編前語(yǔ)：目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有光伏發(fā)電成本快速下降、新興光伏市場(chǎng)快速崛起、對(duì)外依賴度逐步下降、產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)等有利發(fā)展的因素，又有供需嚴(yán)重失衡、美國(guó)對(duì)華光伏“雙反”和歐盟可能效仿美國(guó)的重壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)殘酷，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)也面臨國(guó)外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等不利因素。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展背景與概況

在石油危機(jī)影響和環(huán)境保護(hù)需求的促使下，人們尋求到了一種安全、環(huán)保和長(zhǎng)期有效的能源供給方式——光伏發(fā)電。在發(fā)達(dá)國(guó)家和歐洲光伏市場(chǎng)的推動(dòng)下，全球光伏產(chǎn)業(yè)近10年來(lái)得到快速地發(fā)展。中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，在2004年之后更是飛速發(fā)展。盡管遭遇了美、歐債危機(jī)的打擊，但仍連續(xù)5年實(shí)現(xiàn)了超過(guò)100%的年增長(zhǎng)率。

目前，中國(guó)晶體硅光伏產(chǎn)業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)能和產(chǎn)量世界領(lǐng)先，但薄膜光伏電池與國(guó)際水平差距較大 。

過(guò)去的2011年，是全球光伏發(fā)展史上極為嚴(yán)峻的一年。在美、歐債危機(jī)蔓延的嚴(yán)重影響下，貿(mào)易保護(hù)抬頭，市場(chǎng)開始無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，光伏行業(yè)遭受到市場(chǎng)急劇萎縮、價(jià)格快速下跌、利潤(rùn)持續(xù)下降及行業(yè)洗牌加劇等多方面的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。尤其是光伏產(chǎn)品主要消費(fèi)市場(chǎng)的歐洲，政府大幅壓縮光伏發(fā)電補(bǔ)貼，使全球光伏產(chǎn)業(yè)增速開始減緩，加重了整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過(guò)剩。

中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，在“十二五”開局的2011年，是產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程中極不平凡的一年，在經(jīng)歷了“十一五”末期的高速發(fā)展之后，開始步入調(diào)整期。

目前，隨著國(guó)家光伏上網(wǎng)電價(jià)的落實(shí)和中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“十二五”規(guī)劃相繼頒布實(shí)施，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)過(guò)度依靠國(guó)際市場(chǎng)的不利局面將逐步改善，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模逐步增大，國(guó)際化程度愈加增強(qiáng)。但中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展也面臨著產(chǎn)能過(guò)剩、供需嚴(yán)重失衡、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，以及美國(guó)貿(mào)易保護(hù)性的“雙反”調(diào)查等問(wèn)題，使光伏行業(yè)的調(diào)整和整合不可避免。

今年2月24日，工信部發(fā)布的《太陽(yáng)能光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》，為中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃了發(fā)展目標(biāo)和方向。規(guī)劃設(shè)定的目標(biāo)為：到2015年，中國(guó)多晶硅行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)要達(dá)到5萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模；光伏電池行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)要達(dá)到5GW級(jí)規(guī)模。在國(guó)內(nèi)扶持1家年銷售收入過(guò)千億元人民幣規(guī)模的光伏企業(yè)，3~5家年銷售收入過(guò)500億元規(guī)模的光伏企業(yè)，3~4家年銷售收入過(guò)10億元的光伏專用設(shè)備企業(yè)。另外，單晶硅電池的產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21%，多晶硅電池達(dá)到19%，非晶硅薄膜電池達(dá)到12%，新型薄膜光伏電池實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化。光伏電池生產(chǎn)設(shè)備和輔助材料本土化率達(dá)到80%，掌握光伏并網(wǎng)、儲(chǔ)能設(shè)備生產(chǎn)及系統(tǒng)集成關(guān)鍵技術(shù)。成本控制方面，到2015年，光伏組件成本要下降到7000元/千瓦，光伏系統(tǒng)成本下降到1.3萬(wàn)元/千瓦，發(fā)電成本下降到0.8元/千瓦時(shí)，光伏發(fā)電具有一定經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力。

在光伏產(chǎn)業(yè)“十二五”規(guī)劃中還明確指出：政府要對(duì)光伏行業(yè)進(jìn)行一系列的支持，一是對(duì)電價(jià)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)貼，降低行業(yè)成本；二是通過(guò)制定金融、人才等扶持政策，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)合理布局和健康發(fā)展；三是支持企業(yè)做大做強(qiáng)，幫助企業(yè)提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。由此可以看出，產(chǎn)業(yè)鏈完備、已具有品牌知名度的骨干企業(yè)，會(huì)在政府的扶持下在未來(lái)五年得到迅速的發(fā)展。

隨著全球能源短缺和環(huán)境污染等問(wèn)題日益突出，光伏發(fā)電因其清潔、安全、便利、高效，成本越來(lái)越低等特點(diǎn)，已成為世界各國(guó)普遍關(guān)注和重點(diǎn)發(fā)展的新興產(chǎn)業(yè)。目前，各主要發(fā)達(dá)國(guó)家均從戰(zhàn)略角度出發(fā)大力扶持光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，通過(guò)制定上網(wǎng)電價(jià)法或?qū)嵤?ldquo;太陽(yáng)能屋頂”計(jì)劃等政策推動(dòng)市場(chǎng)應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2012年中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)基本形勢(shì)

