以太陽(yáng)能為首的新能源產(chǎn)業(yè)，在2014年經(jīng)歷了前所未有的政策風(fēng)暴。與金融風(fēng)暴造成大批公司虧損倒閉的狀況不同，這波政策風(fēng)暴改變的是國(guó)家與公司的策略和布局。同時(shí)，隨著再生能源發(fā)電量增加，儲(chǔ)能系統(tǒng)、智慧電網(wǎng)逐漸為人所重視，醞釀多年的電動(dòng)車產(chǎn)業(yè)也正式進(jìn)入百家爭(zhēng)鳴的戰(zhàn)國(guó)時(shí)代。

2014年──新能源，新政策，新發(fā)展

一、貿(mào)易戰(zhàn)

論及2014年最重大的新能源事件，以中國(guó)、美國(guó)、歐洲為主戰(zhàn)場(chǎng)的國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)，對(duì)全球太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)版圖的影響不言可喻。中國(guó)是全球最大的太陽(yáng)能產(chǎn)地，也是目前最大的市場(chǎng)，雖曾與美、歐達(dá)成相關(guān)協(xié)議，但貿(mào)易紛爭(zhēng)卷土重來(lái)，造成太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)從供應(yīng)鏈到市場(chǎng)布局都產(chǎn)生了空前的變化。

以中美雙反來(lái)說(shuō)，中國(guó)與美國(guó)曾于2012年就產(chǎn)品傾銷與補(bǔ)貼問(wèn)題達(dá)成關(guān)稅協(xié)議，后因德商SolarWorld控訴中國(guó)廠商透過(guò)第三地(主要為臺(tái)灣)進(jìn)口電池等產(chǎn)品來(lái)逃避關(guān)稅，因而發(fā)起第二波雙反，并將臺(tái)灣列為反傾銷被告。美國(guó)商務(wù)部與國(guó)際貿(mào)易委員會(huì)(ITC)裁定臺(tái)廠有反傾銷事實(shí)，因此對(duì)臺(tái)廠課征了20.86~27.59%的高額稅率，對(duì)中國(guó)廠商也課以26.33%~165.4%的反傾銷稅率與18.56%~35.21%的反補(bǔ)貼稅。

由于中國(guó)與美國(guó)是臺(tái)灣最大的出?？?，新雙反的高額稅率對(duì)臺(tái)廠造成極大壓力，不僅使臺(tái)廠第三季的營(yíng)收普遍退步，也逼使臺(tái)廠必須加速海外布局。中國(guó)受惠于內(nèi)需市場(chǎng)，受雙反沖擊不如臺(tái)廠強(qiáng)烈，但國(guó)內(nèi)無(wú)法吸收產(chǎn)能，仍須尋求海外市場(chǎng)。

全球貿(mào)易戰(zhàn)

延燒全球的貿(mào)易戰(zhàn)爭(zhēng)，對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)各個(gè)層面有深遠(yuǎn)的影響

中國(guó)所面臨的貿(mào)易壓力不止來(lái)自美國(guó)。由SolarWorld領(lǐng)軍的歐洲EUProSun同樣對(duì)中國(guó)發(fā)起新一波貿(mào)易制裁，要求歐盟貿(mào)易委員會(huì)調(diào)查中國(guó)違反先前“限價(jià)限量”的違法行為，亦即“反規(guī)避”調(diào)查。目前此調(diào)查仍在進(jìn)行中，受指控的對(duì)象也從中國(guó)擴(kuò)大到周圍的日本、臺(tái)灣、馬來(lái)西亞等第三地廠商。無(wú)論結(jié)果如何，都將對(duì)相關(guān)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)以及市場(chǎng)帶來(lái)莫大影響。

二、減碳協(xié)議

全球氣候變遷愈劇，但接續(xù)京都議定書的新氣候協(xié)議至今難產(chǎn)，各國(guó)僅能持續(xù)協(xié)商，并尋求可行的解方。技術(shù)愈精的再生能源發(fā)電是降低碳排放量的方法之一，因此，許多國(guó)家都藉著推廣再生能源來(lái)緩和碳排放量。

在美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬與中國(guó)國(guó)家主席習(xí)近平藉APEC舉行的歐習(xí)會(huì)上，兩國(guó)達(dá)成減碳協(xié)議，美國(guó)將于2025年前降低碳排放量為2005年時(shí)的26~28%，中國(guó)則承諾繼續(xù)發(fā)展零碳排能源，并于2030年之前達(dá)成同樣的減碳幅度。

