4月20日，第十屆中國新能源國際高峰論壇在北京開幕，來自國內(nèi)外的政府官員、專家學(xué)者、企業(yè)代表等400余人圍繞“慶輝煌十年論創(chuàng)新增長”這一主題共商能源發(fā)展大計。工信部賽迪研究院汽車產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理吳輝參加第十界中國新能源國際高峰論壇新能源汽車專業(yè)論壇并做了新能源汽車產(chǎn)業(yè)投資熱點(diǎn)分析主題發(fā)言，以下為發(fā)言全文：

吳輝：非常感謝有這樣一個機(jī)會，跟大家一起交流一下中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)。其實大家前面都講到整個新能源汽車行業(yè)的情況。整個新能源汽車主要是政策在推動。今天我跟大家一起來分享一下。我重點(diǎn)講一些比較有意思的一些事情。我這個PPT的這些東西可以供大家去參考。

首先分為幾個步驟。第一個來看整車，第二電池，第三電機(jī)電控，第四是充電站，基本上涵蓋整個電動汽車這個產(chǎn)業(yè)鏈。首先從整體講的話，還是來看一個數(shù)據(jù)，這是我們對新能源汽車的統(tǒng)計，2015年全球大概是將近60多萬輛，中國大概37萬輛，占了全球的一半以上。讓中國成為世界最大的電動汽車生產(chǎn)和制造國家，原因也比較明確，中國的政府出臺了大量的補(bǔ)貼政策。尤其是從去年下半年開始，去年第四季度完成了20多萬輛，基本上是一個很大的飛躍。這一塊也讓大家比較擔(dān)憂，今年的整個電動車市場怎么樣?對整個未來電動市場的的展望。

首先分析去年電動汽車快速增長的原因，可以得出未來的發(fā)展趨勢。第一個，去年的增長來自于政府補(bǔ)貼。去年年末的時候，電動汽車很快增長的主要動機(jī)，我們覺得有幾個方面。第一個補(bǔ)貼在2016年開始推鋪。第二個，中央和地方政府“十三五”規(guī)劃末期有一個考核的時間節(jié)點(diǎn)。地方政府推廣的壓力非常大，導(dǎo)致很多訂單可能會在去年提前消費(fèi)。我們通過工信部和汽車工業(yè)協(xié)會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，工信部去年機(jī)動車出廠合格證是37萬輛，汽車協(xié)會可能在33萬輛左右，中間也有一個比較大的差距。

從今年一季度來看，工信部也沒有再發(fā)布數(shù)據(jù)，主要是汽車工業(yè)協(xié)會在發(fā)，一季度大概是6萬多輛。工信部為什么不發(fā)，據(jù)我了解，按照機(jī)動出廠合格證來說數(shù)據(jù)比較少，可能只有一半左右。我們分析其中的原因，今年一季度銷售的汽車在去年已經(jīng)被統(tǒng)計了。另外一個，現(xiàn)在的時間點(diǎn)是政策非常不明朗。第一個，新能源補(bǔ)貼政策，首先中央的補(bǔ)貼有傳言要調(diào)整，總的趨勢是要往下做調(diào)整。雖然說之前定的補(bǔ)貼基掉是退20%和40%。現(xiàn)在大家都在討論，包括一些參與這個政策的專家也都知道，這個政策下調(diào)的幅度比較大。第二個，國家政策對新能源政策的騙補(bǔ)，騙補(bǔ)的事情從年初開始就有人在提，但是到現(xiàn)在結(jié)果還沒有出來，可以看到騙補(bǔ)的影響還是蠻大的，對整個新能源車。第三個，關(guān)于技術(shù)路線，也提到了商業(yè)電池不斷用在電動大巴上，對商用車有一個比較大的影響。