頭疼的一面

1.光伏產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)下跌 企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力巨大

2011年初以來(lái)，光伏產(chǎn)品產(chǎn)能大量釋放，供應(yīng)量大幅提高，但全球光伏市場(chǎng)受歐債危機(jī)、全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩和有關(guān)國(guó)家政策不穩(wěn)定的影響，需求萎靡，致使光伏產(chǎn)品庫(kù)存積壓嚴(yán)重，價(jià)格暴跌。

從2011年第四季度到2012年第一季度，部分資金需求急迫的企業(yè)為獲得現(xiàn)金，在現(xiàn)貨市場(chǎng)上加速拋售手中的庫(kù)存和原料，進(jìn)一步加劇了價(jià)格下跌步伐。在這樣激烈和惡性的競(jìng)爭(zhēng)循環(huán)下，出現(xiàn)了企業(yè)倒閉潮，許多中小光伏企業(yè)關(guān)閉或破產(chǎn)。總體來(lái)說(shuō)，全行業(yè)基本處于虧損狀態(tài)。到目前為止，光伏產(chǎn)品價(jià)格形勢(shì)依然非常嚴(yán)峻，沒(méi)有什么好轉(zhuǎn)，價(jià)格在持續(xù)下滑。據(jù)寧波海關(guān)最新統(tǒng)計(jì)顯示：2012年一季度寧波口岸累計(jì)出口光伏電池360.6萬(wàn)個(gè)，比去年同期增長(zhǎng)87.9%；出口總價(jià)值3.2億美元，同比下降48.8%；出口平均價(jià)格為每個(gè)87.6美元，同比下跌72.7%。通過(guò)該地方數(shù)據(jù)，可看出中國(guó)光伏產(chǎn)品價(jià)格的大概形態(tài)。

到2012年5月初，光伏產(chǎn)品價(jià)格仍在繼續(xù)下跌，多晶硅現(xiàn)貨均價(jià)為22.66美元/公斤，晶體硅電池均價(jià)0.454美元/瓦，硅基電池組件均價(jià)0.856美元/瓦。尤其是處于光伏行業(yè)上游的多晶硅，其價(jià)格由2006年最高時(shí)的500美元/千克降低到2011年初的100美元/千克，到四季度更是降低到25美元/千克以下，僅2011年降幅就達(dá)80%左右。

進(jìn)入2012年4月，美韓多晶硅巨頭發(fā)起新的價(jià)格大戰(zhàn)，美韓兩國(guó)企業(yè)在中國(guó)市場(chǎng)的報(bào)價(jià)一般在20~25美元/公斤，而扣除運(yùn)費(fèi)、關(guān)稅等，出廠價(jià)僅在15美元/公斤左右。這樣的價(jià)格根本是做不到的，據(jù)估算這些企業(yè)的成本應(yīng)在25美元/公斤，這顯然是在虧本傾銷。最近，甚至已有國(guó)外的多晶硅企業(yè)提出零報(bào)價(jià)，只要中國(guó)進(jìn)口方支付10美元左右的貿(mào)易費(fèi)用，就能買到一公斤多晶硅，雖然數(shù)量有限，但用意顯然是為了擠死中國(guó)的多晶硅企業(yè)。美國(guó)Hemlock、韓國(guó)OCI等多晶硅巨頭的主要市場(chǎng)皆為中國(guó)，美國(guó)本土使用量不足3%，而韓國(guó)則70%的多晶硅都銷往中國(guó)。

在外資低價(jià)傾銷的沖擊下，中國(guó)多晶硅行業(yè)90%以上企業(yè)停產(chǎn)或倒閉，再任其下去，整個(gè)行業(yè)都將遭受滅頂之災(zāi)。如果國(guó)家不加以保護(hù)，中國(guó)的多晶硅產(chǎn)業(yè)將可能被扼殺在嬰幼期的搖籃中。中國(guó)全部43家多晶硅公司，目前僅有幾家實(shí)力雄厚者還在生產(chǎn)，其余全部已停產(chǎn)。

光伏產(chǎn)業(yè)各類產(chǎn)品價(jià)格走勢(shì)詳見(jiàn)下面圖1-3。

圖1  2011年4月以來(lái)光伏級(jí)多晶硅價(jià)格走勢(shì)（資料來(lái)源：PVinsights）

圖2  2011年4月以來(lái)光伏電池價(jià)格走勢(shì)（資料來(lái)源：PVinsights）

圖3  2011年4月以來(lái)硅基和薄膜電池組件價(jià)格走勢(shì)（資料來(lái)源：PVinsights）[page]

2.光伏市場(chǎng)供需失衡 產(chǎn)業(yè)整合不可避免

作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)的光伏行業(yè)，雖然未來(lái)市場(chǎng)發(fā)展空間巨大，但近年來(lái)產(chǎn)能發(fā)展過(guò)快，加上歐債危機(jī)持續(xù)影響全球經(jīng)濟(jì)，有關(guān)政府光伏補(bǔ)貼持續(xù)大幅下調(diào)，使全球光伏產(chǎn)業(yè)承受巨大的供給壓力，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)非常殘酷。

