在商業(yè)動(dòng)作上一向敏感且奉行“行動(dòng)派”的晶科能源，對(duì)于原材料的采購(gòu)發(fā)生了新的動(dòng)向。

8月17日，晶科能源(JKS.US)宣布，其主要運(yùn)營(yíng)的子公司晶科太陽(yáng)能有限公司與瓦克化學(xué)股份有限公司(Wacker Chemie AG，下稱“瓦克”)簽署了一項(xiàng)長(zhǎng)期多晶硅供應(yīng)協(xié)議。

根據(jù)協(xié)議，瓦克將從2021年9月至2026年12月向晶科供應(yīng)超過7萬(wàn)噸多晶硅，采購(gòu)價(jià)格將根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格確定。瓦克將為晶科保留商定的產(chǎn)能，并從其在德國(guó)和美國(guó)的生產(chǎn)地點(diǎn)供應(yīng)多晶硅。此前尚未有類似消息(即晶科大手筆海外采購(gòu)多晶硅)發(fā)出過。

晶科能源首席執(zhí)行官陳康平表示：“通過鎖定來(lái)自瓦克的我們將確保我們的產(chǎn)品的高質(zhì)量原材料來(lái)源的可靠性，以及我們穩(wěn)定供應(yīng)給全球客戶的高效產(chǎn)品。”能源一號(hào)分析認(rèn)為，此舉或是晶科為了應(yīng)對(duì)有關(guān)“發(fā)難”而來(lái)：即美方將可能限制那些使用中國(guó)產(chǎn)硅片等原材料、在東南亞部分地區(qū)加工成電池組件的公司，這也被稱之為“反規(guī)避”。

如果晶科繞道美國(guó)和德國(guó)采購(gòu)多晶硅的話，一方面可能是為了向海外晶科工廠供應(yīng)多晶硅;另外，也等于是在源頭上作出一些改變，讓美國(guó)人的非合理“指責(zé)”更是無(wú)從下手。

晶科能源向瓦克化學(xué)采購(gòu)多晶硅也實(shí)則提升了這家德國(guó)化工企業(yè)的產(chǎn)銷力，目前瓦克的有效產(chǎn)能約在8萬(wàn)噸左右，美國(guó)和德國(guó)分別是2萬(wàn)噸和6萬(wàn)噸。大客戶晶科的大額大量采購(gòu)行為，將會(huì)使得瓦克的產(chǎn)品供應(yīng)更持續(xù)、更穩(wěn)定。2020年，瓦克多晶硅收入為7.922億歐元，同比略增1.6%，增幅遠(yuǎn)低于中國(guó)同行。通威股份2020年的多晶硅銷售收入為65.39億，同比增長(zhǎng)26%。

事實(shí)上，瓦克已經(jīng)是為數(shù)不多產(chǎn)能較高的海外公司了。如果未來(lái)部分東南亞組件電池廠商繼續(xù)加大對(duì)海外采購(gòu)多晶硅的話，也可能將加劇國(guó)外多晶硅供應(yīng)量的緊張局勢(shì)。

由于中國(guó)低電價(jià)和低人工成本，國(guó)內(nèi)多晶硅廠商的成本端具有顯著優(yōu)勢(shì)，瓦克和韓國(guó)OCI是僅剩不多的全球十大多晶硅供應(yīng)商之一。2020年，全球多晶硅在產(chǎn)企業(yè)的有效產(chǎn)能為58萬(wàn)噸，其中國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能48萬(wàn)噸，占比約為79%，同比提升11.7%，連續(xù)八年居于全國(guó)首位。2021年，全國(guó)有效產(chǎn)能的前四大公司分別是通威股份、新特能源、大全新能源和協(xié)鑫新疆，分別為10萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸、8萬(wàn)噸和8萬(wàn)噸。瓦克在近年來(lái)已經(jīng)沒有提高產(chǎn)能的打算。

能源一號(hào)獨(dú)家報(bào)道過，來(lái)自中國(guó)機(jī)電商會(huì)相關(guān)部門的最新消息稱，當(dāng)?shù)貢r(shí)間2021年8月16日，美國(guó)太陽(yáng)能制造商向美國(guó)商務(wù)部提交申請(qǐng)，要求對(duì)特定生產(chǎn)商生產(chǎn)的、用產(chǎn)自中國(guó)的硅片等上游部件，在越南、泰國(guó)及馬來(lái)西亞完成組裝并出口美國(guó)的晶體硅光伏電池及組件(CrystallineSilicon Photovoltaic Cells ，WhetherorNot Partially or FullyAssembled Into Other Products)，分別發(fā)起反規(guī)避調(diào)查。

此次反規(guī)避調(diào)查申請(qǐng)所列名的越南、泰國(guó)及馬來(lái)西亞企業(yè)，包括了阿特斯陽(yáng)光電力(越南)有限公司、阿特斯陽(yáng)光電力(泰國(guó))有限公司等全球光伏出口商。機(jī)電商會(huì)給出的美方申請(qǐng)調(diào)查的名單里，提及了大量總部在中國(guó)本土的光伏組件廠商，也涉及中資在越南收購(gòu)的個(gè)別電池或組件類廠家，如越南電池等。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2020年我方對(duì)美出口光伏產(chǎn)品約4.5億美元，同比增長(zhǎng)125%。而據(jù)了解，申請(qǐng)人及主張本案的申請(qǐng)人為American Solar Manufacturers Against Chinese Circumvention，為美國(guó)國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟。申請(qǐng)人認(rèn)為，美國(guó)對(duì)原產(chǎn)于中國(guó)的太陽(yáng)能電池征收反傾銷/反補(bǔ)貼稅后，中國(guó)上下游一體化的生產(chǎn)商開始在東南亞各地建立電池和組件裝配廠，同時(shí)繼續(xù)依賴中國(guó)的勞動(dòng)力、原材料和投入。中國(guó)生產(chǎn)商制定了一個(gè)規(guī)避計(jì)劃，即把只需要少量加工的光伏電池產(chǎn)品的生產(chǎn)過程轉(zhuǎn)移到第三國(guó)，同時(shí)盡可能多地將受補(bǔ)貼的供應(yīng)鏈和勞動(dòng)力保留在中國(guó)，以達(dá)到規(guī)避反傾銷/反補(bǔ)貼關(guān)稅的明確目的。

機(jī)電商會(huì)太陽(yáng)能光伏產(chǎn)品分會(huì)秘書長(zhǎng)張森對(duì)能源一號(hào)表示，中國(guó)有大量的公司在東南亞地區(qū)投入巨資建廠，從硅片到電池再到組件廠，這些公司實(shí)則是確實(shí)在海外有項(xiàng)目投資和產(chǎn)出的，這應(yīng)該是不屬于美國(guó)企業(yè)所謂的“規(guī)避”(關(guān)稅)范疇內(nèi)。而那些在海外僅有一個(gè)組件廠的公司，可能會(huì)受到懷疑。“美國(guó)之前是對(duì)來(lái)自中國(guó)的組件等產(chǎn)品進(jìn)行關(guān)稅征收。那么，個(gè)別廠家可能就會(huì)拿到半成品的電池產(chǎn)品，在海外做組件的簡(jiǎn)單加工，這種方式會(huì)被美國(guó)企業(yè)認(rèn)為是在逃避美方關(guān)稅。”

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