1全球新能源企業(yè)500強入圍門檻首超十億

2017年“500強”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入再邁上一個新臺階，首次超越十億元人民幣大關(guān)，達(dá)到了11.85億元人民幣，比2016年“500強”的7.58億元提高了4.27億元，企業(yè)入圍門檻提升幅度是2016年1.33億元的3.21倍。

圖1給出了2012年至2017年全球新能源企業(yè)500強企業(yè)最低營業(yè)收入情況即入圍門檻。由圖中可以看出，“500強”企業(yè)的入圍門檻逐年穩(wěn)步提高，近兩年有加速提升之勢。

△ 圖1 2012-2017全球新能源企業(yè)500強入圍門檻(億元人民幣)

2017年“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入達(dá)到33965億元人民幣，比2016年的30666億元增加了3299(2016：+2337)億元人民幣。

△ 圖2 2012-2017全球新能源企業(yè)500強總營業(yè)收入(萬億元人民幣)

圖2給出了2012年至2017年全球新能源企業(yè)500強歷年的總營業(yè)收入情況。由圖中可以看出，“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長的態(tài)勢，這與企業(yè)入圍門檻的情況一致，都受益于全球新能源產(chǎn)業(yè)的快速增長。

2全球新能源企業(yè)500強國家分布基本穩(wěn)定

2017年 “500強”上榜企業(yè)分別來自34個國家和地區(qū)，比2016年 “500強”少2個國家。其中，中國(中國大陸及香港、澳門、臺灣)有協(xié)鑫(集團(tuán))控股有限公司、晶龍實業(yè)集團(tuán)有限公司、常州天合光能有限公司、新疆金風(fēng)科技股份有限公司、龍源電力集團(tuán)股份有限公司等198家企業(yè)進(jìn)入“500強”榜單，比去年(193家)增加5家，占39.6%，居首位;

△ 圖3 2017全球新能源企業(yè)500強國家分布

美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等 64 家企業(yè)進(jìn)入“500強”榜單，比去年(65家)少1家，占12.8%，位居第二;

日本則有Panasonic Corporation、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、NSG Group等 58 家企業(yè)進(jìn)入“500強”榜單，比去年(46家)增加12家，占11.6%，排名第三;

德國有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等 35 家企業(yè)進(jìn)入“500強”榜單，與去年(35)持平，占7%，位居第四;韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等23家企業(yè)進(jìn)入“500強”榜單，比去年(28家)少5家，占4.6%，位居第五;巴西、法國各有 12 家，各占2.4%，并列第六;印度、西班牙和芬蘭各9家，各占1.8%，并列第八(見圖3)。

3全球新能源企業(yè)500強新興市場國家追趕腳步趨緩

從上榜企業(yè)數(shù)看，2017“500強”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為253家，比2016的250家增加了3家;發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)數(shù)為247家，比2016的250家減少了3家。新興市場國家與發(fā)達(dá)國家二者之間上榜企業(yè)數(shù)之比為1.02:1(上年則為1:1)，新興市場國家上榜企業(yè)數(shù)首次超越發(fā)達(dá)國家(見圖4)。

△ 圖4 2012-2017“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)數(shù)

從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2017“500強”企業(yè)中，發(fā)達(dá)國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為20101億元，比2016年的18327億元增加1774億元，約占 “500強”營業(yè)總收入的59.18%，比2016年的59.76%年減少了0.58個百分點;新興市場國家上榜企業(yè)總收入為13864億元，比2016年的12339億元增加了1525億元，約占“500強”營業(yè)總收入的40.82%，比2016年的40.24%增加了0.58個百分點。

△ 圖5 2012-2017“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

圖5給出了2012年至2017年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)營業(yè)收入總和的變化情況。由圖中可以看出，新興市場國家與發(fā)達(dá)國家的差距在2013年達(dá)到最大，隨后二者之間的差距在2014—2016年間呈逐年加速減小趨勢，而在2016-2017年間差距縮小趨勢則大幅減緩。

