下天下光伏行業(yè)苦硅料久矣，但是現(xiàn)在，情況正起變化。

正沉浸在硅價(jià)飆升到31萬(wàn)/噸的火爆行情，以及四十周年喜慶氛圍中的通威集團(tuán)董事局主席劉漢元，最近卻遇到一件可能會(huì)讓他有點(diǎn)糟心的事。雖然，這事早在他的意料之中。

7月22日，就在全球最大的多晶硅生產(chǎn)基地——永祥股份總部的1.1公里之外，協(xié)鑫科技10萬(wàn)噸GCL-FBR顆粒硅項(xiàng)目正式投產(chǎn)。

從協(xié)鑫到永祥，只有1100米

7月25日，來(lái)自景林資產(chǎn)、高毅資產(chǎn)、天風(fēng)證券、國(guó)金證券、招商證券、中信建投等近百家券商、基金機(jī)構(gòu)的100余位投資者應(yīng)邀來(lái)到現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地考察調(diào)研。

按照協(xié)鑫科技的出牌節(jié)奏，相信在機(jī)構(gòu)投資者反向路演后，產(chǎn)業(yè)鏈下游企業(yè)的大佬們也將受邀而來(lái)。

協(xié)鑫科技首席科學(xué)家蔣立民直言：“可以不關(guān)注協(xié)鑫科技，但一定要關(guān)注顆粒硅。”

上述這一切，就發(fā)生在永祥股份大本營(yíng)邊上，劉漢元的眼皮底下。

黑科技登場(chǎng)，揭幕新老硅王二番戰(zhàn)

協(xié)鑫控股集團(tuán)董事局主席 朱共山

四川幾乎所有主流媒體都受邀趕到現(xiàn)場(chǎng)，且以較大篇幅報(bào)道了這一事件。

其中一篇文章這樣描述：“記者在樂(lè)山協(xié)鑫項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)看到，一座座硅烷反應(yīng)塔高聳林立，閃爍著金屬光澤;一臺(tái)臺(tái)流化床連續(xù)作業(yè)，猶如小米粒一般的顆粒硅產(chǎn)品源源不斷地出料;在偌大的中央數(shù)據(jù)中心，工作人員個(gè)個(gè)緊盯大屏，緊張而有序地對(duì)每道工藝和實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)控、分析與調(diào)度。”

目前，協(xié)鑫科技總規(guī)劃顆粒硅產(chǎn)能已達(dá)60萬(wàn)噸，今年年底前硅料產(chǎn)能將達(dá)36萬(wàn)噸，其中顆粒硅產(chǎn)能就有26萬(wàn)噸。

另外，該項(xiàng)目承建單位中化六建在官方新聞稿中介紹，樂(lè)山協(xié)鑫年產(chǎn)10萬(wàn)噸FBR顆粒硅總投資約70億元，首條生產(chǎn)線2萬(wàn)噸現(xiàn)已投產(chǎn)。

播種十年，終于迎來(lái)一朝收獲，顆粒硅不再只停留在協(xié)鑫科技的宣傳畫冊(cè)上，而成為來(lái)訪者手中的實(shí)物。這如綠豆般大小的小小顆粒，會(huì)成為傳統(tǒng)多晶硅玩家們的終結(jié)者嗎?

事實(shí)上，在2013年到2020年這7年時(shí)間里，保利協(xié)鑫朱共山都是當(dāng)之無(wú)愧的世界硅王，無(wú)人撼動(dòng)。但是畢竟，老虎也有打盹的時(shí)候，上一輪光伏周期中，保利協(xié)鑫曾經(jīng)一度錯(cuò)判單晶硅片的技術(shù)進(jìn)步和降本的速度，同時(shí)疊加協(xié)鑫在光伏電站下重注后遭遇“531光伏新政”。受此種種拖累，公司連續(xù)虧損三年。2020年，迅速崛起的四川永祥，在劉漢元當(dāng)時(shí)的愛(ài)將、永祥董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理段雍率領(lǐng)下一路趕超，終于以微弱優(yōu)勢(shì)，成為新的硅王，并將領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)保持到了2021年。

今年，硅王會(huì)易主嗎?這個(gè)懸念或許要到年底才能揭曉。

四川永祥從排名第十到超躍協(xié)鑫，只用了短短四年時(shí)間

截至2021年末，永祥股份仍以微弱優(yōu)勢(shì)蟬聯(lián)多晶硅市場(chǎng)占有率榜首

當(dāng)然，如果僅僅把協(xié)鑫顆粒硅的高調(diào)登場(chǎng)，視作朱共山、劉漢元新老硅王之間的二番戰(zhàn)，甚至是把協(xié)鑫占領(lǐng)永祥大本營(yíng)當(dāng)成一種意氣之爭(zhēng)，可能也不盡準(zhǔn)確。企業(yè)之間市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的底色和本質(zhì)還是生意邏輯。

在四川樂(lè)山“中國(guó)綠色硅谷”產(chǎn)業(yè)政策以及資源優(yōu)勢(shì)的吸引下，隆基、晶科、晶澳、天合等硅料下游頭部企業(yè)多已在此落子布局，不可不爭(zhēng)。

協(xié)鑫的進(jìn)擊與劉漢元的防守

早在3年多前的2019年4月，保利協(xié)鑫公告宣布，其與樂(lè)山市政府、上海中平國(guó)瑀資產(chǎn)管理有限公司(中平國(guó)瑀)，共同籌資設(shè)立投資基金，打造樂(lè)山硅材料產(chǎn)業(yè)基地。

