近日有人詢問(wèn)筆者光伏行業(yè)的前景，筆者想了一陣，給出個(gè)較為悲觀的答案。“光伏行業(yè)在死掉一大批企業(yè)前，無(wú)從談起未來(lái)。”行業(yè)洗牌已經(jīng)成為共識(shí)，但誰(shuí)會(huì)“死掉”？從企業(yè)的角度來(lái)看，當(dāng)然是死道友不死貧道。

于是乎SolarWorld和Conergy從2009年就開(kāi)始在德國(guó)“告狀”，尤其是SolarWorld在第一次申請(qǐng)受挫后玩了手“曲線救國(guó)”，通過(guò)美國(guó)的政治漏洞來(lái)達(dá)到目的后，依照在美掀起的聲勢(shì)于7月下旬再次向歐盟提起反傾銷申請(qǐng)。

據(jù)了解，7月9日，SolarWorld的高管曾前往歐盟委員會(huì)提交材料，希望歐委會(huì)能夠?qū)?ldquo;雙反”調(diào)查立案，但歐委會(huì)認(rèn)為材料不足，沒(méi)有立案。此外，如果僅有SolarWorld一家提起申請(qǐng)，它的產(chǎn)能不足以達(dá)到整個(gè)歐盟產(chǎn)能25%的份額，因此不符合規(guī)定。

在剛剛結(jié)束的英利海南會(huì)議上，中國(guó)的一位官員憤怒的指責(zé)某德國(guó)光伏企業(yè)端起碗吃肉，放下筷子罵娘的無(wú)恥行徑：在中國(guó)賺得盆滿缽滿，卻在德國(guó)本土想方設(shè)法損害中國(guó)光伏企業(yè)利益，聯(lián)合SolarWorld共同申請(qǐng)。有消息傳說(shuō)該德國(guó)公司是博世集團(tuán)，但據(jù)英利集團(tuán)法務(wù)總監(jiān)陳卓說(shuō)，英利得知博世集團(tuán)可能參與其中時(shí)，第一時(shí)間與其聯(lián)系，博世集團(tuán)已經(jīng)聲明不會(huì)參與其中。

 

在7月24日SolarWorld正式提交申訴后，中國(guó)光伏發(fā)電聯(lián)盟為首的英利、尚德、天合以及阿特斯，“四大家”于7月26日緊急召開(kāi)新聞發(fā)布會(huì)，此事引起了各界媒體的強(qiáng)烈關(guān)注，央視也為此專門做了現(xiàn)場(chǎng)直播。

與前兩次分別在北京和上海召開(kāi)的雙反發(fā)布會(huì)不同，此次苗、施、高、瞿四人均未出席，會(huì)議由英利法務(wù)總監(jiān)陳卓主持，首席戰(zhàn)略官王亦逾發(fā)言且措辭強(qiáng)硬，發(fā)言結(jié)束后，破天荒沒(méi)給媒體問(wèn)答時(shí)間，直接結(jié)束發(fā)布會(huì)。陳卓稱有問(wèn)題可以私下詢問(wèn)，這說(shuō)明現(xiàn)在處在敏感時(shí)期，另一方面?zhèn)鬟_(dá)了一個(gè)消息：大戰(zhàn)在即。發(fā)言中呼吁中國(guó)政府采取必要和果斷措施，維護(hù)中國(guó)光伏以及其它出口行業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的公平競(jìng)爭(zhēng)等合法權(quán)益。從中國(guó)政府目前的態(tài)度來(lái)看，很可能會(huì)對(duì)歐盟做出錯(cuò)誤裁決后采取相應(yīng)的報(bào)復(fù)性措施。

2011年，全球57%光伏電池產(chǎn)于中國(guó)，臺(tái)灣列第二位，份額占11%，而最大的裝機(jī)市場(chǎng)德國(guó)本土生產(chǎn)的電池僅為7%。中國(guó)近358億美元的光伏產(chǎn)品出口，六成約200億美元去往歐盟，這個(gè)數(shù)字約占中歐年貿(mào)易總額的4%。而歐盟對(duì)中國(guó)出口也涵蓋了設(shè)備、汽車、飛機(jī)、奢侈品等各個(gè)領(lǐng)域。