發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入在2013年達(dá)到一個階段性高點20883億元，隨后逐年減少直至2016年的階段性低點18327億元，而2017年則大幅增加，重上2萬億元大關(guān);與此相反的是新興市場國家企業(yè)總營業(yè)收入則是呈現(xiàn)先減少后增加模式，并在2013達(dá)到低點7418億元后開始逐年增加，并呈加速趨勢。圖6則給出了2012-2017 “500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比情況。此圖更直觀地印證了上述趨勢。

△ 圖6 2012-2017 “500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達(dá)國家企業(yè)總營業(yè)收入占比

以上結(jié)果是由于新能源產(chǎn)業(yè)中各行業(yè)發(fā)展階段不同所引起的。2013年時，發(fā)達(dá)國家特別是德國是全球最主要的光伏市場，而新興市場國家特別是中國的光伏市場則處于起步階段，這使得發(fā)達(dá)國家的光伏產(chǎn)業(yè)企業(yè)具備更強大的支撐，企業(yè)競爭力也更強，進(jìn)入500強的企業(yè)也相對較多;而隨著新興市場國家特別是中國、印度等光伏市場的快速崛起，其所在國企業(yè)的競爭力也相對增強，而反之發(fā)達(dá)國家的企業(yè)競爭力則迅速下降(很多企業(yè)破產(chǎn)、重組)，這使得500強企業(yè)格局也發(fā)生相應(yīng)變動。

這兩年來，儲能市場開始快速發(fā)展，發(fā)達(dá)國家在相關(guān)技術(shù)及市場上發(fā)展比新興市場國家(中國除外)更成熟、快速，相關(guān)企業(yè)具有更強的競爭力和發(fā)展優(yōu)勢， 這使得500強中發(fā)達(dá)國家儲能企業(yè)增長要比新興市場國家要快要多。因此，總體上就表現(xiàn)為新興市場國家的追趕腳步相對放緩。

4全球新能源企業(yè)500強企業(yè)歐洲近乎停滯

自2015全球新能源企業(yè)“500強”首次在入圍的企業(yè)數(shù)和其總營業(yè)收入額上被亞洲全面超越后，歐洲近兩年的新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展每況愈下，今年更是近乎停滯不前。

△ 圖7 2012-2017“500強”亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比對比

圖7給出了2012-2017“500強”中亞洲、歐洲企業(yè)數(shù)及其占比情況。由圖中可以看出，自2013年之后，歐洲企業(yè)數(shù)一直處于下降狀態(tài)，今年更是只有111(2013:155)家企業(yè)入圍。與此形成對比的是，亞洲入選企業(yè)數(shù)一直處于快速增長的狀態(tài)，今年更是達(dá)到了驚人的291家，占58.2%，牢牢占據(jù)首位。

△ 圖8 2012-2017“500強”亞洲、歐洲企業(yè)營業(yè)收入及其占比對比

圖8給出了2012-2017“500強”中亞洲、歐洲企業(yè)總營業(yè)收入及其占比情況。與入選企業(yè)數(shù)微微有所不同的是，歐洲企業(yè)總營業(yè)收入在2015年的低點之后，近兩年開始緩慢增長，2017達(dá)到9290(2016：9211)億元，比2016年略微增加了79億元;但是，從占比看卻是從2016的30.04%下滑到了27.35%，下降了2.69百分點。

而亞洲情況則有很大的不同，其入選企業(yè)的總營業(yè)收入額與企業(yè)數(shù)一樣，自2013年以來一直處于增長狀態(tài)，今年更是達(dá)到了16771(2016：14336)億元，比2016年增加2435(2016：+3683)億元，占“500強”總營收額49.38%(2016：46.75%)，接近半壁江山。

