近年來，國家多次調(diào)整電價(jià)政策，但歷次調(diào)整都是在綜合考慮光伏行業(yè)發(fā)展階段、投資成本、項(xiàng)目收益情況后作出的?；驹瓌t是，既保證項(xiàng)目收益促進(jìn)光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，又引導(dǎo)企業(yè)積極降低光伏項(xiàng)目建設(shè)成本，促進(jìn)行業(yè)實(shí)現(xiàn)健康、可持續(xù)發(fā)展。

基于多層次分析，通威股份(6.89 -2.68%,診股)認(rèn)為，光伏“5·31新政”的實(shí)施客觀上對(duì)我國2018年新增裝機(jī)需求產(chǎn)生了一定抑制作用及當(dāng)期盈利水平產(chǎn)生影響。

但在新的行業(yè)環(huán)境下，光伏高成本企業(yè)逐漸退出，市場(chǎng)份額陸續(xù)向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。長期來看，全球及我國清潔能源占比不斷提升的趨勢(shì)不會(huì)改變，且倒逼光伏行業(yè)降低建設(shè)成本，預(yù)計(jì)最快2019年下半年實(shí)現(xiàn)大面積“平價(jià)上網(wǎng)”。

“5·31新政”加速光伏補(bǔ)貼退坡

在國家能源戰(zhàn)略及相關(guān)政策的持續(xù)支持下，2013年以來我國光伏行業(yè)得到了蓬勃發(fā)展，光伏發(fā)電裝機(jī)容量取得了快速增長。

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013年至2016年期間，我國光伏電站新增裝機(jī)容量分別為12.92GW、10.60GW、15.13GW、34.54GW，連續(xù)多年位居全球新增裝機(jī)容量第一。

受上網(wǎng)電價(jià)調(diào)整等多重因素影響，2017年光伏發(fā)電市場(chǎng)規(guī)?？焖贁U(kuò)大，新增裝機(jī)容量擴(kuò)大至53.06GW。截至2017年末，我國累計(jì)光伏裝機(jī)容量超過130GW，繼續(xù)位居全球首位;據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年1-6月，光伏新增裝機(jī)24.30GW。

近年來，我國光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，國家相關(guān)部門根據(jù)光伏行業(yè)發(fā)展階段、投資成本、區(qū)域差別等因素適時(shí)調(diào)整光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)，提高資源合理配置水平。

尤其是2018年5月31日，國家發(fā)展改革委、財(cái)政部和國家能源局聯(lián)合出臺(tái)《關(guān)于2018年光伏發(fā)電有關(guān)事項(xiàng)的通知》(以下簡(jiǎn)稱“5·31新政”)指出，新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。除5月31日前并網(wǎng)的電站，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，有補(bǔ)貼的分布式光伏指標(biāo)從過去的沒有限制，此次收緊為全年僅有10GW指標(biāo)。

業(yè)內(nèi)看來，“5·31新政”被稱為“史上最嚴(yán)厲光伏政策”。這一政策直接加速了光伏行業(yè)的補(bǔ)貼退坡，光伏企業(yè)靠補(bǔ)貼過活的日子有望一去不返，不少光伏企業(yè)打算裁員、減產(chǎn)。

2018年，我國國內(nèi)光伏新增裝機(jī)需求面臨一定調(diào)整，但通威股份認(rèn)為，隨著海外市場(chǎng)需求的提升，全球2018年新增裝機(jī)需求下降幅度有限。

通威股份指出，在南歐、印度等日照資源優(yōu)異地區(qū)，光伏發(fā)電已具備較好的經(jīng)濟(jì)性，新政實(shí)施所帶來的光伏產(chǎn)品價(jià)格下跌，進(jìn)一步激發(fā)了海外市場(chǎng)需求的釋放。2018年1~5月，我國電池片和組件出口總額55.13億美元，同比增加21.24%;組件出口量約16~17GW，同比增長30%以上。

短期價(jià)格下跌高成本企業(yè)退出

根據(jù)“5·31新政”要求，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模，安排10GW左右的分布式建設(shè)規(guī)模。

就短期來看，受此影響，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2018年國內(nèi)新增裝機(jī)規(guī)模將降至30~45GW水平，較2017年的53.06GW出現(xiàn)一定幅度的下滑，新增裝機(jī)規(guī)模仍處于較高水平。

根據(jù)新政要求，各資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)及分布式項(xiàng)目上網(wǎng)電價(jià)各下調(diào)0.05元，6月30日后并網(wǎng)的光伏發(fā)電項(xiàng)目將按新的電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。對(duì)此，通威股份坦言，在不考慮投資成本等變化的情況下，6月30日后的在建光伏電站項(xiàng)目收益率水平將會(huì)出現(xiàn)下降。

