央國企正在持續(xù)滲透光伏領(lǐng)域!除投資、收購光伏電站、入主民營企業(yè)之外，光伏制造產(chǎn)業(yè)成為央國企進(jìn)攻的又一陣地。從昨日之星光伏玻璃到今日之星多晶硅，再到明日之星異質(zhì)結(jié)，央國企的光伏制造版圖正在徐徐拉開。

央國企“跨界”光伏制造業(yè)

自央國企成為光伏項目開發(fā)主力軍以來，央國企提供資金，民營企業(yè)提供產(chǎn)品、設(shè)備及服務(wù)成為光伏行業(yè)新格局，而近兩年央國企的動作透露著在光伏領(lǐng)域“圖謀”更遠(yuǎn)。

一直以來，龐大的產(chǎn)能規(guī)模、先進(jìn)技術(shù)及成本優(yōu)勢為民營企業(yè)筑起了護(hù)城河。以組件環(huán)節(jié)為例，在全球光伏組件出貨前十排行榜單中，我國光伏企業(yè)占據(jù)八席，并且連續(xù)多年包攬前五。近兩年，民營企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)不停歇，據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，2020年以來光伏企業(yè)電池、組件擴(kuò)產(chǎn)規(guī)模分別為441.72GW和317.82GW。

相對而言，央國企陣營中大部分企業(yè)都是光伏制造的“門外漢”，然而近兩年這些“門外漢”正大踏步邁入光伏制造環(huán)節(jié)。據(jù)北極星太陽能光伏網(wǎng)統(tǒng)計，近兩年進(jìn)軍光伏制造業(yè)的央國企已有十余家，投資金額突破上百億元。而促使央國企跨界的原因之一，在于謀求彎道超車、實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的主動出擊。

2020年以來光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格波動頻繁，光伏電站投資者不是被玻璃“劃傷”，就是被硅料“燙傷”,終端環(huán)節(jié)的光伏組件價格更是水漲船高。有央企相關(guān)代表曾在公開場合表示，光伏組件價格一再挑戰(zhàn)投資企業(yè)的承受能力，而比漲價更無奈的是保障供貨更難。投身光伏制造，或可一定程度緩解產(chǎn)能供應(yīng)問題，保證項目建設(shè)有序進(jìn)行。

2020年8月份，平煤神馬集團(tuán)和河南投資集團(tuán)在許昌市投資5GW光伏組件及光伏玻璃項目，打通光伏玻璃、光伏組件、光伏電站的上中下游全產(chǎn)業(yè)鏈。同一時期中國石化資本宣布投資入股鳳陽硅谷智能有限公司，布局超薄光伏及光電顯示特種玻璃產(chǎn)業(yè)鏈。(硅谷智能系亞瑪頓集團(tuán)的全資子公司)

在電池組件主產(chǎn)業(yè)鏈中，央國企們不約而同選擇了異質(zhì)結(jié)技術(shù)路線。華潤電力“高調(diào)”進(jìn)場，8月13日其位于舟山12GW異質(zhì)結(jié)電池組件項目開工，據(jù)悉該項目包括24條500MW二代異質(zhì)結(jié)太陽能電池生產(chǎn)裝備線及24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線，總投資高達(dá)110億元。此外，國家電投、水發(fā)集團(tuán)、浙能電力、國投電力等早已先行布局，總規(guī)模超20GW。

據(jù)了解，異質(zhì)結(jié)電池具有轉(zhuǎn)換效率高、制造工藝簡單、薄硅片應(yīng)用、溫度系數(shù)低、無光致衰減和電位衰減、可雙面發(fā)電等一系列優(yōu)勢。從光伏組件發(fā)展現(xiàn)狀考慮，晶硅組件效率已經(jīng)接近天花板，且民營企業(yè)產(chǎn)能龐大，后來者選擇異質(zhì)結(jié)技術(shù)無疑更有希望實現(xiàn)彎道超車。

產(chǎn)業(yè)配套催化

除央國企業(yè)自主選擇外，近兩年部分地區(qū)在新能源項目開發(fā)建設(shè)政策中將產(chǎn)業(yè)配套納入管理細(xì)則。為實現(xiàn)電站開發(fā)，參與其中的央國企則需要布局光伏制造產(chǎn)業(yè)。

此前北極星太陽能光伏網(wǎng)曾在《投資5億元得1分，被產(chǎn)業(yè)配套“綁架”的光伏電站開發(fā)!》一文中提到，部分省市將產(chǎn)業(yè)配套作為獲取光伏項目開發(fā)指標(biāo)的大前提，產(chǎn)業(yè)投資金額動輒上億元。另有地區(qū)將產(chǎn)業(yè)配套列為加分項，如某地明確指出要求在該地區(qū)落戶光伏硅料、硅片、組件、逆變器、儲能產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)量不低于300MW，每落戶一項可拿4分。截至目前，有多地陸續(xù)效仿出臺產(chǎn)業(yè)配套政策，在縣域以及分布式光伏項目中也有苗頭顯現(xiàn)。

從公開報道的央國企與地方政府簽約合作中也可以看到，布局完善上下游產(chǎn)業(yè)鏈、助力產(chǎn)業(yè)配套落地等體現(xiàn)在協(xié)議當(dāng)中?？梢灶A(yù)見，在產(chǎn)業(yè)配套政策的驅(qū)動下，央國企在光伏制造板塊的布局將逐漸增多。

值得深思的是，從我國光伏產(chǎn)業(yè)布局來看，并不是所有地區(qū)都適合落地光伏產(chǎn)業(yè)，如在資源匱乏、電價較高的地區(qū)無法開展多晶硅等高耗能項目，而光伏電池組件則集中分布式在江蘇、浙江等地，盲目的光伏產(chǎn)業(yè)配套政策能否達(dá)到預(yù)期的效果尚未可知。

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