顯然，不管是從上榜企業(yè)數(shù)、企業(yè)總營業(yè)收入，還是從上榜企業(yè)數(shù)增加值和總營業(yè)收入增加值來看，亞洲新能源產(chǎn)業(yè)一直處于增長狀態(tài)，而歐洲則相反處于半停滯狀態(tài)甚至是萎縮狀態(tài)，這也使得亞洲的優(yōu)勢更加明顯。

5全球新能源企業(yè)500強中國企業(yè)營收突破萬億

2017“500強”企業(yè)中，中國企業(yè)占據(jù) 198 家，比去年(2016：193家)增加5家。中國入選企業(yè)數(shù)依舊占據(jù)絕對優(yōu)勢，遠(yuǎn)多于排名第二的美國(64家)和排名第三的日本(58家)。

△ 圖9 2012-2017 全球新能源企業(yè)500強中國企業(yè)總營業(yè)收入(億元)

從收入規(guī)模看，中國入選企業(yè)總營業(yè)收入達(dá) 10940 (2016：9915)億元，首次突破萬億元大關(guān)，也是全球唯一一個突破萬億元大關(guān)的國家，比去年增加1025(2016：+3041)億元;平均每家企業(yè)營業(yè)收入55.25(2016：51.37)億元，比去年增加3.88(2015：+10.99)億元。圖9給出了2012-2017年全球新能源企業(yè)500強中國企業(yè)總營業(yè)收入的變化情況，由圖中可以看出，在2013年的低點之后，500強中國企業(yè)的總營業(yè)收入一路上漲，今年更是突破了萬億元大關(guān)，這主要是我國新能源裝機容量特別是光伏裝機容量快速增加和近兩年儲能電池的快速發(fā)展共同作用的結(jié)果。

6全球新能源企業(yè)500強企業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展地域特征明顯

2017全球新能源企業(yè)500強產(chǎn)業(yè)發(fā)展的地域特征十分明顯。表1給出了2017“500強”企業(yè)的產(chǎn)業(yè)洲際分布情況。由表中可以看出，從企業(yè)數(shù)上看，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要分布在亞洲、歐洲和北美洲;太陽能企業(yè)則主要在亞洲;儲能企業(yè)也主要是在亞洲;生物質(zhì)能企業(yè)則相對均衡，主要分布在北美洲、歐洲、亞洲和南美洲;風(fēng)能企業(yè)主要在亞洲、歐洲;而地?zé)崮芷髽I(yè)則主要在北美洲。圖10則更清晰的展示了這一點。

△ 表1 2017“500強”企業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)洲際分布情況

從企業(yè)營業(yè)收入規(guī)?？?見表4、圖10)，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要在亞洲、歐洲和北美洲;太陽能企業(yè)主要在亞洲;生物質(zhì)能則主要在北美洲、南美洲和歐洲;儲能企業(yè)主要在亞洲;風(fēng)能企業(yè)主要在歐洲;地?zé)崮芷髽I(yè)主要在北美洲。

△ 圖10 2017全球新能源企業(yè)500強企業(yè)產(chǎn)業(yè)企業(yè)數(shù)洲際分布占比圖

從企業(yè)營業(yè)收入規(guī)?？?見表2、圖11)，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)主要在亞洲、歐洲和北美洲;太陽能企業(yè)主要在亞洲;生物質(zhì)能則主要在北美洲、南美洲和歐洲;儲能企業(yè)主要在亞洲;風(fēng)能企業(yè)主要在歐洲;地?zé)崮芷髽I(yè)主要在北美洲。

△ 表2 2017“500強”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營業(yè)收入洲際分布情況

△ 圖11 2017全球新能源企業(yè)500強企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收洲際分布占比圖

7全球新能源企業(yè)500強企業(yè)產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生根本變化

2017全球新能源企業(yè)“500強”開始呈現(xiàn)出太陽能、生物質(zhì)能、儲能和風(fēng)能四足鼎立的基本格局而不是之前的太陽能、生物質(zhì)能和風(fēng)能三足鼎立格局，產(chǎn)業(yè)格局發(fā)生根本性變化。

