近期商務部、國家能源局、財政部、工信部等四部委和36家銀行機構(gòu)代表在河北保定召開秘密會議，開始討論中國光伏產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向。會上，各部委人士基本達成一致，對光伏企業(yè)“保大棄小”，準備保住光伏行業(yè)。

正略鈞策管理咨詢公司副總裁程鵬告訴記者，目前具體的扶持政策尚未形成具體的方案。參與方正在研究具體細則，但光伏業(yè)發(fā)展面臨的困難太多，“保大棄小”的政策能否有效另當別論。當年國家對家電行業(yè)也曾進行過類似調(diào)整，但最后扶持的企業(yè)基本上全部破產(chǎn)，崛起的家電企業(yè)全屬不扶持行列，光伏業(yè)面臨更多不確定性因素。

政府直接出手

雖然政府沒有出臺細則，但一系列的行為已經(jīng)表明政府的意圖。

11月6日，東營光伏發(fā)布公告稱，該公司50.38%的股權已由東營市政府作價1000萬美元收購，此前有江西省國資背景的企業(yè)收購賽維LDK20%的股份，最近江西賽維LDK發(fā)布公告，5名有江西政府背景的新董事加入，其中有3人來自定向收購該公司19.9%流通股本的江西新余市政府控股的國資公司。

此前國開行、工行等銀行密集調(diào)研幾大光伏企業(yè)，不斷傳出銀行對光伏企業(yè)繼續(xù)進行資金支持的消息，此類消息傳出，光伏企業(yè)的股價應聲小幅上漲。

除此外，國內(nèi)市場也隨之啟動，國家電網(wǎng)對光伏發(fā)電并網(wǎng)提供便利，分布式發(fā)電增加到15GW，政策、金融和稅收等工具幾乎全部利用上了。

此前，曾傳出國開行意欲保住六大六小12家企業(yè)的消息，12家企業(yè)包括：賽維LDK、中能、尚德電力、英利、天合光能和晶澳。“六小”包括：阿特斯、晶科、陽光電源(300274)、中電光伏、新奧和昱輝陽光。這些企業(yè)普遍遇到了前所未有的困境。目前尚不清楚“保大棄小”所要保住的對象。

現(xiàn)在光伏業(yè)似乎到了政府不救不行的地步，2011年，全球裝機量的總需求是27GW，但全球的產(chǎn)能達到了60GW，而其中50GW在中國。2011年全球新增的裝機容量只有29.7GW。截至今年第三季度末，國內(nèi)66家A股光伏公司存貨已逾500億元，而前三季度這66家公司光伏產(chǎn)品的銷售收入總額不到100億元。國內(nèi)前十家光伏企業(yè)欠債超過1100億元。

光伏業(yè)能夠發(fā)展起來，是以前歐美市場需求和相關利益者推動下形成的，因為沒有統(tǒng)一規(guī)劃，無序發(fā)展的負面作用開始顯現(xiàn)，現(xiàn)在歐美一雙反，過剩的產(chǎn)能就得在國內(nèi)市場消化。

有業(yè)內(nèi)人士認為光伏業(yè)危機可以說是在經(jīng)濟危機背景下產(chǎn)生的，政府是在國內(nèi)市場需求不足的情況下接手產(chǎn)能過剩巨大的產(chǎn)業(yè)，光伏企業(yè)前幾年盲目發(fā)展，可以說是第一次接受市場殘酷的洗禮，可以說面對逆境適應能力相當?shù)娜酢?/p>

無錫尚德2005年成功在美國上市后，施正榮成為2006年中國首富，光伏立即吸引眾多資本進入。

隨后，政府主導建立了眾多的“太陽城”和“光伏產(chǎn)業(yè)園”，通過大力招商引資，引來更多的光伏企業(yè)和項目上馬。這是當時不少地方政府只要一聽是太陽能發(fā)電的項目，都引進來，有條件的直接上項目，沒有條件的也要先把企業(yè)招進來。僅江蘇一省自2008年開始，先后建設了常州、無錫、金壇、常熟、鎮(zhèn)江、揚州、鹽城、徐州、泰州、高郵、啟東、蘇州等光伏產(chǎn)業(yè)園，江蘇的產(chǎn)量占全國一半以上。

施正榮在2006年就發(fā)現(xiàn)大批量上光伏項目是危險的，并且預言2016年前后光伏產(chǎn)業(yè)會面臨困境，沒想到這么早就來了。多晶硅價格一度突破500美元/公斤。而今年4月，多晶硅價格下跌到23美元/公斤。而光伏組件也幾乎不能覆蓋成本。[page]

破產(chǎn)已經(jīng)勢不可擋

光伏業(yè)是在地方政府利益推動下形成的，因為沒有統(tǒng)一規(guī)劃，無序發(fā)展的負面作用開始顯現(xiàn)，現(xiàn)在歐美一雙反，包袱就甩給了國家。

在2006年到2010年之間，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能，呈幾何級增長。根據(jù)歐盟的計算，2011年中國向歐盟出口了總價值210億歐元的太陽能面板和相關部件，出口量占中國光伏制造業(yè)總產(chǎn)量的70%。

另一方面，產(chǎn)能過剩陰影下，國內(nèi)光伏企業(yè)之間低價競爭的局面短期難以改觀。過去6年中，光伏組件價格下降了86.6%，系統(tǒng)價格下降了83.3%，目前包括龍頭企業(yè)在內(nèi)的光伏產(chǎn)品毛利率均低于10%，有的甚至出現(xiàn)負毛利率。因此，即便未來光伏市場需求重新回暖，但企業(yè)如果繼續(xù)為消化庫存而低價銷售產(chǎn)品，那么光伏企業(yè)的盈利能力仍長期無法恢復到正常水平。