在硅料供需方面，據(jù)IHS iSuppli公司的光伏報(bào)告稱：2012年多晶硅總體產(chǎn)能預(yù)計(jì)為32.8萬(wàn)噸，比去年的28.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)15%。相比之下，今年多晶硅需求預(yù)計(jì)只有19.6萬(wàn)噸，比2011年的20.5萬(wàn)噸減少4%左右。這意味著像去年一樣，今年產(chǎn)量仍然高于需求，過(guò)剩產(chǎn)能將從2011年的8萬(wàn)噸擴(kuò)大到13.2萬(wàn)噸。2012年供應(yīng)比需求高出67%，高于2011年的39%。

中國(guó)多晶硅產(chǎn)能，2011年達(dá)約16萬(wàn)噸，2012年將達(dá)17萬(wàn)噸左右；中國(guó)多晶硅產(chǎn)量2011年達(dá)約8.3萬(wàn)噸，2012年可能為6~10萬(wàn)噸。雖然中國(guó)多晶硅仍然供不應(yīng)求，但其價(jià)格缺乏競(jìng)爭(zhēng)力，受美、韓、德多晶硅低價(jià)傾銷影響，目前中國(guó)90%的生產(chǎn)廠已停產(chǎn)。所以，中國(guó)今年的多晶硅產(chǎn)量完全受全球光伏市場(chǎng)的影響和左右，是最不確定的因素，也最難預(yù)測(cè)。美、韓、德多晶硅的低價(jià)傾銷到底能持續(xù)多久，無(wú)法預(yù)測(cè)，相信也不能持續(xù)太久，因?yàn)樗麄円彩窃谔澅句N售。一旦多晶硅價(jià)格升到35美元/公斤左右，中國(guó)的多晶硅廠家就能逐步恢復(fù)生產(chǎn)。

在電池供給方面，據(jù)歐盟2011年發(fā)布的報(bào)告顯示，2012年全球光伏電池產(chǎn)能將達(dá)到80GW，中國(guó)占據(jù)超過(guò)50%份額。另?yè)?jù)賽迪智庫(kù)的不完全統(tǒng)計(jì)，中國(guó)156家電池組件企業(yè)2011年的光伏電池產(chǎn)能已超過(guò)35GW，預(yù)計(jì)2012年產(chǎn)能在40GW以上，與歐盟預(yù)測(cè)的數(shù)據(jù)一致。與快速增長(zhǎng)的光伏電池供給量相比，光伏電池需求量的增長(zhǎng)則顯得相形見(jiàn)絀。中國(guó)近年光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r詳見(jiàn)表1。

數(shù)據(jù)來(lái)源：CPIA、SEMI China、歐盟發(fā)布報(bào)告、賽迪智庫(kù)以及作者整理

據(jù)2011年6月歐洲光伏工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)2011~2015年的市場(chǎng)需求量預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，2012年和2013年光伏市場(chǎng)需求在30GW左右。也有比較樂(lè)觀的預(yù)測(cè)，據(jù)IMS Research發(fā)布的報(bào)告稱，2012年全球光伏裝機(jī)量至少將增長(zhǎng)3.5%，最高增幅達(dá)21%。這家市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，盡管全球最大的光伏市場(chǎng)削減補(bǔ)貼，但全球裝機(jī)量將從2011年的26.9GW增至2012年的27.8GW至32.6GW，歐洲裝機(jī)量占比從去年的69%降至今年的50%。

IMS Research還預(yù)計(jì)，雖然今年德國(guó)光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼政策大幅變動(dòng)，但仍將成為最大且最重要的光伏市場(chǎng)，預(yù)計(jì)新增裝機(jī)量至少將達(dá)到6GW，甚至可達(dá)到8.5GW。與此同時(shí)，中國(guó)有望超過(guò)意大利成為第二大光伏市場(chǎng)，但不可否認(rèn)中國(guó)仍是導(dǎo)致全球供需關(guān)系難以預(yù)測(cè)的因素之一。隨著歐洲需求量的衰退，在日益增加的壓力下，中國(guó)政府將加速國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的應(yīng)用，從而扶持其巨大的制造基地。

全球光伏市場(chǎng)，多晶硅產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，美、韓、德的低價(jià)傾銷已使中國(guó)多晶硅公司90%以上停產(chǎn)；電池和組件方面，僅當(dāng)前中國(guó)的產(chǎn)能，已可滿足未來(lái)2~3年全球光伏市場(chǎng)需求，所以光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)速度遠(yuǎn)不能跟上產(chǎn)能擴(kuò)張的步伐。2012年，光伏行業(yè)仍將承受激烈的價(jià)格壓力，一批不具備競(jìng)爭(zhēng)力的光伏企業(yè)，將在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中被整合或淘汰。

光伏產(chǎn)業(yè)未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)，將不是產(chǎn)業(yè)鏈某個(gè)環(huán)節(jié)間的橫向競(jìng)爭(zhēng)，而是一個(gè)個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條之間的整體競(jìng)爭(zhēng)。為了增強(qiáng)自身的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，光伏企業(yè)要么自身垂直一體化發(fā)展，要么以產(chǎn)業(yè)集團(tuán)軍的形式，通過(guò)長(zhǎng)期合約或控股來(lái)整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈，即通過(guò)供應(yīng)鏈管理降低企業(yè)的生產(chǎn)成本，提高其競(jìng)爭(zhēng)力。

