷售數(shù)據(jù)大放異彩 國內(nèi)新能源車滲透率快速提升

昨天，11月新能源車銷售數(shù)據(jù)公布了，可以說是不負(fù)市場所望。

根據(jù)乘聯(lián)會公布的數(shù)據(jù)顯示，11月新能源車零售量達(dá)到16.9萬輛，同比增加9.7萬輛，同比增幅為136.5%。其中頭部車企表現(xiàn)尤為亮眼，前三名上汽通用五菱、比亞迪和特斯拉的銷量均超過了兩萬輛，總占比達(dá)到了46.5%。

新能源汽車以如此驚人的速度迅猛發(fā)展，在整個乘用車市場的占比也是水漲船高，目前的滲透率已經(jīng)達(dá)到了8%。

這么好的銷售數(shù)據(jù)，二級市場怎么可能沒有反應(yīng)，新能源車板塊直接拉漲，其中江淮汽車、天際股份、天賜材料漲停。

【事件邏輯梳理】成為各國“經(jīng)濟(jì)抓手” 未來賽道只會更寬更長

新能源汽車現(xiàn)在的定位已經(jīng)不只是一個新興產(chǎn)業(yè)那么簡單。不僅是在中國市場，在全球主要經(jīng)濟(jì)大國都成為了疫情之下的“經(jīng)濟(jì)抓手”。

如果想簡單理解新能源車的意義，就先和燃油車行業(yè)對比即可。燃油車即使說是人類歷史上最重要的發(fā)明也不為過，對于人類發(fā)展來說直接縮短了地球距離，對于經(jīng)濟(jì)社會來說更是誕生了一個可發(fā)展百年的、利潤豐厚的產(chǎn)業(yè)。

如果在未來燃油車注定要因為能源和環(huán)境因素成為歷史，那么燃油車有的，新能源車都會有，新能源汽車的“未來”概念就是它最大的噱頭。

此外，新能源車已經(jīng)和高科技掛上了鉤，而高科技產(chǎn)品首先就是海外資本熱衷追逐的對象，當(dāng)今社會資本的快速流通將這股熱情迅速帶向了國內(nèi)，再加上國家背書，很多消費(fèi)者都愿意買單。

而如果再結(jié)合今年的疫情說事，那就是新能源作為一個龐大的產(chǎn)業(yè)鏈，能為各國政府提供相當(dāng)多的、長期的就業(yè)崗位，這在經(jīng)濟(jì)受到?jīng)_擊時顯得尤為重要。

這幾個意義在全球主要經(jīng)濟(jì)體中基本都成立，所以不僅是在中國，歐美國家對于新能源汽車的追捧“有過之而無不及”。

各國重磅政策頻出 內(nèi)燃機(jī)汽車終將成為歷史

先說國內(nèi)，僅僅10月一個月，國家層面和地方層面就共有13項相關(guān)政策推出，涉及新能源汽車整車、充電基礎(chǔ)設(shè)施、智能網(wǎng)聯(lián)等多個方面。

美國新任總統(tǒng)拜登在已經(jīng)承諾的2萬億美元基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計劃中，投資建設(shè)50萬個充電站。并且還提出了一個我們相當(dāng)熟悉的政策——以舊換新，鼓勵燃油車主來換購新能源汽車。

歐盟在12月4日宣布到2030年新能源汽車保有量要達(dá)到3000萬輛，而目前歐盟地區(qū)實際使用的電動車數(shù)量約在140萬輛左右，未來新能源汽車市場增速將非常驚人。

11月，德國、法國、挪威、英國、瑞典、意大利六國新能源汽車的總銷量達(dá)到12.6萬輛，同比漲幅飆漲2倍，直接達(dá)到了234%。其中在德國，新能源汽車的滲透率已經(jīng)高達(dá)20%，每五輛車中就有一輛車是電動車。

而英國、日本更是“決絕”，兩國分別表示將在2030年代中期直接在國內(nèi)停止內(nèi)燃機(jī)汽車的銷售，對于新能源汽車的支持不可謂不大。

開頭提到，目前國內(nèi)新能源汽車的滲透率大約在8%左右，而根據(jù)光大證券在研報中提到，歐洲很多國家的新能源汽車滲透率在超過10%之后，增長的“加速度”更大，趨勢更加明顯。

所以以此推測，國內(nèi)新能源汽車的增速高點(diǎn)還未到來。

機(jī)構(gòu)表示2020-2022年全球頭部車企將推出大批新能源車新車型，預(yù)計全球銷量將在這三年分別達(dá)到272.7/436.1/587.8萬輛，同比增速分別為23.9%/59.9%/34.8%。

從中可見，短期內(nèi)2021年才是真正的“放量大年”。

【相關(guān)個股】

新能源車的火熱可以說是帶動了整個產(chǎn)業(yè)鏈：整車、充電基礎(chǔ)設(shè)施、鋰電池，甚至包括鋰電池上游的六氟磷酸鋰、碳酸鋰等等，甚至的領(lǐng)域眾多。

而如果我們簡單地將新能源汽車?yán)斫鉃?ldquo;新能源+汽車”，那自然這兩個方向的股票是我們不應(yīng)該錯過的。

上汽集團(tuán)：整車領(lǐng)域絕對龍頭，公司整車業(yè)務(wù)包括乘用車、商用車，正積極推進(jìn)新能源汽車、互聯(lián)網(wǎng)汽車的商業(yè)化;公司是目前國內(nèi)產(chǎn)銷規(guī)模最大的汽車集團(tuán)，同時也是國內(nèi)A股市值最大的汽車上市公司。

寧德時代：公司的主營業(yè)務(wù)是專注于新能源汽車動力電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,致力于為全球新能源應(yīng)用提供一流解決方案。

當(dāng)升科技：公司在國內(nèi)率先開發(fā)出儲能用多元材料，目前已通過國際大客戶批量應(yīng)用于特斯拉(TESLA)的儲能項目等高端儲能市場。

內(nèi)容僅做數(shù)據(jù)展示，不構(gòu)成投資意見，據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。

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