光伏國內(nèi)當(dāng)前滲透率不到5%，作為可再生能源，其滲透率提高是大勢所趨。根據(jù)國家發(fā)改委能源所發(fā)布的《中國2050年光伏發(fā)展展望》，隨著光伏成本的快速下降，新增裝機(jī)規(guī)模將快速增長，同時憑借成熟的商業(yè)模式，分布式光伏將成為光伏發(fā)展的主要模式。在光伏和儲能技術(shù)持續(xù)創(chuàng)新、成本持續(xù)下降的推動下，光伏的年新增裝機(jī)有望保持每五年翻一番的增長趨勢，預(yù)計到2050年，光伏將成為我國的第一大電源。

進(jìn)入2020年，國家光伏產(chǎn)業(yè)政策指引的出臺有所提速，為今年下半年開工建設(shè)做好鋪墊。2020年3月10日，國家能源局發(fā)布《國家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏發(fā)電項目建設(shè)有關(guān)事項的通知》及《2020年光伏發(fā)電項目建設(shè)方案》?！斗桨浮反_定2020年度新建光伏發(fā)電項目補(bǔ)貼預(yù)算總額度為15億元，其中戶用光伏項目5億元，補(bǔ)貼競價項目10億元。2020年光伏競爭配置工作的思路與配置方法與2019年類似：項目補(bǔ)貼競價由地方組織申報、國家統(tǒng)一排序。同時，《方案》要求項目應(yīng)在2020年底前能夠備案且開工建設(shè)。6月份，國家能源局公布的2020年光伏競價項目結(jié)果。

今年納入國家競價補(bǔ)貼范圍的光伏項目總共有434個，總裝機(jī)容量25.96GW。其中，普通光伏電站295個、裝機(jī)容量25.63GW，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目139個、裝機(jī)容量0.33GW。前期市場對國內(nèi)競價項目的預(yù)期在20GW左右，本次競價結(jié)果超出市場預(yù)期。

從時間點上看，由于2019年光伏競價政策文件發(fā)布較晚，當(dāng)年的競價工作在7月中旬才完成，一定程度上導(dǎo)致了去年新增裝機(jī)僅有30.1GW，不及預(yù)期。相比之下，今年初有關(guān)部門就印發(fā)了光伏項目建設(shè)方案，還提前半個月完成了競價工作。同時，國家能源局在通知中對競價項目的并網(wǎng)時間進(jìn)行了限定。具體來看，對于2020年底前未全容量建成并網(wǎng)的，每逾期一個季度并網(wǎng)電價補(bǔ)貼降低0.01元/千瓦時;逾期兩個季度后仍未建成并網(wǎng)的，取消項目補(bǔ)貼資格。如遇社會公認(rèn)的不可抗力因素，建設(shè)期限經(jīng)批準(zhǔn)后可適當(dāng)順延。由此可見，除非遇到特殊情況，否則，今年年底將是一個關(guān)鍵節(jié)點，本次獲批項目大部分預(yù)計將于2020年內(nèi)完成并網(wǎng)。這將對下半年的光伏裝機(jī)建設(shè)將產(chǎn)生積極影響。

競價工作已經(jīng)完成，市場前景愈發(fā)明朗。國家能源局也表示，鼓勵未納入競價補(bǔ)貼范圍的申報項目在企業(yè)自愿的基礎(chǔ)上轉(zhuǎn)為平價上網(wǎng)項目。目前，山東、天津、湖北等地啟動了2020年平價項目的申報和評選工作，平價項目的增加將成為今年光伏市場的重要補(bǔ)充。

由于經(jīng)歷2019年項目開發(fā)經(jīng)驗，2020年國內(nèi)電站開發(fā)啟動周期或?qū)⒋蠓s短，指標(biāo)下發(fā)后項目即有望陸續(xù)啟動，形成對下半年國內(nèi)光伏裝機(jī)需求的支撐。

同時值得一提的是，近些年來，國內(nèi)光伏市場的一大主題就是降價。行業(yè)不斷降價的背后，是技術(shù)的迭代升級。電池是光伏產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)發(fā)展最快的環(huán)節(jié)，PERC+、TOPCON、HJT等多種新興技術(shù)有望推動產(chǎn)業(yè)持續(xù)進(jìn)步，并在接下來推動產(chǎn)業(yè)進(jìn)入新一輪的降本增效浪潮。目前PERC轉(zhuǎn)換效率已達(dá)天花板，行業(yè)正探索并布局新的技術(shù)。而在2020年5月29日，工信部發(fā)布《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2020年本)》(征求意見稿)，提出了光伏產(chǎn)業(yè)最新的準(zhǔn)入門檻，其中包括產(chǎn)品的轉(zhuǎn)換效率、投資預(yù)算、產(chǎn)能利用率等標(biāo)準(zhǔn)，并對于擴(kuò)產(chǎn)單晶電池片的效率提出要達(dá)到23%以上的要求。

相對于PERC電池技術(shù)路線而言，顯然異質(zhì)結(jié)技術(shù)及Topcon技術(shù)更容易滿足制造行業(yè)規(guī)范的要求。其中，異質(zhì)結(jié)電池技術(shù)及降本路線清晰，電池轉(zhuǎn)換效率高，拓展?jié)摿Υ螅鹾狭斯夥a(chǎn)業(yè)發(fā)展的規(guī)律，被視為是最有潛力的下一代電池技術(shù)，目前行業(yè)正處于產(chǎn)業(yè)導(dǎo)入期。今年以來，HIT的設(shè)備國產(chǎn)化有重大突破，使得單GW異質(zhì)結(jié)設(shè)備投資顯著降低;銀耗方面，MBB多主柵技術(shù)的引入，大幅降低了異質(zhì)結(jié)的單片銀耗，讓HIT量產(chǎn)的可行性大幅增加。一旦HIT量產(chǎn)落地，那么對光伏而言將會是全新的行業(yè)變革，產(chǎn)業(yè)鏈利潤也將因此得到重塑，由此也將催化更優(yōu)質(zhì)企業(yè)的誕生。

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