血戰(zhàn)到底，是四川麻將的一種打法。2020年血拼完價格之后，光伏產(chǎn)業(yè)這張牌桌上，不知道還能剩下哪些企業(yè)?

一、2020年，組件價格會降到多少?

2020年光伏組件價格肯定要下降，但會下降多少?

根據(jù)調(diào)研機構(gòu)PVInfolink的數(shù)據(jù)，當前：

多晶組件的報價在1.53~1.7元/W，主流價格為1.62元/W;

單晶組件的報價在1.68~1.82元/W，主流價格為1.77元/W;

根據(jù)光伏們的報道，近期兩個2020年供貨的集采開標價格如下表所示。

難道，從11月中旬到2020年上半年2個月的時間里，組件價格將快速下降?其中，多晶組件從1.62元/W降低到1.5元/W，單晶組件將從1.77元/W降低到1.63元/W?

這市場還有較大量支撐的情況下，這樣的價格似乎有些不可思議。

從歷年的組件價格變化來看，年尾的價格都要大幅低于年初的價格。這還是2019年呢，就出現(xiàn)多晶1.48元/W和單晶1.63元/W的價格，到2020年底，組件會到什么價位?

二、組件面臨的紅海市場

企業(yè)報出如此低的價格，可能是已經(jīng)隱隱感受到2020年組件市場空前的競爭壓力。

2020年，組件企業(yè)的競爭壓力有多大?

1、2020年全球組件總需求預期140GW

根據(jù)CPIA的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2016~2018年，中國組件的總產(chǎn)量分別為53.7GW、75.04 GW、85.7GW，占全球總產(chǎn)量的75.63%、70.13%、72.02%。

根據(jù)各個機構(gòu)的預測，2019年2020年全球組件總需求預期為130~140GW。若按照國內(nèi)組件企業(yè)占70%~80%的市場份額，則2020年留給國內(nèi)組件企業(yè)的最大市場需求預期為110GW。

2、2020年國內(nèi)組件總產(chǎn)能超過200GW

1)國內(nèi)至少有近百家組件企業(yè)

之前光伏變遷見證者曾經(jīng)對國內(nèi)大小光伏組件企業(yè)的產(chǎn)能進行了統(tǒng)計，梳理出目前運營的企業(yè)至少有93家!到2020年，這93家的總產(chǎn)能有多少尚不清楚，我們只看看幾個頭部企業(yè)。

2)6家大廠產(chǎn)能達到90GW

根據(jù)幾個大廠的公開資料，2020年組件的產(chǎn)能預期如下：

晶科、樂葉將達到20GW，天合、阿特斯將達到15GW，東方日升、晶澳都將達到10GW。僅僅這6家的產(chǎn)能就達到90GW!

3)2020年全國組件總產(chǎn)能超過200GW

除了上述6家企業(yè)，剩下的87家，2019年的總產(chǎn)能超過110GW。

200GW的產(chǎn)能供給，同比提升了不超過110GW的總需求，平均產(chǎn)能利用率將不超過55%。

如此大的供需差異下，組件市場明年必然會面臨一場血戰(zhàn)!

可以預見，尾部的一些產(chǎn)能不足1GW的組件企業(yè)，約55家，合計總產(chǎn)能約25GW，大部分將很快面臨停產(chǎn)!

剩下不足40家組件企業(yè)，仍然有175GW的產(chǎn)能，遠遠大于需求。

三、應用端去補貼，倒逼上游降價

2020年將有大量的平價上網(wǎng)項目，即使有補貼，補貼額度也會很低。

據(jù)了解，部分央企已經(jīng)將平價上網(wǎng)光伏項目的收益率從常規(guī)的8%下調(diào)到7%。在此情況下，大家對初始投資的控制，嚴格到1分/W的精細度!投資略微高一點，收益率可能就無法達到要求。

整個光伏電站投資中，最有成本下降潛力的就是光伏組件了。因此，投資業(yè)主對組件價格會格外的敏感，到了錙銖比較的程度。

一方面組件產(chǎn)能嚴重供大于求，一方面組件價格不下降項目就無法投資。在此大背景下，各組件企業(yè)要保證出貨量，也只能拼價格。

目前，對于多晶組件來說，封裝成本已經(jīng)等于、甚至高于電池片成本;而封裝成本是不會下降的。因此，只有通過高效化，不斷的提高組件的“功率密度”，實現(xiàn)相同封裝成本封裝更多瓦數(shù)，來攤低單瓦封裝成本。因此，2020年多晶的占比將會大幅降低。

2020年底，主流的單晶光伏組件，價格將會降到多低?下表是最近三年高效單晶組件價格的對比。

其中，2017年的年初價格用了是2017年4月份報價;2019年年尾價格用的是2019年11月報價。

現(xiàn)在就已經(jīng)有1.63元/W的報價出來，年底到1.6元/W以下應該是預料之中，但1.6元/W往下多少就不好說了。

四、硅片，第一張多米諾骨牌

組件價格不會憑空下降，必須要有上游的配合。上游價格下降，最終傳導到組件環(huán)節(jié)，實現(xiàn)價格下降。

2019年三季度，單晶PERC電池片產(chǎn)能大規(guī)模釋放正好趕上最近五年間國內(nèi)最淡的淡季，從6月底開始，價格短時間內(nèi)迅速下降;這一趨勢也很快傳導到單晶組件環(huán)節(jié)，7月底開始，單晶組件價格開始快速下降。

未來，組件價格下降的空間，將主要從哪個環(huán)節(jié)產(chǎn)生?硅片，可能是2020年率先倒下的第一張多米諾骨牌。

2019年，單晶硅片的供應一直相對緊張，在電池片、組件價格大幅下降的同時，單晶硅片價格堅挺，如下圖所示。

2020年一季度，將有大規(guī)模的單晶硅片投產(chǎn)，產(chǎn)能幾乎要翻一番。如此快速的產(chǎn)能投放，必然帶來價格的下降。

大硅片的應用、硅片環(huán)節(jié)利潤率的下降，都會給下游組件帶來價格下降的空間。

五、質(zhì)量!質(zhì)量!質(zhì)量!

質(zhì)量!質(zhì)量!質(zhì)量!重要的事情說三遍。

降價是必然，但一定要在保證質(zhì)量的前提下降價。前幾年，有的企業(yè)為了降本，不惜采取了很多“偷工減料”的方式，如：采用便宜的背板，采用無邊框的組件。

在近期的一些調(diào)研中，這些便宜的背板、無邊框的組件，給組件企業(yè)帶來無窮盡的后患，也給投資業(yè)主帶來巨大的收益損失。

光伏行業(yè)是個技術(shù)迭代非常快的行業(yè)。沒有合理利潤，企業(yè)無法保證售后，無法投入研發(fā);企業(yè)必須要有合理的利潤!

請大家都在保證質(zhì)量、保證一定利潤的情況下，再血拼價格!

血戰(zhàn)到底，是四川麻將的一種打法。2020年血拼完價格之后，光伏產(chǎn)業(yè)這張牌桌上，不知道還能剩下哪些企業(yè)?

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