按照一位光伏行業(yè)老將的說(shuō)法，已經(jīng)過(guò)去的2017年，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，是難得的平穩(wěn)的一年，很多廠家日子過(guò)得不錯(cuò)。但意料中的靴子該掉還是要掉。12月19日，業(yè)內(nèi)早有心理預(yù)期但總是在看到時(shí)受驚嚇的電價(jià)下調(diào)文件不期而至。

2018年1月1日之后投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)，Ⅰ類(lèi)、Ⅱ類(lèi)、Ⅲ類(lèi)資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)分別調(diào)整為每千瓦時(shí)0.55元、0.65元、0.75元(含稅)。采用“自發(fā)自用、余量上網(wǎng)”模式的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，全電量度電補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)降低0.05元，即補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整為每千瓦時(shí)0.37元(含稅)。

這個(gè)降價(jià)幅度，和之前的一些消息比，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，不算最差的結(jié)果。

此次電價(jià)下調(diào)后，對(duì)市場(chǎng)行情有什么影響?產(chǎn)品和服務(wù)的格局會(huì)怎么變化?誰(shuí)會(huì)更受擠壓，誰(shuí)會(huì)搶占先機(jī)?這一輪1230已經(jīng)過(guò)去，下一個(gè)630會(huì)怎么樣?

降成本主要靠誰(shuí)?

在近期的2017中國(guó)光伏行業(yè)年會(huì)上，有業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖表示，根據(jù)他的測(cè)算，電價(jià)每下降1毛錢(qián)，光伏項(xiàng)目EPC成本要下降8毛錢(qián)，才能保證合理利潤(rùn)。還有一位大佬的說(shuō)法是，EPC成本要下降7毛錢(qián)。

其實(shí)，成本是個(gè)綜合概念，也不是行業(yè)自身能完全控制的。中國(guó)可再生能源學(xué)會(huì)原理事長(zhǎng)石定寰多次在公開(kāi)發(fā)言中提到，現(xiàn)在非技術(shù)成本仍是制約光伏項(xiàng)目成本進(jìn)一步降低的障礙。比如，土地、融資等成本居高不下。

某央企太陽(yáng)能公司董事長(zhǎng)也吐槽稱(chēng)，某些項(xiàng)目居高不下的土地稅費(fèi)已經(jīng)把電站微薄的利潤(rùn)全部吃掉。

不過(guò)這些因素基本屬于外部不可抗力，可以另寫(xiě)一篇，本文就不展開(kāi)了。

管不了外面世界，先反求諸己。不管是7毛錢(qián)還是8毛錢(qián)，還和規(guī)模、壽命期有關(guān)，歸根結(jié)底是項(xiàng)目收益率能不能算得過(guò)賬。

眾所周知，組件成本在系統(tǒng)總成本中占比最高。組件還能降多少成了很多人關(guān)注的問(wèn)題。

某一線(xiàn)組件制造商市場(chǎng)部門(mén)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，對(duì)此要從兩方面理解。一方面，國(guó)家政策層面的要求肯定是平價(jià)上網(wǎng)，光伏電價(jià)肯定下降，最終要拋掉補(bǔ)貼這個(gè)拐杖，這是大勢(shì)所趨。提升效率目的還是為了降低度電成本。發(fā)更多電，也能節(jié)約土地、材料、逆變器、匯流箱等成本。

他強(qiáng)調(diào)，對(duì)于光伏行業(yè)來(lái)說(shuō)，不應(yīng)該說(shuō)就是組件降價(jià)，而應(yīng)該是行業(yè)降價(jià)。“雖然去年企業(yè)收益還可以，但今年可能利潤(rùn)率也就是2%，有的組件企業(yè)甚至可能會(huì)虧損。其他環(huán)節(jié)的毛利率有百分之三十多、百分之四十多，應(yīng)該更有壓縮空間。這也應(yīng)該是今年成本下降的主要原因”。

事實(shí)上，他所在的組件企業(yè)也正在擴(kuò)產(chǎn)，“硅片和電池都在擴(kuò)產(chǎn)，因?yàn)榻M件擴(kuò)產(chǎn)了”，之前的硅片產(chǎn)能和組件、電池是脫節(jié)的，所以2017年做了計(jì)劃和準(zhǔn)備，產(chǎn)能會(huì)在2018年釋放出來(lái)。

他認(rèn)為，擴(kuò)產(chǎn)也是整體上降低成本的辦法。“這是必須要擴(kuò)的。硅片、電池、組件基本上供不應(yīng)求。增加的產(chǎn)能，是給一些以前拿不到我們產(chǎn)品的客戶(hù)。很多客戶(hù)因?yàn)槲覀児┎簧?，沒(méi)辦法才去找別的廠家”。

對(duì)于降成本問(wèn)題，浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司總裁陸川坦言，電價(jià)下降后2018年還是有壓力的，“在回報(bào)率方面可能讓渡0.5個(gè)點(diǎn)，差不多就是4毛錢(qián)的差異，剩下4毛錢(qián)需要通過(guò)和安裝商、開(kāi)發(fā)商一起努力降下來(lái)”。

主流產(chǎn)品變不變?

