過去一段時(shí)間，分布式示范項(xiàng)目、國家電網(wǎng)并網(wǎng)承諾、銀行信貸支持等一系列光伏業(yè)救市政策的出臺(tái)以及預(yù)期出臺(tái)，對(duì)沖了海外利空、提升了光伏行業(yè)對(duì)擴(kuò)大內(nèi)需的預(yù)期，有助于避免行業(yè)的信心崩潰(重癥監(jiān)護(hù))。但對(duì)目前去產(chǎn)能化的進(jìn)程不會(huì)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)影響，銷售低迷和經(jīng)營困難仍會(huì)是企業(yè)未來一年的主流狀態(tài)。我們認(rèn)為，分布式的意義在于保證國內(nèi)需求市場(chǎng)的中期健康增長，而無法產(chǎn)生全面性的短期拉動(dòng)效果。

從單晶/多晶、系統(tǒng)集成服務(wù)、配套設(shè)施、儲(chǔ)能四個(gè)角度分別來看：

1.國內(nèi)光伏電站傾向于采用較為廉價(jià)的多晶電池，但在面積有限、度電補(bǔ)貼的屋頂項(xiàng)目中，單晶電池的競爭力較強(qiáng)，因此我們認(rèn)為單晶電池將在后期有所改觀，主營單晶硅片的隆基股份(601012)受益。

2.直接面向用戶提供光伏發(fā)電和并網(wǎng)解決方案的系統(tǒng)集成企業(yè)將獲得發(fā)展，但由于明顯的地域化特征，很難出現(xiàn)大型公司。A股目前缺少直接標(biāo)的，中小型的光伏上市公司可能通過介入地方分布式示范區(qū)建設(shè)的方式受益。

3.結(jié)構(gòu)支架、中小型逆變器、BIPV、并網(wǎng)設(shè)備等配套設(shè)施均直接面向國內(nèi)市場(chǎng)，受分布式的拉動(dòng)作用較大。但相關(guān)上市公司在業(yè)績體現(xiàn)方面彈性較小，相關(guān)受益公司有愛康科技（002610）、金剛玻璃（300093）、陽光電源（300274）、精工鋼構(gòu)（600496）等。

4.光伏儲(chǔ)能在歐洲的市場(chǎng)需求開始啟動(dòng)，但在國內(nèi)還未到臨界點(diǎn)。

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