中國(guó)的空氣污染嚴(yán)重，尋求替代能源除可降低碳排，也有助改善空氣品質(zhì)。除了大力發(fā)展太陽(yáng)能、風(fēng)能等新能源之外，中國(guó)近年來(lái)也致力于推行零碳排的電動(dòng)車。由于中國(guó)幅員廣闊、人口眾多，正式的減碳協(xié)議與新能源政策，皆表示中國(guó)正在大開(kāi)新能源市場(chǎng)之門。

三、各國(guó)補(bǔ)貼大幅變動(dòng)、日本停止太陽(yáng)能并網(wǎng)

國(guó)家補(bǔ)貼和上網(wǎng)電價(jià)躉購(gòu)(feed-intariff，F(xiàn)iT)政策與新能源發(fā)展密不可分。以德國(guó)、意大利等國(guó)為例，產(chǎn)業(yè)發(fā)展與補(bǔ)貼亦步亦趨;當(dāng)補(bǔ)貼減少時(shí)，產(chǎn)業(yè)也會(huì)跟著衰退。因此，透過(guò)政策即可看出產(chǎn)業(yè)變化的端倪。

部分歐美國(guó)家于2008年前后開(kāi)始投入再生能源補(bǔ)貼，有效推動(dòng)了產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近年來(lái)，市場(chǎng)從歐洲轉(zhuǎn)到亞洲，日本是最投入的國(guó)家之一。自2011年福島核災(zāi)后，日本大力推廣太陽(yáng)能發(fā)電，一方面降低對(duì)核電的依賴，另一方面也為災(zāi)害斷電做準(zhǔn)備。而中國(guó)作為全球最大市場(chǎng)，政府對(duì)再生能源的推行也不遺余力。

雖然有越來(lái)越多國(guó)家投入補(bǔ)貼，但也有許多國(guó)家在逐步刪減，包含英國(guó)、德國(guó)、日本、澳大利亞等國(guó)家政府皆已公布2015年的補(bǔ)助刪減計(jì)劃。以太陽(yáng)能為首的再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展腳步，近年內(nèi)預(yù)期將趨緩。

于此同時(shí)，日本公告停止大型太陽(yáng)能電站并網(wǎng)申請(qǐng)，也將影響太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的走勢(shì)。日本市場(chǎng)具一定指標(biāo)性，透過(guò)所推出的政策、所面臨的問(wèn)題，可看出未來(lái)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)。由日本經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，太陽(yáng)能等再生能源除了需轉(zhuǎn)而重視基本需求和服務(wù)之外，亦須開(kāi)始開(kāi)發(fā)新市場(chǎng)。

四、新興市場(chǎng)崛起

隨著再生能源成本降低以及既有市場(chǎng)飽和，許多廠商都把目標(biāo)轉(zhuǎn)移到新興市場(chǎng)，包括：東南亞、非洲、南美洲以及中東等。這些國(guó)家普遍擁有豐沛的日照資源，被視為太陽(yáng)能的藍(lán)海。

除了市場(chǎng)潛力之外，這些地區(qū)也因人力資源較為便宜，吸引愈來(lái)愈多國(guó)際業(yè)者前往當(dāng)?shù)赝顿Y設(shè)廠，尋求曝光。今年的巴西世足賽上，中國(guó)廠商英利贊助世足賽場(chǎng)館太陽(yáng)能發(fā)電系統(tǒng)，即是一例。

在廣大的新興市場(chǎng)中，印度是特別受矚目的國(guó)家。印度今年選出了以發(fā)展新能源為核心政策的新總理莫迪(NarendraModi)，并積極規(guī)劃再生能源分配，更提出五年安裝20~100GW太陽(yáng)能的目標(biāo)。莫迪的政策不僅將對(duì)缺電地區(qū)有正面幫助，同時(shí)也反映了新興市場(chǎng)的龐大潛能。

太陽(yáng)能企業(yè)變動(dòng)興衰

隨著產(chǎn)業(yè)持續(xù)蓬勃，企業(yè)的整并與變化也愈來(lái)愈多。以下為2014年度最受關(guān)注的太陽(yáng)能企業(yè)動(dòng)向：

