近來，“拉閘限電”這個話題頗為熱鬧。

這并非新話題，2020年12月28日本公眾號曾發(fā)表過一篇文章《拉閘限電，供給側(cè)改革再遭詬病》，原本以為去年冬天的“電荒”教訓會被重視并提前統(tǒng)籌布局，結(jié)果今年秋天還變本加厲，今冬形勢或?qū)⒏鼮閲谰?/p>

“拉閘限電”，并非黑天鵝，而是灰犀牛。

目前看來，這一輪“拉閘限電”的主要原因有三：一是煤炭供給不足，煤價上漲，而火電價格缺少彈性，價格倒掛，影響火電供應(yīng)，這是最重要的直接原因;二是能耗雙控的指標考核下，人為干預(yù)的停電限產(chǎn);三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與能耗結(jié)構(gòu)調(diào)整不匹配，中低端產(chǎn)能搶占能源資源，激化了電力不足矛盾。

在碳中和的大背景下，拉閘限電與如火如荼的新能源發(fā)展勢頭，呈現(xiàn)了并不和諧的基調(diào)，這也使得我們不得不重新審視當前的能源結(jié)構(gòu)和新能源的發(fā)展定位和發(fā)展路徑。

01

火電仍是存量重點，新能源只是增量重點

截至2021年8月，我國發(fā)電裝機容量達22.82億千瓦，同比增長9.5%。其中，火電裝機容量12.76億千瓦(占比55.9%)，同比增長3.8%;風電裝機容量2.95億千瓦(占比12.9%)，同比增長33.8%;光伏裝機容量2.75億千瓦(占比12.1%)，同比增長24.6%。

其中，風電和光伏裝機容量合計5.7億千瓦，根據(jù)我國高層提出的戰(zhàn)略目標，到2030年風電和光伏的裝機將不低于12億千瓦。

火電、風電和光伏的占比和增速，一目了然，同時也反映了電力結(jié)構(gòu)調(diào)整的現(xiàn)狀和動態(tài)。

預(yù)計到“十四五”末，我國可再生能源發(fā)電裝機占電力總裝機的比例將超過50%?？稍偕茉丛谌鐣秒娏吭隽恐械恼急葘⑦_到三分之二左右，在一次能源消費增量中的占比將超過50%。

總體上，盡管新能源發(fā)展迅速，但在未來一段時間，火電仍然是最大的單一電力來源，火電的重要性決不能因為新能源的高調(diào)而被埋沒。尤其是在“拉閘限電”背景下，火電在電力結(jié)構(gòu)中的重要性更是凸顯。

02

新能源的質(zhì)量重于數(shù)量，穩(wěn)定性是關(guān)鍵

近日，關(guān)于東北地區(qū)風電裝機“不給力”的報道喧囂塵上，甚至被淪為輿論的笑點。

實際上，光伏和風電，受制于自然因素，決定了新能源當前只能是補充，而不是主力，我們不能給予過高的期望，新能源也不能承擔過高的責任。

今年全國光伏和風電的消納率接近100%，馬力全開，基本不存在“棄風棄光”現(xiàn)象，江蘇、浙江、安徽、福建、廣東等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)還是100%，新能源發(fā)揮了自身應(yīng)有的價值。

當然，新能源的發(fā)展，不光要注重數(shù)量，還要注重質(zhì)量，數(shù)量和質(zhì)量要相互匹配，而質(zhì)量的關(guān)鍵則是電力穩(wěn)定性。

無論是光伏，還是風電，穩(wěn)定性不足是先天因素，自身難以彌合，只有通過外部配套來提升穩(wěn)定性，而儲能則是當前最有效的途徑。

03

儲能愈加重要，“新能源+儲能”成為標配

儲能對于提升光伏和風電等新能源裝機消納及穩(wěn)定性，具有重要的作用。隨著新能源占比的提高，這個問題變得更加敏感。

儲能對光伏和風電裝機目標的達成，乃至“碳達峰”和“碳中和”目標的實現(xiàn)，都具有重要意義，這也是我國今年大力倡導儲能的底層原因。

為此，今年成為我國的儲能“元年”，政策不斷。

4月21日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于加快推動新型儲能發(fā)展的指導意見(征求意見稿)》，7月15日發(fā)布正式意見，提出了發(fā)展新型儲能的目標和路徑，成為這一輪儲能業(yè)務(wù)發(fā)展綱領(lǐng)性指導文件。

7月29日，國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布《關(guān)于鼓勵可再生能源發(fā)電企業(yè)自建或購買調(diào)峰能力增加并網(wǎng)規(guī)模的通知》，鼓勵發(fā)電企業(yè)通過自建或購買調(diào)峰儲能能力的方式，增加可再生能源發(fā)電裝機并網(wǎng)規(guī)模。

8月10日，國家發(fā)改委發(fā)布《電力可靠性管理辦法(暫行)(征求意見稿)》，鼓勵電網(wǎng)、發(fā)電企業(yè)和電力用戶合理配置必要的儲能設(shè)施，增強電力系統(tǒng)的綜合調(diào)節(jié)能力。

