“光伏產(chǎn)業(yè)的深秋，電站開(kāi)發(fā)的春天。”12月11日，在由德國(guó)慕尼黑展覽公司舉辦，中國(guó)資源綜合利用協(xié)會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)協(xié)辦的2012IntersolarChina研討會(huì)上，民生證券新能源行業(yè)首席分析師王海生表示，目前國(guó)內(nèi)光伏電站開(kāi)發(fā)已具備核心條件，而且，隨著國(guó)家光伏補(bǔ)貼政策的不斷加強(qiáng)，以及產(chǎn)品價(jià)格的進(jìn)一步下降，下游光伏電站開(kāi)發(fā)商將迎來(lái)發(fā)展的大好機(jī)遇。

明年上半年或現(xiàn)拐點(diǎn)

為了拯救光伏產(chǎn)業(yè)目前面臨的危機(jī)，我國(guó)已經(jīng)密集出臺(tái)了一系列扶持措施，包括出臺(tái)各種補(bǔ)貼政策，對(duì)企業(yè)進(jìn)行緊急救助。但王海生認(rèn)為，中國(guó)光伏企業(yè)的大規(guī)模退出浪潮仍然有可能在明年上半年到來(lái)。

在市場(chǎng)需求方面，全球總需求將不會(huì)有太大的增長(zhǎng)。以產(chǎn)能最為繁榮的組件市場(chǎng)為例，2010年全球組件市場(chǎng)增速高達(dá)151%，2011年下滑了兩倍之多，只有53%；預(yù)測(cè)2012年的增速將減至13%。而受歐美雙反的影響，這個(gè)市場(chǎng)容量在明年的下滑還有可能加速。

供給方面，王海生預(yù)計(jì)，受全球市場(chǎng)需求減緩的影響，國(guó)內(nèi)廠商產(chǎn)能將降至30~40吉瓦。“明年上半年或?qū)⑹切袠I(yè)最差的時(shí)期。”王海生指出，雖然今年光伏企業(yè)虧損嚴(yán)重，但鑒于前期投入巨大，很多企業(yè)不到萬(wàn)不得已不會(huì)退出，所以，目前并未出現(xiàn)大規(guī)模的光伏企業(yè)退出。但隨著政策的愈加明朗，市場(chǎng)空間的進(jìn)一步擠壓，明年上半年或?qū)⒂瓉?lái)光伏產(chǎn)能退出潮。“預(yù)計(jì)產(chǎn)能達(dá)到吉瓦量級(jí)的大廠將有10%~20%退出；中型廠（100~500兆瓦量級(jí)）30%退出；小型廠（100兆瓦以下）60%~80%退出。”在企業(yè)業(yè)績(jī)和贏利能力方面，短期內(nèi)并不會(huì)得到改善。“無(wú)效擴(kuò)產(chǎn)轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)，當(dāng)銷量下滑的時(shí)候，產(chǎn)品轉(zhuǎn)至存貨，存貨大幅增加，現(xiàn)金流持續(xù)惡化，銷售凈利潤(rùn)下滑。”王海生表示。

電站開(kāi)發(fā)受資本青睞

光伏制造業(yè)生存艱難，使得很多光伏制造企業(yè)開(kāi)始將觸角伸到下游。其中，光伏電站開(kāi)發(fā)就格外受青睞。有分析認(rèn)為，進(jìn)入門(mén)檻低、贏利能力提升是電站開(kāi)發(fā)受捧的主要原因。

此外，王海生指出，由于目前國(guó)內(nèi)光伏電站產(chǎn)業(yè)鏈已相對(duì)成熟，國(guó)內(nèi)電站開(kāi)發(fā)已具備了核心條件。而且，隨著政策扶持力度的加大以及電網(wǎng)企業(yè)態(tài)度的轉(zhuǎn)變，電站的投資風(fēng)險(xiǎn)降低，都在很大程度上激發(fā)了投資商的熱情。

據(jù)了解，目前多家大型央企都在積極通過(guò)“合作開(kāi)發(fā)”的模式投資布局光伏電站。如中廣核太陽(yáng)能美國(guó)公司與中利科技擬定2012~2015年在美國(guó)開(kāi)發(fā)約500兆瓦光伏電站；招商局新能源分別與中利科技、海潤(rùn)光伏、正信光伏、保利協(xié)鑫、正泰新能源簽訂共計(jì)3.1吉瓦電站開(kāi)發(fā)合約等。“今年下半年開(kāi)始，隨著這些合作全面開(kāi)始落實(shí)，國(guó)內(nèi)部分有實(shí)力的電站開(kāi)發(fā)商將通過(guò)出售電站資產(chǎn)獲得快速回報(bào)。”王海生表示。而這無(wú)疑也給其他電站開(kāi)發(fā)商樹(shù)立了信心。

不過(guò)，下游“水”好，但若人人瓢飲，也會(huì)引發(fā)危機(jī)。如今，光伏企業(yè)競(jìng)相加入下游光伏電站建設(shè)，一窩蜂的涌入很有可能重演上游多晶硅市場(chǎng)的悲劇，甚至有的光伏企業(yè)抱著賭一把的心理，“舉債投資”，拖延貨款，而一旦其資金鏈斷裂，引發(fā)的連鎖反應(yīng)將給行業(yè)帶來(lái)新的危機(jī)。

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