3.中國(guó)面對(duì)光伏“雙反”的生死保衛(wèi)戰(zhàn)

美國(guó)時(shí)間5月17日，北京時(shí)間5月18日凌晨，美國(guó)商務(wù)部初裁對(duì)中國(guó)輸美光伏電池征收31.14%至249.96%的高額反傾銷稅，接受調(diào)查的具體產(chǎn)品為中國(guó)輸美晶體硅光伏電池、組件、層壓板、面板及建筑一體化材料等。其中，包括英利、天合、尚德等知名的59家企業(yè)的反傾銷稅率定在31%。今年3月，美國(guó)商務(wù)部已初裁對(duì)中國(guó)輸美光伏電池征收2.9%至4.73%的反補(bǔ)貼稅。公開日程顯示，在相繼做出初裁后，美國(guó)商務(wù)部預(yù)定今年10月上旬將一并做出反傾銷和反補(bǔ)貼“雙反”終裁。

美對(duì)華光伏反補(bǔ)貼調(diào)查，因?yàn)樵局袊?guó)政府就未對(duì)本土企業(yè)有任何形式的財(cái)政補(bǔ)貼，因此，美國(guó)商務(wù)部并未拿到確鑿證據(jù)，只得采取了低稅率。但反傾銷歷來(lái)是大戲，只需將中國(guó)企業(yè)與美國(guó)本土企業(yè)的售價(jià)進(jìn)行對(duì)比，只要低了就能判定是傾銷。按美國(guó)法律，當(dāng)最終裁決出來(lái)，對(duì)所有中國(guó)組件產(chǎn)品的稅率征收將向前追究3個(gè)月。現(xiàn)在，美國(guó)海關(guān)已開始對(duì)來(lái)自中國(guó)大陸的光伏產(chǎn)品征收貨款50%左右的高額保證金，使中國(guó)光伏產(chǎn)品通往美國(guó)的道路已被堵死。

中國(guó)對(duì)美的光伏產(chǎn)品銷售額相對(duì)不大，占總出貨量的一小部分，因此，即便失去了美國(guó)市場(chǎng)，也對(duì)中國(guó)光伏企業(yè)影響甚微。同時(shí)，對(duì)美國(guó)的光伏貿(mào)易方面，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)也有籌碼，美國(guó)光伏設(shè)備和多晶硅原材料的主要出口國(guó)是中國(guó)，中國(guó)商務(wù)部可從這方面進(jìn)行報(bào)復(fù)性制裁，以促使美國(guó)改變政策。

從這次“雙反”初裁結(jié)果中，還透露出另一信息。美國(guó)商務(wù)部的公告中顯示：如果中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的光伏組件中的電池片來(lái)源于第三產(chǎn)地，或組件在第三產(chǎn)地加工，那么美方將免征反補(bǔ)貼稅。這或許將倒逼中國(guó)光伏企業(yè)加速國(guó)際化生產(chǎn)的步伐。

在美商務(wù)部進(jìn)行“雙反”調(diào)查之前，一些有先知先覺(jué)的中國(guó)光伏企業(yè)已逐步邁向了國(guó)際化生產(chǎn)。尚德、賽維、天合、晶澳等太陽(yáng)能企業(yè)都已紛紛在歐洲、美國(guó)和加拿大等地建廠或收購(gòu)當(dāng)?shù)毓夥?，或通過(guò)合資合作轉(zhuǎn)移部分產(chǎn)能出去，以抵御有關(guān)國(guó)家的貿(mào)易保護(hù)政策。

目前，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)界心里都明白，以Solar world為首的外資光伏企業(yè)在美發(fā)起的“雙反”調(diào)查，其用意除了將中國(guó)企業(yè)趕出美國(guó)光伏市場(chǎng)外，更重要的目的在于以此案例來(lái)影響歐盟決策，將中國(guó)企業(yè)趕出長(zhǎng)期賴以生存的歐洲市場(chǎng)。

據(jù)了解，3月底Solar world已在德國(guó)提起訴訟，希望政府介入對(duì)中國(guó)光伏組件產(chǎn)品的“雙反”調(diào)查，而目前Solar world等幾家德國(guó)本土公司已與德國(guó)政府及歐盟在協(xié)商此事，但當(dāng)?shù)卣形磳?duì)此表態(tài)。Solar world認(rèn)為：由于受到中國(guó)光伏產(chǎn)品的低價(jià)沖擊，歐洲光伏企業(yè)出現(xiàn)了大批量的倒閉潮，昔日歐洲最大的光伏電池廠商Q-Cells已經(jīng)破產(chǎn)，而SolonSE、Solar MillenniumAG、AriseTechnologies德國(guó)分公司等也相繼宣布破產(chǎn)。其實(shí)，這些歐洲企業(yè)的破產(chǎn)，其主要原因是行情不景氣、競(jìng)爭(zhēng)程度激烈而致，并不能歸結(jié)為中國(guó)企業(yè)傾銷所致。中國(guó)光伏企業(yè)的崛起和發(fā)展與歐洲光伏市場(chǎng)密不可分。德國(guó)光伏市場(chǎng)從2004年開始啟動(dòng)，2005年和2006年西班牙和意大利市場(chǎng)也相繼啟動(dòng)，龐大的安裝量造就了尚德、英利、天合等一大批中國(guó)一線廠商。時(shí)至今日，中國(guó)光伏市場(chǎng)雖在啟動(dòng)，但歐洲仍然是中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要消費(fèi)市場(chǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2010年中國(guó)光伏出口額為305億美元，其中80%以上都是銷往歐洲，如歐盟也對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行雙反，進(jìn)而采取高稅率，中國(guó)光伏企業(yè)必將出現(xiàn)大規(guī)模倒閉潮，因此，眾多企業(yè)把保衛(wèi)歐洲市場(chǎng)看成一場(chǎng)生死之戰(zhàn)。

