多種類型光伏項目支撐國內(nèi)裝機

近日，國家可再生能源信息管理中心發(fā)布了《2020年光伏發(fā)電國家補貼競價項目申報情況》，截至6月15日，共收到各省申報項目4168個，累計裝機容量 33.5GW。按照2019年的申報規(guī)模/納入補貼規(guī)模的比例約93%進行推算，預(yù)計2020 年納入補貼的競價規(guī)模約為30GW，和我們的預(yù)測基本一致。因本次競價給了比較充足的前期工作準(zhǔn)備時間，且目前并沒有明確延期并網(wǎng)的政策，我們預(yù)計2020年的競價工作完成后也將盡快開展招標(biāo)工作，部分項目也將為三季度貢獻增量。

圖：2020年國內(nèi)光伏競價申報項目構(gòu)成情況(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

2020年的戶用分布式光伏項目。國家能源局的數(shù)據(jù)顯示，2020年度新建光伏發(fā)電項目補貼預(yù)算總額度為15億元。其中：5億元用于戶用光伏，補貼競價項目(包括 集中式光伏電站和工商業(yè)分布式光伏項目)按10億元補貼總額組織項目建設(shè)。戶用補貼的規(guī)模在0.08元/千瓦時，按照可利用小時數(shù)1000小時進行計算，2020年新增戶用光伏規(guī)模約7GW。截止5月底累計戶用裝機規(guī)模約為1.25GW，其中大部分項目要在三季度進行安裝建設(shè)，我們預(yù)計裝機規(guī)模約3GW。

圖：國內(nèi)戶用光伏新增和累計裝機規(guī)模(單位：MW)

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

2019年核準(zhǔn)的部分平價項目預(yù)計也將為三季度裝機提供明顯的增量。2019年4 月，國家能源局批復(fù)的光伏平價項目規(guī)模超過14GW，而上述項目完成建設(shè)的規(guī)模預(yù)計不超過2GW，剩余的項目建設(shè)規(guī)模約12GW。其中部分項目可以為三季度新增光伏裝機提供增量。

表1：2019年國內(nèi)第一批光伏和風(fēng)電平價項目(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

另外，2020年基地項目中的部分項目預(yù)計也要在三季度進行安裝。我們預(yù)計三季度國內(nèi)新增光伏裝機仍會超過10GW，環(huán)比持平或略有增長，好于市場預(yù)期。

圖：國內(nèi)季度新增光伏裝機及預(yù)期(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源：國家能源局，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

另外，近期產(chǎn)業(yè)鏈價格的下行，也會對國內(nèi)新增裝機有明顯的促進作用。從歷史上來看，新增裝機和產(chǎn)業(yè)鏈價格呈現(xiàn)明顯的負相關(guān)關(guān)系。在報告《國內(nèi)光伏市場將對需求形成明顯拉動》中，我們預(yù)計2020年國內(nèi)新增光伏裝機有望達到甚至超過 45GW，同比增長約50%。

圖：國內(nèi)新增光伏裝機及預(yù)期(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源：CPIA，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

海外部分國家需求有所增長

從組件出口數(shù)據(jù)來看，5月份出口到越南的組件規(guī)模為340MW，環(huán)比4月份的190MW提升明顯;5月份出口到澳大利亞的組件規(guī)模為560MW，環(huán)比4月份的80MW 提升明顯，5月份出口到印度的組件規(guī)模為230MW，環(huán)比4月份的200MW也略有提 升。隨著疫情的緩解，海外部分國家的光伏需求邊際改善，帶動出貨量的增長。

圖：2020年4月份和5月份出口到部分國家組件邊際變化(單位：MW)

數(shù)據(jù)來源：Wind，SOLARZOOM，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

從歷史出口數(shù)據(jù)來看，2018年和2019年第三季度的組件出口環(huán)比均出現(xiàn)了改善， 其中2018年第三季度組件出口13.2GW，環(huán)比增長30%;2019年第三季度組件出口17.7GW，環(huán)比略有改善。隨著疫情的緩解，2020年4月份和5月份，組件出口分別為5.5GW和6GW，預(yù)計2020年第二季度出口數(shù)據(jù)環(huán)比改善明顯，而借鑒歷史數(shù)據(jù)， 三季度組件出口有望環(huán)比繼續(xù)改善。

圖：2018至今分季度光伏組件出口數(shù)據(jù)(單位：GW)

數(shù)據(jù)來源：Wind，SOLARZOOM，廣發(fā)證券發(fā)展研究中心

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