我們?nèi)シ治銎嚬I(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)的時候，以前都是公布乘用車多少，商用車有多少。那么現(xiàn)在公布他只公布一個整的量，并沒有公布商用車這一塊的數(shù)據(jù)。通過我們了解，應(yīng)該說這6萬多臺的電動汽車主要以乘用車為主，尤其是電動大巴受到了比較大的影響。未來的趨勢，第一個，增長動力是來自乘用車，尤其是性價比較高的微型電動車。第二個，我們認(rèn)為是來自于專用車。雖然看到了前三批電動汽車的目錄，并沒有看到專用車的產(chǎn)品，可能主要的原因是因為專用車受騙補(bǔ)的影響比較大，我們也考慮了很多汽車企業(yè)和給他們汽車供應(yīng)的公司，最近處于一個停產(chǎn)或者半停產(chǎn)的狀態(tài)，最主要的原因是騙補(bǔ)的調(diào)查還沒有出臺。騙補(bǔ)僅僅是轉(zhuǎn)一些比較嚴(yán)重的，稍微輕一點(diǎn)的有騙補(bǔ)行為的，把之前沒有裝電池的車給裝上的話也不會查的特別嚴(yán)，因為畢竟新能源車政府還是會去扶持的。從電池來看，這里預(yù)測整個2020年中國電動車的銷量是200多萬輛，帶動電池需求的話，主要還是以純電動EV為主，對于未來五年需求的預(yù)測。未來五年80%以上的電池會裝EV的車上，PHEV雖然說量比較大，但是對電池需求還是比較少。

針對一些政策，我們分析車業(yè)它的一個主要的動向。第一個，政策未來的補(bǔ)貼力度可能會有所調(diào)整。第一個就是補(bǔ)貼會更加具備針對性。之前這個車的長度和和這個車的續(xù)航里程，接下來可可能會按照度電的方式來補(bǔ)貼。包括像李克強(qiáng)也提到，這個補(bǔ)貼要更加具備針對性。我這里理解的針對性，可能會采取一些方法來辨別產(chǎn)業(yè)鏈上，具備技術(shù)創(chuàng)新的企業(yè)，通這樣的方式真正達(dá)到，把錢該獲補(bǔ)貼的一些產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)有一些機(jī)會。

首先從乘用車來講，補(bǔ)貼的推出，導(dǎo)致乘用車要追求更具性價比的車型。所以我們看到現(xiàn)在很多的汽車企業(yè)，都在開發(fā)這個微型電動車，這種車如果沒有補(bǔ)貼的話，有可能通過市場化的方式，包括商業(yè)模式的創(chuàng)新來獲得消費(fèi)者購買，或者獨(dú)立的方式。

第二點(diǎn)是大巴。就是三元電池的影響，雖然說最近的政策出臺了對這個事件會慢慢的淡化。另外一個，6-8米汽車的補(bǔ)貼可能會導(dǎo)致6-8米車型的汽車逐步減少，未來我電動客車可能會以比較大的電動巴士為主。第三個，特種專用車。主要看物流車，我們預(yù)測針對物流車的一些政策出臺，主要的車企也在開發(fā)物流車的產(chǎn)品。我們?nèi)シ治鑫锪鬈嚨钠髽I(yè)可以看到，去年做物流車比較好的，前10名里基本上都是二流、三流的整車企業(yè)。比較好的一點(diǎn)，像東風(fēng)相對算主流的車企。我覺得在整車的制造不是一個主流的。未來我們看到很多主流的商用車企也在大力的開發(fā)物流車子。目前來看，主要的車企都會向著電池或者電池包這個環(huán)節(jié)延伸。舉個例子。北汽自己有電池包公司，跟HK也合資了電池包公司，傳言跟國宣高科，跟一些電子廠可能也會有一些合作，我們覺得可能會通過自產(chǎn)或者收購的方式來切入動力電池這個領(lǐng)域。像吉利有自己的電池公司，在山東有家叫恒源的公司是自己的電池公司，其他企業(yè)也有這樣的趨勢。

我們預(yù)測未來整個電動汽車的整車制造廠，可能會通過各種方式來進(jìn)入到上游，比較關(guān)鍵的動力電池系統(tǒng)這個環(huán)節(jié)。對于電池技術(shù)判斷有一個數(shù)據(jù)。未來發(fā)展方向一定是高能量密度。雖然說硫酸鐵鋁由于安全性比較好，現(xiàn)在用的比較多。但是我們說未來在乘用車上，這種對續(xù)航歷程比較高的，還是會選擇能量密度比較高的三元電池的材料。硫酸鐵鋁可能會在商用車，或者儲能性欲應(yīng)該言有一個比較好的用途。