阿特斯有關(guān)人士表示，該公司產(chǎn)品的40%銷往德國(guó)，而歐洲更占了總出貨量的50%~60%，而一些中小企業(yè)80%~90%的產(chǎn)品都是出口歐洲，若守不住歐洲，僅依靠國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，并不足以消化目前國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)嚴(yán)重過(guò)剩的產(chǎn)能。

據(jù)最新預(yù)測(cè)，2012年國(guó)內(nèi)的安裝量大約在3GW~5GW，而僅德國(guó)的安裝量就能超過(guò)這一數(shù)據(jù)，還有歐洲其他市場(chǎng)，這是中國(guó)的市場(chǎng)容量根本沒(méi)法比的。因此，在目前中國(guó)光伏市場(chǎng)還沒(méi)有大規(guī)模啟動(dòng)時(shí)，可以說(shuō)失去歐洲市場(chǎng)，就失去了中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)生存的市場(chǎng)大空間，對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)是致命的打擊。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展看，中國(guó)光伏企業(yè)應(yīng)把重心轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，降低風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)規(guī)劃，到2020年中國(guó)光伏安裝量將達(dá)50GW，中國(guó)將成為全球最大的光伏發(fā)電國(guó)之一，但國(guó)內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展還需要一個(gè)過(guò)程，就目前而言，則必須先依靠歐洲市場(chǎng)存活下來(lái)，才能享受到中國(guó)市場(chǎng)爆發(fā)帶來(lái)的好處。

如果美國(guó)實(shí)現(xiàn)了對(duì)中國(guó)光伏產(chǎn)品進(jìn)行了高稅率的懲罰措施，而中國(guó)商務(wù)部無(wú)任何舉動(dòng)的話，歐盟應(yīng)很快會(huì)效仿美國(guó)也對(duì)中國(guó)進(jìn)行“雙反”調(diào)查。目前德國(guó)和歐盟正在猶豫不決，中國(guó)政府與行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)密切與德國(guó)和歐盟溝通，避免貿(mào)易大戰(zhàn)。

筆者認(rèn)為，中國(guó)商務(wù)部應(yīng)盡快對(duì)美多晶硅進(jìn)行“雙反”調(diào)查，以此進(jìn)行回?fù)簦瑫r(shí)這也能遏制歐盟可能采取的效仿舉動(dòng)。中國(guó)的光伏企業(yè)已到了背水一戰(zhàn)的時(shí)刻，是一場(chǎng)生死保衛(wèi)戰(zhàn)。

樂(lè)觀的一面

1.中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大  國(guó)際化程度逐步提升

目前，中國(guó)光伏電池繼續(xù)保持產(chǎn)量和性價(jià)比優(yōu)勢(shì)，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力愈加增強(qiáng)。產(chǎn)量持續(xù)增大，預(yù)計(jì)2012年，中國(guó)光伏電池產(chǎn)能將達(dá)42GW以上，產(chǎn)量將超25GW，同比增長(zhǎng)50%以上，仍將占全球半壁江山。

中國(guó)光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)成本正進(jìn)一步下降。在多晶硅方面，經(jīng)過(guò)幾年的快速發(fā)展，多晶硅生產(chǎn)技術(shù)得到持續(xù)進(jìn)步，產(chǎn)業(yè)自給能力迅速提高。在多晶硅低能耗還原、冷氫化、高效提純等關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)突破較大，副產(chǎn)物綜合利用率進(jìn)一步增強(qiáng)，先進(jìn)企業(yè)的綜合電耗將達(dá)到100千瓦時(shí)/千克以下；生產(chǎn)成本方面，中國(guó)優(yōu)秀公司的多晶硅成本有望降至20美元/千克以下，然而，中國(guó)大部分多晶硅公司的成本在30~40美元/千克。2011年，雖然中國(guó)已有40多家多晶硅生產(chǎn)廠，總產(chǎn)能達(dá)到了16萬(wàn)噸左右，產(chǎn)能產(chǎn)量都占據(jù)全球半壁江山，但中國(guó)的技術(shù)整體與國(guó)際先進(jìn)水平還有較大差距，其競(jìng)爭(zhēng)力不如美、韓、德、日的同類企業(yè)；在硅片、電池片和組件環(huán)節(jié)加工成本分別有望降至0.18美元/瓦、0.18美元/瓦和0.25美元/瓦。通過(guò)整合的垂直一體化企業(yè)，其組件成本將達(dá)0.73美元/瓦。產(chǎn)品質(zhì)量愈加穩(wěn)定，多數(shù)企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)保將達(dá)到10年，功率線性質(zhì)保將達(dá)到25年。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的大公司，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)消費(fèi)能力有限和國(guó)外貿(mào)易壁壘的影響，正通過(guò)在海外建廠或并購(gòu)方式，加快在海外的本土化發(fā)展，以增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力和國(guó)際化水平。[page]