但通威股份進(jìn)一步指出，在“5·31新政”效應(yīng)的傳導(dǎo)下，光伏各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格均已出現(xiàn)不同幅度的下滑，從而一定程度上彌補(bǔ)電價(jià)下調(diào)對(duì)電站項(xiàng)目收益率水平的影響。受產(chǎn)品價(jià)格下降影響，行業(yè)內(nèi)的高成本制造企業(yè)繼續(xù)生產(chǎn)已無法覆蓋其生產(chǎn)成本，現(xiàn)紛紛宣布不同規(guī)模產(chǎn)能的減產(chǎn)或停產(chǎn)。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前各制造環(huán)節(jié)的停產(chǎn)率在30%~40%不等。隨著相關(guān)高成本產(chǎn)能的退出，短期市場(chǎng)供需不平衡的狀況將得到一定程度緩解，各制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格自2018年7月以來逐步企穩(wěn)，近期多晶硅價(jià)格略有上揚(yáng)。

但據(jù)中信新電團(tuán)隊(duì)報(bào)告披露，光伏新政以來，國內(nèi)光伏需求出現(xiàn)斷崖式下跌，硅料等環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格迅速下探，行業(yè)進(jìn)入新一輪洗牌期。中信新電調(diào)研了解到，目前硅料環(huán)節(jié)整體開工率已跌至約60%，國內(nèi)落后產(chǎn)能快速出清，進(jìn)口市場(chǎng)份額萎縮。近期，硅料價(jià)格已出現(xiàn)階段性觸底企穩(wěn)，致密料均價(jià)穩(wěn)定在9.5萬元/噸以上。

今年7月26日，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)組織召開研討會(huì)，工業(yè)和信息化部電子司處長王威偉在致辭中指出，光伏作為新興行業(yè)有一些起伏很正常，中央支持我國光伏行業(yè)發(fā)展的決心沒有變化;光伏企業(yè)要練好內(nèi)功，工信部近期將提升光伏規(guī)范條件，促進(jìn)優(yōu)勝劣汰。

中長期市場(chǎng)向領(lǐng)先企業(yè)傾斜

新政實(shí)施前，行業(yè)普遍預(yù)測(cè)2020年前后，光伏發(fā)電有望實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”，各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價(jià)格將陸續(xù)下降。

通威股份副董事長嚴(yán)虎對(duì)證券時(shí)報(bào)·e公司記者指出，正是基于這樣的預(yù)期，國內(nèi)光伏行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)進(jìn)行提前布局，對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)能進(jìn)行不斷優(yōu)化或新建更低成本的產(chǎn)能，以適應(yīng)行業(yè)“平價(jià)上網(wǎng)”后對(duì)各環(huán)節(jié)成本的要求，預(yù)計(jì)明年下半年應(yīng)該逐步會(huì)出現(xiàn)較大面積“平價(jià)上網(wǎng)”。

但隨著“5·31新政”的實(shí)施后，光伏各環(huán)節(jié)成本加速向“平價(jià)上網(wǎng)”后的水平靠近，行業(yè)有望快于預(yù)期加速實(shí)現(xiàn)“平價(jià)上網(wǎng)”。由此，光伏中上游各制造環(huán)節(jié)的產(chǎn)品價(jià)格將快速下降，國內(nèi)落后產(chǎn)能更將逐步被市場(chǎng)所淘汰。

通威股份認(rèn)為，從長期來看，這有利于進(jìn)一步凈化市場(chǎng)環(huán)境，市場(chǎng)份額向領(lǐng)先企業(yè)傾斜，優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能的市場(chǎng)地位和競(jìng)爭(zhēng)能力進(jìn)一步鞏固。 根據(jù)新政要求，國家鼓勵(lì)各地根據(jù)接網(wǎng)消納條件和相關(guān)要求，自行安排各類不需要國家補(bǔ)貼的光伏發(fā)電項(xiàng)目。

隨著環(huán)保意識(shí)增強(qiáng)及清潔能源占比要求的不斷提升，“平價(jià)上網(wǎng)”后的光伏發(fā)電更有利于廣泛參加市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，利好行業(yè)的長期健康可持續(xù)發(fā)展。減排任務(wù)將進(jìn)一步促使各國加速推進(jìn)太陽能(3.78 -0.53%,診股)等可再生能源的開發(fā)占比，逐步替代煤炭、石油等化石能源，光伏行業(yè)發(fā)展將明顯受益于世界整體能源結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

2015年，世界各國在巴黎氣候大會(huì)上達(dá)成減排承諾，我國政府主動(dòng)承諾2030年單位GDP二氧化碳排放，將比2005年下降60%~65%。此外，歐盟承諾2030年底前減少40%的溫室氣體排放，可再生能源占能源使用比例達(dá)27%，2018年6月14日歐盟將原定于2030年底前達(dá)27%的目標(biāo)進(jìn)一步提高為32%。

近期，國家能源局新能源處長司熊敏峰表示，國家能源局堅(jiān)定地支持光伏行業(yè)的發(fā)展，將繼續(xù)在領(lǐng)跑基地開發(fā)，光伏扶貧，平價(jià)上網(wǎng)示范，分布式市場(chǎng)化交易等方面發(fā)力，推動(dòng)光伏行業(yè)健康發(fā)展。

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