與2009年不同的是，這次很可能SolarWorld會(huì)如愿以償，第一次光伏世界大戰(zhàn)即將打響，而且已經(jīng)取得德國(guó)環(huán)境部長(zhǎng)彼得。阿爾特邁爾的支持。天威集團(tuán)副總經(jīng)理邊海青說(shuō)：“此次歐盟雙反，是大概率事件。”[page]

吃飽飯與喝牛奶：西方人對(duì)第三世界的擔(dān)憂

雙反，歸根結(jié)底在于中國(guó)在上升階段與西方國(guó)家經(jīng)濟(jì)層面上的碰撞，這無(wú)可避免。

默克爾說(shuō)過(guò)一句挨罵的話：“發(fā)展中國(guó)家的崛起導(dǎo)致全球糧食漲價(jià)。”但冷靜下來(lái)的背后會(huì)發(fā)現(xiàn)她說(shuō)的不無(wú)道理：長(zhǎng)期以來(lái)第三世界國(guó)家以極差的生活質(zhì)量換來(lái)了西方國(guó)家的幸福安穩(wěn)。在某些專有或者高科技領(lǐng)域，西方國(guó)家長(zhǎng)期壟斷，保持高額利潤(rùn)維系高收入、高福利的生活在很未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間里仍然是沒(méi)有問(wèn)題。但同樣的體力勞動(dòng)或者重復(fù)性的工作，第三世界國(guó)家工人的工作內(nèi)容與之相同，卻僅拿到與歐洲工人十分之一甚至百分之一的工資，很明顯這時(shí)不穩(wěn)定的結(jié)構(gòu)。

德國(guó)人平均每年每人休假時(shí)間長(zhǎng)達(dá)173天，幾乎工作一天休息一天，而且在德國(guó)周日所有的商店都不營(yíng)業(yè)，全部休假，即使是這樣，德國(guó)仍然被譽(yù)為歐洲最勤勞的典范。簡(jiǎn)單的做個(gè)人工成本的對(duì)比，雇一個(gè)3000歐元/月的德國(guó)人可以雇8個(gè)中國(guó)工人，而且這些中國(guó)工人的工作時(shí)長(zhǎng)至少是300天！一些體力性和重復(fù)的工作，自然是中國(guó)這些發(fā)展中國(guó)家占優(yōu)。

所以中國(guó)、印度等國(guó)家的發(fā)展必然在某種程度上損害發(fā)達(dá)國(guó)家的固有利益，這也是除意識(shí)形態(tài)外，美國(guó)等國(guó)家一直試圖遏制中國(guó)的原因，這個(gè)原因難以啟齒，所以他們經(jīng)常會(huì)偷換概念，用包括反傾銷在內(nèi)的各種手段騷擾、壓制。默克爾說(shuō)印度人每天多吃一頓飯消耗了多一倍的糧食，那么難道印度人就不應(yīng)該吃飽飯，中國(guó)人就不可以喝牛奶嗎？

SolarWorld在對(duì)抗誰(shuí)？

在美國(guó)雙反前，尚德CEO施正榮曾稱與SolarWorld的老板是朋友，彼此很熟悉，但時(shí)至今日發(fā)展到公開(kāi)指責(zé)，顯然兩家已經(jīng)形同陌路。中國(guó)人很愿意與外國(guó)人交朋友，但從政治以及商業(yè)的歷史證明，“朋友”之說(shuō)往往是一廂情愿。

表面上，SolarWorld對(duì)中國(guó)企業(yè)緊追不放，PlayDirty；但從深層次來(lái)看，它最大的敵人是市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)規(guī)律和本國(guó)人民。損害他們利益的，也正是德國(guó)政府。SolarWorld在對(duì)抗中國(guó)時(shí)，實(shí)際也是在對(duì)抗自己的本國(guó)人民。如果雙反成立，SolarWorld就可以把發(fā)電成本降下來(lái)嗎？顯然不可能。