2.國(guó)外光伏市場(chǎng)增速趨緩  國(guó)內(nèi)市場(chǎng)加速崛起

目前，受歐美債務(wù)危機(jī)和歐洲光伏補(bǔ)貼持續(xù)下調(diào)影響，歐洲市場(chǎng)增幅放緩，但亞洲和北美等其他市場(chǎng)在迅速發(fā)展，中國(guó)國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)更是不容忽視。受益于2011年出臺(tái)的一系列利好措施：一是國(guó)家發(fā)改委正式出臺(tái)了全國(guó)統(tǒng)一的1.15元/度上網(wǎng)電價(jià)；二是國(guó)家可再生能源的電力附加，從原來(lái)的4厘/kWs增加到8厘/kWs；三是2015年中國(guó)光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)提高到15GW(含1GW太陽(yáng)能熱發(fā)電)，2020年累計(jì)裝機(jī)目標(biāo)提高到50GW。

2011年中國(guó)光伏裝機(jī)量接近3GW，預(yù)測(cè)2012中國(guó)光伏市場(chǎng)仍將保持較高的發(fā)展態(tài)勢(shì)。其主要原因有三：首先是當(dāng)前中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)過(guò)快且產(chǎn)品主要依賴出口，急需加速啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以緩解對(duì)外依賴度過(guò)高的問(wèn)題；其次是政府啟動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)以應(yīng)對(duì)美國(guó)發(fā)起的“雙反”調(diào)查；三是2011年國(guó)家出臺(tái)了上網(wǎng)電價(jià)等一系列支持政策，以及國(guó)內(nèi)裝機(jī)成本大幅下降。因此，預(yù)計(jì)2012年光伏裝機(jī)量將達(dá)5GW左右。即便如此，中國(guó)仍有80%多的光伏產(chǎn)品仍需依賴國(guó)外市場(chǎng)，光伏產(chǎn)業(yè)兩頭在外的格局短期內(nèi)不會(huì)發(fā)生根本轉(zhuǎn)變。此外，多晶硅自給產(chǎn)能雖有所提高但在成本與市價(jià)倒掛的情況下不能發(fā)揮作用，急需改變目前狀況。5月初，歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（EPIA）發(fā)布的報(bào)告指出：未來(lái)五年全球光伏發(fā)電裝機(jī)將增長(zhǎng)200%~400%，亞洲等新興市場(chǎng)的增長(zhǎng)將超過(guò)歐洲。光伏裝機(jī)增長(zhǎng)最快的將是中國(guó)和印度，其次是東南亞、拉丁美洲、中東和北美。報(bào)告稱，預(yù)計(jì)中國(guó)2012年新增光伏裝機(jī)為3GW~5GW，到2016年，中國(guó)新增年裝機(jī)量將增至4.5GW~ 10GW，累計(jì)光伏裝機(jī)總量將達(dá)到39GW。2016年，美國(guó)光伏裝機(jī)總量將升至37.1GW。

今年德國(guó)或是全球最大光伏市場(chǎng)，是繼續(xù)推動(dòng)全球光伏增長(zhǎng)的主力，其次為中國(guó)、美國(guó)和日本。意大利是去年光伏市場(chǎng)增速最快的國(guó)家，今年其增長(zhǎng)或?qū)⒎啪彙?/p>

筆者預(yù)測(cè)2012年全球光伏市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)，但增速放緩。2011年全球裝機(jī)量達(dá)27.7GW，預(yù)測(cè)2012年裝機(jī)量可達(dá)30GW左右。中國(guó)光伏電池產(chǎn)量、出口量與安裝量對(duì)比見(jiàn)表2和圖4。

圖4  中國(guó)光伏電池產(chǎn)量、出口量與安裝量狀況

數(shù)據(jù)來(lái)源：國(guó)家發(fā)改委能源所

需關(guān)注和解決的一些問(wèn)題

1.進(jìn)一步提升光伏發(fā)電的戰(zhàn)略地位

為減少化石能源的消耗，減少環(huán)保的壓力，中國(guó)應(yīng)提升綠色能源光伏發(fā)電的戰(zhàn)略地位，消除對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)“高能耗、高污染”的誤解，大力宣傳光伏發(fā)電的積極意義，引導(dǎo)公眾對(duì)光伏發(fā)電有正確認(rèn)識(shí)與理解。

光伏發(fā)電的階段性和經(jīng)濟(jì)性問(wèn)題決定了其在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi)，尚需國(guó)家的財(cái)政補(bǔ)貼和扶持。政府應(yīng)制定與光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展相適應(yīng)的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展目標(biāo)和有關(guān)的實(shí)施細(xì)則，制訂產(chǎn)業(yè)、財(cái)稅、金融、人才等扶持政策，建立健全光伏發(fā)電服務(wù)體系，從而穩(wěn)定投資者信心，調(diào)動(dòng)各方資本對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)進(jìn)行長(zhǎng)期投入，促使光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展。