“我們只能承受10%的稅率。”中國英利綠色能源控股有限公司總裁特別助理陳卓接受媒體采訪時曾這樣表示。

一位不愿具名的業(yè)內(nèi)人士介紹說，歐洲對中國進行雙反，不但對歐洲光伏企業(yè)有利，對歐洲的采購商同樣有利。據(jù)他介紹，他曾與歐洲人交流過對中國光伏業(yè)的認識，歐洲人認為，中國光伏業(yè)是政府一手發(fā)展起來的行業(yè)，對中國光伏業(yè)的認識就是高污染和政府補貼。

曾有一位業(yè)內(nèi)專家告訴記者，光伏業(yè)是在政府補貼下成長起來的行業(yè)，即使在歐洲也需要政府補貼才能正常發(fā)展，如果歐美市場大門都對中國光伏企業(yè)關閉，中國光伏業(yè)要想活下來，只能尋求國內(nèi)市場。

而據(jù)統(tǒng)計，在“十二五”期間，我國地方政府規(guī)劃建設千億光伏產(chǎn)業(yè)園區(qū)就達到20個，規(guī)劃產(chǎn)值達到2萬億元，而據(jù)EPIA預計，2015年全球光伏裝機約為45GW。如果不是危機提前到來，這一數(shù)據(jù)可能會更早實現(xiàn)。

在這樣的情況下，國內(nèi)市場也無法滿足，根據(jù)我國太陽能學會副理事長孟憲淦測算，我國確定的光伏裝機在“十二五”期間達到30GW，平均每年總共裝機容量可達到8GW以上，幾乎達到2010年鼎盛時期的水平。

但超過50GW的產(chǎn)能，遠遠超出國內(nèi)市場容量，淘汰大多數(shù)企業(yè)是必然趨勢。大宗貨物交流平臺金銀島分析師謝其實說，不管是不是國有化光伏企業(yè)，行業(yè)內(nèi)的優(yōu)勝劣汰優(yōu)化組合的策略勢在必行，只有這樣，才能更有效地發(fā)揮規(guī)模效應，從而達到降低成本減少惡性競爭，從而形成更加活躍更加規(guī)范更加有競爭力的行業(yè)格局。

據(jù)記者了解，目前大批企業(yè)已經(jīng)停產(chǎn)，甚至有企業(yè)在光伏業(yè)形勢好時建設，等即將投產(chǎn)時形勢急轉(zhuǎn)直下，未投產(chǎn)便停產(chǎn)，這樣的企業(yè)大量存在。[page]

救市效果有待檢驗

“保大棄小”政策發(fā)布以后，企業(yè)都希望能借機振興。英利能源工作人員告訴記者，政府的政策對行業(yè)發(fā)展給出了明確的指引，將進一步加速產(chǎn)業(yè)調(diào)整，保持健康穩(wěn)健發(fā)展。作為英利來說，將繼續(xù)依托國家重點實驗室，加快技術進步，降低光伏發(fā)電成本，推動光伏平價上網(wǎng)時代到來，同時保持并鞏固國際領先優(yōu)勢，推動我國光伏技術進步。

“保大棄小”的措施分戰(zhàn)略層面、市場層面和技術層面，從不同的層面講，保護的方式和目的也不一樣。在技術層面，以單晶硅和多晶硅為例，這不只是光伏業(yè)需要晶硅，半導體業(yè)也需要晶硅，這種技術先進、國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展需要的東西，政府要保、也必須得保。這也是戰(zhàn)略的需要。

但在市場方面，則更應該尊重市場規(guī)則，現(xiàn)在對企業(yè)的保護是無奈之舉，關鍵還是要尊重市場經(jīng)濟游戲規(guī)則，“企業(yè)像孩子小的時候要進行保護，長大了就需要自己去闖”，這位不愿具名人士說。

因此，業(yè)內(nèi)普遍認為“保大”就是要保證光伏并網(wǎng)發(fā)電，如果并網(wǎng)就能消納，能夠很好地解決新能源比例的問題，如果“保大”不能解決并網(wǎng)問題，保住大的企業(yè)也會再次出現(xiàn)新的問題。并網(wǎng)是問題的關鍵。

但“保大棄小”政策能否達到預期效果尚待觀察。正略鈞策管理咨詢公司副總裁程鵬認為，對所抓的企業(yè)，這段時間日子好過一些，現(xiàn)在給了資金、市場，現(xiàn)在能緩過勁來，如果企業(yè)這段時間調(diào)整好，就能活過來。

但根據(jù)以往的經(jīng)驗表明，愿望與現(xiàn)實往往存在距離，以當年家電行業(yè)的調(diào)整為例，當年的熊貓、黃河等家電企業(yè)，都是政府保護的大企業(yè)，但它們都不存在了。而當時所謂的小企業(yè)創(chuàng)維和TCL成了知名企業(yè)。

發(fā)電企業(yè)不愿意進入光伏發(fā)電行業(yè)，現(xiàn)在在政府要求下，會有限進入，但是否能堅持下去也是個問題，目前國內(nèi)對非公扶持的“36條”公布以來，在國家要求時，有關方面和國企就會抓緊扶持。

程鵬也認為，開啟國內(nèi)市場存在許多困難，因為國內(nèi)經(jīng)濟水平有限，承受不起更高的電價，光伏發(fā)電成本太高，國家對光伏業(yè)的補貼遠遠低于歐美，新能源發(fā)展有限。在這種內(nèi)憂外困的情況下，不受扶持的小企業(yè)日子肯定難過，但夾縫中殺出一條血路來也完全有可能，現(xiàn)在對小的企業(yè)是一種考驗，會比受扶持的企業(yè)更健康，生命力更強。

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