讓我們通過(guò)光伏行業(yè)的發(fā)展來(lái)證明這個(gè)觀點(diǎn)：開(kāi)始多晶硅壟斷在德、美、日等七家巨頭手中，同時(shí)設(shè)備也多從西方進(jìn)口：瑞士空運(yùn)來(lái)的100萬(wàn)美元/臺(tái)的切片機(jī)，超過(guò)15億/條的薄膜生產(chǎn)線。西方國(guó)家賺得盆滿缽滿，而在光伏仍然是“藝術(shù)品”價(jià)位時(shí)，Q-cells和SolarWorld這些企業(yè)仍然衣食無(wú)憂。

在2009年時(shí)，SolarWorld甚至跟政府建言：“進(jìn)一步削減補(bǔ)貼。”當(dāng)時(shí)由于多晶硅價(jià)格受金融危機(jī)影響，大幅下滑，補(bǔ)貼確實(shí)過(guò)高，但隨后政府在一年下調(diào)數(shù)次補(bǔ)貼額度，這時(shí)SolarWorld、Q-cells猛然發(fā)現(xiàn)，原來(lái)跟不上補(bǔ)貼下調(diào)速度的，竟是自己。而SolarWorld這個(gè)德國(guó)光伏業(yè)的真正老大，本想接著最全的產(chǎn)品線把對(duì)手擊垮，結(jié)果自己也嘗到了苦果。2011年至今，中國(guó)和歐美很多光伏廠商相繼退出光伏行業(yè)，但不同的是，中國(guó)的企業(yè)往往輸在資金、技術(shù)和渠道方面，歐美企業(yè)則輸在戰(zhàn)略。他們沒(méi)有把光伏行業(yè)看做制造業(yè)，固執(zhí)的認(rèn)為光伏電池是高科技產(chǎn)業(yè)，輸?shù)囊稽c(diǎn)也不冤枉。Q-cells在申請(qǐng)破產(chǎn)保護(hù)后，也朝著下游電站業(yè)務(wù)進(jìn)軍，總算學(xué)會(huì)了判斷形勢(shì)。

平價(jià)上網(wǎng)，是德國(guó)政府，也是全世界各國(guó)國(guó)家的追求，從政府到民眾都樂(lè)于看到光伏發(fā)電成本越低越好。低價(jià)，損害的是組件商的利益，對(duì)政府、民眾和安裝商都是好事，所以在補(bǔ)貼下調(diào)這一點(diǎn)，SolarWorld和英利、尚德等企業(yè)的利益是一致的，光伏產(chǎn)品功能單一性決定了幾乎每次補(bǔ)貼下降，都直接反映在組件價(jià)格上。2011年的組件價(jià)格，大多數(shù)時(shí)間由采購(gòu)商決定。SolarWorld對(duì)并沒(méi)有定價(jià)權(quán)的中國(guó)光伏企業(yè)冠以“傾銷”字眼，邏輯上站不住腳。[page]

降補(bǔ)貼——萬(wàn)金油還是政治工具？

雖然從道理上行不通，但此次反傾銷仍然很有可能成功，默克爾內(nèi)閣一直視新能源政策為包袱，趁機(jī)借此“減負(fù)”也尚未可知。這已經(jīng)超出行業(yè)范圍，是政治和中歐經(jīng)貿(mào)間的考量。

目前德國(guó)急于讓光伏行業(yè)擺脫對(duì)補(bǔ)貼的依賴，所以未來(lái)可能會(huì)存在三種情況：

1、雙反不成立，補(bǔ)貼繼續(xù)下調(diào)至逐步消失，這其中SolarWorld等企業(yè)可能消失，中國(guó)的光伏行業(yè)也面臨大的洗牌，少數(shù)存活，適者生存。