對(duì)于電價(jià)調(diào)整后，光伏產(chǎn)品市場(chǎng)份額的變化，某一線(xiàn)組件制造商內(nèi)部人士表示，多晶方面會(huì)相對(duì)比較平穩(wěn)。比如以前用的多晶組件是270的，下半年可能達(dá)不到8%的收益率要求，可能要換更高檔位的組件。多晶組件目前275的偏多，280的不多，可能需要做一些改進(jìn)，要用黑硅+PERC技術(shù)，但改造需要時(shí)間，短期內(nèi)不會(huì)有太大提高。

上述人士認(rèn)為，2018年多晶的主流產(chǎn)品不會(huì)有太大變化。“大家也都想提升多晶的效率，但多晶應(yīng)用技術(shù)的效率沒(méi)有單晶高，所以會(huì)更優(yōu)先考慮單晶。另外，設(shè)備投資、包括技術(shù)投入研發(fā)，有延續(xù)性。去年和前年研究的單晶主流多一點(diǎn)”。

他認(rèn)為，現(xiàn)在重點(diǎn)是放在單晶的，單晶有一些新技術(shù)比較好，比如雙面雙玻，是用PERC技術(shù)做的，正面可以做到300或者305，反面還有近75%的功率，能使發(fā)電量提升8%-14%左右。

“如果能提高這么高發(fā)電量，現(xiàn)在整體價(jià)格往下走，而且速度還蠻快的。去年5月份價(jià)格在3塊5-3塊6，現(xiàn)在基本上也跌到了3塊-3塊1之間。隨著PERC電池降價(jià)，價(jià)格還會(huì)進(jìn)一步往下走，所以能算得過(guò)來(lái)”。他認(rèn)為，再加上半片和疊瓦等技術(shù)，應(yīng)該效果很可觀，“如果不做這些，下半年以后收益達(dá)不到，別人就不會(huì)投，市場(chǎng)需求倒逼你進(jìn)步”。

上述人士表示，2018年比較明顯的會(huì)是單晶的需求量會(huì)進(jìn)一步拉高。

組件行情怎么走?

對(duì)于近期主流單晶廠商有較大幅度降價(jià)的現(xiàn)象，該組件制造商人士分析，主要是因?yàn)楝F(xiàn)在是單晶的空檔期，因?yàn)楹芏囗?xiàng)目是去年設(shè)計(jì)的，設(shè)計(jì)方案用的都是多晶產(chǎn)品，因?yàn)槿ツ甓嗑r(jià)格低，基本上在2.8元-2.9元左右，而單晶高效PERC組件的價(jià)格基本上到了3.4元，有近5毛錢(qián)的差價(jià)，客戶(hù)肯定愿意用多晶。所以近一段時(shí)間，單晶需求較少。

“之前的設(shè)計(jì)是不能改的。要是改的話(huà)，要很大的變動(dòng)，包括預(yù)算、成本核算都要?jiǎng)?，還涉及到很多地方，特別是扶貧的項(xiàng)目，一旦把方案報(bào)上去是不能改的，所以沒(méi)辦法，只能上”。他坦言，單晶產(chǎn)品的降價(jià)是臨時(shí)性的。

關(guān)于單晶產(chǎn)品2018年會(huì)是什么走勢(shì)，上述人士坦言，他們內(nèi)部也在討論。他個(gè)人認(rèn)為，常規(guī)單晶的市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越少，“280、285、290的組件份額慢慢就沒(méi)了，高效的300、305、310的組件，或者雙面的300、310的組件市場(chǎng)份額會(huì)越來(lái)越大，甚至?xí)耆〈Ｒ?guī)的單晶”。

全球最大的單晶硅光伏產(chǎn)品制造商隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司董事長(zhǎng)助理兼市場(chǎng)總監(jiān)王英歌也在2017中國(guó)光伏行業(yè)年會(huì)上表示，2018年將繼續(xù)產(chǎn)業(yè)化，效率爭(zhēng)取突破22%。2018年下半年希望消滅掉300瓦以下產(chǎn)品。

從時(shí)間維度來(lái)看，該組件制造商人士認(rèn)為，2018年第一季度單晶組件的價(jià)格應(yīng)該會(huì)往下走一點(diǎn)，一方面是因?yàn)閷儆趥鹘y(tǒng)淡季，再加上春節(jié)前后開(kāi)工量少、需求少。此外，還因?yàn)闀?huì)涉及到美國(guó)印度的雙反。“雙反基本上在2月底3月初就要出結(jié)果，出結(jié)果之前大家都搶裝，一出結(jié)果都不搶了，市場(chǎng)就沒(méi)了。很多產(chǎn)品就會(huì)轉(zhuǎn)到國(guó)內(nèi)來(lái)，國(guó)內(nèi)會(huì)供過(guò)于求”。

對(duì)于2018年第二季度，他認(rèn)為組件價(jià)格會(huì)往上走，因?yàn)楹芏嗫蛻?hù)要采購(gòu)產(chǎn)品，“我們認(rèn)為，今年的630可能會(huì)比往年來(lái)的更猛烈一點(diǎn)”。

市場(chǎng)選擇會(huì)變少?