對于這樣一個技術(shù)方向的判斷，我們也可以看到國內(nèi)很多電池材料，包括整車企業(yè)都在開發(fā)高容量密度的企業(yè)，包括NCM的111，NCM811，高電壓的材料提高電池的容量密度，這一塊是發(fā)展趨勢。即便像BYD這樣一些好吃以硫酸鐵鋁為主的企業(yè)，應(yīng)該也是大量的開發(fā)三元電池的產(chǎn)品。既然講到三元，看到我們未來整個三元電池技術(shù)的判斷。其實他的三元材料應(yīng)該已經(jīng)很成熟了，在140瓦時每公斤，達(dá)到我們說2025年達(dá)到350瓦時每公斤這樣一個情況。剛才也講到了，像過類主流的這些電池企業(yè)，他們主要產(chǎn)品硫酸鐵鋁推的時候，其實它的三電池的材料，應(yīng)該說已經(jīng)很成熟了，在很多車型上得到大量的應(yīng)用。

這里我們挑了五家比較有代表性的動力電池一個企業(yè)，得出這樣一個結(jié)論。我們說這五家企業(yè)不是中國動力電池做的最大，我覺得他們非常有特點(diǎn)，通過對他們的分析，有幾個趨勢供大家參考。第一個國內(nèi)小電池業(yè)務(wù)，都是不在增加投資，主要增加投資的方向動力電池。舉個例子CTL就把它HL小電池部分完全玻璃出去，由TTK五直接來管理和控制，CTL就專注于做中大型電池，比亞迪其實也一樣的。另外就是獲得更多的定單，很多的企業(yè)都在破產(chǎn)。尤其去年下半年開始，產(chǎn)能的供不應(yīng)求，導(dǎo)致去年下半年，造成很多破產(chǎn)計劃。那么從今年上半年來看，應(yīng)該有很多的破產(chǎn)計劃流產(chǎn)了。應(yīng)該也是投了很多的電池企業(yè)，我們一個判斷，就是說到16年底的時候，應(yīng)該說整個動力電池的產(chǎn)能可能會出現(xiàn)一個結(jié)構(gòu)性的過剩。我們說中國的電池應(yīng)該企業(yè)，專注動力的應(yīng)該130+以上，真正說能夠給主流的主機(jī)廠去配套的。給外企配套的，我覺得中國就一家企業(yè)，給國內(nèi)配套的可能有個十幾家動力電池，未來情況下應(yīng)該有十幾家動力電池公司所以我們把它定義為結(jié)構(gòu)性的過剩。

第三個，為了實現(xiàn)跨越式發(fā)展，很多企業(yè)都在尋求資本運(yùn)作。那么目前國內(nèi)的A股市場，純正動力電池標(biāo)地的話，我覺得可能只有一家那就是(國宣高科)。其他號稱是鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的上市公司可能只是概念。所以像萬象等都在開始資本運(yùn)作一個道路。包括各種各樣的方式，我們覺得未來的一到兩年應(yīng)該會有很多上市公司收購行業(yè)內(nèi)的一些比較優(yōu)秀的企業(yè)，來實現(xiàn)資本市場的一個發(fā)展。

第四個，產(chǎn)業(yè)的整合。我們看像比亞迪的話，一直在做產(chǎn)業(yè)鏈的投資，我從上游的材料到下游的整車，包括充電站都自己在做，像ATO的話，通過投資的方式來布局上一步正極、負(fù)極，包括設(shè)備和下游的電池的一個回收。這些總的來看，這些企業(yè)都有這四個方面的趨勢。

第三個運(yùn)營模式的創(chuàng)新。剛才講到電動汽車的話，成本還是比較貴的。所以短期內(nèi)在乘用車領(lǐng)域我們出現(xiàn)的像滴滴打車、優(yōu)步等，以模式來切入這樣環(huán)節(jié)的運(yùn)營公司。在商用車領(lǐng)域出現(xiàn)了，像時空電動，包括像力帆都在做電動汽車運(yùn)營和租賃的事情。

