“金太陽”第二批招標(biāo)總量超預(yù)期，有望拉動(dòng)明年國內(nèi)需求。并網(wǎng)問題順利解決，裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)或?qū)⑦M(jìn)一步提高，度電補(bǔ)貼出臺(tái)在望，將繼續(xù)為光伏行業(yè)帶來實(shí)質(zhì)利好。但“去產(chǎn)能”尚待時(shí)日，歐盟“雙反”仍是待解難題。

近日，科技部公布2012年第二批金太陽示范項(xiàng)目目錄，涉及項(xiàng)目合計(jì)2.83GW，超出市場預(yù)期，處于寒冬中的光伏產(chǎn)業(yè)再獲國家政策支持。

長江證券研究報(bào)告表示，“金太陽”溫暖“光伏寒冬”，光伏產(chǎn)業(yè)再獲國家政策支持。分布式成中國光伏技術(shù)應(yīng)用推廣的主要增長動(dòng)力。并網(wǎng)問題順利解決，裝機(jī)規(guī)模目標(biāo)或?qū)⑦M(jìn)一步提高，度電補(bǔ)貼出臺(tái)在望，將繼續(xù)為光伏行業(yè)帶來實(shí)質(zhì)利好。但“去產(chǎn)能”尚待時(shí)日，歐盟“雙反”仍是待解難題。預(yù)計(jì)明年上半年光伏行業(yè)仍將繼續(xù)承壓。投資機(jī)會(huì)主要集中于分布式電站建設(shè)方面和配件生產(chǎn)企業(yè)。

國信證券研究報(bào)告稱，“金太陽”第二批招標(biāo)總量超預(yù)期，有望拉動(dòng)明年國內(nèi)需求。配套政策如度電補(bǔ)貼的出臺(tái)是未來分布式光伏良性發(fā)展的關(guān)鍵。雖然行業(yè)目前面臨政策利好，但是企業(yè)盈利還處于底部，行業(yè)還沒有到達(dá)根本性反轉(zhuǎn)的時(shí)點(diǎn)?？申P(guān)注前期調(diào)整跌幅較大的龍頭股的交易性機(jī)會(huì)，如隆基股份(601012,股吧)、陽光電源(300274,股吧)、中利科技(002309,股吧)等。

申銀萬國認(rèn)為，2012年光伏行業(yè)發(fā)生的重要事件是歐盟“雙反”與國內(nèi)分布式政策的出臺(tái)，而產(chǎn)能過剩的壓力依然存在，價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)蔓延。在這種背景下，產(chǎn)業(yè)鏈的重心將從制造轉(zhuǎn)向應(yīng)用，市場重點(diǎn)將從國外轉(zhuǎn)向國內(nèi)，最大的看點(diǎn)是國內(nèi)的分布式應(yīng)用市場。2013年投資機(jī)會(huì)從大到小的排序是：分布式電站、逆變器、集中式電站、硅片-組件制造環(huán)節(jié)。另外，由于新能源的裝機(jī)容量不斷擴(kuò)大，儲(chǔ)能的重要性將日益顯現(xiàn)，從目前的技術(shù)路徑來看，鋰電的潛力最大。重點(diǎn)關(guān)注的標(biāo)的是興業(yè)太陽能、精工鋼構(gòu)(600496,股吧)與陽光電源。

平安證券表示，光伏行業(yè)2013年二季度或有反彈行情，但整體仍難樂觀。國內(nèi)分布式光伏，仍需等待配套政策，2013年裝機(jī)規(guī)模尚難判斷。建議重點(diǎn)關(guān)注隆基股份，保持關(guān)注陽光電源。

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