整并、合作與擴(kuò)產(chǎn)

由Tesla執(zhí)行長(zhǎng)ElonMusk擔(dān)任董事長(zhǎng)的SolarCity買下網(wǎng)絡(luò)籌資平臺(tái)CommonAssets以及高效太陽(yáng)能電池廠Silevo。同時(shí)，Tesla也與Panasonic合作建立鋰電池工廠Gigafactory，將電動(dòng)車、儲(chǔ)能與太陽(yáng)能納入企業(yè)版圖。

美商SunEdison成立子公司TerraFormPower，并共同收購(gòu)了美國(guó)FirstWind，正式從太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)進(jìn)軍風(fēng)電產(chǎn)業(yè)。

美商SunPower的累計(jì)電池生產(chǎn)量到達(dá)10億片大關(guān)，并持續(xù)電池?cái)U(kuò)產(chǎn)計(jì)劃;在馬來(lái)西亞的電池廠產(chǎn)量可望擴(kuò)產(chǎn)750MW到達(dá)1.5GW，同時(shí)為進(jìn)入家用市場(chǎng)買下了SolarBridge。

中美晶于2014年年初用2歐元的價(jià)格買下德商Bosch旗下的組件廠aleo，繼續(xù)推進(jìn)太陽(yáng)能產(chǎn)線一條龍的垂直整合。

歐洲能源大廠E.ON宣布放棄煤、油等傳統(tǒng)能源，全力投入開(kāi)發(fā)再生能源。

臺(tái)廠茂迪與新能源就硅片事業(yè)進(jìn)行策略合作，目標(biāo)為降低太陽(yáng)能電池的成本。

挪威太陽(yáng)能電池商RECSolar被中國(guó)藍(lán)星集團(tuán)買下，將與旗下晶硅品牌Elkem合并。

臺(tái)廠昱晶與新能源合作成立新的JV“同昱能源”，目標(biāo)為生產(chǎn)臺(tái)灣品牌之高效太陽(yáng)能組件，初期產(chǎn)能為170MW，2014年底前預(yù)計(jì)擴(kuò)產(chǎn)到320MW。

日廠Tokuyama德山于10月底宣布馬來(lái)西亞多晶硅工廠落成并開(kāi)始量產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)量為13,800噸，初期稼動(dòng)率七成。

重組、破產(chǎn)、中止事業(yè)

中國(guó)無(wú)錫尚德于2013年申請(qǐng)破產(chǎn)，后由順風(fēng)光電在今年順利以5.33億美元買下，成為全球最大的太陽(yáng)能廠之一。

賽維LDK海外業(yè)務(wù)破產(chǎn)，于年底時(shí)通過(guò)破產(chǎn)重整。

上海超日太陽(yáng)能債務(wù)違約，是中國(guó)首例上市公司債券違約的事件。

GTAdvancedTechnologies(GTAT)因與蘋果公司的藍(lán)寶石供應(yīng)合約出現(xiàn)供貨問(wèn)題而破產(chǎn)，使旗下太陽(yáng)能相關(guān)技術(shù)的供應(yīng)受到影響。但因GTAT已逐漸淡出太陽(yáng)能事業(yè)，因此對(duì)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)鏈影響不大。

韓國(guó)外延片、Ingot廠Nexolon因財(cái)務(wù)困難而于八月申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)。

美國(guó)杜邦DuPont宣布將于今年底中止硅薄膜產(chǎn)線。韓廠LG、Samsung也接連整并企業(yè)，并退出太陽(yáng)能事業(yè)。

日商夏普Sharp宣布退出歐洲太陽(yáng)能發(fā)電事業(yè)，全球僅保留日本的太陽(yáng)能生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)。

臺(tái)灣唯一的多晶硅量產(chǎn)廠商福聚太陽(yáng)能宣布將逐步減產(chǎn)至0噸，使臺(tái)灣太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)回到過(guò)去的“無(wú)頭”狀態(tài)。

德國(guó)逆變器廠商SMA與中國(guó)廠商Zeversolar策略合作，但因歐洲市場(chǎng)衰退快速，2014年底傳出將裁員。

中國(guó)協(xié)鑫集團(tuán)旗下的保利協(xié)鑫(GCL-Poly)宣布售出硅片業(yè)務(wù)。

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