2020年發(fā)展展望
(一)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升
2020年產(chǎn)業(yè)集中度將進一步提升,主要體現(xiàn)在以下兩個方面。一方面,落后產(chǎn)能加速淘汰。隨著高效產(chǎn)品的需求日益旺盛,以及產(chǎn)品價格的進一步下降,部分中小企業(yè)受制于資金限制,無力進行改造升級,在價格壓力下,老產(chǎn)線加速淘汰;同時,隨著單晶市場需求的大幅提升,多晶產(chǎn)品價格的大幅下降,以多晶產(chǎn)品為單一或主流產(chǎn)品的企業(yè)產(chǎn)能利用率將持續(xù)走低。另一方面,頭部企業(yè)加速擴張。2020年,硅片端隆基、中環(huán)、晶科產(chǎn)能目標分別提升至65GW、50GW以及20GW以上,其中隆基年產(chǎn)能增幅達30GW;電池端通威、愛旭的產(chǎn)能目標分別提升至30-40GW和22GW,其中通威年產(chǎn)能增幅近18GW;組件端隆基、晶科產(chǎn)能目標分別提升至22GW以上,年產(chǎn)能增幅分別高達6-7GW。頭部企業(yè)產(chǎn)能的持續(xù)擴張在增大其市場供應(yīng)量的同時將進一步擠壓中小企業(yè)的生存空間。
(二)市場空間進一步擴大
2020年是我國光伏發(fā)電由補貼依賴進入平價的關(guān)鍵一年。對于光伏發(fā)電項目的管理模式仍將采用平價項目優(yōu)先、對需要國家補貼的項目實施競價的管理模式。因為是有國家補貼的最后一年,企業(yè)項目建設(shè)積極性會明顯提高,還有可能出現(xiàn)搶裝。我們預(yù)計2020年競價項目規(guī)模可達到20-25GW、戶用市場5-7GW,加上未完成的2019年項目、特高壓、示范項目等,2020年市場規(guī)模有望超過35GW。雖然正在受突如其來的疫情影響,2019年未建成的競價項目無法正常施工、2020年競價項目的前期工作無法正常開展,但疫情有效控制后,光伏市場將有序恢復(fù),并正常開展各項工作。2020年光伏發(fā)電最大的挑戰(zhàn)將是消納空間和棄光率。在消納空間有限的部分地區(qū)為完成2018年國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)的《清潔能源消納行動計劃(2018-2020年)》中2020 年棄光率低于 5%的目標,新增光伏發(fā)電項目的審批、并網(wǎng)將不順利,也會出現(xiàn)與風(fēng)電競爭消納空間的情況??傮w來看,2020年光伏市場將恢復(fù)增長,以國家補貼項目為主,有條件的地區(qū)逐步開展平價項目,為全面進入平價時代做準備。
(三)制造端盈利水平進一步合理
多晶硅環(huán)節(jié),主要企業(yè)在2020年均沒有擴產(chǎn)計劃,落后產(chǎn)能在價格壓力下也將逐步出清,海外多晶硅產(chǎn)能可能也會因為盈利壓力而停產(chǎn),預(yù)計2020年多晶硅環(huán)節(jié)整體供需格局將會趨于緊張。隨著疫情影響的逐步消散,價格有望企穩(wěn)回升,盈利能力將會逐步提升;硅片環(huán)節(jié),隨著2020年大量單晶硅片產(chǎn)能的持續(xù)釋放,供應(yīng)緊張的局面將會得到緩解,價格也將逐步下調(diào),企業(yè)盈利能力將相對趨于合理;電池片環(huán)節(jié),2020年P(guān)ERC產(chǎn)能持續(xù)擴張,落后產(chǎn)能也會加速出清,疊加硅片價格的降價,電池環(huán)節(jié)的盈利能力保持穩(wěn)定;組件環(huán)節(jié),由于開工靈活性較高,在2020年強勁的市場需求下,組件環(huán)節(jié)盈利能力有望繼續(xù)向上修復(fù)。
(四)技術(shù)進步進一步加速
