由于我國能源比較貧乏，使得我國對新能源行業(yè)相當(dāng)?shù)闹匾?，政府出臺了不少政策扶持和引導(dǎo)可再生能源和新能源的發(fā)展。而12月7日起，192個國家的環(huán)境部長和其他官員們將在哥本哈根召開聯(lián)合國氣候會議，就未來應(yīng)對氣候變化的全球行動簽署新的協(xié)議，會上中國、印度等發(fā)展中國家需要作出表態(tài)，由于我國對低碳產(chǎn)業(yè)的重視。因此我們認(rèn)為我國新能源和節(jié)能減排行業(yè)將會迎來一個新的發(fā)展契機(jī)?？v觀歷次金融危機(jī)觀都會有一批新興產(chǎn)業(yè)逆境崛起，我們預(yù)計(jì)新能源產(chǎn)業(yè)可能正是這次危機(jī)中將要走出的亮點(diǎn)，因此它很有可能我國資本市場今后很長一段時間的投資主題。

這次政府調(diào)高電價，旨在縮小新能源發(fā)電成本與電價價差。由于太陽能等新能源發(fā)電成本高于電價，不得不采取補(bǔ)貼的方式來進(jìn)行初期的推廣，銷售電價上調(diào)后，二者之間價差縮小，將進(jìn)一步提高推廣新能源的積極性。

在近日召開的“中國清潔能源國際峰會”上，國家發(fā)改委能源研究所副所長李俊峰透露，明年基本能實(shí)現(xiàn)“可再生能源在一次能源中占比達(dá)10%”的目標(biāo)，而目前中國可再生能源占比為9%。新能源政策如能出臺，將對相關(guān)行業(yè)構(gòu)成推動作用，水電占一次能源的比例從2008年底的5%到明年的8%，這意味著我國水電發(fā)電量在今明兩年內(nèi)將暴增60%，而風(fēng)電的1個百分點(diǎn)則意味著風(fēng)電發(fā)電量增長將實(shí)現(xiàn)翻番，同時太陽能、核能等新能源產(chǎn)業(yè)也將大幅增長。

國家能源局總工程師吳貴輝日前在2009國際循環(huán)經(jīng)濟(jì)高端論壇上表示，我國2008年可再生能源利用總量約2.5億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，相當(dāng)于減少二氧化碳排放6億噸。而可再生能源也正在成為我國最富活力、最具前景的新興產(chǎn)業(yè)。

在財富效應(yīng)與政策刺激的疊加作用下，一批新能源企業(yè)在國內(nèi)迅速崛起、成長。新能源行業(yè)的興起以及其未來的發(fā)展預(yù)期，也為投資者提供了新的機(jī)會。因此有分析人士預(yù)計(jì)，隨著能源供應(yīng)緊缺及煤炭價格的不斷走高，在2012年，常規(guī)火力發(fā)電的價格將突破1元，如果光伏發(fā)電的發(fā)展如預(yù)期所示，將得到政策資金的全力追捧，整個光伏產(chǎn)業(yè)將迎來爆發(fā)式的增長。與此同時，取之不盡的風(fēng)電、替代燃料石油的生物能、技術(shù)成熟的核能也將在未來很長一段時間里會呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢，并在資本市場上的機(jī)會則表現(xiàn)為長期布局。

核電：核電是目前運(yùn)行最穩(wěn)定、成本最低的新能源，在中國越來越受到重視。目前中國核電已形成規(guī)?；炕l(fā)展格局，核電在中國發(fā)展前景廣闊。

根據(jù)新能源發(fā)展規(guī)劃的數(shù)據(jù)，到2020年我國核電裝機(jī)容量將達(dá)到8000萬千瓦，總投資規(guī)模約為9000億元。在2015年之前我國將相繼建成9至10座核電站。目前我國除沿海省份外，內(nèi)陸各省也積極申報核電站項(xiàng)目，規(guī)劃的核電站廠址快速增加。湖北、湖南、江西、安徽、四川、甘肅、河南、吉林等省都在積極進(jìn)行核電站廠址的申報工作。

既然中國已決定把核電作為清潔能源來發(fā)展以應(yīng)對能源短缺和環(huán)境污染問題，那么，建設(shè)內(nèi)陸核電就“勢在必行”。在國際上，大部分國家都將核電站建在內(nèi)陸，如法國的內(nèi)陸核電站數(shù)量占該國核電站總數(shù)的65.1%，美國占75.1%。

預(yù)測到2020年，中國核電裝機(jī)將達(dá)到7000萬千瓦，屆時，中國的電力總裝機(jī)約為15億千瓦，核電將占總電量的7%。而到2030年、2050年，核電裝機(jī)將分別增長到2億千瓦、4億千瓦，核電將分別占總電量的15%、22%。核電發(fā)展前途廣闊，相關(guān)設(shè)備制造商將首先受益。

東方電氣、海陸重工兩上市公司值得關(guān)注。

風(fēng)電：2009年上半年，我國已完成吊裝的新增風(fēng)電裝機(jī)容量約為460萬千瓦，預(yù)計(jì)全年風(fēng)電新增裝機(jī)容量將達(dá)到1000萬千瓦。能源局表示力爭在2010年前后風(fēng)電裝機(jī)突破2000萬千瓦。同時政府加快落實(shí)可再生能源電價附加補(bǔ)貼，并推出風(fēng)電上網(wǎng)標(biāo)桿電價，以保障風(fēng)力發(fā)電企業(yè)和電網(wǎng)企業(yè)之間的利益關(guān)系。政府已經(jīng)認(rèn)識到要解決風(fēng)電場的電網(wǎng)配套問題，必須推出積極的鼓勵政策，加快電網(wǎng)配套規(guī)劃的出臺，并制定風(fēng)電并網(wǎng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和管理制度。

東方電氣、金風(fēng)科技、華銳鑄鋼、東力傳動、天馬股份等上市公司有望受益。

太陽能：行業(yè)谷底已現(xiàn)。據(jù)國金證券測算認(rèn)為，2008年行業(yè)收入規(guī)模實(shí)現(xiàn)了接近翻番的增長，但在2009年，由于出貨量的委靡和售價的下降，行業(yè)收入規(guī)模下降7.5%，這是自2004年行業(yè)景氣開始后五年來第一次出現(xiàn)全行業(yè)收入總規(guī)模的下降。

但由于市場的逐漸回暖和價格的穩(wěn)定，太陽能行業(yè)已步入了逐步恢復(fù)的景氣上行周期，2009年將成為行業(yè)增長的歷史性低點(diǎn)，之后隨著太陽能發(fā)電成本的下降、信貸環(huán)境的寬松以及行業(yè)鼓勵政策的逐步落實(shí)，行業(yè)將開始新一輪的高速成長，相比較2004年和2008年兩波增長，這次增長的行業(yè)基礎(chǔ)將更加牢固、行業(yè)空間更大、對實(shí)體經(jīng)濟(jì)的促進(jìn)作用也更顯著。2010年全球太陽能需求量將有65%的增長，有望從頹勢中恢復(fù)高速成長。

重點(diǎn)可以關(guān)注天威保變、孚日科技、航天機(jī)電、通威股份、川投能源、南玻A、金晶科技等太陽能上市公司的投資機(jī)會。

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