2、雙反成立，中歐雙方元?dú)獯髠杀救匀豢刂撇蛔?，政府粗暴取消補(bǔ)貼，行業(yè)垮掉，節(jié)能減排事業(yè)受阻。

3、新的扶持方式。

從筆者的角度看，單純而頻繁的削減補(bǔ)貼并非好的方式，但這卻是對(duì)德國(guó)最為有利的方式，損害最大的必然是中國(guó)企業(yè)，SolarWorld和Q-cells只不過(guò)是“誤傷”。同時(shí)降低補(bǔ)貼也由于新一任德國(guó)政府接手前任政府的政策時(shí)，總會(huì)處于一種抨擊的態(tài)度。而如果德國(guó)真的想發(fā)展光伏行業(yè)，應(yīng)該在降低補(bǔ)貼之外，引導(dǎo)行業(yè)健康的發(fā)展，幫助SolarWorld和Q-cells這樣的企業(yè)轉(zhuǎn)型，讓組件供應(yīng)商也保持合理的利潤(rùn)，畢竟2009年組件價(jià)格大幅下滑屬于金融危機(jī)帶來(lái)的突發(fā)事件，這樣的情況幾乎不可能重復(fù)。

它們?yōu)楹纹飘a(chǎn)？

破產(chǎn)的企業(yè)在找借口時(shí)，往往都會(huì)說(shuō)來(lái)自中國(guó)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)以推卸責(zé)任，筆者就此簡(jiǎn)單分析其中的幾家公司，來(lái)看看他們?yōu)楹纹飘a(chǎn)：

Spectrawatt（英特爾子公司）——一招臭棋

Inter在2008年宣布剝離太陽(yáng)能業(yè)務(wù)啟動(dòng)的努力，形成獨(dú)立的名為Spectrawatt的公司，英特爾投資5000萬(wàn)美元，并加入了Cogentrix能源、高盛子公司PCG清潔能源和索倫（Solon）公司等股東。2010年5月行業(yè)形勢(shì)最好的時(shí)候開(kāi)業(yè)，年底即關(guān)閉工廠，該公司把問(wèn)題歸咎于供應(yīng)商糾紛和各國(guó)（實(shí)特指中國(guó)）對(duì)電池制造商有更高補(bǔ)貼和勞動(dòng)力成本更低。但筆者看來(lái)在行業(yè)頂峰貿(mào)然輕進(jìn)，沒(méi)有積累、沒(méi)有渠道、甚至談不上技術(shù)，實(shí)在是臭得不能再臭的一招臭棋。實(shí)在難以想象這就是集合了英特爾、高盛等大牛們做出來(lái)的產(chǎn)物。

Solon——驕傲輕敵

順帶一提，索倫公司也于2011年12月破產(chǎn)，這是德國(guó)最早上市的太陽(yáng)能企業(yè)，類似尚德一樣，很多德國(guó)光伏公司由Solon的老員工成立（如Q-cells）或于其中就職的。Solon的問(wèn)題是歐洲人普遍存在的，危機(jī)感不強(qiáng)，輕視對(duì)手，而且對(duì)于成本問(wèn)題始終不能正視。歐美企業(yè)往往避談成本，經(jīng)常以”20年”或“25年”的質(zhì)量為由回避，但當(dāng)中國(guó)的產(chǎn)品能夠做到這點(diǎn)時(shí)，他們喪失的不只是心理上的優(yōu)越感。

而且Solon在06年以后四處投資，但基本都以失敗告終。相比其它企業(yè)，Solon幸運(yùn)的被阿聯(lián)酋光伏企業(yè)收購(gòu)，保住了近500名員工的工作，今年五月，Solon持有在美亞利桑那的一個(gè)10MW的光伏發(fā)電項(xiàng)目被DukeEnergy收購(gòu)。