2.加強(qiáng)光伏行業(yè)規(guī)范

政府應(yīng)建立光伏行業(yè)的準(zhǔn)入條件，設(shè)定一定的技術(shù)和資金門檻，并建立光伏產(chǎn)業(yè)的監(jiān)測(cè)預(yù)警體系，定期發(fā)布檢測(cè)報(bào)告，協(xié)調(diào)和統(tǒng)籌各地光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，避免低水平重復(fù)建設(shè)給產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)副作用和隱患，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康、穩(wěn)定、持續(xù)和協(xié)調(diào)發(fā)展。目前多晶硅已設(shè)立了準(zhǔn)入條件，光伏行業(yè)的其他環(huán)節(jié)也應(yīng)設(shè)立相應(yīng)的準(zhǔn)入條件，以規(guī)范行業(yè)的發(fā)展。此外，政府還應(yīng)健全中國(guó)光伏行業(yè)組織，加強(qiáng)行業(yè)的協(xié)作和自律管理。作為與政府部門溝通和協(xié)調(diào)的平臺(tái)與通道，行業(yè)組織能夠提升中國(guó)光伏行業(yè)總體能力與形象，引導(dǎo)行業(yè)更好地應(yīng)對(duì)和參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)。

以行業(yè)組織牽頭，根據(jù)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)條件為基礎(chǔ)，按照市場(chǎng)需求及企業(yè)技術(shù)水平，會(huì)同有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)主管部門，參照國(guó)際光伏產(chǎn)業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，制定出中國(guó)光伏產(chǎn)品和系統(tǒng)的相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，以便規(guī)范光伏產(chǎn)品和市場(chǎng)的發(fā)展。

3.引導(dǎo)和協(xié)調(diào)光伏產(chǎn)業(yè)的有效整合

在全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)入調(diào)整的重要時(shí)期，各地方政府部門，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)當(dāng)?shù)毓夥a(chǎn)業(yè)整合的研究，探討本區(qū)域中小企業(yè)聯(lián)合經(jīng)營(yíng)模式，抱團(tuán)取暖應(yīng)對(duì)外來(lái)挑戰(zhàn)，充分做好應(yīng)對(duì)光伏行業(yè)整合的準(zhǔn)備；

在整合期間，鼓勵(lì)優(yōu)勢(shì)企業(yè)兼并中小企業(yè)，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，貫通其產(chǎn)業(yè)鏈，降低產(chǎn)品成本和運(yùn)營(yíng)成本，增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力；

及時(shí)跟蹤產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，加強(qiáng)有關(guān)部門與企業(yè)的溝通，做好應(yīng)對(duì)可能發(fā)生的國(guó)外資本收購(gòu)中國(guó)優(yōu)質(zhì)光伏企業(yè)的準(zhǔn)備與挑戰(zhàn)。

4.鞏固傳統(tǒng)市場(chǎng)與培育新的光伏市場(chǎng)

在全球光伏市場(chǎng)嚴(yán)重供需失調(diào)的情況下，在美國(guó)提出光伏“雙反”和歐盟可能提起“雙反”，已基本失去美國(guó)市場(chǎng)和可能失去歐洲市場(chǎng)的情況下，為盡快和逐步改善中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展“兩頭在外”的不利局面，首先應(yīng)盡快培育起巨大的中國(guó)光伏市場(chǎng)。政府繼續(xù)利用政策引導(dǎo)國(guó)內(nèi)的光伏市場(chǎng)健康而快速的啟動(dòng)，落實(shí)并完善“上網(wǎng)電價(jià)”實(shí)施細(xì)則，繼續(xù)實(shí)施“金太陽(yáng)”工程等扶持措施。

應(yīng)采取多樣化的方式發(fā)展和開發(fā)市場(chǎng)，堅(jiān)持并網(wǎng)發(fā)電的大項(xiàng)目與離網(wǎng)應(yīng)用的小項(xiàng)目相結(jié)合。開發(fā)以“下鄉(xiāng)、支邊、治荒”為目標(biāo)，與建筑相結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)、小型光伏系統(tǒng)、離網(wǎng)光伏系統(tǒng)等適合多樣化消費(fèi)的光伏產(chǎn)品，滿足各類消費(fèi)需求。

同時(shí)，抓住亞洲及新興國(guó)家光伏市場(chǎng)的發(fā)展機(jī)遇，引導(dǎo)企業(yè)搶占這些新興市場(chǎng)，以支撐起迅速發(fā)展起來(lái)的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。

對(duì)于傳統(tǒng)的國(guó)外光伏市場(chǎng)，應(yīng)想辦法繼續(xù)鞏固和發(fā)展，密切關(guān)注國(guó)外政策和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)動(dòng)向，對(duì)于美國(guó)對(duì)中國(guó)提出的光伏“雙反”和歐盟可能提出的光伏“雙反”，政府和行業(yè)協(xié)會(huì)應(yīng)組織企業(yè)積極應(yīng)對(duì)，可提出對(duì)美國(guó)的多晶硅和光伏設(shè)備的“雙反”，予以反制裁，規(guī)避和反擊其國(guó)際貿(mào)易壁壘，鞏固和發(fā)展傳統(tǒng)的國(guó)際光伏市場(chǎng)。

5.完善光伏發(fā)電并網(wǎng)技術(shù)與完善管理體制

為了解決阻礙光伏市場(chǎng)發(fā)展的并網(wǎng)難問(wèn)題，有關(guān)政府主管部門應(yīng)組織和引導(dǎo)行業(yè)加強(qiáng)對(duì)光伏并網(wǎng)技術(shù)的研發(fā)力度，建立微電網(wǎng)工程示范，并建立起完善的智能電網(wǎng)。