9月28日，國家能源局發(fā)布《新型儲能項目管理規(guī)范(暫行)》，對新型儲能項目的規(guī)劃引導、備案建設(shè)、并網(wǎng)運行、監(jiān)測監(jiān)督等提出了具體要求，制訂了一套科學、系統(tǒng)的管理規(guī)范，對支撐新型儲能規(guī)?；l(fā)展、促進以新能源為主體的新型電力系統(tǒng)建設(shè)具有指導意義。

目前，各個地方的儲能項目尤其是“新能源+儲能”項目正在如火如荼的推進，項目規(guī)模不斷增加，業(yè)務(wù)模式不斷成熟。在火電調(diào)峰調(diào)頻不足的背景下，儲能對提升電力穩(wěn)定性的作用也將更加明顯。

04

新能源項目的收益模型面臨重構(gòu)

9月27日，湖南省發(fā)改委印發(fā)《關(guān)于完善我省燃煤發(fā)電交易價格機制的通知》，要求在確定電力市場交易基準價格的基礎(chǔ)上，引入燃煤火電企業(yè)購煤價格作為參數(shù)，按一定周期聯(lián)動調(diào)整交易價格上限，建立與煤炭價格聯(lián)動的燃煤火電市場交易價格上限浮動機制，合理體現(xiàn)發(fā)電、用電成本，降低市場風險。

其中強調(diào)，如煤價過高，交易價格上限上浮到最大值仍不能完全疏導火電燃料成本，超出部分的成本通過延長交易價格上浮時間疏導，交易上限價格上浮延長時間可以累加。如果湖南省燃煤火電上網(wǎng)基準價發(fā)生變動，再重新確定基準煤價和交易價格上限浮動范圍。

在受制于煤炭價格上漲，煤電供應(yīng)不足的背景下，湖南拉開了電價市場化聯(lián)動的序幕。

實際上，早在2019年10月，國家發(fā)改委就發(fā)布了《關(guān)于深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價形成機制改革的指導意見》，將原燃煤發(fā)電標桿上網(wǎng)電價機制改為“基準價+上下浮動”的市場化價格機制，基準價按當?shù)厝济喊l(fā)電標桿上網(wǎng)電價確定，浮動幅度范圍為上浮不超過10%、下浮原則上不超過15%。

平價上網(wǎng)之后，新能源上網(wǎng)電價參考當?shù)厝济喊l(fā)電基準價，同時根據(jù)國家發(fā)改委《關(guān)于2021年新能源上網(wǎng)電價政策有關(guān)事項的通知》，新建項目可自愿通過參與市場化交易形成上網(wǎng)電價，以更好體現(xiàn)光伏發(fā)電、風電的綠色電力價值。

這就意味著，在電力價格走強的宏觀背景下，新能源項目有望與市場化電價接軌，進而提升項目收益率，同時也可以消化供應(yīng)鏈上游價格上漲帶來的成本壓力。

05

新能源發(fā)展，必須重構(gòu)一套能源基礎(chǔ)設(shè)施

我們正在迎來電力及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的不可逆趨勢，煤電長期從緊，新能源占比不斷提高，分布式能源不斷增加，等等。

最重要的是，在要素價格普漲的背景下，電力價格可能長期高企。

尤其是煤電供應(yīng)緊張造成的“拉閘限電”，讓公眾對當前的電力基礎(chǔ)設(shè)施更加關(guān)心，對電力供應(yīng)及電力價格更加敏感，而新能源占比的提高，更是強化了這種擔憂。

當前的“拉閘限電”問題，更像是新形勢下的電力能源結(jié)構(gòu)及需求與電力能源基礎(chǔ)設(shè)施之間的矛盾爆發(fā)。

要解決這個問題，就需要回歸根本，重新審視和重構(gòu)原有的電力能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

未來的電力基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)，面臨幾個難題，并需要得到有效解決：一是煤電占比下降帶來的調(diào)峰調(diào)頻壓力，這個問題已經(jīng)顯現(xiàn);二是新能源占比提到，電動車需求增加，帶來的電力穩(wěn)定性壓力;三是上游原材料價格上漲帶來的火電、風電、光伏、儲能等電力生產(chǎn)成本的提高，利益結(jié)構(gòu)需要重塑。

電力來源、傳輸、應(yīng)用、成本、價格機制等因素在不斷變化，這使得我們重構(gòu)一套能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)變得越來越現(xiàn)實。

在未來的能源基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)中，硬件上我們需要更多兼顧特高壓、分布式能源、抽水蓄能、新型儲能、充換電網(wǎng)絡(luò)等元素，在軟件上我們需要更多兼顧能源互聯(lián)網(wǎng)、電力交易、碳交易、資產(chǎn)管理等智能、數(shù)據(jù)和交易要素。

電力及能源改革，作為生產(chǎn)要素改革，本質(zhì)上是供給側(cè)改革的一部分。拉閘限電，則是能源增長及能源結(jié)構(gòu)調(diào)整與經(jīng)濟增長及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整之間的短期矛盾沖突，新能源的未來發(fā)展要致力于緩解這個矛盾，而不是進一步激發(fā)這個矛盾。

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