從入選企業(yè)數(shù)量來看，2017“500強”企業(yè)中從事太陽能、生物質(zhì)能、儲能和風(fēng)能及開展多元化經(jīng)營但是以太陽能、生物質(zhì)能、儲能和風(fēng)能為主的企業(yè)(下簡稱：多元產(chǎn)業(yè)企業(yè))共有498家與2016年持平，占“500強”的99.9%。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)為189(2016：188)家，太陽能企業(yè)117(2016：147)家，生物質(zhì)能企業(yè)55(2016：56)家，儲能電池企業(yè)93(2016：60)家，風(fēng)能企業(yè)44(2016： 47)家，其余兩家均為地?zé)崮芷髽I(yè)。

△ 圖12 2016、2017“500強”產(chǎn)業(yè)分布圖(單位：億元)

從收入規(guī)模來看，2017“500強”企業(yè)中從事太陽能、生物質(zhì)能、儲能、風(fēng)能及多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入33905(2016：30618)億元，占總營業(yè)收入的99.82%(2016：99.84%)。其中，多元產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為13711(2016：14626)億元(見圖12)，占總營業(yè)收入的40.37%(2016：47.69%)(見圖13);太陽能企業(yè)為7808(2016：7214)億元，占總營業(yè)收入的22.99%(2016：23.53%);生物質(zhì)能企業(yè)為4614(2016：3529)億元，占13.58%(2016：11.51%);儲能電池企業(yè)為4060(2016：2327)億元，占11.95%(2016：7.59%);風(fēng)能企業(yè)為3713(2016：2922)億元，占10.93%(2016：9.53%);地?zé)崮芷髽I(yè)為60(2016：47)億元，占0.18%(2016：0.15%)。

△ 圖13 2016、2017“500強”企業(yè)產(chǎn)業(yè)營收占比分布圖

由以上結(jié)果可看出，儲能產(chǎn)業(yè)不管是從營業(yè)總收入規(guī)模還是企業(yè)數(shù)上均已經(jīng)超過風(fēng)能，成為新能源產(chǎn)業(yè)的新增長極。這主要是這兩年儲能產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的結(jié)果。圖14給出了2012年至2017年“500強”中儲能產(chǎn)業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入和其在總營業(yè)收入中占比的情況。由圖中可以看出，儲能產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷前幾年的平穩(wěn)增長后，這兩年迎來了爆發(fā)式增長，這主要是新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展所帶動的。

據(jù)統(tǒng)計，2016年全球新能源汽車全年累計銷售達(dá)到 77.4萬輛，較2015年增長40%;而中國新能源汽車(包括乘用車和商用車)生產(chǎn)51.7萬輛，銷售50.7萬輛，比上年同期分別增長51.7%和53%。

△ 圖14 2012-2017“500強”儲能產(chǎn)業(yè)變化情況

綜上所述，受新能源產(chǎn)業(yè)投資，各國產(chǎn)業(yè)政策變化不一的影響，2017“500強”產(chǎn)生了很大的變化，也呈現(xiàn)出新特點：

企業(yè)入圍門檻首次突破十億元大關(guān);中國新能源企業(yè)營業(yè)收入首次突破萬億元大關(guān)，是全球首個也是唯一一個突破萬億的國家;亞洲新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展優(yōu)勢繼續(xù)擴(kuò)大，而歐洲則處于停滯狀態(tài);新能源產(chǎn)業(yè)企業(yè)的地域分布特征十分明顯，每個洲都有自己重點發(fā)展及相對優(yōu)勢的產(chǎn)業(yè);儲能電池產(chǎn)業(yè)成為新能源產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展引擎，且產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)爆發(fā)式發(fā)展趨勢。我們相信，隨著新能源汽車的逐漸普及，儲能電池產(chǎn)業(yè)將步入加速車道，其也必將成為新能源產(chǎn)業(yè)的龍頭。

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