總的來講，未來整個汽車可能會暫時的有第三方的租賃方式，來為特定的行業(yè)提供電動化的解決方案。這一塊能夠很快速的把成本比較高的電動汽車快速的通過市場化推廣來運(yùn)作。

剛才講的是整車。接下來是電池。第一個，我們?nèi)螂姵氐慕y(tǒng)計。2015年全球鋰電池大概是100GW/時，其中動力的話，大概達(dá)到60%多，是17個GW，從這個動力的占比可以看到，這個比重是越來越高的。那么預(yù)測未來鋰電池，會大量以動力和儲能電池為主要的組成部分。中國也是一樣的，中國大概是47GW，動力大概到17GW時去年。可以看到未來的汽車增速量會比較快，這也是為什么很多想投資新能源汽車的資本，都瞄準(zhǔn)動力電池這個行業(yè)去做。企業(yè)的份額可以關(guān)注一下。在小電池領(lǐng)域SDI和SGE，包括像松下他們的份額相對比較穩(wěn)定，每年的統(tǒng)計，每年都不會太大發(fā)生的變化。但是動力電池年年都有變化。這里根據(jù)我們的數(shù)據(jù)，比亞迪去年已經(jīng)是全球最大的動力電池的公司。雖然松下給他生產(chǎn)了很多18650的電池，但是我們知道比亞迪它的K9大巴對電池的需求量，特別大的。包括像LG、國宣、三星這些動力電池的出口量都還是非常大的。

剛才講到動力電池的產(chǎn)能，我們做了一個粗略的統(tǒng)計，國內(nèi)動力電池的產(chǎn)能。剛才我們也說了，十多家企業(yè)2016年都已經(jīng)達(dá)到65個GW，但是我們對需求的預(yù)測大概也就是30多個GW。這一塊我的判斷總體來講還是過剩的。那么這個環(huán)節(jié)，就是說從產(chǎn)業(yè)上來講，新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈從上到下產(chǎn)業(yè)鏈非常清晰，總體歸根結(jié)底就是制造業(yè)，不管是多么熱的行業(yè)，發(fā)展成熟之后毛利終究會降下來。也連哪些環(huán)節(jié)是有價值的呢?我覺得一定是帶有服務(wù)性質(zhì)的。單純的制造業(yè)終究會回歸到這個利潤。動力電池的(派克)，為整車廠提供動力解決方案這個環(huán)節(jié)，應(yīng)該說是有服務(wù)的溢價在里面，第二個環(huán)節(jié)應(yīng)該是下游的充電站運(yùn)營，應(yīng)該說也是具備高溢價的價格在里面。

原材料，我們統(tǒng)計大概是20多萬噸，中國也是全球最大的材料生產(chǎn)和制造國家。主流的車型也開始采用三元的材料。我們可以看到國際國內(nèi)三元材料正極廠房，在去年出貨量都非常大，今年由于上半年受到影響，下半年應(yīng)該會有比較高速增長的一個量。電解液的話，我們可以看到，國內(nèi)的電解液跟隨著動力電池的增長出現(xiàn)，比較快速增長的趨勢。

中國的隔膜基本上是以鋼化為主，但是石化隔膜的量比較少一點(diǎn)，未來的石化隔膜會更多的用在動力電池上，這些隔膜企業(yè)在大力開石化發(fā)隔膜的產(chǎn)能。遼源鴻圖其實也在，我去年去看的時候，遼源鴻圖只有200多萬平米?，F(xiàn)在通過擴(kuò)展之后，我覺得今年依托它的技術(shù)優(yōu)勢還會有比較好的出貨量的表現(xiàn)。看主要的隔膜格局從全球來講，隔膜主要是被日本和韓國的企業(yè)壟斷的一些隔膜。包括合并之后，基本上占了30%以上的市場份額。