EvergreenSolar——技術(shù)是把雙刃劍

2011年1月，Evergreen已將全部產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到中國(guó)大陸；5月，業(yè)內(nèi)分析該公司資金水位降低至預(yù)警線，恐關(guān)門歇業(yè)，同年8月15日，該公司正式宣布破產(chǎn)，并列出4.856億美元的債務(wù)。但同時(shí)Evergreen希望保留武漢的工廠——艾格太陽(yáng)能。

EvergreenSolar的新的拉單晶技術(shù)據(jù)稱能降低1/3的成本，也獲得了能源部300萬(wàn)美元的資金支持及各界的關(guān)注，但筆者認(rèn)為新技術(shù)的開(kāi)發(fā)加速了該公司的失?。杭夹g(shù)型公司往往在成本控制細(xì)節(jié)和渠道等方面做得不夠，而且沒(méi)有通過(guò)商業(yè)實(shí)踐的技術(shù)實(shí)在不能算是好的技術(shù)。有美國(guó)民眾對(duì)此評(píng)論：“有人會(huì)投資一個(gè)從沒(méi)賺過(guò)錢的公司，而且是用著納稅人的錢，冒高風(fēng)險(xiǎn)，簡(jiǎn)直是搞笑！”類似的抨擊還存在于Solyndira，美國(guó)能源部等部門為求自保，希望將矛頭引向中國(guó)自然正常不過(guò)。

另外將工廠設(shè)在武漢在筆者看來(lái)也是匪夷所思。無(wú)政策、無(wú)項(xiàng)目、無(wú)產(chǎn)業(yè)集群、無(wú)人才優(yōu)勢(shì)也沒(méi)有良好的供應(yīng)鏈，Evergreen在進(jìn)入中國(guó)前一定是沒(méi)有仔細(xì)的考察了解中國(guó)國(guó)情和光伏行業(yè)，為其買單實(shí)屬必然。[page]

Solyndra——最著名的破產(chǎn)者

Solyndra可謂業(yè)內(nèi)最著名的破產(chǎn)企業(yè)。2009年該公司獲得了5.35億美元貸款，2010年奧巴馬訪問(wèn)這家公司的工廠，美國(guó)能源部也擴(kuò)大了對(duì)該公司的貸款擔(dān)保額度.2011年8月底，Solyndra成為當(dāng)月美國(guó)第三家破產(chǎn)的光伏企業(yè)，這使得美國(guó)總統(tǒng)奧巴馬和華裔能源部長(zhǎng)朱棣文在很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)麻煩不斷：許多官員質(zhì)疑Solyndra貸款的非正常快速，而在發(fā)放貸款前一周，奧巴馬一位資深顧問(wèn)在白宮見(jiàn)了Solyndra最主要投資者，億萬(wàn)富我喬治。凱撒，他也在2008年為奧巴馬大選捐款至少5萬(wàn)美元。美國(guó)眾議院能源及商務(wù)委員會(huì)主席稱：“Solyndra破產(chǎn)只是這個(gè)失敗的貸款計(jì)劃的一部分。”美國(guó)媒體認(rèn)為損失的貸款影響了更多可再生能源公司的成功，在Solyndra之后，另外一家光伏公司SolarCity的2.75億美元的貸款申請(qǐng)被拒絕。

Solyndra的失敗在于許多半路出家的投資者總會(huì)制定雄心勃勃的計(jì)劃，力圖在短時(shí)間內(nèi)從無(wú)到有，超越現(xiàn)有業(yè)內(nèi)巨頭。這時(shí)，革命性的技術(shù)聽(tīng)起來(lái)吸引力很大，但這意味著獨(dú)立承擔(dān)所可能出現(xiàn)的所有風(fēng)險(xiǎn)，所以在2008年FirstSolar風(fēng)頭最勁時(shí)，具備壓倒性的優(yōu)勢(shì)，但對(duì)晶硅系市場(chǎng)的擾動(dòng)不大；而2010年后，F(xiàn)irstSolar只得獨(dú)立應(yīng)對(duì)行業(yè)進(jìn)一步壓縮成本的要求，晶硅系廠商卻是數(shù)千家共同努力。而Solyndra的投資，賭博性質(zhì)更濃，很可惜，它不是莊家，也押錯(cuò)了寶。類似的還有KonarkaTechnologies，一家同樣做薄膜的公司，市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)LuxResearch稱其破產(chǎn)原因在于技術(shù)與戰(zhàn)略的失敗。