朱共山當(dāng)時(shí)表示，集團(tuán)將投資60億，把包括多晶硅生產(chǎn)在內(nèi)的“硅產(chǎn)業(yè)幾乎所有業(yè)務(wù)，整體往樂(lè)山轉(zhuǎn)移，樂(lè)山將是集團(tuán)最大的硅材料基地”。當(dāng)時(shí)，協(xié)鑫對(duì)外宣布的是6萬(wàn)噸多晶硅。如今，這個(gè)數(shù)字提高到了10萬(wàn)噸。

中平國(guó)瑀為中國(guó)平安保險(xiǎn)成員，其董事長(zhǎng)為王開國(guó)。天眼查顯示，此王開國(guó)生于1989年，年輕有為，非彼眾所周知的“王開國(guó)”。有平安集團(tuán)強(qiáng)力背書，又有王開國(guó)實(shí)力加持，協(xié)鑫想不成功都難。但對(duì)于這些實(shí)力股東，老成持重的協(xié)鑫表現(xiàn)得相當(dāng)?shù)驼{(diào)，從未對(duì)外加以宣傳，就像不久前保利協(xié)鑫更名為協(xié)鑫科技一樣。

2019年2月，保利協(xié)鑫公告，自2006年即任職公司執(zhí)行董事的姬軍，將辭任公司執(zhí)行董事和策略及投資委員會(huì)成員職務(wù)，惟留任為公司顧問(wèn)。有媒體報(bào)道稱，姬軍曾為保利集團(tuán)副董事長(zhǎng)。

在過(guò)去3年多時(shí)間里，劉漢元如果坐在永祥股份的辦公室里，或許就能看到隔壁來(lái)的“過(guò)江龍”、協(xié)鑫顆粒硅工廠的一舉一動(dòng)。從這個(gè)角度看，通威最近和下游硅片企業(yè)簽訂高達(dá)2500多億的長(zhǎng)單，或許不只出于對(duì)多晶硅未來(lái)產(chǎn)能過(guò)剩的隱憂，更是對(duì)于成本更具優(yōu)勢(shì)的顆粒硅的一種戰(zhàn)略防守。

當(dāng)然，新晉硅王劉漢元需要防守的，遠(yuǎn)不止于像協(xié)鑫這樣的外部競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。賺錢效應(yīng)所引發(fā)的光伏圈人才爭(zhēng)奪戰(zhàn)，以及由此帶來(lái)的人才流失，同樣需要引起足夠的重視。

此前有媒體報(bào)道稱，背后有著華發(fā)和正泰支持的多晶硅新貴——青海麗豪建設(shè)調(diào)試速度極快，本來(lái)預(yù)計(jì)在12月投產(chǎn)，居然趕工到7月就能點(diǎn)火。這家企業(yè)目前真正的掌舵人，便是在一年前從通威股份辭職的永祥股份前董事長(zhǎng)——段雍。人才流動(dòng)雖屬正常，職業(yè)經(jīng)理人來(lái)去當(dāng)然自由。但這個(gè)瓜，實(shí)在也有點(diǎn)大。

另外，今年5月6日，安徽華晟新能源官宣，聘任周丹為公司CEO。此前，周丹曾先后任職“通威集團(tuán)光伏投資負(fù)責(zé)人、通威太陽(yáng)能財(cái)務(wù)總監(jiān)、通威太陽(yáng)能董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，全程參與并領(lǐng)導(dǎo)了通威太陽(yáng)能電池片板塊從零成長(zhǎng)為全球最大、最盈利的專業(yè)化太陽(yáng)能電池片企業(yè)”。

眾所周知，通威是全球硅料與電池片雙料冠軍，但恰恰是這兩個(gè)板塊的一把手負(fù)責(zé)人都先后離開，一個(gè)自立門戶，一個(gè)投奔新主。趕碳號(hào)有點(diǎn)替通威鳴不平，難道在光伏圈，就沒(méi)有競(jìng)業(yè)禁止協(xié)議這一說(shuō)嗎?

當(dāng)然，人們更感興趣的，可能是率領(lǐng)永祥在四年中成為全球硅王的段雍、接棒少帥謝毅執(zhí)掌電池片業(yè)務(wù)的周丹，為何會(huì)不約而同做出這樣的選擇?這種人事變動(dòng)，對(duì)于通威光伏業(yè)務(wù)會(huì)否產(chǎn)生影響?

天下光伏產(chǎn)業(yè)苦硅料久矣。

現(xiàn)在，硅料價(jià)格已經(jīng)站上31萬(wàn)元/噸的大關(guān)，去年年初才不過(guò)8萬(wàn)元/噸。硅料價(jià)格持續(xù)上漲，最終帶動(dòng)光伏硅片、電池片以及組件的價(jià)格上漲。部分組件企業(yè)“上壓下頂”雙重夾擊之下，開工率已明顯不足，最下游的電站更是拿批文跑馬圈地多，實(shí)地開工建設(shè)少。

賺走整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)絕大部分利潤(rùn)的硅料企業(yè)，越來(lái)越成為下游企業(yè)的千夫所指。去年，電池片企業(yè)愛(ài)旭股份曾實(shí)名舉報(bào)通威，涉嫌操縱多晶硅價(jià)格?，F(xiàn)在，隨著顆粒硅的投產(chǎn)，光伏產(chǎn)業(yè)鏈上下游產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性失衡的情況，會(huì)否有所好轉(zhuǎn)呢?

這些問(wèn)題，我們將持續(xù)關(guān)注。

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