從中國隔膜企業(yè)的競爭格局，這個排序按照出貨量來。去年發(fā)布了一個隔膜的白皮書。按照技術(shù)的競爭力，我們可以看到有一些小而美，技術(shù)比較領(lǐng)先的企業(yè)排的比較考前，我們主要看到市場隔膜的企業(yè)未來有很多的機(jī)會用在汽車的動力電池上。這些是國內(nèi)隔膜企業(yè)投產(chǎn)的一個計劃，可以去參考。負(fù)極總的來講毛利相對高一點(diǎn)，競爭環(huán)境相對好一點(diǎn)。剛才講到未來動力電池的發(fā)展方向是，高能量密度低成本，目前只有18650的電池能夠做到，未來短期內(nèi)微型電動車，或者物流車會大量先用18650電池來做動力源。對電池端的系統(tǒng)會提出比較高的要求。所以說從目前的資本市場上來看，大家都在關(guān)注電池的成組。我們這里主要梳理和國內(nèi)主要做電池重組，關(guān)鍵BMS公司可以供大家去參考。

第三個，電結(jié)合控制器。目前來講，我們分析全球電機(jī)電控的格局可以看到，像日韓主要是內(nèi)部的供應(yīng)電機(jī)。包括豐田、本田，他們都是內(nèi)部供應(yīng)電機(jī)，而中國也出現(xiàn)主要以第三方的這種電機(jī)，來為主機(jī)廠去配套。目前我們也樹立了國內(nèi)跟主流的商用車企業(yè)，來提供電機(jī)的企業(yè)，有上市公司也有非上市公司，這個是主要乘用車企業(yè)電機(jī)的供應(yīng)商。

最后一個環(huán)節(jié)是充電站，充電站目前整個電動汽車市場化推廣的一個關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從去年年底出臺了兩個重量級的充電站建設(shè)規(guī)劃，在規(guī)劃里提到了，整個充電設(shè)備的市場到底有多大，我們做了一個測算。120萬個充電站和480萬個充電樁。直接帶來的設(shè)備收益應(yīng)該是超過一千個億的，我們還不考慮整個充電站的運(yùn)營環(huán)節(jié)。剛才對整個充電產(chǎn)業(yè)鏈的分析，其實可以得出這樣一個結(jié)論。未來我們在講能源互聯(lián)網(wǎng)或者“互聯(lián)網(wǎng)+”這個概念的時候，在新能源汽車這個產(chǎn)業(yè)鏈，唯一沾上邊的應(yīng)該是在充電站和運(yùn)營這個環(huán)節(jié)。所以說短期來看，做充電站設(shè)備的企業(yè)，應(yīng)該是有很多的一個機(jī)會。隨著國網(wǎng)南網(wǎng)在全國大范圍充電站基礎(chǔ)技術(shù)設(shè)施，招標(biāo)的工作開始。這些做充電站設(shè)備的企業(yè)，訂單可能會比較飽滿?？赡艽蠹页垂芍?，有一個叫(統(tǒng)和電子)專門做充電站的，漲速也是非常高的。長期來看的話，還是充電站運(yùn)營的環(huán)節(jié)，我們可以看到，做運(yùn)營的目前有幾種公司，第一種，設(shè)備企業(yè)，他自己的設(shè)備可能賣得不夠理想，直接就進(jìn)入到運(yùn)營環(huán)節(jié)。

第二種，就是電力電網(wǎng)是由石化包括房地產(chǎn)，這樣一些具備資源屬性或者龍的一些企業(yè)開始，他們在大量的布局充電站。

第三個，車企。北汽、比亞迪這樣一些車企，自己來建充電站，其他的包括像樂視，像一些汽車充電公司，也在做充電站的運(yùn)營。

總的來，未來整個充電站運(yùn)營說是要有優(yōu)先于，整個電動汽車的發(fā)展而發(fā)展起來的環(huán)節(jié)。

簡單介紹我們研究機(jī)構(gòu)一個情況。我們是工業(yè)研究院，主要是為政府和中央的一些部委和地區(qū)政府做產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃，包括招引資的一些方案。對企業(yè)來講主要是給企業(yè)做資產(chǎn)咨詢，生產(chǎn)研究的一些服務(wù)。我們這個團(tuán)隊專注于新能源研究，這個是我們做過的案例，包括國外的跨國企業(yè)，包括國內(nèi)地方政府的規(guī)劃這一塊，主要是我們的業(yè)務(wù)。謝謝大家。

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