Q-cells——成本Hold不住

曾經(jīng)業(yè)內(nèi)最大的企業(yè)Q-cells的破產(chǎn)讓人不勝唏噓。Q-cells的原因簡(jiǎn)單、直接，也更具代表性——成本。

2011年Q-cells營(yíng)收10.2億歐元，比2010年銳減3.3億，虧損高達(dá)8.46億歐元，債轉(zhuǎn)股計(jì)劃失敗后，Q-cells只得啟動(dòng)破產(chǎn)程序。

2011年大部分企業(yè)都以虧損告終，但Q-cells2011年的年度毛利率達(dá)到了-6%，中國(guó)尚德、英利以及天合的年度毛利率仍然能夠保持在12.3%、16.7%和16.2%，隨著德國(guó)補(bǔ)貼的下降，光伏企業(yè)大多面有菜色。但Q-cells為代表的德國(guó)企業(yè)，這些“富家子”們顯然不如中國(guó)企業(yè)更具適應(yīng)性。

不過(guò)Q-cells仍然具備行業(yè)領(lǐng)先性，因此多方伸出了橄欖枝，其中Q-cells旗下薄膜子公司Solibro被漢能收購(gòu)，對(duì)此舉筆者不想做過(guò)多評(píng)價(jià)，漢能能從收購(gòu)的鉑陽(yáng)太陽(yáng)能手中簽訂200億元的設(shè)備，收購(gòu)Solibro并不令筆者意外，只是不知漢能對(duì)外公布2.1GW的薄膜產(chǎn)能，究竟銷售情況如何？

組件業(yè)務(wù)方面，有消息傳說(shuō)韓華新能源有意收購(gòu)，雙反態(tài)度曖昧，但尚未有正式消息傳出，在這里祝福Q-cells，早日王者歸來(lái)。

大戰(zhàn)升級(jí)？中國(guó)與西方的新能源爭(zhēng)奪戰(zhàn)

相較而言，西方國(guó)家的企業(yè)更追求安穩(wěn)，在市場(chǎng)方面進(jìn)取心不足。筆者在國(guó)外參加InterSolar等展會(huì)時(shí)，詢問(wèn)國(guó)外的逆變器、材料等廠家是否有意進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，大多數(shù)都是搖頭，其中還包括一些占據(jù)市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)的行業(yè)巨頭。而中國(guó)企業(yè)的進(jìn)取心有目共睹，以6月結(jié)束的InterSolar慕尼黑展為例，此次雖然攤位均不同程度縮水，但國(guó)內(nèi)叫得上名的企業(yè)幾乎都前去參加。這也是為什么中國(guó)能從無(wú)到有，在沒(méi)市場(chǎng)、沒(méi)技術(shù)、沒(méi)原料這樣“三頭在外”的情況下做到世界第一。

從國(guó)際形勢(shì)看，美國(guó)、歐洲經(jīng)濟(jì)形勢(shì)都不景氣，這時(shí)一個(gè)強(qiáng)有力的中國(guó)對(duì)未來(lái)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)將帶來(lái)極大的變數(shù)。而新能源做為未來(lái)經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇點(diǎn)，他們當(dāng)然不愿意看到中國(guó)不止跟他們站在了同一起跑線，而且已經(jīng)反超領(lǐng)先。因此美國(guó)雙反初裁決定很大程度上出于對(duì)中國(guó)的敵視態(tài)度，那么歐洲也很有可能如此判定。這樣影響的將不僅僅是單純的光伏業(yè)，在中國(guó)反擊后，中歐貿(mào)易很可能出現(xiàn)倒退局面，這對(duì)目前本已危機(jī)的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)來(lái)說(shuō)更是雪上加霜。

 

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