目前光伏發(fā)電即將脫離對補貼的依賴,由于光伏平價目標壓力巨大,迫使光伏制造企業(yè)加速降低光伏度電成本,新技術(shù)的應(yīng)用步伐不斷加快,甚至將呈現(xiàn)超預(yù)期的發(fā)展態(tài)勢。以210mm尺寸為例,中環(huán)股份在2019年8月16日推出210mm“夸父”系列超大硅片以后,短短半年時間,愛旭科技在義烏的5GW210mm電池片已經(jīng)量產(chǎn),設(shè)備企業(yè)捷佳偉創(chuàng)、晶盛機電、寧夏小牛紛紛宣布了210設(shè)備進展,天合光能、東方日升等組件企業(yè)也發(fā)布了應(yīng)用210mm硅片的組件產(chǎn)品。此外,異質(zhì)結(jié)電池、TOPCon電池等高效電池技術(shù)的擴產(chǎn)化步伐也在穩(wěn)步推進。預(yù)計2020年,產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的P型PERC單晶和N型TOPCon單晶電池轉(zhuǎn)換效率均將分別達到22.7%和23.3%,主流組件產(chǎn)品功率將達到325W以上;PERC電池技術(shù)仍將是電池市場的主導(dǎo),但TOPCon電池產(chǎn)量將出現(xiàn)較大幅度增長;半片和9BB技術(shù)由于提效明顯,良率也已成熟,市場占比將會快速提升;疊瓦受限于技術(shù)成熟度,長期可靠性也待驗證,因此增長趨緩。
(五)光伏應(yīng)用進一步多樣化
基于光資源的廣泛分布和光伏發(fā)電的應(yīng)用靈活性特點,近年來我國光伏發(fā)電在應(yīng)用場景上與不同行業(yè)相結(jié)合的跨界融合趨勢愈發(fā)凸顯,水光互補、農(nóng)光互補、漁光互補等應(yīng)用模式不斷推廣。預(yù)計2020年及未來,隨著光伏發(fā)電在各領(lǐng)域應(yīng)用的逐步深入,以下幾個領(lǐng)域的關(guān)注度也將逐步提高。一是光伏+制氫。光伏+制氫,實現(xiàn)了清潔能源生產(chǎn)清潔能源,能有效解決光伏發(fā)電消納問題,實現(xiàn)兩種新能源之間的有效應(yīng)用。隨著光伏發(fā)電和電解水制氫技術(shù)的不斷發(fā)展,光伏+制氫將成為我國能源安全和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的新選擇。二是光伏+5G通信。據(jù)規(guī)劃,隨著5G技術(shù)的應(yīng)用普及,國內(nèi)至少有1438萬個基站需要新建或改造,同時,按照各運營商5G規(guī)模和數(shù)量計算能耗總量,5G基站全網(wǎng)功耗將是4G的4.62倍。光伏發(fā)電系統(tǒng)能夠有效降低電力基礎(chǔ)設(shè)施投資,在5G領(lǐng)域的應(yīng)用發(fā)展?jié)摿薮?。三是光?新能源汽車。截止2019年底,我國純電動車保有量達310萬輛,隨著光伏充電站/樁建設(shè)業(yè)務(wù)逐漸擴大,光伏+新能源汽車應(yīng)用模式將逐漸普及。四是光伏+建筑。隨著近零能耗、零能耗等更高節(jié)能水平綠色建筑逐步應(yīng)用和普及,以高效、智能化的光伏發(fā)電系統(tǒng)作為建筑能源形式的“光電建筑”,將成為越來越多光伏企業(yè)差異化發(fā)展的契機。
(六)出口市場進一步分散
隨著光伏產(chǎn)品價格的下降,光伏發(fā)電成本不斷降低,光伏發(fā)電在越來越多的國家得到廣泛應(yīng)用。從海外市場裝機看,新增裝機超過GW的市場逐年增加,有分析機構(gòu)預(yù)測2019年全球GW級市場超過16個,相比2018年增長5個,新晉市場包括復(fù)蘇的歐洲國家西班牙和新興市場越南、烏克蘭、阿聯(lián)酋、中國臺灣等。相應(yīng)地,2019年組件出口量超過1GW的國家和地區(qū)15個,較2018年增加4個,前十市場占比為70.4%,且占比趨于均勻,不依賴于個別組件出口市場。根據(jù)IHS,預(yù)計2020年全球光伏裝機量將達到142GW,超過1GW的國家達到43個左右。巴西正在不斷推進屋頂光伏系統(tǒng)的安裝進程,并且正在考慮取消對裝機規(guī)模5MW以下光伏系統(tǒng)的征稅,優(yōu)越的條件將會吸引全球各大企業(yè)的競相投資。常年受到缺電問題困擾的巴基斯坦在經(jīng)過2019年的不斷嘗試后也開始進行光伏項目招標,且希望中國企業(yè)能夠適時進入巴基斯坦建廠或投資。隨著東南亞、拉丁美洲、中東等地區(qū)國家積極推進光伏項目,光伏市場參與者不斷涌入,全球光伏市場增長不再依賴于美國、日本、印度等單一市場,將向多元化發(fā)展。在海外市場的拉動下,出口市場也將進一步呈分散趨勢。
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