在近期的光伏行業(yè)會(huì)議上，多位業(yè)界領(lǐng)袖表示，未來(lái)將是強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱的時(shí)代。

某一線(xiàn)組件企業(yè)人士也表示，未來(lái)中小企業(yè)的份額會(huì)變得越來(lái)越小。“2016年前后之所以有很多人覺(jué)得小廠日子過(guò)的也很滋潤(rùn)，其實(shí)主要是因?yàn)槭袌?chǎng)短期供不應(yīng)求，大廠的訂單接滿(mǎn)了，做不過(guò)來(lái)，找一些廠做代工”。他認(rèn)為，這屬于短暫的繁榮，隨著一線(xiàn)廠商擴(kuò)產(chǎn)到位，中小企業(yè)的市場(chǎng)空間會(huì)被壓縮。

也有逆變器龍頭企業(yè)表示，戶(hù)用市場(chǎng)火熱，客戶(hù)更看重品牌、服務(wù)和綜合實(shí)力，他們的優(yōu)勢(shì)更為明顯。

但很多業(yè)內(nèi)二線(xiàn)企業(yè)并不這么認(rèn)為。

“我們?cè)诜植际劫惖郎弦呀?jīng)跑了三年，必須開(kāi)啟新賽道”，近幾年表現(xiàn)不俗的逆變器制造商廣州三晶電氣股份有限公司總經(jīng)理歐陽(yáng)家淦表示，整個(gè)2017年三晶電氣就干了一件事，就是家庭光伏。“規(guī)模并不是引領(lǐng)一切的東西，價(jià)值是引領(lǐng)一切的東西，我們的價(jià)值必須獨(dú)特，才能跟規(guī)模大的企業(yè)去競(jìng)爭(zhēng)”，他強(qiáng)調(diào)，三晶電氣對(duì)家庭光伏的投入是戰(zhàn)略性的。

他坦言，雖然三晶電氣的規(guī)模不如另外兩家同業(yè)企業(yè)，但過(guò)去實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)翻番，未來(lái)依然會(huì)翻番，因?yàn)樵趦r(jià)值層面得到了市場(chǎng)的認(rèn)同。三晶電氣意在做數(shù)據(jù)化能源管理的平臺(tái)服務(wù)商，還有傳統(tǒng)控制板塊，屬于能耗管理環(huán)節(jié)，希望新能源發(fā)電、儲(chǔ)電和用電通過(guò)數(shù)字化平臺(tái)閉環(huán)起來(lái)，立足于民用和工商業(yè)建筑閉環(huán)起來(lái)。

歐陽(yáng)家淦強(qiáng)調(diào)，自發(fā)自用是大勢(shì)所趨，而三晶電氣產(chǎn)品線(xiàn)基本上都是自發(fā)自用，此外，儲(chǔ)能時(shí)代一定會(huì)到來(lái)，數(shù)字化能源管理必然是發(fā)、儲(chǔ)、耗、用于一體。

他也認(rèn)為，2018年家用光伏領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)異常激烈。“小廠可能會(huì)走得比較累一點(diǎn)”，某一線(xiàn)組件企業(yè)人士這樣總結(jié)。

只要戶(hù)用市場(chǎng)紅利還沒(méi)消退，行業(yè)里的大魚(yú)小魚(yú)都會(huì)有自己的生態(tài)位。

某一線(xiàn)組件企業(yè)人士表示，戶(hù)用市場(chǎng)肯定會(huì)越來(lái)越大，公司內(nèi)部對(duì)此已有共識(shí)，但還沒(méi)最后確定2018年戶(hù)用市場(chǎng)的量到底要做多少，是10萬(wàn)套、20萬(wàn)套還是50萬(wàn)套。

浙江正泰新能源開(kāi)發(fā)有限公司總裁陸川的目標(biāo)很明確，正泰新能源2018年的戶(hù)用目標(biāo)是做20萬(wàn)套，“按照標(biāo)準(zhǔn)功率折算，20萬(wàn)為目標(biāo)，就是600多兆瓦的安裝”。

對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，此次電價(jià)下調(diào)后，業(yè)內(nèi)資深人士送了幾句金玉良言：要加強(qiáng)規(guī)劃選址，優(yōu)化系統(tǒng)設(shè)計(jì)，提高系統(tǒng)效率，同時(shí)要改善工程建設(shè)質(zhì)量，加強(qiáng)電站運(yùn)維技改管理。

也就是說(shuō)，從規(guī)劃設(shè)計(jì)、產(chǎn)品選型再到建設(shè)運(yùn)維，這一串事情都要精細(xì)了辦，粗枝大葉的肯定是不行了。光伏行業(yè)也確實(shí)到了要徹底告別粗放式發(fā)展的時(shí)候。

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