有關(guān)政府主管部門會(huì)同行業(yè)協(xié)會(huì)，做好電站項(xiàng)目規(guī)劃、合理布局；堅(jiān)持以資源指導(dǎo)規(guī)劃，以規(guī)劃定項(xiàng)目；實(shí)行先規(guī)劃、后開發(fā)的原則，有序推進(jìn)光伏電站項(xiàng)目的建設(shè)。

有關(guān)政府主管部門和行業(yè)協(xié)會(huì)還應(yīng)組織和協(xié)調(diào)電網(wǎng)公司、光伏電站安裝商、電站運(yùn)營(yíng)商、光伏并網(wǎng)與儲(chǔ)能設(shè)備制造商、組件制造商等有關(guān)單位，研究制定光伏并網(wǎng)環(huán)節(jié)的各項(xiàng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立并完善光伏發(fā)電并網(wǎng)的行業(yè)和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)體系。同時(shí)，需協(xié)調(diào)當(dāng)?shù)匕l(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)間的利益劃分，明確發(fā)電企業(yè)與電網(wǎng)企業(yè)的責(zé)權(quán)利；協(xié)調(diào)有條件、并網(wǎng)難度小的光伏發(fā)電設(shè)施先并網(wǎng)，先易后難，加快并網(wǎng)步伐；不斷完善光伏并網(wǎng)的管理體制，適時(shí)推進(jìn)電力改革；做好監(jiān)管服務(wù)工作，及時(shí)協(xié)調(diào)和解決并網(wǎng)過(guò)程中發(fā)生的難題。

結(jié)語(yǔ)

由于美歐債危機(jī)的蔓延和深入影響，全球光伏產(chǎn)業(yè)受到極大的沖擊，市場(chǎng)增速放緩、價(jià)格快速下跌、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)殘酷、貿(mào)易保護(hù)抬頭，行業(yè)洗牌加劇，光伏產(chǎn)業(yè)陷入寒冬的考驗(yàn)。中國(guó)的光伏產(chǎn)業(yè)，在高速發(fā)展6年之后，其快速發(fā)展的成長(zhǎng)期基本告一段落。今年“兩會(huì)”的政府工作報(bào)告中提出，要防止太陽(yáng)能、風(fēng)電設(shè)備制造能力的盲目擴(kuò)張，彰顯了政府要進(jìn)行調(diào)整和淘汰過(guò)剩落后產(chǎn)能的意愿。未來(lái)幾年，調(diào)整、轉(zhuǎn)型和整合將成為光伏行業(yè)發(fā)展的必然。對(duì)于光伏企業(yè)而言，只要熬過(guò)此嚴(yán)冬，明天的美好前景毋庸置疑，但誰(shuí)又能熬過(guò)如今的嚴(yán)冬活下來(lái)呢?企業(yè)為了拼命生存下來(lái)，寒冬期的競(jìng)爭(zhēng)就愈加激烈和殘酷。

目前的中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)面臨復(fù)雜多變的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，既有光伏發(fā)電成本快速下降、新興光伏市場(chǎng)快速崛起、對(duì)外依賴度在逐步下降、產(chǎn)業(yè)規(guī)模仍將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)等有利發(fā)展的因素，又有供需嚴(yán)重失衡、美國(guó)對(duì)華光伏“雙反”和歐盟可能提起的對(duì)華光伏“雙反”調(diào)查的重壓，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)殘酷，產(chǎn)業(yè)整合迫在眉睫，企業(yè)開始進(jìn)入薄利時(shí)代，優(yōu)質(zhì)企業(yè)也面臨國(guó)外資本入侵的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)等不利因素。

從去年開始的價(jià)格肉搏戰(zhàn)正在深入展開，這只是調(diào)整的第一波，更大的一場(chǎng)暗潮洶涌的整合大潮正在醞釀之中。產(chǎn)能過(guò)剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)下，售價(jià)低于成本價(jià)、不堪重負(fù)的企業(yè)只有走向關(guān)閉或破產(chǎn)。通過(guò)優(yōu)勝劣汰，最后形成“馬太效應(yīng)”，優(yōu)勢(shì)的大企業(yè)將成為最后的贏家，而眾多弱小企業(yè)則可能就此出局或被兼并。除了行業(yè)內(nèi)的兼并以外，也有一些行業(yè)外的大型企業(yè)利用產(chǎn)業(yè)整合期，憑借資本和管理優(yōu)勢(shì)涌進(jìn)該行業(yè)，如富士康高調(diào)宣稱將投資1000億元進(jìn)入電池組件環(huán)節(jié)。

相比于民間光伏企業(yè)之間的“大魚吃小魚”，另一種整合則來(lái)自央企。近期，中國(guó)化工集團(tuán)強(qiáng)勢(shì)進(jìn)入光伏行業(yè)。該公司聲稱：組建航母級(jí)的光伏企業(yè)是中國(guó)化工集團(tuán)“十二五”發(fā)展規(guī)劃的一部分，該計(jì)劃也得到了國(guó)資委的大力支持。光伏行業(yè)各種各樣的兼并和重組將在今明年進(jìn)行。

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